【文章內容簡介】 角的交通運輸優(yōu)勢尋求出口。成為環(huán)己酮產業(yè)的龍頭地位之后，可以本身環(huán)己酮的規(guī)模效應謀求縱向一體化發(fā)展，涉足下游內己酰胺產業(yè)，鞏固自身地位，實現更大的規(guī)模經濟效益?！?區(qū)域優(yōu)勢華南市場環(huán)己酮需求依賴華中地區(qū)和進口，如果存在生產廠家會降低運輸費用以及市場投機風險，相比起國內華東，華中，西南的商品環(huán)己酮擁有地域，運輸優(yōu)勢，而相比起進口商品環(huán)己酮擁有價格優(yōu)勢（免去反傾銷稅） ，華南地區(qū)設廠將受到華南環(huán)己酮客戶的追捧?！?國家政策支持公司采用綠色催化劑生產環(huán)己酮，采用新的催化劑，轉化率達到 ％，而且選擇性依然高達 %，環(huán)己烷回收，循環(huán)利用，而且能耗少，符合循環(huán)經濟、建立節(jié)約型工業(yè)的要求，是大型，成套，年產量 10 萬噸的裝置設備，是“十一五”期間的重點工程項目，符合《“十一五”化學工業(yè)科技發(fā)展綱要》的首要任務。由于我國環(huán)已酮市場缺口很大，國家相繼出臺了一列鼓勵發(fā)展環(huán)已酮生產的政策，本公司的年產 10 萬噸環(huán)已酮項目屬于符合經濟規(guī)模的基本有機化工原料生產，無政策風險。公司環(huán)己烷綠色催化氧化法生產環(huán)己酮 10 萬噸/年的項目，符合清潔生產的要求，是“十一五”首要任務和重點攻克技術項目當中的的 “我國化學工業(yè)需重點攻克以下六項重大共性、關鍵技術：清潔生產技術與節(jié)能技術” 。 因此我公司環(huán)己烷綠色催化氧化法生產環(huán)己酮 10 萬噸/年的項目符合 “十一五”首要任務和重點攻克技術項目，擁有國家政策的支持。 項目發(fā)展概況 已進行的調查研究項目及其成果 市場調查● 國外范圍：國外環(huán)己酮大部分用于制造己內酰胺和 KA 鹽。而且都是 KA 油氧化聯產環(huán)己酮和環(huán)己醇。主要生產公司如表 2表 2－1 國外生產環(huán)己酮的主要公司公司 生產能力 （萬噸 /年）Du Pant Alliedsignal/Inc. DSM Monsanto BASF 合計 除 Du Pant 和 Monsanto 兩家全部自用外，都有少量出售。日本宇部興產、住友化學、東麗公司分別有 30 萬噸/年， 萬噸/年和 萬噸/年己內酰胺裝置，旭化成有 10 萬噸/年尼龍—66 裝置。韓國己內酰胺公司有 10 萬噸/ 年己內酰胺生產能力。以上公司都將環(huán)己酮作為中間體生產 ，有的部分出售?！?國內范圍：國內主要的現代化的環(huán)己酮生產廠家的生產能力都在 6 萬噸/年以上，而且都是新建或者擴建的生產基地，都采用了與國外相近的先進技術擴大生產能力，以求達到規(guī)模經濟。國內生產環(huán)己酮的廠家主要有遼寧的錦化化工集團，山東的洪業(yè)化工集團，方明化工有限工司，浙江的巨化集團公司，湖南中國石化巴陵石化公司，巴陵華興石化有限公司，四川的內江天科化工有限責任公司，蘇州的南京化學工業(yè)有限公司。國內同行概況：錦化化工（集團）有限責任公司是國家特大型企業(yè)，國家 500 強企業(yè)和全國 18 個大型化工生產基地之一，始建于 1939 年。五、六十年代作為中國最早的化工生產試驗基地，有燒堿（水銀法） 、聚氯乙烯、氯化苯、錦綸、苯酚、有機玻璃等 16 種化工產品首先在錦化試驗成功并進行工業(yè)化生產，然后向全國推廣。錦化被譽為“中國化學工業(yè)的搖籃” 。企業(yè)占地面積 450 多萬平方米，現有員工 12022 人，其中專業(yè)工程技術人員 1100 余人，企業(yè)現有資產總值 42 億元。