【文章內(nèi)容簡介】 章 市場分析 概 述 鎢是一種重要的戰(zhàn)略物資，因其具有高熔點、高硬度、耐磨和耐腐蝕等優(yōu)良特性而被廣泛應(yīng)用于冶金、機械、航空航天、軍事、電子、照 明和化工等行業(yè)。我國是鎢資源大國和生產(chǎn)大國，其開發(fā)利用有著較為悠久的歷史。鎢礦資源屬戰(zhàn)略儲備資源，是我國優(yōu)勢礦種（屬國家保護的礦種之一）。據(jù)資料統(tǒng)計截止， 1999 年末，我國鎢礦保有儲量（ WO3）約占世界鎢礦總儲量的 %，居世界之首。 APT 是鎢的初級制品，是制造鎢制品、硬質(zhì)合金的重要原料，是我國重要的出口商品之一，也是國際鎢市場的主要貿(mào)易商品。我國有優(yōu)質(zhì)的黑鎢精礦、白鎢精礦為原料，采用先進的冶煉生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)的 APT 雜質(zhì)含量低，純度高，物理性能和加工性能好，質(zhì)量在國際上處于領(lǐng)先地位，在國際市場上享有較 高的聲譽，暢銷日本、美國、西歐等國家和地區(qū)。美國等發(fā)達國家的一些用戶免檢購得我國的 APT 直接用于生產(chǎn)鎢粉和碳化鎢粉，深受外商的青睞。 20 世紀80 年代中期以來，由于國際鎢市場貿(mào)易結(jié)構(gòu)的變化，鎢原料貿(mào)易由鎢精礦轉(zhuǎn)為以 APT 為主的鎢酸鹽貿(mào)易，刺激我國 APT 生產(chǎn)發(fā)展很快。 國際市場 根據(jù)國際鎢協(xié)的統(tǒng)計資料分析，從 1997 年以來全球鎢的需求量基本上保持在 萬 t 以上 (金屬量 )的水平且有緩慢增長的趨勢，到 20xx 年消費量超過 萬 t，而 20xx 年世界鎢的消費量比 20xx年減少 20xxt 左右。 而從鎢市 場的供應(yīng)情況來看，即使目前世界上具有一定規(guī)模的約 10 家鎢礦山 (中國鎢礦山除外 )的總產(chǎn)量按 1 萬 t 計算， 20xx 年世界鎢的總產(chǎn)量就已經(jīng)超過了 萬 t。 除此以外，美國國防后勤局 (DLA)自 1999 年獲美國國防儲備中心授權(quán)開始銷售戰(zhàn)略庫存后，每年均以招標方式出售 20xxt 左右的鎢金屬。 20xx 財政年度 (20xx 年 10 月 1 日～ 20xx 年 9 月 30 日 )銷售約 2542t(鎢含量 )鎢產(chǎn)品，其中鎢礦砂和鎢精礦 400 萬磅，碳化鎢粉100 萬磅，鎢鐵 30 萬磅，鎢粉 30 萬磅。 20xx 財政年度 (20xx 年 10月 1日～ 20xx年 9月 30日 )拍賣的鎢產(chǎn)品共計有 460萬磅 (約 2088t)，其中包括 400萬磅鎢礦石及其精礦、 30萬磅鎢鐵和 30萬磅鎢金屬粉。20xx 財政年度 (20xx 年 10 月 1 日～ 20xx 年 9 月 30 日 )有銷售 400萬磅鎢礦的權(quán)力。 加拿大北美鎢業(yè)公司 (NATC)在經(jīng)過半年多的重建后，已于 20xx年初將其關(guān)閉了 15 年的 CanTung 鎢礦正式恢復生產(chǎn)，盡管在上半年該礦的精礦產(chǎn)量只有 347t，但 NATC 還是預期將其鎢精礦提高到3500t/a 的產(chǎn)能水平。俄羅斯 Primorsk 鎢礦于 20xx 年 11 月完成礦山改造， Primorsk 是俄羅斯最 大的鎢精礦生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力為5500t 鎢精礦。礦山改造前，每月僅一半時間生產(chǎn)，產(chǎn)量也只有產(chǎn)能的 50%。 供求矛盾的加劇，導致 20xx 年國際鎢價延續(xù) 20xx 年下半年的跌勢，并于 20xx 年 4 月份逐漸下滑到歷史底部區(qū)域，隨后鎢精礦的價格處于低位俳徊； 20xx 年 1～ 8 月國際鎢市場沿襲了 20xx 年的疲軟態(tài)勢，低位整理。