【文章內容簡介】 禾草特Calcium dodecylbenzene 鈣烷基苯 Oxyfluorfen 乙氧氟草醚sulphonate 磺酸鹽 Paraquat 百草枯Chlorsulfuron 綠磺隆 Pendimethalin 二甲戊樂靈Clopyralid 二氯吡啶酸 Picloram 毒莠定Dicamba 麥草畏 Prometryn 捕草凈Dichlorprop 2,4滴丙酸 Propachlor 毒草胺Diclofopmethyl 禾草靈 QuizalofopPtefuryl 糖草酯Diflufenican 吡氟草胺 Simazine 西瑪津Diuron 敵草隆 Sulfosulfuron 磺?；锹luometuron 伏草隆 Triallate 野麥畏Fluroxypyrmethyl heptylester 氟草煙 Triasulfuron 醚苯磺隆Glyphosate 草甘膦 Triclopyr 綠草定Halosulfuronmethyl 氯吡嘧磺隆 Trifluralin 氟樂靈43紐發(fā)姆 (Nufarm)除草劑全球定位Nufarm 全球定位 l 苯氧乙酸類除草劑產(chǎn)能世界第一l 草甘膦占有重要位置l 氟樂靈 –澳大利亞和加拿大市場44紐發(fā)姆 (Nufarm)l 紐發(fā)姆 (Nufarm)主要的除草劑用于谷物，主要的市場是澳大利亞。主要的除草劑產(chǎn)品是苯氧和草甘膦，主要的市場是澳大利亞、美國、加拿大、東南亞、歐洲。l 收購孟山都在澳大利亞和新西蘭的選擇性除草劑，乙草胺、甲草胺、毒草胺、野麥畏。l 除了在澳大利亞，紐發(fā)姆 (Nufarm)分銷磺?；锹?。乙氧氟草醚與草甘膦混配銷售。45Nufarm的 2,4Dl 1950年在澳大利亞墨爾本開始生產(chǎn)l 1986年進入美國市場l 于 1988年加入美國的 2,4 D的工作隊，以支持重新登記的 2,4 – Dl 在 1995年在奧地利獲得了第二個 2,4 D的生產(chǎn)廠l 今天， Nufarm是世界上第一大 2,4 D生產(chǎn)廠?? 競爭?? 美國，阿根廷，墨西哥，印度，波蘭?? 全球生產(chǎn)能力已降低?? 全球市場保持穩(wěn)定l 其它 2,4D生產(chǎn)商為 Dow, A H Marks, Atul, United Phosphorus, MakhteshimAgan,Nitrokemia, AgroSan, An, Amvac, Atanor46l 2023年全球 2,4D市場銷售額為 。全球 2,4D市場47Nufarm的 2,4D戰(zhàn)略l 在巴西，美國和歐盟價格主導將繼續(xù)成為短期焦點。l 品牌戰(zhàn)略l 建立全球苯氧公司信息庫l 新的市場機會 —— 哥倫比亞l 產(chǎn)品創(chuàng)新與分化新配方混劑固體制劑48Nufarm的草甘膦l 澳大利亞– 分銷孟山都品牌– 與孟山都強有力的關系– 強大的市場l 歐盟– 發(fā)展中的市場– 在注冊上的投資l 巴西– Agripec的有力運作– 市場明顯增長l 阿根廷– 需要繼續(xù)做工作l 美國– 良好的銷售增長– 不斷增長的市場l 亞洲– 最低的進入壁壘– Nufarm市場集中于馬來西亞，印度尼西亞，日本49草甘膦的主要廠商l – 首家注冊– 幾項專利差異化的產(chǎn)品– 綜合生產(chǎn)能力l Nufarm/孟山都關系– Nufarm是孟山都最大的客戶– 全球獨家（原藥）供應協(xié)議目前正在審查– 可靠供應 。