錦化以化工產品生產為主，現主要產品有燒堿、聚氯乙烯、環(huán)氧丙烷、聚醚、三氯乙烯、丙二醇、氯化苯、環(huán)己酮、鹽酸等 20 余種，兼營水泥、凈水機、波紋管材、塑鋼門窗等項目，并具有較強的科研開發(fā)、機械加工、產品儲運、建筑安裝、公路鐵路運輸等綜合能力。山東洪業(yè)化工集團是 2022 年 1 月經省工商局注冊的民營股份制企業(yè)集團，位于山東省東明縣境內，現有總資產 億元，注冊資金 億元。集團下設山東洪業(yè)化工集團有限公司、方明化工有限公司、方明制藥股份有限公司等六家子公司，是一家集化工、制藥和建筑于一體的跨行業(yè)企業(yè)集團。集團現有員工1800 人，其中環(huán)己酮和己二酸生產、自動化控制、建筑工程、制藥生產、熱電和金屬材料領域專家 26 名，中高級專業(yè)技術人員 232 名。山東洪業(yè)化工 6 萬噸/年環(huán)己酮和方明化工 萬噸 /年環(huán)己酮兩個裝置，總投資 億元，占地 600畝，總資產 億元。主導產品：環(huán)己酮、環(huán)己烷、環(huán)己醇，副產品：輕質油、X 油。年銷售收入 11 億元，利稅 億元。6 萬噸 /年環(huán)已酮裝置是山東洪業(yè)集團公司新建的第一個支柱產業(yè)，總投資 億元，占地 462 畝。年銷售收入約10 億元；利稅 億元。2022 年 2 月 18 日開始破土施工，2022 年 12 月 8 日竣工建成，創(chuàng)造了國內外同類企業(yè)建設的奇跡。洪業(yè)公司的 6 萬噸環(huán)已酮引進國內外先進的生產工藝，純度達到 %以上，環(huán)已酮的產品質量優(yōu)于國家標準，可以直接用來生產已內酰胺。 巨化集團公司創(chuàng)建于 1958 年 5 月。1992 年經國家經貿委批準組建企業(yè)集團，1997 年經國務院批準列入全國 120 家試點企業(yè)集團，1998 年 3 月被確定為浙江省首批國有資產授權經營單位。1998 年 6 月巨化集團公司獨家發(fā)起設立的浙江巨化股份有限公司股票(證券代碼 600160)在上海證券交易所上市。巨化經過近 50 年的發(fā)展，現有在崗員工 萬人，下設 40 多個分子公司和控股參股公司，占地 平方公里，建有 100 多套主要裝置，以生產氟化學制品和基本化工原料為主，兼有高分子材料、化肥農藥、化學醫(yī)藥、化學礦山、建筑材料、化工機械、電力能源等 17 大類 200 多種產品。形成了以氟化工為龍頭，氯堿化工和煤化工為基礎，精細化工、合成材料、技術服務為高新技術突破口的化工產業(yè)鏈。 在 2022 年發(fā)布的中國石油和化工行業(yè)百強企業(yè)中，巨化以銷售收入 億元列中國石油和化工行業(yè)經營業(yè)績第 22 位、列基礎化工原料制造業(yè)第 5位；在 2022 中國企業(yè) 500 強中，巨化列第 477 位；在世界品牌實驗室《2022中國品牌 500 強》中，巨化集團公司居第 100 位。 中國石化集團公司旗下巴陵石化經過三十多年的建設，巴陵石化躋身中國企業(yè) 500 強，形成了油化結合，產品成龍配套的優(yōu)勢。這里綻放著環(huán)己酮、SBS、環(huán)氧樹脂、尿素、己內酰胺等石化奇葩，年產品總量達 300 萬噸，年銷售收入逾 120 億元,，是中南地區(qū)重要的油化纖肥生產基地。巴陵石化以誠信務實為本，認真履行質量、健康、安全、環(huán)境職責，全面實施和推進 HSE 管理體系。 “巴陵牌”系列產品及“鷹王牌”己內酰胺系列產品通過 ISO9001 質量體系認證。