【文章內(nèi)容簡介】 蘭向更高的增值業(yè)務(wù)（如研發(fā)等）轉(zhuǎn)移 ? 利用低成本、講英語的勞動力，開展電話服務(wù)中心和財務(wù)后端服務(wù) ? 高增長行業(yè) ? 建立 IDA以吸引國外投資 ? 提供全歐洲最低的公司所得稅稅率 (10%) ， 而且出口利潤免稅 ? 逐步取消對外資持有股權(quán)方面的限制 ? 成立科技方面的院校和職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，提升人才水平 ? 建立了 20億美元的研發(fā)基金，作為建立信譽度方面的舉措 ? 成立了麻省理工學(xué)院的 Media Lab（ 歐洲），作為電子計算機(jī)研究的國際中心（ 2800萬英鎊的種子基金） ? 建立“ Enterprise Land（ 愛爾蘭－企業(yè)之家）機(jī)構(gòu)，通過建立與學(xué)術(shù)界、國內(nèi)外企業(yè)的合作關(guān)系，協(xié)助發(fā)展愛爾蘭的企業(yè) ? 更新電信基礎(chǔ)設(shè)施（ 50億美元） ? 借助美籍愛爾蘭人，吸引美國 IT行業(yè)領(lǐng)先公司入駐 采取的主要行動 愛爾蘭側(cè)重于兩大行業(yè)作為其增長引擎，穩(wěn)步地沿價值鏈向上發(fā)展 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 34 愛爾蘭到目前為止的成功發(fā)展 進(jìn)展 ? 全球前 10大醫(yī)藥公司中有 9家為其入駐企業(yè) ? 世界前 25大電子制造公司中有 20家設(shè)廠 ? 全球 25家最大的銀行中 13家為其入駐企業(yè) ? 1,200多家企業(yè)得到 IDA的支持，創(chuàng)造了： –520億美元的銷售額（ 90%出口） –14萬個工作機(jī)會 ? 外國直接投資（ 19822023）：600億美元 ? GDP年增長率（ 19902023）： % 主要的關(guān)鍵駐商舉例 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 35 印度班加羅爾的增長引擎 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 ? 機(jī)械制造經(jīng)濟(jì) ? 20%的印度學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)所在地 ? 低成本、講英語的勞動力 服務(wù) 19912023 研發(fā) 2023目前 采取的主要行動 班加羅爾在增長引擎方面已沿價值鏈向上發(fā)展，同時在各個增長引擎之間創(chuàng)造了協(xié)同效應(yīng)（如利用 IT和后端業(yè)務(wù)服務(wù)上的聲譽為生物技術(shù)研發(fā)提供了動力） ? IT和生物技術(shù)方面的研發(fā) ? 遠(yuǎn)程軟件開發(fā)業(yè)務(wù)和 IT支持服務(wù) ? 確認(rèn)作為高增長行業(yè)的 IT行業(yè) ? 利用低成本、講英語的勞動力，開展 IT支持的后端業(yè)務(wù)服務(wù) ? 班加羅爾每年產(chǎn)生 7000多位計算機(jī)工程師 ? 沿價值鏈向上發(fā)展以保持增長 ? 利用印度在數(shù)十年醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)中積累的強(qiáng)大的研發(fā)能力 ? 在 21世紀(jì)初 IT疲軟后，確定多樣化的增長引擎 ? 說服德州儀器（ Texas Instrument) 建立第一家遠(yuǎn)程研發(fā)中心 ? 建立印度軟件技術(shù)園，給予駐商優(yōu)惠政策（如免稅進(jìn)口；允許外資 100%控股； 2023年前免繳公司所得稅） ? 修建改進(jìn) IT基礎(chǔ)設(shè)施 ? 建立信譽（如 SAP全球 10%的研發(fā)工作在班加羅爾進(jìn)行） ? 利用 IT方面的聲譽促進(jìn)生物技術(shù)的研發(fā)工作（如 GE醫(yī)療器械與產(chǎn)品在成功地將其后端業(yè)務(wù)外包到班加羅爾之后，又在此落戶了其研發(fā)工作） 資料來源：訪談；文獻(xiàn)檢索 案例分析 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 36 班加羅爾到目前為止的成功發(fā)展 進(jìn)展（ 2023年） 主要的關(guān)鍵駐商舉例 ?成立了 900個以上的 IT公司，創(chuàng)造了 16億美元的收入 ?為 72個跨國公司提供全球后端業(yè)務(wù)外包服務(wù) ?雇員數(shù)： 50,000 ?GDP貢獻(xiàn)：占全國 GDP的 11% ?外國直接投資（ 1997–2023）： 30億美元 ?班加羅爾的出口額占印度總出口的 40% 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 37 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 菲律賓蘇比克灣的增長引擎 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 ? 美國軍隊撤離后，經(jīng)濟(jì)崩潰 ? 價值 80億美元的基礎(chǔ)設(shè)施 ?低成本、講英語的勞動力 19911996 19972023 2023目前 ? 運輸和物流 ? 電子產(chǎn)品制造 ? IT行業(yè)制造服務(wù)和研發(fā) ? 電子產(chǎn)品制造 ? 