【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 章 市場(chǎng)分析 概 述 鎢是一種重要的戰(zhàn)略物資，因其具有高熔點(diǎn)、高硬度、耐磨和耐腐蝕等優(yōu)良特性而被廣泛應(yīng)用于冶金、機(jī)械、航空航天、軍事、電子、照 明和化工等行業(yè)。我國(guó)是鎢資源大國(guó)和生產(chǎn)大國(guó)，其開(kāi)發(fā)利用有著較為悠久的歷史。鎢礦資源屬戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備資源，是我國(guó)優(yōu)勢(shì)礦種（屬?lài)?guó)家保護(hù)的礦種之一）。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)截止， 1999 年末，我國(guó)鎢礦保有儲(chǔ)量（ WO3）約占世界鎢礦總儲(chǔ)量的 %，居世界之首。 APT 是鎢的初級(jí)制品，是制造鎢制品、硬質(zhì)合金的重要原料，是我國(guó)重要的出口商品之一，也是國(guó)際鎢市場(chǎng)的主要貿(mào)易商品。我國(guó)有優(yōu)質(zhì)的黑鎢精礦、白鎢精礦為原料，采用先進(jìn)的冶煉生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)的 APT 雜質(zhì)含量低，純度高，物理性能和加工性能好，質(zhì)量在國(guó)際上處于領(lǐng)先地位，在國(guó)際市場(chǎng)上享有較 高的聲譽(yù)，暢銷(xiāo)日本、美國(guó)、西歐等國(guó)家和地區(qū)。美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的一些用戶(hù)免檢購(gòu)得我國(guó)的 APT 直接用于生產(chǎn)鎢粉和碳化鎢粉，深受外商的青睞。 20 世紀(jì)80 年代中期以來(lái)，由于國(guó)際鎢市場(chǎng)貿(mào)易結(jié)構(gòu)的變化，鎢原料貿(mào)易由鎢精礦轉(zhuǎn)為以 APT 為主的鎢酸鹽貿(mào)易，刺激我國(guó) APT 生產(chǎn)發(fā)展很快。 國(guó)際市場(chǎng) 根據(jù)國(guó)際鎢協(xié)的統(tǒng)計(jì)資料分析，從 1997 年以來(lái)全球鎢的需求量基本上保持在 萬(wàn) t 以上 (金屬量 )的水平且有緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)，到 20xx 年消費(fèi)量超過(guò) 萬(wàn) t，而 20xx 年世界鎢的消費(fèi)量比 20xx年減少 20xxt 左右。 而從鎢市 場(chǎng)的供應(yīng)情況來(lái)看，即使目前世界上具有一定規(guī)模的約 10 家鎢礦山 (中國(guó)鎢礦山除外 )的總產(chǎn)量按 1 萬(wàn) t 計(jì)算， 20xx 年世界鎢的總產(chǎn)量就已經(jīng)超過(guò)了 萬(wàn) t。 除此以外，美國(guó)國(guó)防后勤局 (DLA)自 1999 年獲美國(guó)國(guó)防儲(chǔ)備中心授權(quán)開(kāi)始銷(xiāo)售戰(zhàn)略庫(kù)存后，每年均以招標(biāo)方式出售 20xxt 左右的鎢金屬。 20xx 財(cái)政年度 (20xx 年 10 月 1 日～ 20xx 年 9 月 30 日 )銷(xiāo)售約 2542t(鎢含量 )鎢產(chǎn)品，其中鎢礦砂和鎢精礦 400 萬(wàn)磅，碳化鎢粉100 萬(wàn)磅，鎢鐵 30 萬(wàn)磅，鎢粉 30 萬(wàn)磅。 20xx 財(cái)政年度 (20xx 年 10月 1日～ 20xx年 9月 30日 )拍賣(mài)的鎢產(chǎn)品共計(jì)有 460萬(wàn)磅 (約 2088t)，其中包括 400萬(wàn)磅鎢礦石及其精礦、 30萬(wàn)磅鎢鐵和 30萬(wàn)磅鎢金屬粉。