巴陵石化現有中高級專業(yè)技術人員 3000 余名,自主開發(fā)了 10 萬噸/年環(huán)己酮、10 萬噸/年 SBS、7 萬噸/年己內酰胺和 2 萬噸 /年 SEBS 生產工藝技術內江天科化工有限責任公司是 2022 年 9 月 5 日由國家大型一檔企業(yè)四川省威遠建業(yè)集團公司屬轄威遠冶金化工股份有限公司和科技型上市公司四川天一科技股份有限公司共同投資生產環(huán)已酮的股份制合資公司，總投資約 億元人民幣，是西部地區(qū)唯一生產環(huán)已酮產品的高新環(huán)保企業(yè)。公司采用先進的管理體制，機構高效，人員精簡，總定員 188 人，其中外聘專家顧問 11 名，教授級高級工程師 3 人，高級工程師 6 人，高級經濟師 1 人，工程師 7 人，助理工程師 29 人，技術員 42 人。定員中管理人員 18 人，占職工總額的 %，生產及其輔助生產人員 170 人，占職工總額的 %。公司主裝置 15Kt/a 環(huán)己酮裝置由南化集團設計院和四川天一科技股份有限公司開發(fā)設計所共同設計，并由七化建、中建八局等幾家國內知名的建設安裝公司承建。主要產品有環(huán)己酮、環(huán)己烷、環(huán)己醇、KA 油、甲苯、二甲苯、芒硝、焦油等，產品廣泛用于尼龍、日化、醫(yī)藥、印染、涂料、制革、高檔油漆等行業(yè)，銷售網點主要分布在成都、重慶、昆明、貴陽、西安、西寧、烏魯木齊、寧波、廣州等城市，產品雄踞西南、輻射西北及華南。目前國內市場供不應求。南京化學工業(yè)有限公司屬中國石化集團公司下屬子公司，始建于 1934 年。是全國特大型化工企業(yè)?，F生產經營化肥、無機化工原料、有機化工原料、化工機械、化學纖維、橡膠化學品等 6 大類 200 多個產品，并從事化工工程的科研、設計、制造、施工和安裝。截至 2022 年底，南化公司總資產近九十億元，在冊職工人數近一萬六千人。南化公司自行設計、制造、施工 6 萬噸/ 年環(huán)己酮裝置經過前期的試生產和消缺整改，日產平均已 180 噸以上，標志著國內第一套采用國產化設備的環(huán)己酮裝置產能達到設計能力。國內同行總結：表 2－2 國內主要的生產單位產能分布生產單位 動態(tài) 生產用途巨化集團公司 年產 6 萬噸，增加了 2萬噸／年環(huán)己酮生產能力，于 2022 年 12 月建成投產部分為商品，配套己內酰胺裝置山東洪業(yè)化工 投資 1．5 億元建設的 6萬噸／年環(huán)己酮項目于2022 年底建成投產部分為商品，另有其配套建設 10 萬噸／年己內酰胺裝置巴陵石化 年產 10 萬噸 部分為商品，另有其配套建設 14 萬噸／年己內酰胺裝置南京帝斯曼東方化工 將于 2022 年將現有6．5 萬噸／年己內酰胺部分為商品，另外配套建設己內酰胺裝置和 5．5 萬噸／年環(huán)己酮分別擴大到 14 萬噸／年和 11．5 萬噸／年內江天科化工有限責任公司年產 15 萬噸 部分為商品，另外配套建設己內酰胺裝置山東方明化工 年產 萬噸太原化工廠等企業(yè) 計劃擴建環(huán)己酮項目● 華南范圍如前所述，國內生產環(huán)己酮的廠家主要有遼寧的錦化化工集團，山東的洪業(yè)化工集團，方明化工有限工司（華東） ，浙江的巨化集團公司，湖南中國石化巴陵石化公司，巴陵華興石化有限公司，蘇州的南京化學工業(yè)有限公司（華中） ，四川的內江天科化工有限責任公司（西南） 。華東，華中，西南市場各有主要的供應廠家，華東地區(qū)主要生產廠家自用大部分，外銷很少，山東地區(qū)環(huán)己酮生產廠家裝置運行穩(wěn)定，廠家稱目前外銷產品較少，主要供應老客戶，華中地區(qū)目前主要供應出口，外銷較少，因此總的來說，巴陵石化和巨化集團的環(huán)己酮供銷對于華南市場的影響最大。華南市場的環(huán)己酮需求量主要是由巴陵石化和巨化集團生產，值得參考的出貨價是華南地區(qū)主要的銷售商南化集團公司。