【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 中國(guó)政府 對(duì) 中西部地區(qū)制定了相應(yīng) 的扶持政策，大大加 強(qiáng) 了 對(duì)這 一地區(qū)的投 資 ，加快了水利、交通、通 訊 等基 礎(chǔ)設(shè) 施的建 設(shè) ；? 在支持 東 部地區(qū) 積 極 發(fā) 展 資金、技 術(shù) 密集型 產(chǎn)業(yè) 和出口型產(chǎn)業(yè) 的同 時(shí) ， 積 極引 導(dǎo) 和鼓勵(lì)外 資 投向中西部地區(qū)。? 加快西部地區(qū)發(fā)展并率先實(shí)現(xiàn)全面小康和現(xiàn)代化的同時(shí)，支持東北地區(qū)等老工業(yè)基地加快調(diào)整、改造，實(shí)行東西互動(dòng)，帶動(dòng)中部以前的地區(qū)政策 現(xiàn) 行的做法和 趨勢(shì)西部 發(fā) 展面 臨 提速， 東 北 發(fā) 展將受到政策支持宏觀經(jīng)濟(jì)分析 宏觀政策分析2023年 9月 22日 35總結(jié)216。宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步快速增長(zhǎng)有利于企業(yè)的發(fā)展；216。國(guó)家宏觀政策為企業(yè)發(fā)展提供了良好的政策基礎(chǔ)；216。外界環(huán)境的逐步變化給企業(yè)帶來(lái)了機(jī)會(huì)，也帶來(lái)了威脅；216。企業(yè)發(fā)展應(yīng)優(yōu)先選擇政策傾斜和扶持的產(chǎn)業(yè)；216。企業(yè)應(yīng)該關(guān)注優(yōu)先支持地區(qū)中所醞釀的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2023年 9月 22日 36目錄1. 緊水灘發(fā)展戰(zhàn)略陳述2. 宏觀環(huán)境分析3. 電力行業(yè)分析與內(nèi)部能力評(píng)價(jià)– 電力行業(yè)分析– 小水電行業(yè)分析– 內(nèi)部能力評(píng)價(jià)4. 房地產(chǎn)行業(yè)分析與內(nèi)部能力評(píng)價(jià)5. 下一階段工作2023年 9月 22日 37根據(jù)新華信的 “中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展四階段 ”模型，電力行業(yè)處于 “管制壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段 ”企業(yè)經(jīng)營(yíng)側(cè)重點(diǎn) 品牌推廣 擴(kuò)大有效需求代表行業(yè)證券，保險(xiǎn)金融，汽車(chē)，電信，電力，石化，媒體入世對(duì)行業(yè)影響最大 專(zhuān)業(yè) 規(guī)模房地產(chǎn)化工品一般 綜合 資本運(yùn)營(yíng)消費(fèi)電子品日用化妝品家電最小 管制壟斷 競(jìng)爭(zhēng)階段 有限競(jìng)爭(zhēng)階段 充分競(jìng)爭(zhēng)階段 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 壟斷階段 產(chǎn)業(yè)資源 新技術(shù)軟件商、系統(tǒng)集成商大2023年 9月 22日 38改革開(kāi)放以來(lái)，電力工業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，不斷跨上新臺(tái)階，有利支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要 裝機(jī)容量與發(fā)電量均居世界第 2位，進(jìn)入了世界電力生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)的行列。長(zhǎng)期嚴(yán)重缺電局面得到了根本緩解，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展對(duì)電力的需求基本得到滿(mǎn)足。全國(guó)裝機(jī)總?cè)萘浚ㄈf(wàn)千瓦） 全國(guó)發(fā)電量（億千瓦時(shí)）數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 》2023年 9月 22日 39電力工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)工業(yè)，已經(jīng)成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中的重點(diǎn)和先行產(chǎn)業(yè)中國(guó)的電力工業(yè)已經(jīng)從大機(jī)組、大電廠、大電網(wǎng)、超高壓、自動(dòng)化發(fā)展時(shí)期進(jìn)入跨大區(qū)聯(lián)網(wǎng)和推進(jìn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)的新階段，己初步建立起適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和改革發(fā)展需要的比較完整的工業(yè)體系。 