保證質量– Nufarm是孟山都最大的競爭對手l – 10％市場占有率并且在增長– 在發(fā)達國家的市場占有重要位置50l殺蟲劑51紐發(fā)姆 (Nufarm)殺蟲劑產(chǎn)品英文通用名 中文通用名Alphacypermethrin 順式氯氰菊酯Amitraz 雙甲脒 Carbaryl 甲萘威Chlorpyrifos 毒死蜱 Cypermethrin 氯氰菊酯 Dichlorvos 敵敵畏 Dimethoate 樂果 Endosulfan 硫丹 Fenitrothion 殺螟硫磷 Imidacloprid 吡蟲啉 Malathion 馬拉硫磷 Propargite 炔螨特 Trichlorfon 敵百蟲52Nufarm 殺蟲劑產(chǎn)品l 代表 4％ Nufarm收入l 大量的發(fā)展機遇，抓住機會，快速發(fā)展l 投資印度 ExcelCropCareIndial 獲得吡蟲啉，毒死蜱，硫丹，丙溴磷l 殺蟲劑主要目標市場包括：美國，巴西，阿根廷，印度等 l 在制劑和混劑上做足文章53紐發(fā)姆 (Nufarm)殺蟲劑戰(zhàn)略l 大批專利到期的農藥將給非專利農藥公司增加許多機會。– 專利到期包括 2023年的烯啶蟲胺 （ nitenpyram）， 2023年的吡蟲啉，2023年的啶蟲咪和 2023年噻蟲嗪（ thiamethoxam）。l 較大的非專利農藥公司收購產(chǎn)品和較小的公司– 提高產(chǎn)品結構的適應性來重新定位。l 采用有效的營銷策略。通過產(chǎn)品的重新登記，以確保它的產(chǎn)品市場。– 重新登記可能使非專利市場部分更有競爭性。出口者必須保證他們的產(chǎn)品全是在到達國登記的。l 在研發(fā)活動、制造和其它支持服務方面把自己定為面向國際市場的公司。– 致力于劑型開發(fā)，這可以給產(chǎn)品在市場中一個適當?shù)纳场?4紐發(fā)姆 (Nufarm)主要殺蟲劑產(chǎn)品l 當前的全球產(chǎn)品– 吡蟲啉– 順式氯氰菊酯l 技術– SuSCon 174。緩釋技術– Sorbie 174。 EC顆粒劑技術– 制劑及混劑55紐發(fā)姆 (Nufarm)吡蟲啉正在市場推開l 美國原藥登記和 5個產(chǎn)品注冊；– Nufarm的目標是在美國銷售拜耳作物科學的這種最暢銷的新煙堿類殺蟲劑。 2023年，該公司由印度 ExcelCropCare生產(chǎn)的吡蟲啉得到美國環(huán)保局批準登記。 Nufarm打算以 Nuprid作為商品名的吡蟲啉用于農業(yè)和 Mallet用于草坪和觀賞作物。l 澳大利亞提交的 7個最終用途產(chǎn)品注冊l 目前注冊，阿根廷，厄瓜多爾，巴拉圭，烏拉圭，印度尼西亞l 待注冊，澳大利亞，哥倫比亞，智利56l殺菌劑57紐發(fā)姆 (Nufarm)殺菌劑產(chǎn)品英文名稱 中文名稱Carbendazim 多菌靈Chlorothalonil 百菌清Copperhydroxidebasedfungicides氫氧化銅類殺菌劑Guazatine 雙辛胍胺Mancozeb 代森錳鋅Mefenoxam 精甲霜靈Procymidone 腐霉利Propiconazole 丙環(huán)唑Sodiummetabisulphate 重亞硫酸鈉Sulphur 硫磺Triadimefon 三唑酮Tebuconazole 戊唑醇58紐發(fā)姆 (Nufarm)殺菌劑產(chǎn)品：機會l 良好的增長前景l(fā) 在可預見的未來轉基因作物對這個部門沒有影響l 創(chuàng)新不多（即預計在不久的將來沒有任何突破性的技術）殺菌劑工業(yè)必須靠現(xiàn)有產(chǎn)品l 抗性問題使一些老產(chǎn)品重新進入市場l 開發(fā)新市場（例如：大豆銹?。