作為對比，摘錄了卓創(chuàng)資訊網2022 年 5 月份的全國四大地區(qū)的環(huán)己酮報價（卓越資訊 化工： ，具體摘錄為：表 23 2022 年 5 月份的全國四大地區(qū)的環(huán)己酮報價地區(qū)分布 報價（元/噸） 備注華東 15200～15500 自提，市場， ，價格穩(wěn)定華中 15400～15600 自提，市場貨源相對偏緊，價格基本穩(wěn)定華南 16000～16100 市場走向不明朗，須密切關注生產廠家情況西南 14800～15000 自提，成交穩(wěn)定 市場調查總結● 國內發(fā)展概括總結：2022 年我國環(huán)己酮的產能將比 2022 年增加 20 萬噸左右，其中商品量環(huán)己酮生產能力將增加 7 萬～8 萬噸。由于國內環(huán)己酮生產能力擴張過快，而部分企業(yè)配套建設的己內酰胺裝置尚沒有開工建設，還有不少中小型環(huán)己酮裝置并沒有配套建設己內酰胺，完全是作為商品量進入市場。加上我國己內酰胺產業(yè)受到國外己內酰胺沖擊，盡管目前我國己內酰胺反傾銷取得初步成果，但是仍然沒有能夠有效阻止國外大量己內酰胺涌入中國市場，2022 年 1 月我國己內酰胺進口量為 44390 噸，同比增長了 87．7％左右。目前國內商品量環(huán)己酮產能已經達到 18 萬噸左右，除部分供應給己內酰胺生產企業(yè)用外，大量用于精細化工和聚合物生產，風險非常之大。國內己內酰胺盡管市場缺口比較大，但國外產品嚴重沖擊將制約我國己內酰胺工業(yè)快速發(fā)展。另外未來計劃建設大規(guī)模己內酰胺多自行配套建設環(huán)己酮生產裝置，環(huán)己酮下游產品除己內酰胺外缺少其他穩(wěn)定的大宗下游產品。可以預計未來國內環(huán)己酮工業(yè)不僅面臨產能增長過快的壓力，還要面對國外產品的競爭。因此 2022 年我國環(huán)己酮價格將下滑，商品環(huán)己酮將進入微利時代?！?華南市場現狀總結：從價格上來看，作為化工產品市場有諸多影響而且價格變動大十分常見，因此上述華南市場環(huán)己酮價格調查以 07 年某一月份作為分析依據十分有限。但如表 3 所示，可以看到，華南的環(huán)己酮價格明顯比其他地區(qū)的環(huán)己酮價格偏高，分別比華東，華中，西南地區(qū)高 %，%，%，而且市場較其他地區(qū)為不穩(wěn)定，市場走向不明確，在其他地區(qū)的市場一片走好的情況下，仍然出于僵持局面。歸納原因，大約有二，第一，華南地區(qū)的市場供應受到出于中部內陸和長三角的生產廠家以及進口的影響，運輸成本比其他地區(qū)擁有本地區(qū)原料供應的環(huán)己酮市場要高；第二，華南地區(qū)缺少本地區(qū)的生產廠家，市場的炒作氣氛比其他地區(qū)要濃重，貿易商整體情緒容易處于炒作的氛圍中，由于市場整體利好消息不多導致市場走向不穩(wěn)定，而如果市場暫時難以找到合適的推動消息可以憑借，市場局勢就會出現僵持的情況，而且投機過熱等問題也會使市場成交不穩(wěn)定。由此看出，華南的環(huán)己酮市場缺少主要生產廠家為華南環(huán)己酮市場帶來了不穩(wěn)定的影響。從產品質量上來看，在阿里巴巴商業(yè)網站上查詢的環(huán)己酮供需信息，很明顯可以看出了以部分廣州，東莞為代表珠三角環(huán)己酮經銷公司提供的環(huán)己酮主要為高檔的高純度環(huán)己酮，約為 %～%，價格在 17000 元/ 噸上下，而且這種供應商的數目比以上海，無錫，江都為代表的長三角地區(qū)要多。由此可以看出華南的環(huán)己酮市場的市場需求在華南泛珠三角地區(qū)精細化工日益發(fā)展的強勢下具有十分大的市場潛力，前文所述，作為有機溶劑使用，其具有溶解力強，低毒性以及價格低廉等特點，廣泛