01994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年 2023年 2023年電力生產(chǎn)彈性系數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 》2023年 9月 22日 40電力工業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，也面臨著一些問(wèn)題，主要?dú)w結(jié)為以下四點(diǎn)企 業(yè) 管理弱化電力企業(yè)管理弱化，冗員突出，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的企業(yè)家隊(duì)伍尚未形成。上述問(wèn)題的存在，既有發(fā)展中客觀條件制約的因素；也有受投資體制、管理體制等主觀認(rèn)識(shí)制約的因素。隨著電力結(jié)構(gòu)調(diào)整力度的加大，電網(wǎng)建設(shè)步伐加快，特別是城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)與改造的全面推進(jìn)，電網(wǎng)發(fā)展中的問(wèn)題將會(huì)逐步得到解決。 結(jié) 構(gòu)性矛盾突出 一是電網(wǎng)建設(shè)滯后電源建設(shè)，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱，特別是城鄉(xiāng)電網(wǎng)老化，電能損耗大，農(nóng)村電價(jià)高，出現(xiàn)了 “有電用不上 ”和 “有電用不起 ”現(xiàn)象；二是電源結(jié)構(gòu)不合理三是電網(wǎng)負(fù)荷率普遍持續(xù)下降，峰谷差越來(lái)越大，調(diào)峰能力不足，或是調(diào)峰的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性差。 資源優(yōu)化受限一些地方從本地區(qū)短期利益出發(fā)，把 “省為實(shí)體 ”與資源優(yōu)化配置對(duì)立起來(lái)，封閉市場(chǎng)、限制競(jìng)爭(zhēng)，限制甚至拒絕區(qū)外價(jià)廉的電力，造成了電力市場(chǎng)的割據(jù)，嚴(yán)重阻礙了電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)調(diào)度運(yùn)行，既不利于資源的優(yōu)化配置，也增加了用戶(hù)的電價(jià)負(fù)擔(dān)，違背了電力事業(yè)公用性的原則。 人均電氣化很低我國(guó)人均占有裝機(jī)只有 0． 24千瓦，人均發(fā)電量只有 979千瓦時(shí)，不到世界平均水平的一半，為發(fā)達(dá)國(guó)家的1/6～ 1/10；全國(guó)至今仍有 6000萬(wàn)人左右沒(méi)有用上電。 1998年電能在終端能源消費(fèi)中的比例為 %，遠(yuǎn)低于世界平均水平的17%；電力消費(fèi)能源在一次能源中的比重1999年為 34． 8%。 2023年 9月 22日 41為了解決以上問(wèn)題，國(guó)家積極推進(jìn)電力體制改革進(jìn)程，改革推進(jìn)的速度與具體內(nèi)容將深刻影響到緊水灘今后的發(fā)展1. 引發(fā)行業(yè)大重組。國(guó)家電力公司電力資產(chǎn)將從產(chǎn)權(quán)上徹底實(shí)行 “廠網(wǎng)分開(kāi) ”，完全不同于以往形式上的 “廠網(wǎng)分開(kāi) ”。國(guó)家電網(wǎng)公司除保留約 20％的發(fā)電企業(yè)作為調(diào)峰使用，其余的發(fā)電企業(yè)將要重組為四至五家跨區(qū)域全國(guó)性的發(fā)電公司；2. 電價(jià)形成機(jī)制發(fā)生變化。電價(jià)的統(tǒng)一趨勢(shì)必然導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)盈利水平出現(xiàn)較大分化；3. 發(fā)電環(huán)節(jié)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。