20xx 財(cái)政年度 (20xx 年 10 月 1 日～ 20xx 年 9 月 30 日 )有銷(xiāo)售 400萬(wàn)磅鎢礦的權(quán)力。 加拿大北美鎢業(yè)公司 (NATC)在經(jīng)過(guò)半年多的重建后，已于 20xx年初將其關(guān)閉了 15 年的 CanTung 鎢礦正式恢復(fù)生產(chǎn)，盡管在上半年該礦的精礦產(chǎn)量只有 347t，但 NATC 還是預(yù)期將其鎢精礦提高到3500t/a 的產(chǎn)能水平。俄羅斯 Primorsk 鎢礦于 20xx 年 11 月完成礦山改造， Primorsk 是俄羅斯最 大的鎢精礦生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力為5500t 鎢精礦。礦山改造前，每月僅一半時(shí)間生產(chǎn)，產(chǎn)量也只有產(chǎn)能的 50%。 供求矛盾的加劇，導(dǎo)致 20xx 年國(guó)際鎢價(jià)延續(xù) 20xx 年下半年的跌勢(shì)，并于 20xx 年 4 月份逐漸下滑到歷史底部區(qū)域，隨后鎢精礦的價(jià)格處于低位俳徊； 20xx 年 1～ 8 月國(guó)際鎢市場(chǎng)沿襲了 20xx 年的疲軟態(tài)勢(shì)，低位整理。據(jù)英國(guó)《金屬導(dǎo)報(bào)》公布的鎢品報(bào)價(jià)顯示， 20xx年～ 20xx 年 8 月，歐洲市場(chǎng)鎢精礦平均價(jià)在 ～ 美元 /噸度范圍內(nèi)波動(dòng)。 盡管中東局勢(shì)、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)在一定程度上對(duì)金屬鎢的需求增長(zhǎng)及其價(jià)格回升 形成潛在支持，但戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)于工業(yè)環(huán)境的破壞，必將與鎢價(jià)走高以及需求增長(zhǎng)形成矛盾。由于世界鎢市場(chǎng)的總體基本面并沒(méi)有顯著的改觀，所以鎢價(jià)繼續(xù)處于相對(duì)清靜狀態(tài)，多數(shù)時(shí)間內(nèi)仍保持著低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 據(jù)國(guó)內(nèi)主要鎢生產(chǎn)企業(yè)報(bào)價(jià)顯示， 20xx 年上半年出口鎢品價(jià)格明顯上升， APT 漲至 90 美元以上，國(guó)內(nèi)鎢精礦價(jià)格也上升至 萬(wàn)元 /t。價(jià)格上升促使鎢精礦產(chǎn)量增加，加上由于 APT 出口價(jià)格和國(guó)內(nèi)鎢精礦價(jià)格的巨額差價(jià)引發(fā)了大量走私，致使 20xx 年下半年后鎢品價(jià)格下滑，國(guó)內(nèi)鎢精礦價(jià)格回落到 ～ 萬(wàn)元 /t。 20xx 年初，國(guó)內(nèi)鎢精礦價(jià)格再次攀升， 3 月份黑鎢精礦已上升至 萬(wàn)元 /t，但 4 月下旬后，鎢精礦價(jià)格又一次下落，目前黑鎢精礦已跌至 萬(wàn)元 /t 左右。 20xx 年 8 月 17 日，株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司與湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司組建了郴州鉆石鎢制品有限責(zé)任公司，標(biāo)志著湖南省的鎢生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始了整合，表明大型鎢品生產(chǎn)集團(tuán)在向資源保證方面的資金轉(zhuǎn)向。雙方將共同投資 億元，在柿竹園礦區(qū)新建一條鎢濕法冶煉生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)規(guī)模為 10000t/a 鎢冶煉產(chǎn)品，其中：年產(chǎn) APT2500t、氧化鎢 7000t、偏鎢酸銨 (AMT)500t。