【文章內(nèi)容簡介】 主要在東南沿海地區(qū) ?隨著加入 WTO，原油價格降低，政府將鼓勵進口原油自行加工，減少成品油的進口。煉廠閑置的生產(chǎn)能力將得到利用，國內(nèi)氣的供應(yīng)量將增加 ?短期內(nèi)煉油廠開工不足對一級進口商有利，但從長期看，煉油廠的生產(chǎn)將增加，對進口商不利 進口規(guī)模 國內(nèi)煉廠分布不均勻，導(dǎo)致進口分布也不均勻 資料來源：石油信息網(wǎng) 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 22 競爭者 購買者 替代者 供應(yīng)商 新進入者 供應(yīng)商的力量 ?供應(yīng)商包括煉油廠和國際石油公司，在東南沿海主要是后者 ?供應(yīng)商規(guī)模巨大，具有全球供應(yīng)及配送能力 ?供應(yīng)商的集中度高，具有較頻繁的合謀行為 ?供應(yīng)的石油氣質(zhì)量和價格差異小 ?具有較大的后向整合威脅 進入的障礙 ?規(guī)模經(jīng)濟有求巨額的投資，阻擋了一部分進入者，但對大型企業(yè)威懾不大 ?目前品牌和聲譽的作用不大，難以建立有效的品牌進入障礙 ?沒有向潛在進入者發(fā)出將會報復(fù)的信號 ?國家逐步開放對外資的批零權(quán)限制 競爭者的力量 ?競爭者在擴大規(guī)模，不僅加劇銷售競爭，而且有可能抬升采購價 ?煉油廠的生產(chǎn)能力將有提升，將會加劇市場的競爭 ?產(chǎn)品之間差異不大，缺乏營銷手段，主要依靠價格競爭 ?轉(zhuǎn)換成本較高、退出成本高使得行業(yè)在效益不好時會陷入惡性競爭 ?信息較完備使得競爭比較激烈 ?目前在東南沿海集中度較高使得收益較好 替代的威脅 ?天然氣作為最理想的替代品將占去較大的市場份額 ?液化石油的市場增長減緩，需求由民用為主轉(zhuǎn)向工業(yè)用為主 購買者的力量 ?購買者的價格敏感性高，使得行業(yè)價格競爭較激烈 ?購買者正在兼并整合過程中，侃價能力在不斷提升 液化石油氣行業(yè)的五力分析 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 23 液化石油氣行業(yè)未來產(chǎn)業(yè)鏈分析 四級零售 三級批發(fā) 二級批發(fā) 一級進口 供應(yīng)商 消費者 ? 加入 WTO后，原油進口上升，國產(chǎn)氣數(shù)量將有所提高 ? 國際石油市場的集中度進一步提高，侃價能力提升 ? 國際大型石油公司進入中國一級市場 ? 新建大規(guī)模的進口基地，導(dǎo)致國內(nèi)一級進口商數(shù)量增加 ? 煉油廠的生產(chǎn)能力提高將加劇市場競爭 ? 加強采購管理，降低采購成本 ? 競爭導(dǎo)致利潤率下降 ? 二級批發(fā)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位將得到削弱，主要發(fā)揮物流配送的作用 ? 受一級進口商和三級批發(fā)商的雙重縱向兼并威脅 ? 孤立經(jīng)營的二級批發(fā)商數(shù)目減少，與一級和三級的整合度增加 ? 利潤較低 ? 通過購并、聯(lián)合等方式加以整合，企業(yè)數(shù)量將減少，規(guī)模將擴張 ? 通過合資、合作、租賃等方式整合零售門市和收瓶工，加強對市場的控制 ? 與零售商結(jié)成戰(zhàn)略同盟 ? 加強內(nèi)部物流管理將進一步削減成本 ? 利潤率將有所提高 ? 市場整合度較大，市場集中度提高 ? 整合收瓶工，收瓶工不再是獨立經(jīng)營的環(huán)節(jié) ? 建立配送中心，統(tǒng)一調(diào)控門市、收瓶工 ? 游戲規(guī)則改變，采用服務(wù)營銷、品牌營銷等方式提升競爭力 ? 相對上游企業(yè)和消費者的侃價能力都有所提升 ? 利潤率將提高 ? 石油液化汽的需求將一定程度上被天然氣所分流 ? 消費者日趨理性化，對質(zhì)量、服務(wù)和品牌的要求進一步提高 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 24 外部影響 生產(chǎn)商 企業(yè)行為 C 績效模式 P 行業(yè) 行業(yè)結(jié)構(gòu) S 需求分析 ?