【文章內(nèi)容簡介】 鈕或者按下鍵盤 F2 鍵，在列表中選擇需要請購的存貨，單擊返回按鈕，輸入數(shù)量、需求日期。完成后單擊保存按鈕。 〖修改〗單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的請購單不能修改，已經(jīng)審核的請購單也不能修改，要修改必須先棄審。 〖刪除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的請購單不能刪除，已經(jīng)審核的請購單也不能刪除，要刪除必須先棄審。 〖關(guān)閉〗單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了；對于確實不能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，也可以關(guān)閉該單據(jù)。 〖打開〗如果單據(jù)已關(guān) 閉，但又要執(zhí)行，可以打開單據(jù)。 ：經(jīng)理、副經(jīng)理、計劃員 增加：計劃員，修改：計劃員，刪除：計劃員，審核：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，棄審：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，關(guān)閉：計劃員。 、 編制采購訂單 【步驟】 『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『采購管理』 — 『采購訂貨』 — 『采購訂單』，如圖 33所示。 圖 33 圖 34 〖增加〗 單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊〔生單〕按扭，選擇拷貝采購請購單。如圖 34所示。接著會出現(xiàn)如圖 35所示的過濾窗口。在圖 35所示的窗口中輸入 過濾條件單擊過濾按鈕，此時出現(xiàn)生單選單列表，如圖 36所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到采購定單表體中，確認(rèn)無誤保存、審核即可。 圖 35 圖 36 〖修改〗單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購訂單不能修改，已經(jīng)審核的采購訂單也不能修改，要修改必須先棄審。 〖刪除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購訂單不能刪除，已經(jīng)審核的采購訂單也不能刪除，要刪除必須先棄審。 〖變更〗單擊變更按鈕，只有已經(jīng)審核的采購訂單需要修改時才可以變更 ，變更后單擊保存按鈕。 〖關(guān)閉〗單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了；對于確實不能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，也可以關(guān)閉該單據(jù)。 〖打開〗如果單據(jù)已關(guān)閉，但又要執(zhí)行，可以打開單據(jù)。 ：經(jīng)理、副經(jīng)理、采購員 增加：采購員，修改：采購員，刪除：采購員，審核：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，棄審：經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員，變更：經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員，關(guān)閉：采購員。 、 填制采購到貨單 【步驟】（不需要過磅的到貨單操作流程） a、『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『采購管理』 — 『采購到貨』 — 『 采購到貨單』，如圖 37示 圖 37 圖 38 （增加），再點(diǎn)擊〔生單〕，選取〔拷貝采購訂單〕。如圖 38。 （過濾條件窗口），在圖中輸入到貨條件，點(diǎn)擊（過濾）。如圖 39。 圖 39 （生單選單列表），在（生單選單表頭列表）中，在（選擇）欄中選上相應(yīng)的采購訂單，雙擊后出現(xiàn)（ Y），表示選擇成功，同時在（到貨單拷貝訂單表體列表）中會出現(xiàn)相對應(yīng)的記錄，默認(rèn)為選中狀態(tài)，確認(rèn)無誤后，再點(diǎn)擊（ OK確定）。如圖 310。 圖 310 e. 確定后，自動生成到貨單，單擊（ 保存）。如圖 311。如在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)有不合格品，就要填制到貨退回單。具體操作同（到貨單）步驟。 圖 311 【步驟】（需要過磅的到貨單操作流程） a、到貨單的增加同“不需過磅的到貨單”操作流程相同。 b、過磅員接到過磅通知后，進(jìn)行貨物過磅處理，同時修改相對應(yīng)的到貨單。 C、雙擊到貨單列表，出現(xiàn)過濾條件選擇窗口，建議按照單據(jù)日期過濾，填寫好單據(jù)日期后，點(diǎn)擊“過濾”，如下圖： d、過濾后出現(xiàn)如上圖所示的窗口，如果要快速查找車號請點(diǎn)擊“定位”，出現(xiàn)如圖中所示的定位窗口，在定位 內(nèi)容中錄入“車號”，點(diǎn)“定位下一個”，系統(tǒng)會快速定到該車號，然后點(diǎn)“取消”，雙擊所定位的行，出現(xiàn)如圖 372所示的窗口。（注意：在每次定位前請先點(diǎn)擊“刷新”，以保證最新的到貨單能及時顯示。） e、點(diǎn)擊到貨單界面的“修改”按扭，一次填上“袋重（公斤）”（需要除袋重時填實際袋重，無袋重時請?zhí)钌稀?0”），“毛重”、“皮重”、“袋（塊）數(shù)”、“是否袋重”（需要除袋重時請?zhí)顚憽?1” ，不需除袋重時請?zhí)顚憽?0” ），此時“計量凈重”系統(tǒng)會自動計算出來，“驗收數(shù)量”請司磅員按“計量凈重”填寫，“應(yīng)收數(shù)量”（供應(yīng)商如有過磅數(shù) 量請按對方的數(shù)量填寫，供應(yīng)商若不提供過磅數(shù)量請按“計量凈重”填寫）。如圖 372。 f、所有信息填寫完畢后，按“保存”按扭保存該單據(jù)。 圖 372 、 填制采購發(fā)票 【步驟】 『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『采購管理』 — 『采購發(fā)票』 — 『專用采購發(fā)票』。 『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『采購管理』 — 『采購發(fā)票』 — 『普通采購發(fā)票』，如圖 312所示。 圖 312 圖 313 〖增加〗 單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊〔生單〕按扭，選擇拷貝采購入庫單。 所拷貝的采購入庫單必須是庫管員審核過的。 如圖 313所示。此時會出現(xiàn)如圖 35所示的窗口。在圖 35所示的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時出現(xiàn)生單選單列表，如圖 314所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。 圖 314 〖修改〗單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購發(fā)票不能修改，已經(jīng)審核的采購發(fā)票也不能修改，要修改必須先棄審。 〖刪除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購發(fā)票不能刪除，已經(jīng)審核的采購發(fā)票也不能刪除，要刪除必須先棄審。 員：采購員 增加：采購員，修改：采購員，刪除：采購員。審核：財務(wù)部。 、 供應(yīng)商檔案維護(hù) 【步驟】 『設(shè)置』 — 『基礎(chǔ)檔案』 — 『客商信息』 — 『供應(yīng)商檔案』，如圖 315所示。 