【文章內容簡介】 成本 萬元 17,470 單位產品成本 萬元 /臺 年總產值 萬元 20350 年利稅總額 萬元 2,880 財務內部收益率 % % 借款償還期 年 靜態(tài)投資回收期等 年 167。 存在問題及建議 由于液壓支架市場總體上供求均衡，市場競爭較為激烈。因此作為新設企業(yè)，要想立足于不敗之地，需要保持 本項目產品相對的技術先進性，用優(yōu)良的性價比去獲得市場的認同。除技術和市場因素外，需要加強內部成本管理，才能保證公司的競爭能力和盈利水平。 第 10 頁 共 54 頁 第二章 項目背景和發(fā)展概況 由于近年來，伴隨著煤炭產業(yè)的穩(wěn)步增長，國內煤礦機械行業(yè)也迎來了快速發(fā)展的時期。有研究表明，液壓支架是中國煤礦綜合機械化采煤工作面最主要的技術裝備之一，也是綜采工作面裝備中裝備數量最大的產品。自 1964年中國第一架液壓支架問世，經過幾十年的引進技術、消化吸收和自主研發(fā)，液壓支架在煤炭綜采重大裝備制造本土化首先取得突破，成效顯著。在技術的支 撐下，以及煤炭市場快速發(fā)展的推動下，中國液壓支架行業(yè)產量和產值均呈逐年增長的態(tài)勢，至 20xx年，中國液壓支架行業(yè)產量達到 ，產值則達到 207億元。 近幾年來，在國家振興裝備制造業(yè)政策指導下，國內液壓支架優(yōu)勢企業(yè)加快了改制、重組、聯(lián)合、兼并的步伐，組建了以液壓支架企業(yè)為主體，煤炭生產企業(yè)入股、科研院所參與的大型煤機集團，形成具有制造和開發(fā)能力、工程成套能力、自主創(chuàng)新能力的企業(yè)實體。國內液壓支架企業(yè)的實力不斷增強，并且在國際上擁有了一席之地?？傮w上看，中國煤炭機械設備市場一直處于迅猛上升趨勢，而液 壓支架作為煤炭企業(yè)建設高產、高效、安全采煤礦井，實現采煤機械化不可或缺的關鍵設備，其價值量逐年遞增，需求增速超過煤炭設備需求增速。考慮到目前煤炭開采及煤炭行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢良好，預計今后液壓支架市場需求仍將保持快速增長，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。預計 20xx年，液壓支架市場需求將超過 450億元。 20xx20xx年五年間，中國液壓支架累計需求將預計為 1572億元。 本項目發(fā)起人之一合肥工業(yè)大學煤機研究所是正在籌建的專門從事煤礦新裝備研究、開發(fā)設計制造的科研機構，為使研究成果能夠盡快產業(yè)化，以推動行業(yè)和社會的發(fā)展進步 ，因此由安徽省菲誠商貿有限公司為主要發(fā)起人，聯(lián)合三一重工、安徽徽商金屬股份有限公司等，共同發(fā)起設立本項目下的新公司：安徽 XX科技股份有限公司。 第 11 頁 共 54 頁 新公司以合肥工業(yè)大學煤機研究所為技術核心，將陸續(xù)推進其他產品的生產制造。目前在研制的產品主要有：刮板輸送機、掘進機以及煤礦安全信息化相關產品。這些產品研制周期需要 23年，計劃在安徽 XX科技股份有限公司的二期投資規(guī)劃中擴大生產。 167。 項目提出的背景 167。 國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據國家發(fā)展和改革委員會 20xx年 3月發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》煤 炭是我國的主體能源，在一次能源結構中占 70%左右。在未來相當長時期內，煤炭作為主體能源的地位不會改變。煤炭工業(yè)是關系國家經濟命脈和能源安全的重要基礎產業(yè)。