【文章內(nèi)容簡介】 023年全球 液晶電視出貨量將超過 CRT占據(jù)市場龍頭地位，并將以 29%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長 ? 目前中國 液晶電視市場表現(xiàn)出 以下 四個(gè)特征 ： – 平板電視仍高速增長，但速度已經(jīng)放緩。“ 2023年中國 液晶電視市場國內(nèi)銷量增長率將接近 200%，大大低于 2023年同比增長 480%的速度， 2023年預(yù)測(cè)中國 液晶電視市場增長率還可能減少到 100%以下， 2023年再降低到 50% ” 賽諾市場研究 – 4044寸以上液晶電視增速趨低 。對(duì)制造商來說，對(duì)未來產(chǎn)品規(guī)劃時(shí)要考慮到不同尺寸增長的幅度實(shí)際是不一樣的，不能夠等同對(duì)待 – 尺寸結(jié)構(gòu)將在變化中日趨穩(wěn)定， 4044英寸很可能成為最后的熱門尺寸。 44英寸以上電視將在 PDP和液晶之間展開激烈的爭奪 – 熱門尺寸增長率高，而冷門尺寸增長率低。 06年 二季度和去年一季度的價(jià)格相比，42英寸以上 液晶電視價(jià)格下降超過 60%，而同期 20英寸以下 液晶電視只下降了 22% TCL Brand Strategy 061011 TCL Brand Strategy 061011 主要產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及變化 彩電（ 2） 趨勢(shì)及變化 液晶電視市場（ 2） ? 未來 45年，全球液晶電視的出貨量仍保持穩(wěn)定強(qiáng)勁的增長 ? 因市場價(jià)格下滑，未來 45年總體銷售額只有小幅成長 圖：全球的液晶電視市場預(yù)測(cè) TCL Brand Strategy 061011 TCL Brand Strategy 061011 主要產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及變化 彩電（ 3） 趨勢(shì)及變化 CRT的變局 ? 未來 5年，在中國 CRT仍然是行業(yè)主角，但在大城市將被平板超越 – 目前 CRT仍是主要電視制造商的盈利點(diǎn)，甚至達(dá)到 90％水平 – 超薄型 CRT電視，是應(yīng)用平板電視風(fēng)潮的變通之舉，因?yàn)橄M(fèi)需求仍然很多，但是如何控制成本與價(jià)格是競爭的關(guān)鍵 ? 據(jù)賽諾市場研究的資料，今年上半年國內(nèi)超薄 CRT彩電銷量 ，預(yù)計(jì)全年銷量將達(dá)到 200萬臺(tái)，比去年 19萬臺(tái)增長近 10倍 – 2023年以前，中國市場對(duì) CRT的需求仍然保持在 3000萬臺(tái)的量級(jí) – 至于 5年以后，許多企業(yè)依然押寶平板市場 TCL Brand Strategy 061011 TCL Brand Strategy 061011 主要產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及變化 彩電（ 4） 趨勢(shì)及變化 平板市場帶來的革命 ? 平板電視時(shí)代的到來將帶動(dòng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈與消費(fèi)的革新?lián)Q面 – 整個(gè)平板電視對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈所創(chuàng)造的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出電視本身，從上游的 原材料供應(yīng)，到中游面板生產(chǎn)廠商，再到下游的整機(jī)廠商， 已構(gòu)成一個(gè)年產(chǎn)值近萬億美元的巨無霸產(chǎn) 業(yè) ，這與 CRT形成明顯的差異 – 液晶電視核心部件集成度更高，將促使更多企業(yè)以組裝貼牌方式加入競爭行列 ? 后進(jìn)入者已經(jīng)不一定是劣勢(shì)，重要的是技術(shù)能力、對(duì)時(shí)尚的理解和對(duì)消費(fèi)者需求的深刻洞察 – 由于產(chǎn)品的同質(zhì)化更趨于嚴(yán)重， 對(duì)整機(jī)廠商來說內(nèi)建和外延功能 的 差異化設(shè)計(jì)， 將是賦予產(chǎn)品更多附加 價(jià)值的重要舉措 ? 商品品質(zhì)很好已經(jīng)不是最重要，四平八穩(wěn)缺乏個(gè)性的印象不利于品牌建立與市場的拓展。類似 Sony的高檔感、三星的活力才是消費(fèi)者喜愛的品牌形象 TCL Brand Strategy 061011 TCL Brand Strategy 061011 主要產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及變化 彩電（ 5） 趨勢(shì)及變化 數(shù)字電視的未來 ? 未來三年，中國品牌電視機(jī)有望與日韓系列產(chǎn)品分庭抗禮成為全球市場的三大供貨商，數(shù)字電視升級(jí)蘊(yùn)含巨大市場 – 沃爾瑪和麥德隆等家電連鎖巨頭的國際銷售表明： 600萬臺(tái)平板電視的年產(chǎn)能，將是躋身全球平板電視一流品牌的最低門檻。 