圖 315 〖增加〗單擊增加按鈕，會出現(xiàn)如圖 316 所示的窗口，供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡稱、所屬分類碼為必填項目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供應(yīng)商檔案。 圖 316 〖修改〗選中需要修改的供應(yīng)商，單擊修改按鈕，修改完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出修改供應(yīng)商檔案。 〖刪除〗選中需要刪除的供應(yīng)商 ，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出刪除供應(yīng)商檔案。 說明：在增加新的供應(yīng)商檔案時，請按照供應(yīng)商名稱關(guān)鍵字查詢，若要增加的供應(yīng)商檔案已有，則不必再增加，防止 ERP系統(tǒng)中出現(xiàn)供應(yīng)商檔案重復(fù)。 （ 4） 、 庫存管理業(yè)務(wù)流程 、 概述 采購物資進(jìn)廠后，庫管員參照采購到貨單，清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤后，填制入庫單，如有不合格品，通知供應(yīng)科填制到貨退回單。另外，庫管員還需填制、審核材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單、銷售出庫單、以及其他按照業(yè)務(wù)流程規(guī)定需要審核的單據(jù)。 、 操作步驟 、填制采購 入庫單 （ 1）、【步驟】 『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『庫存管理』 — 『入庫業(yè)務(wù)』 — 『采購入庫單』，如圖 41示。 〖增加〗 參照采購到貨單生成。單擊生單按鈕，出現(xiàn)選擇采購訂單或采購到貨單窗口，如圖 42所示。在頁框標(biāo)題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購到貨單，會出現(xiàn)如圖 43所示過濾條件，在如圖 43所示的窗口中設(shè)置過濾條件，單擊過濾按鈕，會出現(xiàn)如圖 44所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。 圖 41 圖 42 圖 43 圖 44 〖修改〗單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能修改，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審。 〖刪除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能刪除，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能刪除，要刪除必須先棄審。 （ 2）、操作員：庫管員 （ 3）、操作權(quán)限 增加：庫管員，修改：庫管員，刪除：庫管員，審核：庫管員，棄審：庫管員。 （ 4）、特殊情況處理 ? 貨物到貨已經(jīng)辦理到貨 單，此時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。 ? 貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，庫管員已按照到貨單全部辦理采購入庫單。此時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單，再由庫管員辦理紅字采購入庫單，此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。 ? 貨物已辦理出庫手續(xù)，車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)由保管員辦理紅字材料出庫單，由采購員辦理到貨退回單，由庫管員參照該到貨退回單辦理紅字采購入庫單。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回 時需要辦理紅字采購發(fā)票。 ? 貨物已辦理出庫手續(xù)，車間在加工過程中因操作不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞，即所謂的工廢。這種情況下，車間應(yīng)當(dāng)辦理計劃外領(lǐng)料，由計劃員編制計劃外請購單，再由采購員根據(jù)請購單編制計劃外采購訂單，以保證生產(chǎn)所需。 、審核采購入庫單 庫管員填制【庫存管理】模塊的（采購入庫單），庫管員確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊 (審核 )（如有到貨退回單，必有紅字入庫單，與藍(lán)字入庫單同時辦理）。如圖 46。 圖 46 、 填制領(lǐng)料申請單 （ 1） 【 概述 】 由車間材料員或部室計劃員填制領(lǐng)料申請單，經(jīng)理確認(rèn)后審核。領(lǐng)料申請單操作步驟 （ 2）、【步驟】 『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『庫存管理』 — 『領(lǐng)料申請』 圖 46 圖 48 〖增加〗 單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，領(lǐng)料部門、計劃大綱批號、出庫類別為必填項目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2 鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請領(lǐng)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量，用途大類編碼、用途編碼等必須根據(jù)財務(wù)要求輸入正確，否則會導(dǎo)致成本歸集錯誤。完成后單擊保存按鈕。 〖修改〗 單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審 核的材料出庫單不能修改，要修改必須先棄審。 〖刪除〗 單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的材料出庫單不能刪除，要刪除必須先棄審。 如圖 4如圖 48 、審核領(lǐng)料申請單 （ 1）、【步驟】 『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『庫存管理』 — 『領(lǐng)料申請』 （ 2）、【方法】 部門經(jīng)理或經(jīng)部門經(jīng)理授權(quán)人員經(jīng)審查相應(yīng)領(lǐng)料申請單無誤后，點(diǎn)擊“審核”即可。如圖 49。 圖 49 、 填制和審核材料出庫單 （ 1）、【步驟】 『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『庫存管理』 — 『出庫業(yè)務(wù)』 — 『材料出庫單』 庫管員根據(jù)領(lǐng)料申請單生成〔材 料出庫單〕，庫管員確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊 (審核 )。如圖 410。 圖 410 、 填制和審核銷售出庫單 （ 1）、【概述】 庫管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊（審核）。如有退貨時，銷售部門填制退貨單，庫管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單。如圖 41 413所示。 （ 2）、【步驟】 『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『庫存管理』 — 『出庫業(yè)務(wù)』 — 『銷售出庫單』 ? 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