從國際看，世界煤炭需求總量增加，發(fā)達經濟體煤炭需求平穩(wěn)，新興經濟體煤炭需求增長。 20xx 年世界煤炭產量 億噸標準煤，比 20xx 年增加 億噸標準煤，其中我國占增量的 %； 20xx年世界煤炭消費量 億噸標準煤，比 20xx 年增加 億噸標準煤，其中我國占增量的 91%。加快推進大中型煤礦技術改造。對具備條件的老礦井，采用先進適 用技術裝備，以優(yōu)化開拓部署、簡化生產系統(tǒng)、減少工作面?zhèn)€數、提高生產效率為主要內容，積極推進技術改造，配套完善生產輔助設施。從國內看，國民經濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程加快，煤炭消費量還將持續(xù)增加?？紤]到調整能源結構、保護環(huán)境、控制 污染等因素的影響，煤炭在一次能源結構中的比重將明顯下降。合理控制煤炭消費總量，限制粗放型經濟對煤炭的不合理需求，降低煤炭消費增速，也是煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的客觀需要， 20xx 年消費總量宜控制在 39 億噸左右。 《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中指明了“十二五 ”期間，我國煤炭行業(yè)仍保持穩(wěn)定增長，決定煤炭市場對礦用機械的需求總量上增長，結構上向自動化、高效綜采方向調整。液壓支架是綜采設備的重要組成部分。它能可靠而有效地支 第 12 頁 共 54 頁 撐和控制工作面的頂板，隔離采空區(qū)，防止矸石進入回采工作面和推進輸送機。它與采煤機配套使用，實現采煤綜合機械化，解決機械化采煤工作中頂板管理落后于采煤工作的矛盾，進一步改善和提高采煤和運輸設備的效能，減輕煤礦工人的勞動強度，最大限度保障煤礦工人的生命安全。 當前國產液壓支架雖然比進口液壓支架成本低，但其性能與進口設備仍有較明顯差距。這些差距主要體現在 目前國產液壓支架與世界上先進國家的差距主要表現在支架的整體可靠性、材料結構、控制系統(tǒng)和液壓元件等幾個方面。 本項目下生產的井下液壓支架，在已有支架設計與應用經驗的基礎上，將有限元和計算機輔助設計相結合，研究支架的智能化設計方法、結構與參數的優(yōu)化，進一步提高支架的科學性、可靠性以及結構的優(yōu)化性。在設計中著重解決以下幾個方面：①提高液壓支架的設計強度，加大支架的工作阻力，加大支架的設計強度系數，還有選材等方面；②提高支架的移架速度；③改進支架個別部件結構，加大聯(lián)結件強度。本項目下的產品，將比市面上國產液壓支架壽 命更長、移動速度更快、適應性更高。 167。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 （ 1）本項目（一期）年產 萬噸液壓支架，總投資 億元，其中注冊資本 5000 萬元，本項目由四位法人發(fā)起： 安徽省 XX 商貿有限公司出資 3500 萬元，占 70%股份； XX 重機有限公司出資 500 萬元，占 10%股份； XX 工業(yè)大學煤機研究所出資 500 萬元，占 10%股份； 安徽 XX 金屬股份公司出資 500 萬元，占 10%股份。 （ 2）四位發(fā)起人有良好的技術平臺、豐富的市場信息，當前正面臨國產液壓支架升級轉型期，在重大投資方向問題上，四位發(fā)起人代 表已協(xié)商一致，本項目立足于服務安徽、山東、河南、山西等市場，采取技術領先戰(zhàn)略，以達成公司目 第 13 頁 共 54 頁 標。 在項目一期成功實施后，發(fā)起人將根據新產品研發(fā)進度、市場需求等因素，繼續(xù)擴大生產規(guī)模、擴充產品系列，進行二次追加投資。 