據(jù)英國《金屬導報》公布的鎢品報價顯示， 20xx年～ 20xx 年 8 月，歐洲市場鎢精礦平均價在 ～ 美元 /噸度范圍內(nèi)波動。 盡管中東局勢、伊拉克戰(zhàn)爭會在一定程度上對金屬鎢的需求增長及其價格回升 形成潛在支持，但戰(zhàn)爭對于工業(yè)環(huán)境的破壞，必將與鎢價走高以及需求增長形成矛盾。由于世界鎢市場的總體基本面并沒有顯著的改觀，所以鎢價繼續(xù)處于相對清靜狀態(tài)，多數(shù)時間內(nèi)仍保持著低位運行的態(tài)勢。 國內(nèi)市場 據(jù)國內(nèi)主要鎢生產(chǎn)企業(yè)報價顯示， 20xx 年上半年出口鎢品價格明顯上升， APT 漲至 90 美元以上，國內(nèi)鎢精礦價格也上升至 萬元 /t。價格上升促使鎢精礦產(chǎn)量增加，加上由于 APT 出口價格和國內(nèi)鎢精礦價格的巨額差價引發(fā)了大量走私，致使 20xx 年下半年后鎢品價格下滑，國內(nèi)鎢精礦價格回落到 ～ 萬元 /t。 20xx 年初，國內(nèi)鎢精礦價格再次攀升， 3 月份黑鎢精礦已上升至 萬元 /t，但 4 月下旬后，鎢精礦價格又一次下落，目前黑鎢精礦已跌至 萬元 /t 左右。 20xx 年 8 月 17 日，株洲硬質(zhì)合金集團有限公司與湖南柿竹園有色金屬有限責任公司組建了郴州鉆石鎢制品有限責任公司，標志著湖南省的鎢生產(chǎn)企業(yè)開始了整合，表明大型鎢品生產(chǎn)集團在向資源保證方面的資金轉(zhuǎn)向。雙方將共同投資 億元，在柿竹園礦區(qū)新建一條鎢濕法冶煉生產(chǎn)線，設(shè)計規(guī)模為 10000t/a 鎢冶煉產(chǎn)品，其中：年產(chǎn) APT2500t、氧化鎢 7000t、偏鎢酸銨 (AMT)500t。 廈門鎢業(yè)股份有限公司于 20xx 年 10 月 24 日向社會公開發(fā)行3000 萬股 A 股，募集到 3 億多人民幣，用于開發(fā)年產(chǎn) 600t 高性能硬質(zhì)合金 (特種合金 )粉末材料和年產(chǎn) 500t深加工硬質(zhì)合全制品生產(chǎn)線技術(shù)改造、白鎢礦生產(chǎn)仲鎢酸銨技改； 4500t/d 選礦白鎢回收工程技術(shù)創(chuàng)新、年產(chǎn) 1000t 鎳氫電池用貯氫合金粉技改等項目。 20xx 年，中國五礦集團和江西省修水縣人民政府簽訂合作開發(fā)香爐山鎢礦協(xié)議，組建了江西省修水縣香爐山鎢業(yè)有限公司，使這個品種為亞洲第一、儲量居全國第二的香爐山鎢礦資源得到合理開發(fā)和保護。 20xx 年中國鎢精礦產(chǎn)量 (含 65%WO3的精礦折合量 )為 52121t，20xx 年中國鎢精礦產(chǎn)量為 620xxt，國土資源部公布 20xx 年的鎢精礦總量控制目標為 43380t，分別下達給 118 家礦山企業(yè)。 20xx 年 6月份全國鎢精礦折合量為 6422t， 1～ 6 月鎢精礦累計折合量為29011t，較去年同期增加 %。 20xx 年下半年國際鎢價漲勢迅猛，刺激了中小礦山、冶煉廠的復產(chǎn)或擴產(chǎn)，盡管在 20xx～ 20xx 年，國內(nèi)外鎢價依舊低迷不振，中國鎢精礦的產(chǎn)量不但沒有下降，反而繼續(xù)保持增長之勢。另外，在目前中國鎢精礦的 實際產(chǎn)量中，來自非國有成分的比例已逐步上升到 50%。 20xx 年我國硬質(zhì)合金總產(chǎn)量月 11500t，比 20xx 年增加了%。 20xx 年 1～ 6 月份我國硬質(zhì)合金總產(chǎn)量達到 6550t，同比增加了 %。我國硬質(zhì)合金的總產(chǎn)量已達續(xù) 5 年刷新歷史記錄，其主要原因：一方面是國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境日趨好轉(zhuǎn)，擴大了需求；另一方面，國家采取宏觀調(diào)控政策，嚴格控制鎢品生產(chǎn)量，鼓勵硬質(zhì)合金等加工產(chǎn)品的出口，導致產(chǎn)量的不斷攀升。 