┖偷貐^(qū)（東歐） l 重要的活性成分即將過專利期l 后專利戰(zhàn)略使主要跨國公司可能的合作和 /或購買產(chǎn)品l 食品安全問題（真菌毒素， ...）呼吁殺菌劑使用l 健康問題（肥胖， ..）呼吁更多消費的蔬菜水果59紐發(fā)姆 (Nufarm)殺菌劑產(chǎn)品：戰(zhàn)略l 2023年殺菌劑銷售額實現(xiàn)大幅度增長– 殺菌劑占 16％的（ 2023年的 8％ ） l 主要的戰(zhàn)略舉措： – 維護現(xiàn)有的銅產(chǎn)品（主要產(chǎn)品為葡萄，蔬菜水果） – 在領先的產(chǎn)品市場上發(fā)展 – 在重點市場上發(fā)展（歐洲，美國，拉丁美洲） – 重點行業(yè)主要作物：谷物，大豆，特產(chǎn)作物（葡萄，馬鈴薯，蔬菜水果） – 參與增長的市場（在歐洲葡萄在美國生物燃料，大豆） – 研究新的混劑和配方– 考慮聯(lián)合開發(fā)現(xiàn)有的或新產(chǎn)品60全球殺菌劑市場分布l 按地區(qū)分 按作物分61殺菌劑使用最多的 15個國家 (2023年 ) 62市場規(guī)模較大的殺菌劑品種l 190多個活性成分– 但是，其中 20個品種占有 60 ％的市場總額 ?? l 13種不同的化學類別– 但其中 3種代表 50 ％的銷售63Nufarm在世界殺菌劑市場中的地位64Nufarm的殺菌劑市場地區(qū) 國家 殺 菌 劑業(yè)務現(xiàn) 狀 歐洲 非洲中 東 英國 多元化 產(chǎn) 品 組 合（谷物， 馬鈴 薯，草皮 ... ） 百菌清：主要市 場 （占市 場 第 2位） 戊 唑 醇： 2023年 進 入市 場 以 馬鈴 薯市 場為 主（混 劑 ：霜 脲氰 +代森 錳鋅 ） 德國 氟 喹唑 Fluquinconazole在小麥田市 場 表 現(xiàn)優(yōu) 異 其它 以 銅 制 劑為 主的 殺 菌 劑 ， 在葡萄，蔬菜，橄 欖 市 場 表 現(xiàn)優(yōu) 異 美洲 美國 銅為 主和一些具體的 產(chǎn) 品 （ Phostrol ，抗生素， 錫 基）服 務 特種作物市 場 巴西 Agripec ：多元化的 產(chǎn) 品 組 合（戊 唑 醇，多菌靈， 代森 錳鋅 ，百菌清），大豆 銹 病使 殺 菌 劑應 用增加。其它 主要由 銅殺 菌 劑 亞 太 澳大利 亞 非常廣泛和多元化的 產(chǎn) 品 組 合（ 銅 制 劑 +巴斯夫 產(chǎn) 品） 其它 以 銅 制 劑為 主的 殺 菌 劑 65l 種子：正在起步階段66Nufarm的種子業(yè)務l 2023年獲得了孟山都公司抗草甘膦轉基因油菜籽 canola在澳大利亞開發(fā)和商業(yè)化權利。 l 2023年收購了兩個澳大利亞油菜籽種子公司， Dovuro種子和 Nutrihealth Nufarm現(xiàn)在澳油菜種子業(yè)務中已處于明顯的領先地位。