電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展迅猛 ? 利用其資產(chǎn)（港口和低成本勞動力） ? 電子產(chǎn)品制造自 2023年起開始下滑，因此需要多樣化發(fā)展其他行業(yè) ? 全球 IT行業(yè)的爆炸式發(fā)展促進(jìn)了電子產(chǎn)品制造的進(jìn)一步增長 ? 于 1991年建立蘇比克灣的區(qū)域管控機(jī)構(gòu) ? 利用世界銀行的貸款重建改進(jìn)機(jī)場設(shè)施 ? 吸引聯(lián)邦快遞作為關(guān)鍵駐商 ? 1994年為臺灣公司建立合資工業(yè)園區(qū) ? 改進(jìn) IT基礎(chǔ)設(shè)施 ? 建立高技術(shù)園區(qū) ? 瞄準(zhǔn)現(xiàn)有駐商，擴(kuò)大產(chǎn)能 采取的主要行動 蘇比克灣雖然起初頗具實力，但在其增長引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施而忽視技能的培養(yǎng)提升 )，有落后于全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的危險 案例分析 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 38 蘇比克灣到目前為止的進(jìn)展 進(jìn)展（ 2023年） 主要的關(guān)鍵駐商舉例 ?雇員數(shù)： 45,000 ?出口： 10億美元，比 2023年下降 20% ?外國直接投資（累計）： 26億美元 ?不少公司目前正在離開蘇比克灣前往其它亞洲（如： Acer將其 PC生產(chǎn)線移到了中國） 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 39 馬來西亞多媒體超級走廊（ MSC）的增長引擎 確定的增長引擎 理由 和依據(jù) 起始點 ? 主要為農(nóng)業(yè)和制造業(yè)經(jīng)濟(jì) ? 為東南亞的制造基地 ? 為建設(shè) MSC批地面積達(dá) 750平方公里 1997 – 2023 2023 – 目前 采取的主要行動 MSC已經(jīng)擁有了較大的知名度，但沒有能夠向投資者提供獨特的價值定位，而且在確定吸引關(guān)鍵駐商方面缺乏主動的態(tài)度和做法 ? 主要為電信和 IT行業(yè)的研發(fā) ? 高端產(chǎn)品的生產(chǎn)（如微芯片等） ? 高增長行業(yè) ? 進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)的核心行業(yè) 資料來源：訪談；文獻(xiàn)檢索 ? 改革方案包括更積極地向海外推廣項目，向擁有關(guān)鍵技術(shù)公司提供相應(yīng)的激勵政策方案 ? 在總理馬哈蒂爾的大力支持下，1997年建立 MDC組織 ? 修建改進(jìn) IT設(shè)施（ 5億美元） ? 改革了知識產(chǎn)權(quán)和網(wǎng)絡(luò)法律 ? 建立了多媒體大學(xué) ? 提供優(yōu)惠政策（如 10年免稅、100%投資稅收補貼、給本地企業(yè)的研發(fā)基金等） ? 目前尚在研究 ? 經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn)“跨國公司的投資力度并不顯著” 案 例 分析 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 40 MSC到目前為止的進(jìn)展 進(jìn)展 主要的關(guān)鍵駐商舉例 * ?2023年的雇員數(shù)： 27,000 ?截止 2023年的外國直接投資（已批準(zhǔn)的）： 16億美元（實際流入低于此值） ?目前有 500家公司落戶 MSC，包括 45家國際公司。但是投資力度均不大 * 擁有領(lǐng)先的公司但是投資很少 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 41 今日議題 ?項目進(jìn)展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 ?下一步工作 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 42 內(nèi)容概述 182。 項目小組通過系統(tǒng)的篩選，對所有行業(yè)進(jìn)行分析排序，為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎 –所選擇行業(yè)對中國是否具有吸引力 （ 如： 行業(yè)規(guī)模、增長率、出口潛力 ）？ –上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位 （ 如：自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施 ）？ 182。 分析結(jié)果表明，三大類六個行業(yè)具有在上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的較大發(fā)展?jié)摿?，同時，根據(jù)內(nèi)外部條件的演變，第七個行業(yè)也具有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展可行性 –利用地理位臵優(yōu)勢 ? 物流與運輸 （ 倉儲、增值再包裝 ） ? 汽車和零部件組裝 （ 汽車零部件出口 ） –抓住獨特市場機(jī)遇 ? 高科技 （ 電子元件制造） ? 