消費增長勢頭減緩，在廣東省天然氣將部分取代液化石油氣 ?工業(yè)用戶比例上升 供給分析 ?供給能力增加，市場轉(zhuǎn)向買方市場 ?進口仍是調(diào)節(jié)短缺的主要途徑 ?價格較低，且與國際市場完全接軌 ?市場集中度降低 產(chǎn)業(yè)鏈分析 ?產(chǎn)業(yè)鏈整合，企業(yè)到終端客戶的距離縮短 ?下游企業(yè)集中度高，侃價能力高 ?通過規(guī)模效應(yīng)及有效控制成本維持利潤水平 ?企業(yè)盈利受到國際市場競爭影響增大 ?通過為客戶提供服務(wù)增加附加值，提高盈利 ?環(huán)保要求不斷提高，對綠色能源的要求不斷增加 ?消費者對服務(wù)、安全和便利性逐漸敏感 ?中國加入 WTO，國外產(chǎn)品和廠商大量進入中國 ?政府增強行業(yè)監(jiān)管力度 市場營銷 ?采用片區(qū)管理方式，針對不同地區(qū)的客戶采用不同的營銷策略 ?通過加強客戶管理，提高客戶忠誠度 ?采用多種方式進行激烈的營銷戰(zhàn) 產(chǎn)能變化 ?煉油廠較多進口原油，國產(chǎn)氣的供應(yīng)增加 ?受國際石油市場影響，產(chǎn)能波動大 縱向整合 ?與下游企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略同盟 ?與國際石油公司整合度高 內(nèi)部管理 ?加強物流管理，降低物流成本 ?管理接近國際水平 未來液化石油氣行業(yè)的 SCP結(jié)構(gòu) .（ .....） 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 25 目錄 一、遠卓顧問組前期工作概述 二、行業(yè) SCP分析 三、顧問組對 JOVOARCO現(xiàn)有管理問題的診斷 四、管理改善的初步建議 五、改善實施建議 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 26 JOVOARCO正面臨著經(jīng)營環(huán)境變化帶來的重大挑戰(zhàn) 行業(yè)內(nèi)原有對手的不斷壯大 行業(yè)新入侵者氣勢洶洶 供應(yīng)商和客戶的還價能力越來越強 巖古、殼牌 … 深圳華安、福建華星、佳德士、珠海煤氣、國產(chǎn)氣、 … 行業(yè)競爭者的增多使供應(yīng)商和客戶有了更多的選擇余地 JOVO ARCO 替代品開始威脅本行業(yè) 天然氣、城市管道煤氣 … 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 27 九豐阿科 SWOT競爭力分析 Strengths優(yōu)勢 Weaknesses劣勢 Opportunities機會 Threats 危機 有一定的行業(yè)壁壘 碼頭結(jié)構(gòu)及規(guī)模仍有優(yōu)勢 經(jīng)營的經(jīng)營積累 擁有一定的客戶關(guān)系 政府關(guān)系良好 九豐集團的網(wǎng)絡(luò)會有一定幫助 產(chǎn)品差異化小，價格成為競爭決定因素 我們并不具備明顯的價格優(yōu)勢 無明顯的服務(wù)差異，客戶忠實度不高 庫容量限制 國內(nèi)配送受地理范圍的影響大 營銷力度沒有明顯優(yōu)勢 市場容量在不斷擴張 有許多市場在等待進入 管道液化氣、精細化工用氣、交通用氣市場潛力巨大 行業(yè)新入者底氣還不很足 天然氣的威脅 國家允許國外廠商進入一級批發(fā)市場 一些政府投資的大油氣碼頭正在建設(shè) 國產(chǎn)氣質(zhì)量將進一步提高 原有競爭者在不斷成長 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 28 而 JOVOARCO卻沒有針對變化的環(huán)境制定相應(yīng)的中長期戰(zhàn)略 面對巖古和加德士的市場進入，主動調(diào)低了銷售目標 汕頭加德士、珠海巖古將于2023年先后開業(yè)經(jīng)營 2023年第二季度，由于巖古和加德士的開業(yè)，引起華安向珠江三角洲一帶發(fā)展，再加上巖古的沖擊，故珠江三角洲區(qū)域內(nèi)的“海運銷售將下降 6萬噸左右” .2023年公司銷售目標從 99年的 90萬噸下降到了 75萬噸