【文章內(nèi)容簡介】 HPR(97GB) 建議招商局集團(tuán)董事會(huì)結(jié)構(gòu) 董事長 總裁 * 董事成員總數(shù)必須為奇數(shù)，利于董事會(huì)決策 ** 總裁主管秘書局事務(wù)，但具體執(zhí)行由他人負(fù)責(zé) 董事會(huì) 投資、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 董事長和總裁任命委員會(huì) 高級(jí)干部任命、考核和薪金委員會(huì) 秘書局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ** 監(jiān)督委員會(huì) ? ? ? ? 董事會(huì)成員 * ? ? ? 初步，供討論 財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán)內(nèi)部董事 ? ? ? 組織部 財(cái)政部 相關(guān)委員 香港相關(guān)行業(yè)著名董事長 國內(nèi)相關(guān)行業(yè)著名董事長 董事構(gòu)成 內(nèi)部董事 內(nèi)部董事 內(nèi)部董事 內(nèi)部董事 中央董事 中央董事 內(nèi)部董事 獨(dú)立董事 獨(dú)立董事 ? 24 CM/001011/SHPR(97GB) 招商局集團(tuán)近期應(yīng)大力聘請有能力的外部獨(dú)立董事 外部獨(dú)立董事的設(shè)置有利于董事會(huì)決策能力的提高 ... … 國際規(guī)范對(duì)獨(dú)立董事大都予以高薪聘用 招商局集團(tuán)近期可以考慮以高薪聘請戰(zhàn)略合作伙伴 (如中遠(yuǎn) )，融資渠道 (如銀行 )，業(yè)界同行，專業(yè)人士 (如大學(xué)教授 )等作為獨(dú)立董事 ? 外部董事提供自身業(yè)務(wù)關(guān)系 ? 外部董事向集團(tuán)介紹其關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，包括政府，合作伙伴，銀行等 ? 利用外部董事在行業(yè)、職能方面的經(jīng)驗(yàn)和技能對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)等提出專家建議 ? 平衡董事會(huì)的人員構(gòu)成，激發(fā)董事會(huì)的充分討論和決策 平衡決策力量 拓展業(yè)務(wù)關(guān)系 提供專業(yè)技能 最高 平均 最低 美國 (美元 ) 香港 (美元 ) 100,000 40,000~50,000 ~20,000 資料來源： 麥肯錫內(nèi)部資料 20,000 6,000~ 7,000 ~3,000 25 CM/001011/SHPR(97GB) ? 個(gè)人金融服務(wù)戰(zhàn)略的設(shè)計(jì)和執(zhí)行 ? 經(jīng)營運(yùn)作 ? 主要通過對(duì)公司高層人員任免以及三大管理流程 (戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)績評(píng)估、人員考核 )實(shí)施過程中集團(tuán)職能部門對(duì)公司的經(jīng)營質(zhì)詢來實(shí)現(xiàn)管理 ? 可以成立專門的行動(dòng)小組負(fù)責(zé)戰(zhàn)略設(shè)計(jì) ? 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的設(shè)計(jì)和執(zhí)行 ? 經(jīng)營運(yùn)作 ? 主要通過對(duì)公司高層人員任免以及三大管理流程 (戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)績評(píng)估、人員考核 )實(shí)施過程中集團(tuán)職能部門對(duì)公司的經(jīng)營質(zhì)詢來實(shí)現(xiàn)管理 ? 可以成立專門的行動(dòng)小組負(fù)責(zé)戰(zhàn)略設(shè)計(jì) ? 經(jīng)營運(yùn)作 ? 主要通過對(duì)公司高層人員任免以及三大管理流程 (戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)績評(píng)估、人員考核 )實(shí)施過程中集團(tuán)職能部門對(duì)公司的經(jīng)營質(zhì)詢來實(shí)現(xiàn)管理 ? 港口的整合和兼并收購 ? 公路股權(quán)調(diào)整 ? 經(jīng)營運(yùn)作 ? 加強(qiáng)完善董事會(huì)的委員會(huì)設(shè)置 ? 增加管理流程對(duì)上市公司運(yùn)作的管控作用 ? 增加集團(tuán)主要職能部門經(jīng)理為其董事 ? 戰(zhàn)略設(shè)計(jì) ? 資產(chǎn)清理 ? 經(jīng)營運(yùn)作 ? 加強(qiáng)完善董事會(huì)的委員會(huì)設(shè)置 ? 增加管理流程對(duì)上市公司運(yùn)作的管控作用 ? 增加集團(tuán)主要職能部門經(jīng)理為其董事 ? 利潤產(chǎn)生 ? 套現(xiàn)價(jià)值 ? 通過集團(tuán)董事會(huì)投資戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審核批準(zhǔn)重大戰(zhàn)略，如業(yè)務(wù)退出的時(shí)間、價(jià)格、方式等 ? 