機(jī)械和設(shè)備制造（工廠自動化設(shè)備 ） –領(lǐng)導(dǎo)市場早期發(fā)展 ? 醫(yī)療 （ 醫(yī)療器械制造） ? 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)（電話服務(wù)中心，后端業(yè)務(wù) ） –取決技術(shù)風(fēng)險和有關(guān)政策法規(guī)的演變，航天與飛機(jī)制造行業(yè)中的短程噴氣飛機(jī)制造也可能成為重點細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 43 為了確定適合的增長引擎，我們采用系統(tǒng)化的方法對不同的行業(yè)進(jìn)行了分析篩選和優(yōu)先排序 * Hoover行業(yè)清單 資料來源：麥肯錫分析 對重點行業(yè)的篩選 所有行業(yè) ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ 12 個不具吸引力的行業(yè) 7 個可行性低的行業(yè) 第一步 剩下的 14 個 行業(yè) 該行業(yè)對中國是否具有吸引力 ？ 第二步 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ ? 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ ? 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場、土地 ）？ ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 包含了各個領(lǐng)域的 26個行業(yè) 確定了 6（加 1） 個具有較大潛力 ， 應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的行業(yè) SHAG/021105/SHPR(2023GB) 44 我們總共分析了 26 個行業(yè)，涵蓋各個領(lǐng)域 ? 航天與飛機(jī)制造（如：飛機(jī)制造、維護(hù)航天制造） ? 農(nóng)業(yè)（如：種植業(yè)、漁牧業(yè)） ? 汽車和零部件組裝（如：汽車制造、汽車零部件生產(chǎn) ） ? 化工（如：塑料和化纖、油漆、基礎(chǔ)化工和石化） ? 消費品 – 耐用消費品（如：家電、家居裝飾） – 非耐用品（如：服裝、個人護(hù)理產(chǎn)品） ? 建筑業(yè)（如：多元化建筑材料、房屋建造） ? 能源及公用事業(yè)（如：石油和天然氣、電力） ? 金融服務(wù)（如：銀行、保險） ? 食品和飲料加工（如：啤酒釀造、軟飲料制造 ） ? 政府（如：稅務(wù)） ? 醫(yī)療（如：醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)藥消費品） ? 高科技（如：電子元件、計算機(jī)硬件、半導(dǎo)體） ? 機(jī)械和設(shè)備制造（如：紡織機(jī)械、建筑機(jī)械、工廠自動化設(shè)備 ） ? 冶金及采礦（如：銅、鋁、鋼鐵） ? 媒體及娛樂（如：電影、電視、電臺） ? 非金屬材料（如：玻璃） ? 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)（如：后端業(yè)務(wù)、電話服務(wù)中心） ? 專業(yè)服務(wù)（如：會計、法律、咨詢） ? 制藥（如：藥品、生化） ? 漿紙業(yè)（如：紙張及紙制品） ? 房地產(chǎn)（如：房地產(chǎn)投資和管理、 REIT住宅） ? 零售及批發(fā)（如：百貨店、批發(fā)連鎖店） ? 電信服務(wù)（如：互聯(lián)網(wǎng)和在線服務(wù)提供商、無線通信服務(wù)） ? 紡織業(yè)（如：紡織品制造） ? 旅游業(yè)（如：公園、旅游勝地） ? 物流與運輸（如：倉儲、增值再包裝、卡車運輸、船運） 資料來源： Hoover行業(yè)清單； 麥肯錫分析 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 45 ? 全球的規(guī)模和增長 ? 中國的規(guī)模和增長 ? 出口潛力 ? 外國直接投資潛力 ? 可遷移性 ? 全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢 資料來源： WEFAWIM、 IDC、 Gartner Reed電子；麥肯錫分析 可行性 ? 上海的競爭優(yōu)勢 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的獨特資產(chǎn) ? 上海的其他現(xiàn)有開發(fā)區(qū)帶來的影響 初步結(jié)果 高 ? 農(nóng)業(yè) ?建筑業(yè) ?能源及公用事業(yè) ?政府 ?冶金及采礦 ?非金屬材料 ?專業(yè)服務(wù) ?漿紙業(yè) ?房地產(chǎn) ?零售 /批發(fā) ?紡織業(yè) ?旅游業(yè) 金融服務(wù) 醫(yī)藥 媒體娛樂 化工 電信服務(wù) 高科技 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù) 外包服務(wù) 醫(yī)療器械 與產(chǎn)品 高 低 低 餐飲加工 消費品 潛力大 分析結(jié)果表明，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的增長引擎應(yīng)主要確定在六（加一）個潛力較大的行業(yè) 吸引力 II I III 航天與飛機(jī) 制造 物流與運輸 機(jī)械和設(shè)備