發(fā)電企業(yè)管理水平的提高與發(fā)電成本的降低，將是發(fā)電廠今后競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。?留在網(wǎng)內(nèi)，繼續(xù)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制范疇內(nèi)運(yùn)作?留在網(wǎng)外，面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?無(wú)論哪種情況，今后成本領(lǐng)先將是獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵2023年 9月 22日 42從電力生產(chǎn)情況來(lái)看，還是以火電為主，電力工業(yè)已成為我國(guó)最大的污染排放產(chǎn)業(yè)之一。因此國(guó)家正在積極調(diào)整發(fā)電結(jié)構(gòu)，采取 “限制火力發(fā)電，積極發(fā)展水力發(fā)電，鼓勵(lì)發(fā)展核能發(fā)電 ”的方針，努力降低火力發(fā)電比重我國(guó)是煤炭大國(guó)，火電所占比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他的發(fā)電方式，這樣的電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)還將繼續(xù)保持?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源： 《 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 》2023年 9月 22日 43從電力需求情況來(lái)看， 98年達(dá)到低谷（年增長(zhǎng)量 %） ,以后幾年持續(xù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 》2023年 9月 22日 44在建規(guī)模與投產(chǎn)容量之對(duì)比02,0004,0006,0008,00010,0001971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2023在建規(guī)模投產(chǎn)容量正是從 98年開(kāi)始，國(guó)家錯(cuò)誤判斷用電需求形勢(shì)，開(kāi)始限制電源的建設(shè)，以至于 2023年全國(guó) 16省份電荒的發(fā)生數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 中國(guó)資訊銀行 》2023年 9月 22日 45據(jù)預(yù)測(cè)，按照我國(guó)今后三年 GDP年均增長(zhǎng) 7%左右計(jì)算，用電量仍會(huì)保持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)2023比重 悲觀方案 “十五 ”增長(zhǎng)率 正常方案 十五 ”增長(zhǎng)率 樂(lè)觀方案 十五 ”增長(zhǎng)率全國(guó) 15739 16435 16717 一產(chǎn) 637 666 677 二產(chǎn) 10821 11299 11493 三產(chǎn) 1999 2087 2123 居民生活 2282 2383 2424 ?“十五 ”期間第一產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)速度低于 “九五 ”期間，到2023年第一產(chǎn)業(yè)用電所占比重在 4%左右，基本為發(fā)達(dá)國(guó)家八十年代的水平?第二產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)的幅度應(yīng)該高于 “九五 ”，但增速也不會(huì)很快。到 2023年第二產(chǎn)業(yè)用電所占的比重將低于 70%?第三產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)速度會(huì)略低于 “九五 ”， “十五 ”末期及 “十五 ”之后第三產(chǎn)業(yè)用電會(huì)以較快速度增長(zhǎng)?居民生活用電增速將高于全社會(huì)平均增長(zhǎng)速度，在全社會(huì)用電中所占比重也會(huì)逐年增加數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家電力公司 2023年電力行業(yè)分析報(bào)告2023年 9月 22日 46從用電量的區(qū)域分布來(lái)看，以南方與華東的年均用電增量最快，超過(guò) 13%，東北增速最慢只有 %?我國(guó)電力需求形勢(shì)良好，用電增長(zhǎng)速度穩(wěn)步加快。?