日常運(yùn)營通過人員任免和三大管理流程加以管控 招商局集團(tuán)對(duì)其下屬非上市一級(jí)公司無需專門 設(shè)置董事會(huì) 董事會(huì)設(shè)置 集團(tuán)管理重點(diǎn) 集團(tuán)管理方法 招商金融 招商物流 招商工業(yè) 招商交通 基建 * 招商房地產(chǎn) ** 招商投資 招商局集團(tuán) 初步、供討論 不設(shè)置 設(shè)置 *以招商國際為主 **以蛇口控股為主 26 CM/001011/SHPR(97GB) 運(yùn)作公司 戰(zhàn)略審核會(huì) 運(yùn)作公司 戰(zhàn)略審核會(huì) 時(shí)間 7月 集團(tuán)總部制定 /確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略 下屬一級(jí)公司 制定 /確認(rèn)其戰(zhàn)略 運(yùn)作公司制定 發(fā)展戰(zhàn)略 批準(zhǔn)并公布 戰(zhàn)略規(guī)劃 執(zhí)行年度規(guī)劃 8月 9月 10月 審批后確定集團(tuán)三年戰(zhàn)略 以集團(tuán)戰(zhàn)略為指導(dǎo)，起草一級(jí)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃 (含未來三年及下一年度 ) 審批后正式確定集團(tuán)一年規(guī)劃 審批后正式確定一級(jí)公司的 一年規(guī)劃 參加并提建議 質(zhì)詢 提供關(guān)鍵資料 (如市場分析、 收入 /利潤預(yù)測 ) 總結(jié)集團(tuán)整體 一年規(guī)劃 及資本決策 修訂完成業(yè)務(wù) 單元的 一年規(guī)劃 總結(jié)下屬業(yè)務(wù)單元的一年計(jì)劃，核實(shí)確定 運(yùn)作公司 戰(zhàn)略審核會(huì) 在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，匯總、收集下屬公司領(lǐng)導(dǎo)建議 檢討上一年業(yè)績并評(píng)價(jià)集團(tuán)的發(fā)展規(guī)劃 匯總信息、核實(shí)準(zhǔn)確度 集團(tuán)戰(zhàn)略 審核會(huì) 提出建議 提出建議 集團(tuán)未來 三年戰(zhàn)略 指導(dǎo)方針 集團(tuán)未來 三年戰(zhàn)略 指導(dǎo)方針 以 一級(jí)公司的戰(zhàn)略 規(guī)劃 為指導(dǎo)，依據(jù) 自身情況，制訂本 機(jī)構(gòu)的一年計(jì)劃 一級(jí)公司戰(zhàn)略審核會(huì) 質(zhì)詢 參加并提建議 質(zhì)詢 招商局董事會(huì) 招商局高層領(lǐng)導(dǎo) 招商局戰(zhàn)略與企業(yè)規(guī)劃部 舉例 集團(tuán)應(yīng)通過關(guān)鍵管理流程的實(shí)施實(shí)現(xiàn)對(duì)非上市一級(jí)公司的管控 一級(jí)公司 領(lǐng)導(dǎo)層 一級(jí)公司 戰(zhàn)略與企業(yè)規(guī)劃部 運(yùn)作公司負(fù)責(zé)人 運(yùn)作公司規(guī)劃職能 27 CM/001011/SHPR(97GB) 建議的招商國際董事會(huì)委員會(huì)設(shè)置 業(yè)務(wù) (1) 業(yè)務(wù) (2) 業(yè)務(wù) (3) 業(yè)務(wù) (4) 投資，戰(zhàn)略發(fā)展 委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 高層任命，考核和薪金委員會(huì) 監(jiān)督委員會(huì) 秘書局 招商國際董事會(huì) 招商局集團(tuán) 其它股東 初步、供討論 28 CM/001011/SHPR(97GB) 建議的招商國際董事會(huì)成員構(gòu)成 * 董事成員總數(shù)必須為奇數(shù)，利于董事會(huì)決策 ** 總裁主管秘書局事務(wù)，但具體執(zhí)行由他人負(fù)責(zé) 董事會(huì) 投資、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 高層任命、考核與薪金委員會(huì) 監(jiān)督委員會(huì) ? ? ? ? ? ? ? ? 董事會(huì)成員 * 集團(tuán)董事長或總裁 招商國際總裁 集團(tuán)業(yè)務(wù)開發(fā)部總經(jīng)理 集團(tuán)戰(zhàn)略與企業(yè)規(guī)劃部總經(jīng)理 集團(tuán)業(yè)績考核部總經(jīng)理 集團(tuán)審計(jì)部總經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理 香港相關(guān)行業(yè)著名企業(yè)董事長 國內(nèi)相關(guān)行業(yè)著名企業(yè)董事長 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 秘書局 ? ** ? ? ? ? 初步、供討論 ? ? ? 29 CM/001011/SHPR(97GB) 集團(tuán)應(yīng)根據(jù)控股權(quán)和業(yè)務(wù)管控力度設(shè)置上市運(yùn)作公司的董事會(huì) 業(yè)務(wù)管控 非控股 控股 控股權(quán) ? 