【文章內(nèi)容簡介】 成本 萬元 17,470 單位產(chǎn)品成本 萬元 /臺 年總產(chǎn)值 萬元 20350 年利稅總額 萬元 2,880 財務內(nèi)部收益率 % % 借款償還期 年 靜態(tài)投資回收期等 年 167。 存在問題及建議 由于液壓支架市場總體上供求均衡，市場競爭較為激烈。因此作為新設企業(yè)，要想立足于不敗之地，需要保持 本項目產(chǎn)品相對的技術先進性，用優(yōu)良的性價比去獲得市場的認同。除技術和市場因素外，需要加強內(nèi)部成本管理，才能保證公司的競爭能力和盈利水平。 第 10 頁 共 54 頁 第二章 項目背景和發(fā)展概況 由于近年來，伴隨著煤炭產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步增長，國內(nèi)煤礦機械行業(yè)也迎來了快速發(fā)展的時期。有研究表明，液壓支架是中國煤礦綜合機械化采煤工作面最主要的技術裝備之一，也是綜采工作面裝備中裝備數(shù)量最大的產(chǎn)品。自 1964年中國第一架液壓支架問世，經(jīng)過幾十年的引進技術、消化吸收和自主研發(fā)，液壓支架在煤炭綜采重大裝備制造本土化首先取得突破，成效顯著。在技術的支 撐下，以及煤炭市場快速發(fā)展的推動下，中國液壓支架行業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值均呈逐年增長的態(tài)勢，至 20xx年，中國液壓支架行業(yè)產(chǎn)量達到 ，產(chǎn)值則達到 207億元。 近幾年來，在國家振興裝備制造業(yè)政策指導下，國內(nèi)液壓支架優(yōu)勢企業(yè)加快了改制、重組、聯(lián)合、兼并的步伐，組建了以液壓支架企業(yè)為主體，煤炭生產(chǎn)企業(yè)入股、科研院所參與的大型煤機集團，形成具有制造和開發(fā)能力、工程成套能力、自主創(chuàng)新能力的企業(yè)實體。國內(nèi)液壓支架企業(yè)的實力不斷增強，并且在國際上擁有了一席之地。總體上看，中國煤炭機械設備市場一直處于迅猛上升趨勢，而液 壓支架作為煤炭企業(yè)建設高產(chǎn)、高效、安全采煤礦井，實現(xiàn)采煤機械化不可或缺的關鍵設備，其價值量逐年遞增，需求增速超過煤炭設備需求增速?？紤]到目前煤炭開采及煤炭行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢良好，預計今后液壓支架市場需求仍將保持快速增長，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。預計 20xx年，液壓支架市場需求將超過 450億元。 20xx20xx年五年間，中國液壓支架累計需求將預計為 1572億元。 本項目發(fā)起人之一合肥工業(yè)大學煤機研究所是正在籌建的專門從事煤礦新裝備研究、開發(fā)設計制造的科研機構，為使研究成果能夠盡快產(chǎn)業(yè)化，以推動行業(yè)和社會的發(fā)展進步 ，因此由安徽省菲誠商貿(mào)有限公司為主要發(fā)起人，聯(lián)合三一重工、安徽徽商金屬股份有限公司等，共同發(fā)起設立本項目下的新公司：安徽 XX科技股份有限公司。 第 11 頁 共 54 頁 新公司以合肥工業(yè)大學煤機研究所為技術核心，將陸續(xù)推進其他產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。目前在研制的產(chǎn)品主要有：刮板輸送機、掘進機以及煤礦安全信息化相關產(chǎn)品。這些產(chǎn)品研制周期需要 23年，計劃在安徽 XX科技股份有限公司的二期投資規(guī)劃中擴大生產(chǎn)。 167。 項目提出的背景 167。 國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會 20xx年 3月發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》煤 炭是我國的主體能源，在一次能源結構中占 70%左右。在未來相當長時期內(nèi)，煤炭作為主體能源的地位不會改變。煤炭工業(yè)是關系國家經(jīng)濟命脈和能源安全的重要基礎產(chǎn)業(yè)。從國際看，世界煤炭需求總量增加，發(fā)達經(jīng)濟體煤炭需求平穩(wěn)，新興經(jīng)濟體煤炭需求增長。 20xx 年世界煤炭產(chǎn)量 億噸標準煤，比 20xx 年增加 億噸標準煤，其中我國占增量的 %； 20xx年世界煤炭消費量 億噸標準煤，比 20xx 年增加 億噸標準煤，其中我國占增量的 91%。加快推進大中型煤礦技術改造。對具備條件的老礦井，采用先進適 用技術裝備，以優(yōu)化開拓部署、簡化生產(chǎn)系統(tǒng)、減少工作面?zhèn)€數(shù)、提高生產(chǎn)效率為主要內(nèi)容，積極推進技術改造，配套完善生產(chǎn)輔助設施。從國內(nèi)看，國民經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程加快，煤炭消費量還將持續(xù)增加?？