銀行優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)20設(shè)計(jì)說明書(編輯修改稿)
2024-12-19 22:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 各專項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總 ................................................................... 22 4 大客戶管理系統(tǒng)調(diào)整 ............................................................................................... 23 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ............................................................................................ 23 功能模塊修改 ............................................................................................ 23 客戶資料維護(hù) ..................................................................................... 23 大客戶管理接口 ................................................................................. 24 5 客戶調(diào)查 /回訪 ......................................................................................................... 24 調(diào)查 /回訪要素定義 .................................................................................... 24 調(diào)查批次定義 ..................................................................................... 24 調(diào)查問題定義 ..................................................................................... 24 調(diào)查 /回訪單生成 ....................................................................................... 25 調(diào)查 /回訪單處理 ....................................................................................... 25 調(diào)查 /回訪統(tǒng) 計(jì)分析 .................................................................................... 25 銀行 vip 服務(wù)節(jié)調(diào)查 .................................................................................. 26 服務(wù)節(jié)調(diào)查單個(gè)別錄入 ....................................................................... 26 服務(wù)節(jié)調(diào)查單批量生成 ....................................................................... 26 第 5 頁 1 引言 編寫目的 對(duì) 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶管理 系統(tǒng) 進(jìn)行整合、調(diào)整（將 vip 等客戶資料整合到大客戶管理；對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行框架調(diào)整），本文對(duì)涉及的 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及功能設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)進(jìn)行闡述，以指導(dǎo)系統(tǒng)開發(fā)人員進(jìn)行開發(fā)編碼工作，本文也可作為與用戶交流的材料。 背景 （ 1） 2020 年上半年，已建成 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng) 。 銀行 自 CRM 系統(tǒng)投入使用以來，在網(wǎng)點(diǎn)對(duì) 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶的維護(hù)方面，在管理單位對(duì)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶情況的跟蹤、監(jiān)控等方面發(fā)揮了重大 的作用。 隨著系統(tǒng)的應(yīng)用的不斷深化，在系統(tǒng)使用的過程中，各使用單位也提出一些疑問和建議。為此，市局代理部 7 月初就 CRM 系統(tǒng)的應(yīng)用情況進(jìn)行了摸查，并與信息技術(shù)局開發(fā)人員一起對(duì)在使用 CRM系統(tǒng)過程中問題比較多的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了實(shí)地走訪。從現(xiàn)在各渠道反饋的信息來看， CRM 系統(tǒng)在 VIP 審核、客戶管理、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)入等方面需要修改和完善。 其一缺陷就在 銀行 vip、萬元戶等客戶的管理 上 未實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，不便于對(duì)客戶的綜合管理、分析。 （ 2） 2020 年第二季， 在同心圓業(yè)務(wù)受理系統(tǒng)開發(fā)中，已初步建好大客戶管理系統(tǒng)模塊 ，對(duì)同城的大 客戶進(jìn)行維護(hù)、管理。 系統(tǒng)目標(biāo) （ 1） 調(diào)整大客戶管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)，使其滿足各專業(yè)、各業(yè)務(wù)種類大客戶統(tǒng)一管理的需要 。 （ 2） 調(diào)整、改造 銀行 vip 系統(tǒng)，將 vip 等客戶進(jìn)行統(tǒng)一管理，調(diào)整 、 改造 、整合 銀行 vip 系統(tǒng)涉及到的相關(guān)功能模塊。 第 6 頁 定義 參考資料 《 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶輔助管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求 .doc》 《 萬元戶余額營銷管理子系統(tǒng)方案 .doc》 《同城大客戶函件處理系統(tǒng) 大客戶管理 .pdm》 《 同城大客戶函件處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書 》 2 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)環(huán)境 （ 1）系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境： 數(shù)據(jù)庫： oracle10g 開發(fā)框架 ： spring+
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