TCL將是這個(gè)俱樂部的領(lǐng)袖之一 – 中國地面數(shù)字電視傳輸標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)預(yù)示著電視產(chǎn)業(yè)的大升級(jí)。中國數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換大約需要 10年，屆時(shí)會(huì)有 4億臺(tái)的保有量，算下來大概每年是近 4000萬臺(tái)的需求量 TCL Brand Strategy 061011 TCL Brand Strategy 061011 主要產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及變化 彩電（ 6） 趨勢(shì)及變化 服務(wù)領(lǐng)域 ? 國內(nèi)平板技術(shù)品質(zhì)尚不成熟，造成消費(fèi)者對(duì)售后服務(wù)的要求依存度高 – 液晶電視售后服務(wù)缺少國家標(biāo)準(zhǔn)的政策規(guī)范，消費(fèi)者面臨維修服務(wù)的困惑 ? 高端電視（背投、液晶、等離子電視）的售后被確定不在“三包”范圍之內(nèi) ? 短期內(nèi)不會(huì)有國家的相應(yīng)售后服務(wù)政策出臺(tái) – 廠商與渠道自發(fā)性的服務(wù)政策出臺(tái)，惠及消費(fèi)者 ? 個(gè)別城市：上海、南京、廣州等區(qū)域性售后服務(wù)規(guī)范相繼出臺(tái) ? 渠道：國美、蘇寧等家電零售巨頭推廣自身的高端電視售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) ? 廠商： TCL 的“平板服務(wù)工程師”計(jì)劃，海爾的三包六免服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) TCL Brand Strategy 061011 TCL Brand Strategy 061011 主要產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及變化 手機(jī)（ 1） 趨勢(shì)及變化 手機(jī)市場總體趨勢(shì) ? GSM手機(jī)仍維持增長勢(shì)頭 – 由于拍照手機(jī)價(jià)格下滑 , MP3, 百萬像素手機(jī)的推出吸引了換機(jī)潮 – 運(yùn)營商的捆綁策略擴(kuò)大了低端市場的消費(fèi) ? CDMA手機(jī)仍未突破困境 – 與 GSM手機(jī)相比 , 缺乏性價(jià)比高的手機(jī) , 消費(fèi)者選擇有限 – 由于運(yùn)營商的補(bǔ)貼策略轉(zhuǎn)趨保守 , 并從“追求數(shù)字增長轉(zhuǎn)而追求有效益的數(shù)量增長” 數(shù)據(jù)來源：賽諾市場研究 TCL Brand Strategy 061011 TCL Brand Strategy 061011 主要產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及變化 手機(jī)（ 2） 趨勢(shì)及變化 手機(jī)市場總體趨勢(shì) ? 手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入后寡頭時(shí)代 – 品牌集中度越來越高，前兩大手機(jī)廠商已經(jīng)占了 50%的市場份額 – 產(chǎn)業(yè)重組 /洗牌愈演愈烈 ? 2023年 10月 12日飛利浦手機(jī)業(yè)務(wù)賣給 CEC – 皇家飛利浦電子公司宣布將其全球手機(jī)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 (CEC)。這是繼愛立信剝離手機(jī)業(yè)務(wù)與索尼成立合資公司、阿爾卡特出售手機(jī)業(yè)務(wù)予 TCL、西門子轉(zhuǎn)讓手機(jī)業(yè)務(wù)給明基之后，第四家剝離手機(jī)業(yè)務(wù)的歐洲公司。 ? 日系手機(jī)廠商集體退出中國市場 – 繼東芝、松下等之后，三菱是又一家全面退出中國通訊市場的日系通訊廠商 , 原因?yàn)? 187。 日系手機(jī) 品種 單一很難滿足多變的需求 187。 日系手機(jī)營銷手段都比較保守： 研發(fā)中心放在日本，不針對(duì)中國研究產(chǎn)品；配件日本采購，成本高；采用落后的全國總代理的渠道策略 187。 廣告投入不足 TCL Brand Strategy 061011 TCL Brand Strategy 061011 主要產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及變化 手機(jī)（ 3） 趨勢(shì)及變化 國內(nèi)手機(jī)企業(yè)未來趨勢(shì) ? 2023年中國成為國際手機(jī)最大制造基地 , 而國產(chǎn)品牌手機(jī)市占比例仍偏低 – 2023年中國手機(jī)出口 – 2023年國內(nèi)品牌手機(jī)企業(yè)出口達(dá) 1321萬部 ? 在國 產(chǎn)手機(jī)受國際品牌擠壓下 , 聯(lián)想、海爾等品牌呈上升趨勢(shì) – 2023年第二季度聯(lián)想移動(dòng)銷量同比增長 139%達(dá)到 144萬部、實(shí)現(xiàn)盈利 9400萬港幣。