紤]到調(diào)整能源結構、保護環(huán)境、控制 污染等因素的影響，煤炭在一次能源結構中的比重將明顯下降。合理控制煤炭消費總量，限制粗放型經(jīng)濟對煤炭的不合理需求，降低煤炭消費增速，也是煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的客觀需要， 20xx 年消費總量宜控制在 39 億噸左右。 《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中指明了“十二五 ”期間，我國煤炭行業(yè)仍保持穩(wěn)定增長，決定煤炭市場對礦用機械的需求總量上增長，結構上向自動化、高效綜采方向調(diào)整。液壓支架是綜采設備的重要組成部分。它能可靠而有效地支 第 12 頁 共 54 頁 撐和控制工作面的頂板，隔離采空區(qū)，防止矸石進入回采工作面和推進輸送機。它與采煤機配套使用，實現(xiàn)采煤綜合機械化，解決機械化采煤工作中頂板管理落后于采煤工作的矛盾，進一步改善和提高采煤和運輸設備的效能，減輕煤礦工人的勞動強度，最大限度保障煤礦工人的生命安全。 當前國產(chǎn)液壓支架雖然比進口液壓支架成本低，但其性能與進口設備仍有較明顯差距。這些差距主要體現(xiàn)在 目前國產(chǎn)液壓支架與世界上先進國家的差距主要表現(xiàn)在支架的整體可靠性、材料結構、控制系統(tǒng)和液壓元件等幾個方面。 本項目下生產(chǎn)的井下液壓支架，在已有支架設計與應用經(jīng)驗的基礎上，將有限元和計算機輔助設計相結合，研究支架的智能化設計方法、結構與參數(shù)的優(yōu)化，進一步提高支架的科學性、可靠性以及結構的優(yōu)化性。在設計中著重解決以下幾個方面：①提高液壓支架的設計強度，加大支架的工作阻力，加大支架的設計強度系數(shù)，還有選材等方面；②提高支架的移架速度；③改進支架個別部件結構，加大聯(lián)結件強度。本項目下的產(chǎn)品，將比市面上國產(chǎn)液壓支架壽 命更長、移動速度更快、適應性更高。 167。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 （ 1）本項目（一期）年產(chǎn) 萬噸液壓支架，總投資 億元，其中注冊資本 5000 萬元，本項目由四位法人發(fā)起： 安徽省 XX 商貿(mào)有限公司出資 3500 萬元，占 70%股份； XX 重機有限公司出資 500 萬元，占 10%股份； XX 工業(yè)大學煤機研究所出資 500 萬元，占 10%股份； 安徽 XX 金屬股份公司出資 500 萬元，占 10%股份。 （ 2）四位發(fā)起人有良好的技術平臺、豐富的市場信息，當前正面臨國產(chǎn)液壓支架升級轉型期，在重大投資方向問題上，四位發(fā)起人代 表已協(xié)商一致，本項目立足于服務安徽、山東、河南、山西等市場，采取技術領先戰(zhàn)略，以達成公司目 第 13 頁 共 54 頁 標。 在項目一期成功實施后，發(fā)起人將根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)進度、市場需求等因素，繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模、擴充產(chǎn)品系列，進行二次追加投資。 167。 項目發(fā)展概況 167。 已進行的調(diào)查研究項目及其成果 市場調(diào)查： 目前國內(nèi)液壓支架的制造企業(yè)主要分為三種類型：一是具備液壓支架獨立設計研發(fā)及生產(chǎn)制造能力的專業(yè)制造企業(yè)，如鄭州煤礦機械集團股份有限公司、北京煤礦機械有限責任公司等；二是具備較好的制造水平，不具備獨立設計研發(fā)能力，在 設計研發(fā)方面處于起步階段的企業(yè)；三是完全不具備設計研發(fā)能力，主要通過集成方式生產(chǎn)液壓支架、或生產(chǎn)液壓支架配件的企業(yè)，這類企業(yè)往往是煤礦機修企業(yè)在多年修理液壓支架的基礎上發(fā)展起來的。隨著市場需求的增長，行業(yè)的新進入者也在不斷增多，尤其是第二第三類企業(yè)數(shù)量明顯增加，加劇了低端市場的競爭。 一方面，隨著煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，煤炭綜采對大型化、行動化液壓支架提出了新的需求。另一方面，隨著科學技術的高速發(fā)展。新技術、新方法、新材料的不斷應用，微機和計算機技術進一步普及，為液壓支架的發(fā)展提供了有利的條件。當前的液壓支架市場進 入了新一輪的“技術洗牌”階段，在這個階段，企業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，但技術和服務仍是企業(yè)核心優(yōu)勢的源泉。 由于中國煤炭機械設備市場一直處于迅猛上升趨勢，而液壓支架產(chǎn)品作為煤炭企業(yè)建設高產(chǎn)、高效、安全采煤礦井，實現(xiàn)采煤機械化不可或缺的關鍵設備，不管近期還是將來，其市場前景都是十分廣闊的。