從鎢品的進出口貿(mào)易情況來看， 20xx 年中國鎢品的累計出口額為 萬美元，比 20xx 年下降了 %；累計進口額為 萬美元，比 20xx 年提高工 %。仲鎢酸銨、三氧化鎢、鎢鐵作為中國鎢品出口的三大主導產(chǎn)品， 20xx 年的累計出口平均單價分別是5020 美元 /t、 5760 美元 /t 與 4260 美元 /t，與 20xx 年的水平相比分別下降了 %、 %和 %，加之出口數(shù)量也同比分別下降了%、 %和 %，導致 20xx 年中國鎢品出口貿(mào)易額下降。而20xx 年 1～ 7 月中國鎢品累計進口額為 1979 萬美元，較去年同期增加 %；累計出口額為 12239 萬美元，較去年同期增加 %。表 21 為近五年我國鎢品出口情況表，表 22 為 APT 月平均出口價表。 表 21 近五年我國鎢品出口情況 t 序號 品 名 1998 年 1999 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 鎢精礦 190 0 0 0 2 鎢酸 547 607 959 1066 3 三氧化鎢 4461 4 未列名鎢的氧化物 4576 和氫氧化物 5 APT 6850 6 鎢酸鈉 131 224 7 鎢酸鈣 63 71 362 174 0 8 偏鎢酸銨 167 326 9 其他鎢酸鹽 0 0 160 10 鎢鐵 3340 11 鎢粉 12 碳化鎢粉 13 鎢材 14 混合料 15 硬質(zhì)合金 出口總量 (金屬量 ) 注： 20xx 年尚未計算當年 5000～ 7000t 的走私量。 表 22 APT月平均出口價表 美元 /t 月份 1999 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 從以上我國鎢精礦生產(chǎn)和鎢品生產(chǎn)實際情況看，由于生產(chǎn)量過大，供大于求的矛盾依然存在，鎢冶煉加工能力還在不斷擴大，中小硬質(zhì)合金企業(yè)和鎢材生產(chǎn)企業(yè)還在不斷 建設(shè)，生產(chǎn)出來的鎢品又大部分要往國外市場送出去，必然會影響出口價格。 第十一章 投資估算 編制說明 概況 江西修水贛北鎢業(yè)有限責任公司鎢冶煉廠第一期 5000t/a 仲鎢酸銨工程建于江西省修水縣寧州開發(fā)區(qū)吳都工業(yè)園內(nèi)，總投資為 萬元，詳見表 113 總估算表。 編制依據(jù) 土建工程：根據(jù)甲方提供當?shù)仡愃乒こ淘靸r指標綜合估算。 ：采用現(xiàn)行設(shè)備價格加設(shè)備運雜費 (6%)計取。 設(shè)備安裝：采用 (88)年有色金屬工業(yè)總 公司頒發(fā)《機械設(shè)備與安裝》綜合定額指標及配套費率進行計算。 材料價格：主要按甲方提供的部分地區(qū)材料價格，不足部分以長沙建設(shè)造價 88 年 4 期計取。塑料管價格按生產(chǎn)廠家銷售價計取。 給排水、通風工程：采用 (94)有色金屬工業(yè)總公司頒發(fā)《給排水、采暖、通風工程》綜合定額指標編制。 總圖運輸：采用 (94)有色金屬工業(yè)總公司頒發(fā)《總圖運輸工程》綜合定額指標編制。 建筑安裝各項費用：采用 (93)年有色金屬工業(yè)總公司頒發(fā)《建筑安裝工程費用定額》第八冊計取。 其他費用：采用有色金屬工業(yè)總公司頒發(fā) (93)《其他費用和預備費定額指標》計取。 投資分析 按投資構(gòu)成劃分投資分析 按投資構(gòu)成劃分投資分析見表 11－ 1。 表 111 按投資構(gòu)成劃分投資分析表 序號 項目 投資額 (萬元 ) 百分比 (%) 1 土建 2 設(shè)備 3 安裝 4 工器具 5 其它 6 總值 按生產(chǎn)用途劃分投資分析 按生產(chǎn)用途劃分投資分析見表 11－ 2。 表 112 按生產(chǎn)用途劃分投資分析表 序號 項目 投資額 (萬元 ) 百分比 (%) I 工程費用 II 其他費用 III 預備費 IV 基建期貸款利息 V 工程總造價 總估算