用電結(jié)構(gòu)將有所變化，但不會(huì)發(fā)生根本改變，工業(yè)用電占主導(dǎo)地位的格局不會(huì)發(fā)生改變。?隨著生活水平的提高，制冷、采暖、熱水供應(yīng)等用電設(shè)備的。數(shù)量逐年增加，?氣候?qū)﹄娏π枨蟮挠绊懭找骘@著，從而導(dǎo)致電力需求的不確定性增強(qiáng)。?電力短缺現(xiàn)象還有可能在局部地區(qū)不同程度出現(xiàn)，但全國(guó)范圍內(nèi)的嚴(yán)重缺電局面出現(xiàn)可能性較小。數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 中國(guó)資訊銀行 》2023年 9月 22日 47就電力行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，由于行業(yè)進(jìn)入壁壘高，利潤(rùn)率普遍高于其他行業(yè)中的企業(yè)?對(duì)電力板塊的 45家上市企業(yè)分析表明，盡管受大市影響凈資產(chǎn)收益率在不斷下跌，但是遠(yuǎn)好于整體平均水平數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司 2023年度報(bào)表2023年 9月 22日 48目錄1. 緊水灘發(fā)展戰(zhàn)略陳述2. 宏觀環(huán)境分析3. 電力行業(yè)分析與內(nèi)部能力評(píng)價(jià)– 電力行業(yè)分析– 小水電行業(yè)分析– 內(nèi)部能力評(píng)價(jià)4. 房地產(chǎn)行業(yè)分析與內(nèi)部能力評(píng)價(jià)5. 下一階段工作2023年 9月 22日 49我國(guó)水資源情況主要有三大顯著特征，首先是水資源豐富，不論是水能資源蘊(yùn)藏量，還是可能開(kāi)發(fā)的水能資源，中國(guó)在世界各國(guó)中均居第一位據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)河流水能資源蘊(yùn)藏量 kW，年發(fā)電量 59200億 kWh；可能開(kāi)發(fā)水能資源的裝機(jī)容量 kW，年發(fā)電量 19200億 kWh。?中國(guó)河流眾多，水系龐大而復(fù)雜?全國(guó)降水分布不均，由東南向西北遞減 ?地表徑流的分布與降水相應(yīng)，亦是東南多，西北少 ?中國(guó)地勢(shì)西高東低 ，河流落差巨大 ?水能資源蘊(yùn)藏量極其豐富， 2023年 9月 22日 50其次，水資源在各地區(qū)的分布極其不平衡，西南地區(qū)占有全國(guó)水資源的 70%，而華東、華北以及東北之和，才僅僅占到 8%東北占全國(guó) %華北1,占全國(guó) %西北8,占全國(guó) %西南47,占全國(guó) %華東3,占全國(guó) %中南6,占全國(guó) %2023年 9月 22日 51另外，各水系的水資源蘊(yùn)藏量也是差異巨大數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 》2023年 9月 22日 52?小水電及其電網(wǎng)建設(shè)?！?十五 ” 期間新增小水電裝機(jī) 600萬(wàn) kW，總裝機(jī)達(dá)到 3100萬(wàn) kW，年發(fā)電量達(dá)到 1000億 kWh，均占全國(guó)水電總量的1/3； “ 十一五 ” 期間新增小水電裝機(jī) 800萬(wàn)kW，總裝機(jī)達(dá)到 3900萬(wàn)kW，年發(fā)電量達(dá)到 1250億 kWh 。在開(kāi)發(fā)小水電的同時(shí)，加強(qiáng)配套電網(wǎng)建設(shè)。建成一批小水電基地。 ?電氣化縣建設(shè)。 “ 十五” 建設(shè) 400個(gè)水電電氣化縣 “ 十一五 ” 再建設(shè)400個(gè)水電電氣化縣。水電電氣化縣建設(shè)，每5年上一個(gè)臺(tái)階，不斷提高水平。 ?我國(guó)小水電資源十分豐富。據(jù) 80年代初普查，可開(kāi)發(fā)量 8700萬(wàn) kW；居世界第一位，分布在全國(guó) 1600多個(gè)山區(qū)縣；西部地區(qū)小水電可開(kāi)發(fā)量為 5828萬(wàn) kW，占全國(guó)的 67%。正是由于水資源蘊(yùn)藏量極其豐富，這使得我國(guó)的水電開(kāi)發(fā)前景廣闊，而大河流水電開(kāi)發(fā)難度大，資金投入高，小水電成為我國(guó)電力資源的有效補(bǔ)充小水電資源豐富 國(guó)家規(guī)劃重點(diǎn) 電氣化縣建設(shè)2023年 9月 22日 53小水電市場(chǎng)應(yīng)用重點(diǎn)主要集中在農(nóng)村，這主要有四方面因素決定農(nóng)村電力建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展政策支持?