167。 項目發(fā)展概況 167。 已進行的調查研究項目及其成果 市場調查： 目前國內液壓支架的制造企業(yè)主要分為三種類型：一是具備液壓支架獨立設計研發(fā)及生產制造能力的專業(yè)制造企業(yè)，如鄭州煤礦機械集團股份有限公司、北京煤礦機械有限責任公司等；二是具備較好的制造水平，不具備獨立設計研發(fā)能力，在 設計研發(fā)方面處于起步階段的企業(yè)；三是完全不具備設計研發(fā)能力，主要通過集成方式生產液壓支架、或生產液壓支架配件的企業(yè)，這類企業(yè)往往是煤礦機修企業(yè)在多年修理液壓支架的基礎上發(fā)展起來的。隨著市場需求的增長，行業(yè)的新進入者也在不斷增多，尤其是第二第三類企業(yè)數量明顯增加，加劇了低端市場的競爭。 一方面，隨著煤炭產業(yè)的發(fā)展，煤炭綜采對大型化、行動化液壓支架提出了新的需求。另一方面，隨著科學技術的高速發(fā)展。新技術、新方法、新材料的不斷應用，微機和計算機技術進一步普及，為液壓支架的發(fā)展提供了有利的條件。當前的液壓支架市場進 入了新一輪的“技術洗牌”階段，在這個階段，企業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，但技術和服務仍是企業(yè)核心優(yōu)勢的源泉。 由于中國煤炭機械設備市場一直處于迅猛上升趨勢，而液壓支架產品作為煤炭企業(yè)建設高產、高效、安全采煤礦井，實現采煤機械化不可或缺的關鍵設備，不管近期還是將來，其市場前景都是十分廣闊的。以下是“十二五”期間液壓支架市場需求預測。 第 14 頁 共 54 頁 表 2： 20xx20xx年綜采裝備需求量 (億元 )預測 設備類別 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 合計 綜采裝備 520 637 785 974 3994 液壓支架 244 299 369 458 1877 （數據來源：煤機協(xié)會） 擬建地區(qū)環(huán)境現狀資料的調查：濉溪縣地處中緯度，屬暖溫帶半濕潤性季風氣候區(qū)，季風明顯，四季分明，氣候溫和，雨量適中，光照充足，無霜期長。濉溪縣自然條件符合本項目產品的工藝技術要求。 167。 試驗試制工作（項目）情況 合肥工業(yè)大學煤機研究所（籌）已提前為安徽 XX 科技股份有限公司（一期）項目產品做了實驗準備，在關鍵部件性能測試中，部件指標性能優(yōu)良，目前正在進行總裝測試。 167。 廠址初勘和初步測量工作情況 初步選址在安徽省 XX 經濟開 發(fā)區(qū)內，項目擬用地 102 畝（ 68,047m2），區(qū)域呈長方形，長 ，寬 ，比較適應本項目產品流水線設置。 167。 投資的必要性 本項目產品可以使企業(yè)獲得較好的回報，并且由于本項目產品的推廣和使用，能夠促進煤礦企業(yè)采煤綜合效率和提高勞動生產安全系數。 （ 1）本項目使企業(yè)獲利情況：本項目一次性投資 億元，項目達產后，企業(yè)稅前利潤達 2880 萬元，稅后利潤（此處按高新技術企業(yè) 15%企業(yè)所得稅率測算）為 2448 萬元，盈利能力良好。 （ 2）由于本項目采用合肥工業(yè)大學煤機研究所最新成果 生產，本項目產品投 第 15 頁 共 54 頁 向市場后，可以提高煤礦企業(yè)綜采能力，提高安全生產系數，產品具有良好的市場競爭力。 （ 3）本項目產品采用新工藝生產，與行業(yè)平均相比，節(jié)約能源水電等能源 10%，可以減少環(huán)境污染。 （ 4）本項目產品生產時，生產線自動化水平較高，人均產值比同行業(yè)高出 20%，勞動生產率高。 （ 5）本項目達產后，年增加稅收 4668 萬元（其中增值稅 4168 萬元，企業(yè)所得稅 432 萬元），年雇傭當地員工 175 人，年支付工資福利 800 萬元，對當地經濟、社會發(fā)展將產生積極影響。 （ 6）本項目二期規(guī)劃若能得以實現，則能增加投資 8 億元，年增產值 15 億元，并大量增加稅收及當地就業(yè)，社會經濟效益明顯。 第 16 頁 共 54 頁 第三章 市場分析與建設規(guī)模 167。 市場調查 167。 “十二五”調期間煤炭用液壓支架市場調查 根據《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，“十二五”新開工規(guī)模 億噸 /年。東部（含東北）地區(qū)建設接續(xù)煤礦，新開工規(guī)模 億噸 /年，占全國的 %；中部地區(qū)適度放緩建設，新開工規(guī)模 億噸 /年，占全國的 25%；西部地區(qū)重點開發(fā)建設，新開工規(guī)模 億噸 /年，占全國的 %。 20xx 年， 東部（含東北）煤炭產量 億噸，占全國的 12%，其中黑龍江、山東產量保持穩(wěn)定，其他省（市）下降；中部煤炭產量 億噸，占全國的35%，其中山西產量增加，河南、安徽產量保持穩(wěn)定，其它省下降；西部煤炭產量 億噸，占全國的 53%，其中內蒙古、陜西、新疆、寧夏和甘肅產量增加，貴州、云南產量略有增加，重慶和四川產量下降。 圖 1：煤炭生產開發(fā)布局示意圖 第 17 頁 共 54 頁 5202446372997853699744580500100020xx年 20xx年 20xx年 20xx年20xx—20xx年煤礦設備需求預測（億元）綜采裝備液壓支架本項目產品目標市場主要定位在上圖（見：圖 1）的“中部地區(qū)”，“十二五”期間，“中部地區(qū)”占全國近 30%的產量，對中高端液壓的需求也 非常旺盛。 近年來， 中國煤炭機械設備市場一直處于迅猛上升趨勢，而液壓支架產品作為煤炭企業(yè)建設高產、高效、安全采煤礦井，實現采煤機械化不可或缺的關鍵設備，不管近期還是將來，其市場前景都是十分廣闊的。 預計 20xx 年至 20xx 年，我國液壓支架需求分別為 244 億元、 299 億元、 369 億元、 458 億元，見（圖 2：20xx— 20xx 年煤礦設備需求預測）。 圖 2： 20xx— 20xx年煤礦設備需求預測 （數據來源：煤機協(xié)會） 167。 競爭市場現有生產能力調查 （ 1）根據中國重型機械工業(yè)協(xié)會的公布數據， 20xx 年礦山機械行業(yè)依然表現“供需兩旺”的局面（見表 3： 20xx 年 14 月份礦山機械行業(yè)生產銷售總值表）。 表 3： 20xx年 14月份礦山機械行業(yè)生產銷售總值表 名稱 企業(yè)個數 工業(yè)總產值（億元） 同比增長（ %） 工業(yè)銷售產值（億元） 同比增長（ %） 出口交貨值（億元） 同比增長（ %） 礦山機械行業(yè) 1477 其中：小型企業(yè) 1276 私營企業(yè) 881 私人控股 1189 （資料來源：中國重型機械工業(yè)協(xié)會） （ 2）國內現有主要液壓制造商產能： 在國內，液壓支架市場一直是鄭煤機獨占鰲頭， 20xx 年 鄭煤機上市 融資后， 第 18 頁 共 54 頁 投產后液壓支架產能將從原來的 20 萬噸擴張至 40 萬噸 。從 20xx 年起，鄭煤機在液壓支架市場的市場占有率接近 40%。 167。 產品產量及銷售量調查 （ 1）到 20xx 年底，全國液壓支架產能為 170 萬噸，由于液壓支架行業(yè)內均采用訂制生產，完全根據煤礦企業(yè)訂單生產，因此本