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司于 20xx 年 10 月 24 日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行3000 萬(wàn)股 A 股，募集到 3 億多人民幣，用于開(kāi)發(fā)年產(chǎn) 600t 高性能硬質(zhì)合金 (特種合金 )粉末材料和年產(chǎn) 500t深加工硬質(zhì)合全制品生產(chǎn)線技術(shù)改造、白鎢礦生產(chǎn)仲鎢酸銨技改； 4500t/d 選礦白鎢回收工程技術(shù)創(chuàng)新、年產(chǎn) 1000t 鎳氫電池用貯氫合金粉技改等項(xiàng)目。 20xx 年，中國(guó)五礦集團(tuán)和江西省修水縣人民政府簽訂合作開(kāi)發(fā)香爐山鎢礦協(xié)議，組建了江西省修水縣香爐山鎢業(yè)有限公司，使這個(gè)品種為亞洲第一、儲(chǔ)量居全國(guó)第二的香爐山鎢礦資源得到合理開(kāi)發(fā)和保護(hù)。 20xx 年中國(guó)鎢精礦產(chǎn)量 (含 65%WO3的精礦折合量 )為 52121t，20xx 年中國(guó)鎢精礦產(chǎn)量為 620xxt，國(guó)土資源部公布 20xx 年的鎢精礦總量控制目標(biāo)為 43380t，分別下達(dá)給 118 家礦山企業(yè)。 20xx 年 6月份全國(guó)鎢精礦折合量為 6422t， 1～ 6 月鎢精礦累計(jì)折合量為29011t，較去年同期增加 %。 20xx 年下半年國(guó)際鎢價(jià)漲勢(shì)迅猛，刺激了中小礦山、冶煉廠的復(fù)產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)，盡管在 20xx～ 20xx 年，國(guó)內(nèi)外鎢價(jià)依舊低迷不振，中國(guó)鎢精礦的產(chǎn)量不但沒(méi)有下降，反而繼續(xù)保持增長(zhǎng)之勢(shì)。另外，在目前中國(guó)鎢精礦的 實(shí)際產(chǎn)量中，來(lái)自非國(guó)有成分的比例已逐步上升到 50%。 20xx 年我國(guó)硬質(zhì)合金總產(chǎn)量月 11500t，比 20xx 年增加了%。 20xx 年 1～ 6 月份我國(guó)硬質(zhì)合金總產(chǎn)量達(dá)到 6550t，同比增加了 %。我國(guó)硬質(zhì)合金的總產(chǎn)量已達(dá)續(xù) 5 年刷新歷史記錄，其主要原因：一方面是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境日趨好轉(zhuǎn)，擴(kuò)大了需求；另一方面，國(guó)家采取宏觀調(diào)控政策，嚴(yán)格控制鎢品生產(chǎn)量，鼓勵(lì)硬質(zhì)合金等加工產(chǎn)品的出口，導(dǎo)致產(chǎn)量的不斷攀升。 從鎢品的進(jìn)出口貿(mào)易情況來(lái)看， 20xx 年中國(guó)鎢品的累計(jì)出口額為 萬(wàn)美元，比 20xx 年下降了 %；累計(jì)進(jìn)口額為 萬(wàn)美元，比 20xx 年提高工 %。仲鎢酸銨、三氧化鎢、鎢鐵作為中國(guó)鎢品出口的三大主導(dǎo)產(chǎn)品， 20xx 年的累計(jì)出口平均單價(jià)分別是5020 美元 /t、 5760 美元 /t 與 4260 美元 /t，與 20xx 年的水平相比分別下降了 %、 %和 %，加之出口數(shù)量也同比分別下降了%、 %和 %，導(dǎo)致 20xx 年中國(guó)鎢品出口貿(mào)易額下降。而20xx 年 1～ 7 月中國(guó)鎢品累計(jì)進(jìn)口額為 1979 萬(wàn)美元，較去年同期增加 %；累計(jì)出口額為 12239 萬(wàn)美元，較去年同期增加 %。表 21 為近五年我國(guó)鎢品出口情況表，表 22 為 APT 月平均出口價(jià)表。 