聯(lián)想手機(jī)連續(xù) 9個(gè)月以 40%以上的增長率高速增長 – 聯(lián)想借助強(qiáng)大的 PC經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，依托其在 IT領(lǐng)域的深厚背景和國際化的品牌力量，以對(duì)市場需求和消費(fèi)者洞察為突破點(diǎn)，利用百萬像素拍照手機(jī)、 MP3手機(jī)等先端產(chǎn)品，迅速取得大量 IT業(yè)界人士的認(rèn)可，取得了巨大的成功 TCL Brand Strategy 061011 TCL Brand Strategy 061011 主要產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及變化 手機(jī)（ 4） 趨勢(shì)及變化 國內(nèi)手機(jī)企業(yè)未來趨勢(shì) ? 國產(chǎn)品牌手機(jī)透過 MTK 的芯片全程解決方案 , 尋求市場契機(jī)，其表現(xiàn)在 – 手機(jī)制造廠商減少了對(duì)國際芯片廠商的依賴， 避免斷或缺貨 ? 國際廠商芯片平臺(tái)被 TI、飛利浦等控制，手機(jī)套片可移植性差，甚至無供貨保障，采用 MTK的解決方案就不存在這方面的問題。 – 制造廠商產(chǎn)品的能夠?qū)κ袌鲎鞒龈?快速 的 反應(yīng) – MTK的解決方案完整度高于國際芯片廠商，使國產(chǎn)手機(jī)的品質(zhì)更加穩(wěn)定 – 更簡單更廉價(jià)的全程解決方案大幅度的降低了手機(jī)的 降 低成本 ? 對(duì)于 MKT的全程解決方案讓手機(jī)廠商能集中精力投入手機(jī)外觀設(shè)計(jì) – 國際芯片廠商所提供的解決方案只有 30％的完整度，但是 MTK向設(shè)計(jì)公司提供的方案已經(jīng)完成了 80％的設(shè)計(jì) – 手機(jī)廠商可以通過產(chǎn)品外觀和對(duì)消費(fèi)者的洞察讓產(chǎn)品更具有差異性 TCL Brand Strategy 061011 TCL Brand Strategy 061011 主要產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及變化 手機(jī)（ 5） 3G到來對(duì)于國內(nèi)品牌的影響 ? 從美國 推行 3G兩年時(shí)間僅擁有 200萬用戶看， 3G 未來仍充滿未知性 , 但其中以 – 賣設(shè)備給運(yùn)營商為代表的華為和中興類 – 擁有自己的其它渠道海爾、 TCL、夏新類 – 已經(jīng)占有國內(nèi)市場一定份額，形成了品牌的波導(dǎo)和聯(lián)想類有望在 3G中獲得發(fā)展 ? 3G的到來 以后 成本和量產(chǎn)問題是國產(chǎn)手機(jī)的瓶頸 – 手機(jī)生產(chǎn)商在新手機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)上，有源器件、功能器件、無源組件和結(jié)構(gòu)零部件上的成本都會(huì)有所增加 – 國內(nèi)企業(yè)不能向諾基亞、摩托羅拉這樣的大公司一樣做到大規(guī)模產(chǎn)量，加之很難購買到世界先進(jìn)的元器件，手機(jī)的多媒體功能、信號(hào)穩(wěn)定性和外觀的美觀度都會(huì)大打折扣。所以大批手機(jī)廠商倒閉是必然的趨勢(shì)。 TCL Brand Strategy 061011 TCL Brand Strategy 061011 主要產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及變化 手機(jī)（ 6） 趨勢(shì)及變化 產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢(shì) ? 智能型手機(jī) 前景看好 – 2023年第二季智能手機(jī)銷量達(dá) , 與 2023同比上升了 314% – 智能手機(jī)的價(jià)格下降迅速，未來發(fā)展空間大 – 吸引競爭對(duì)手進(jìn)入 , 進(jìn)一歨分食排名靠后廠商的市場份額 ? HP, 神達(dá)等新廠加入中國戰(zhàn)局 – 圍繞于微軟操作系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟 ? 包含下游智能手機(jī)廠商和上游的軟件開發(fā)商與手機(jī)設(shè)計(jì)公司的合作協(xié)議 , 圍繞 Windows Mobile 逐漸形成與 PC操作系統(tǒng)相類似的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 ? 娛樂生活已經(jīng)成為手機(jī)市場的主要驅(qū)動(dòng)力 – 調(diào)查顯示 98％的消費(fèi)者認(rèn)為娛樂功能至少應(yīng)該成為手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)之一 – MP3（音樂功能）和拍照成為手機(jī)最重要的功能需求，主要運(yùn)營商已經(jīng)開始大規(guī)模開展 3G培 訓(xùn)，未來運(yùn)營商的主導(dǎo)地位更明顯 ? 手機(jī)的跨產(chǎn)業(yè)競爭的黑洞效應(yīng)更加明顯 – 手機(jī)未來的發(fā)展趨勢(shì)將是高度集成不同品類的產(chǎn)品于一身，進(jìn)行跨產(chǎn)業(yè)競爭，并從根本上將其取代 TCL Brand Strategy 061011 TCL Brand