完善董事會(huì)的設(shè)置 ? 通過管理流程和內(nèi)部董事設(shè)置 ? 加強(qiáng)董事會(huì)的管控能力 ? 主要通過董事會(huì)對(duì)關(guān)鍵人員的任免實(shí)施管控 ? 加強(qiáng)管理流程的經(jīng)營管控力度 ? 通過在關(guān)鍵委員會(huì)的人員設(shè)置實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)的管理 ? 根據(jù)該業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)，通過在關(guān)鍵委員會(huì)的人員設(shè)置實(shí)行對(duì)業(yè)務(wù)的管控 (如投資戰(zhàn)略、薪資委員會(huì) ) ? 逐步增加將有股權(quán)，實(shí)現(xiàn)控股，強(qiáng)化董事會(huì)職能 重要業(yè)務(wù) (第一、二類業(yè)務(wù) ) 非重要業(yè)務(wù) (第三類業(yè)務(wù) ) 概念性說明 30 CM/001011/SHPR(97GB) 建立職責(zé)明確而相互配合的總部組織架構(gòu) 明確定義總部新組織架構(gòu)中關(guān)鍵崗位的職能 通過董事會(huì)運(yùn)作加強(qiáng)對(duì)下屬子公司的戰(zhàn)略管控 /激勵(lì) 進(jìn)行規(guī)范的戰(zhàn)略規(guī)劃工作 以關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)為依據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的經(jīng)營業(yè)績考核 建立以個(gè)人業(yè)績考核為基礎(chǔ)的人力資源管理 組織架構(gòu)、業(yè)績考核 /激勵(lì)和管理流程是企業(yè)管理中三個(gè)互動(dòng)而緊密掛鉤的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 設(shè)立關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，并以此考核管理層業(yè)績 根據(jù)業(yè)績實(shí)行有效的薪酬和機(jī)會(huì)激勵(lì) 31 CM/001011/SHPR(97GB) 通過設(shè)定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，推動(dòng)公司的價(jià)值創(chuàng)造 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是 ... 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)能 ... ? 對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正 ? 能有效反應(yīng)關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素的變化的衡量參數(shù) ? 分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。其中定量指標(biāo)部分包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營運(yùn)作指標(biāo)。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的軟性參數(shù)等 ? 對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作過程的反映 ? 由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的 ? 使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營操作的情況 ? 使管理者能及時(shí)診斷經(jīng)營中的問題并采取行動(dòng) ? 有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行 ? 為業(yè)績管理和上下級(jí)的交流溝通提供一個(gè)客觀基礎(chǔ) ? 使經(jīng)營管理者集中精力于對(duì)業(yè)績有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營方面 32 CM/001011/SHPR(97GB) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的三種考核類別構(gòu)成 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 目的 ? 全面衡量價(jià)值創(chuàng)造的能力 營運(yùn)類指標(biāo) ? 利用最有效的營運(yùn)杠桿確保戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)目標(biāo)的完成 管理類指標(biāo) ? 