表 21 近五年我國(guó)鎢品出口情況 t 序號(hào) 品 名 1998 年 1999 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 鎢精礦 190 0 0 0 2 鎢酸 547 607 959 1066 3 三氧化鎢 4461 4 未列名鎢的氧化物 4576 和氫氧化物 5 APT 6850 6 鎢酸鈉 131 224 7 鎢酸鈣 63 71 362 174 0 8 偏鎢酸銨 167 326 9 其他鎢酸鹽 0 0 160 10 鎢鐵 3340 11 鎢粉 12 碳化鎢粉 13 鎢材 14 混合料 15 硬質(zhì)合金 出口總量 (金屬量 ) 注： 20xx 年尚未計(jì)算當(dāng)年 5000～ 7000t 的走私量。 表 22 APT月平均出口價(jià)表 美元 /t 月份 1999 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 從以上我國(guó)鎢精礦生產(chǎn)和鎢品生產(chǎn)實(shí)際情況看，由于生產(chǎn)量過(guò)大，供大于求的矛盾依然存在，鎢冶煉加工能力還在不斷擴(kuò)大，中小硬質(zhì)合金企業(yè)和鎢材生產(chǎn)企業(yè)還在不斷 建設(shè)，生產(chǎn)出來(lái)的鎢品又大部分要往國(guó)外市場(chǎng)送出去，必然會(huì)影響出口價(jià)格。 第十一章 投資估算 編制說(shuō)明 概況 江西修水贛北鎢業(yè)有限責(zé)任公司鎢冶煉廠第一期 5000t/a 仲鎢酸銨工程建于江西省修水縣寧州開(kāi)發(fā)區(qū)吳都工業(yè)園內(nèi)，總投資為 萬(wàn)元，詳見(jiàn)表 113 總估算表。 編制依據(jù) 土建工程：根據(jù)甲方提供當(dāng)?shù)仡?lèi)似工程造價(jià)指標(biāo)綜合估算。 ：采用現(xiàn)行設(shè)備價(jià)格加設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) (6%)計(jì)取。 設(shè)備安裝：采用 (88)年有色金屬工業(yè)總 公司頒發(fā)《機(jī)械設(shè)備與安裝》綜合定額指標(biāo)及配套費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算。 材料價(jià)格：主要按甲方提供的部分地區(qū)材料價(jià)格，不足部分以長(zhǎng)沙建設(shè)造價(jià) 88 年 4 期計(jì)取。塑料管價(jià)格按生產(chǎn)廠家銷(xiāo)售價(jià)計(jì)取。 給排水、通風(fēng)工程：采用 (94)有色金屬工業(yè)總公司頒發(fā)《給排水、采暖、通風(fēng)工程》綜合定額指標(biāo)編制。 總圖運(yùn)輸：采用 (94)有色金屬工業(yè)總公司頒發(fā)《總圖運(yùn)輸工程》綜合定額指標(biāo)編制。 建筑安裝各項(xiàng)費(fèi)用：采用 (93)年有色金屬工業(yè)總公司頒發(fā)《建筑安裝工程費(fèi)用定額》第八冊(cè)計(jì)取。 其他費(fèi)用：采用有色金屬工業(yè)總公司頒發(fā) (93)《其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)定額指標(biāo)》計(jì)取。 投資分析 按投資構(gòu)成劃分投資分析 按投資構(gòu)成劃分投資分析見(jiàn)表 11－ 1。 表 111 按投資構(gòu)成劃分投資分析表 序號(hào) 項(xiàng)目 投資額 (萬(wàn)元 ) 百分比 (%) 1 土建 2 設(shè)備 3 安裝 4 工器具 5 其它 6 總值 按生產(chǎn)用途劃分投資分析 按生產(chǎn)用途劃分投資分析見(jiàn)表 11－ 2。 表 112 按生產(chǎn)用途劃分投資分析表 序號(hào) 項(xiàng)目 投資額 (萬(wàn)元 ) 百分比 (%) I 工程費(fèi)用 II 其他費(fèi)用 III 預(yù)備費(fèi) IV 基建期貸款利息 V 工程總造價(jià) 總估算