繼續(xù)大力開(kāi)發(fā)農(nóng)村水電，每年新增農(nóng)村水電裝機(jī)都近 200萬(wàn)千瓦正式啟動(dòng)小水電代燃料生態(tài)保護(hù)工程 ?繼續(xù)搞好農(nóng)村水電電網(wǎng)改造 ?抓緊邊境地區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、革命老區(qū)和貧困山區(qū)? 無(wú)電鄉(xiāng)村光明工程建設(shè) ?開(kāi)展農(nóng)村水電現(xiàn)代化建設(shè) ?小水電運(yùn)行電壓低、運(yùn)行質(zhì)量不穩(wěn)定，一般不會(huì)被大電網(wǎng)所吸納?遵循 “自建、自管、自用 ”原則?以電養(yǎng)電?農(nóng)村水電企業(yè)執(zhí)行 6％增值稅 ?西部大開(kāi)發(fā)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)際需要，出臺(tái)了一系列 更優(yōu)惠的扶持政策，如提高西部地區(qū)、少數(shù)民族地區(qū) 和革命老區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造資本金的比例、延長(zhǎng)還貸期等技術(shù)原因?2023年全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 3萬(wàn)多億，截至 2023年頭兩個(gè)月全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度為１１ .７％，比上年末提高了３ .４個(gè)百分點(diǎn)。 2023年 9月 22日 54因此我們認(rèn)為小水電開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)區(qū)域應(yīng)該集中于兩湖與西南區(qū)域小水電開(kāi)發(fā)重點(diǎn)區(qū)域全國(guó)水力資源分布不均，而且各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展各不相同：?東北三省由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)問(wèn)題，近幾年對(duì)電力需求的增長(zhǎng)緩慢，同時(shí)水力資源相對(duì)貧乏，所以不作為小水電開(kāi)發(fā)重點(diǎn)區(qū)域分析；?而地處中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求三極的華北各省（包括河南），同樣由于水力資源相對(duì)貧乏，電力供應(yīng)主要以火電為主，所以不作為小水電開(kāi)發(fā)重點(diǎn)區(qū)域分析?西北地區(qū)水力資源豐富，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后，所以小水電開(kāi)發(fā)需求量不高?西藏地區(qū)是我們國(guó)家水力資源最為豐富的省份，但自然條件惡劣，所以不作為小水電開(kāi)發(fā)重點(diǎn)區(qū)域分析?華東地區(qū)和華南地區(qū)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的地區(qū)，對(duì)電力需求最為旺盛，但水力資源有限，現(xiàn)有可開(kāi)發(fā)資源余地不大所以小水電開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)區(qū)域鎖定為兩湖和西南地區(qū)2023年 9月 22日 55對(duì)重點(diǎn)區(qū)域水資源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)量分析表明，最高的是四川、云南與湖北，而重慶最低數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)資訊銀行2023年 9月 22日 56從小水電可開(kāi)發(fā)電力角度看，四川、云南開(kāi)發(fā)潛力巨大，貴州、湖北同樣具有可觀開(kāi)發(fā)前景，而重慶、湖南可開(kāi)發(fā)潛力不足數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 》2023年 9月 22日 57從各地區(qū)的電力需求量來(lái)看，需求量最大的是四川、湖北與湖南，貴州最低GDP增長(zhǎng)率 第一產(chǎn)業(yè)（億元）第二產(chǎn)業(yè)（億元）第三產(chǎn)業(yè)（億元）四川 % 重慶 % 貴州 % 湖北 % 707 16