在執(zhí)行公司戰(zhàn)略方針的同時(shí)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境與企業(yè)文化 指標(biāo)舉例 ? 投資資本回報(bào)率(ROIC) ? 稅前利潤 ? 自由現(xiàn)金流 (FCF) ? 市場份額 ? 采購成本 ? 顧客投訴次數(shù) ? 其他部門、公司對(duì)所提供的支持的滿意程度 33 CM/001011/SHPR(97GB) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)高低的制訂由戰(zhàn)略與企業(yè)規(guī)劃部與財(cái)務(wù)部合作決定 根據(jù)需要加以修改 ? 列出集團(tuán)目前的業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn) ? 分析目前衡量標(biāo)準(zhǔn)的主要利弊 ? 重新利用價(jià)值樹，分析關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 ? 找出關(guān)鍵的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素 ? 確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 列出目前的業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn) /奠定基礎(chǔ) 確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 找出數(shù)據(jù)要求 制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)并請管理層加以審核 ? 了解關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)所需數(shù)據(jù)的可獲得性 ? 制定解決數(shù)據(jù)差距的計(jì)劃 ? 確定有關(guān)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)收集的流程 ? 同管理層一起進(jìn)行審核，獲得他們的認(rèn)同，必要時(shí)加以調(diào)整 納入管理流程 ? 建立制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的機(jī)制 ? 落實(shí)到日常工作和核心管理流程中 (例如：財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營業(yè)績審核 ) ? 建立關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)系統(tǒng)應(yīng)由業(yè)績考核部牽頭、草擬，財(cái)務(wù)部提供全力支持，尤其是數(shù)據(jù)需求方面 ? 高層管理人員需充分介入 ? 建立后的關(guān)鍵業(yè)績機(jī)制將有機(jī)溶入各項(xiàng)管理流程中 主要 活動(dòng) ? 業(yè)績考核部 ? 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 ? 業(yè)績考核部 ? 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 ? 財(cái)務(wù)部 ? 財(cái)務(wù)部、業(yè)績考核部 ? 執(zhí)行總裁 /財(cái)務(wù)總監(jiān) /戰(zhàn)略與企業(yè)規(guī)劃部總經(jīng)理 ? 業(yè)績考核部、財(cái)務(wù)部 ? 各執(zhí)行部門 負(fù)責(zé) 部門 集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo) 34 CM/001011/SHPR(97GB) 招商局目前的業(yè)績指標(biāo)體系有待改進(jìn) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 設(shè)計(jì)原則 解釋 職責(zé)業(yè)績的體現(xiàn)力 重要性 可衡量性 / 可定量分析性 可理解性 可控制性 ? 從被衡量前后的職責(zé)界限出發(fā)，選擇對(duì)其業(yè)績好壞最具有體現(xiàn)力的指標(biāo) ? 指標(biāo)應(yīng)可以被及時(shí)準(zhǔn)確客觀的衡量 ? 指標(biāo)應(yīng)對(duì)被衡量者是簡單明了的 ? 被衡量者應(yīng)有能力在合理時(shí)間范圍內(nèi)影響指標(biāo)，并導(dǎo)致業(yè)績的改進(jìn) ? 指標(biāo)應(yīng)是所衡量的業(yè)績的重要驅(qū)動(dòng)因素，并與有關(guān)單位的使命 /活動(dòng)的戰(zhàn)略方向是一致的 招商局現(xiàn)有業(yè)績指標(biāo)的主要不足 ? 對(duì)下屬一級(jí)公司的考核主要以稅后利潤為主，缺乏全面性 ? 考核指標(biāo)的設(shè)立無法體現(xiàn)對(duì)不同業(yè)務(wù)的管理重點(diǎn) ? 考核指標(biāo)下達(dá)到一級(jí)公司總經(jīng)理，沒有根據(jù)部門 /個(gè)人職責(zé)層層分解 35 CM/001011/