澳大利亞基因技術管理辦公室已于 2023年 12月批準了耐草膦油菜的商品化 ,但由于澳大利亞油菜主要生長地區(qū) ,強制執(zhí)行了基因作物的暫停期決定 ,故這種作物尚未達到商品化種植程度。在市場條件許可時 ,他們將繼續(xù)實施耐草甘膦油菜種子推廣計劃 ,使其產(chǎn)品能達到商品化的目標。 Nufarm公司認為 ,一旦得到該國權威管理部門批準 ,它們將很快使這種作物商品化 ,澳大利亞每年種植加拿大油菜的面積已達 100萬公頃。 l 2023年收購總部設在昆士蘭州圖文巴 Toowoomba的 Lefroy種子有限公司。 Lefroy專注于雜交育種，生產(chǎn)和營銷向日葵和高粱種子。該公司將在澳大利亞，阿根廷，南非，中國，巴基斯坦，泰國和歐洲各國注冊和銷售種子。l 2023年作為澳大利亞領先的育種和供應商的油菜種子公司， Nufarm公司向 canola油菜籽注入資本，以擴大全國各地播種面積。 一些新品種成功開發(fā)，其中包括 Nuseed的抗草甘膦轉基因油菜籽。67愛利思達68愛利思達l 農藥銷售額 2023年的收入為 1360億日元（ 12億美元）。l 產(chǎn)業(yè)排名 第十l 銷售額分類69愛利思達70農藥銷售額增長71作物保護列表除草 劑 殺 蟲 劑 殺 菌 劑水果和蔬菜 草甘 膦 乙 酰 甲胺磷 克菌丹殺 蟲 環(huán) 代森 錳鋅噻 蟲胺氧 樂 果丙硫磷三 唑錫雙甲 脒谷物 氟 酮 磺隆異丙隆大豆 烯 草 酮 氟 醚唑玉米 克百威棉花 烯 草 酮甜菜 克百威甘蔗 氨 唑 草 酮無 選擇 性 草甘 膦7273愛利思達主要農藥業(yè)務研發(fā)年份 事件1976 Tomen收 購 Hokko do Brasil主要股 權1987 Nichimen收 購 Calliope主要股份1990 Tomen從 Chevron收 購 Ortran在日本的制造 /經(jīng)營 和開 發(fā) /分 銷權1992 Tomen從 Chevron收 購 除了美國的 烯 草 酮 、乙 酰 甲胺磷、甲胺磷的 產(chǎn)權 。1997 Tomen從 Zeneca收 購殺 菌 劑 克菌丹全球的 產(chǎn)權1999 在 韓 國建立 Haesom2023 Tomen收 購 拜耳研 發(fā) 的除草 劑 TM435的開 發(fā) 、制造、 經(jīng)營權2023 Calliope收 購 Aventis殺 蟲 劑氯 甲硫磷2023 從先正達收 購 Evisect（ 殺 蟲 環(huán) ）2023 收 購 拜耳氨 唑 草 酮2023 Arvesta收 購 拜耳 Everest（氟 酮 磺隆）2023 從孟山都收 購 Chilean分 銷 商 Moviagro2023 收 購 杜邦 Enzone殺 菌 劑 /殺線 蟲 劑2023 從住友化學收 購噻 蟲胺分 銷權 ，用于美國和墨西哥葉面和土壤施用2023 收 購 拜耳雙甲 脒 ，其他 產(chǎn) 品分 銷權2023 收 購 南非 農藥 公司 Volcano 50%的股份，2023 收 購 拜耳三 唑錫2023 收 購 拜耳丙硫磷2023 收 購 拜耳氧 樂 果2023 從巴斯夫收 購 Micro Flo主要 資產(chǎn)74公司分析l 愛利思達是 2023年由前東綿公司 (Tomen,現(xiàn)為豐田通商 )和前日綿公司(Nichimen,現(xiàn)為雙日 )合并其農藥業(yè)務而成。 06年度的銷售額為 1,241億日圓 ,比上年同