以下是“十二五”期間液壓支架市場需求預測。 第 14 頁 共 54 頁 表 2： 20xx20xx年綜采裝備需求量 (億元 )預測 設備類別 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 合計 綜采裝備 520 637 785 974 3994 液壓支架 244 299 369 458 1877 （數(shù)據(jù)來源：煤機協(xié)會） 擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查：濉溪縣地處中緯度，屬暖溫帶半濕潤性季風氣候區(qū)，季風明顯，四季分明，氣候溫和，雨量適中，光照充足，無霜期長。濉溪縣自然條件符合本項目產(chǎn)品的工藝技術要求。 167。 試驗試制工作（項目）情況 合肥工業(yè)大學煤機研究所（籌）已提前為安徽 XX 科技股份有限公司（一期）項目產(chǎn)品做了實驗準備，在關鍵部件性能測試中，部件指標性能優(yōu)良，目前正在進行總裝測試。 167。 廠址初勘和初步測量工作情況 初步選址在安徽省 XX 經(jīng)濟開 發(fā)區(qū)內(nèi)，項目擬用地 102 畝（ 68,047m2），區(qū)域呈長方形，長 ，寬 ，比較適應本項目產(chǎn)品流水線設置。 167。 投資的必要性 本項目產(chǎn)品可以使企業(yè)獲得較好的回報，并且由于本項目產(chǎn)品的推廣和使用，能夠促進煤礦企業(yè)采煤綜合效率和提高勞動生產(chǎn)安全系數(shù)。 （ 1）本項目使企業(yè)獲利情況：本項目一次性投資 億元，項目達產(chǎn)后，企業(yè)稅前利潤達 2880 萬元，稅后利潤（此處按高新技術企業(yè) 15%企業(yè)所得稅率測算）為 2448 萬元，盈利能力良好。 （ 2）由于本項目采用合肥工業(yè)大學煤機研究所最新成果 生產(chǎn)，本項目產(chǎn)品投 第 15 頁 共 54 頁 向市場后，可以提高煤礦企業(yè)綜采能力，提高安全生產(chǎn)系數(shù)，產(chǎn)品具有良好的市場競爭力。 （ 3）本項目產(chǎn)品采用新工藝生產(chǎn)，與行業(yè)平均相比，節(jié)約能源水電等能源 10%，可以減少環(huán)境污染。 （ 4）本項目產(chǎn)品生產(chǎn)時，生產(chǎn)線自動化水平較高，人均產(chǎn)值比同行業(yè)高出 20%，勞動生產(chǎn)率高。 （ 5）本項目達產(chǎn)后，年增加稅收 4668 萬元（其中增值稅 4168 萬元，企業(yè)所得稅 432 萬元），年雇傭當?shù)貑T工 175 人，年支付工資福利 800 萬元，對當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。 （ 6）本項目二期規(guī)劃若能得以實現(xiàn)，則能增加投資 8 億元，年增產(chǎn)值 15 億元，并大量增加稅收及當?shù)鼐蜆I(yè)，社會經(jīng)濟效益明顯。 第 16 頁 共 54 頁 第三章 市場分析與建設規(guī)模 167。 市場調(diào)查 167。 “十二五”調(diào)期間煤炭用液壓支架市場調(diào)查 根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，“十二五”新開工規(guī)模 億噸 /年。東部（含東北）地區(qū)建設接續(xù)煤礦，新開工規(guī)模 億噸 /年，占全國的 %；中部地區(qū)適度放緩建設，新開工規(guī)模 億噸 /年，占全國的 25%；西部地區(qū)重點開發(fā)建設，新開工規(guī)模 億噸 /年，占全國的 %。 20xx 年， 東部（含東北）煤炭產(chǎn)量 億噸，占全國的 12%，其中黑龍江、山東產(chǎn)量保持穩(wěn)定，其他?。ㄊ校┫陆?；中部煤炭產(chǎn)量 億噸，占全國的35%，其中山西產(chǎn)量增加，河南、安徽產(chǎn)量保持穩(wěn)定，其它省下降；西部煤炭產(chǎn)量 億噸，占全國的 53%，其中內(nèi)蒙古、陜西、新疆、寧夏和甘肅產(chǎn)量增加，貴州、云南產(chǎn)量略有增加，重慶和四川產(chǎn)量下降。 圖 1：煤炭生產(chǎn)開發(fā)布局示意圖 第 17 頁 共 54 頁 5202446372997853699744580500100020xx年 20xx年 20xx年 20xx年20xx—20xx年煤礦設備需求預測（億元）綜采裝備液壓支架本項目產(chǎn)品目標市場主要定位在上圖（見：圖 1）的“中部地區(qū)”，“十二五”期間，“中部地區(qū)”占全國近 30%的產(chǎn)量，對中高端液壓的需求也 非常旺盛。 近年來， 中國煤炭機械設備市場一直處于迅猛上升趨勢，而液壓支架產(chǎn)品作為煤炭企業(yè)建設高產(chǎn)、高效、安全采煤礦井，實現(xiàn)采煤機械化不可或缺的關鍵設備，不管近期還是將來，其市場前景都是十分廣闊的。 預計 20xx 年至 20xx 年，我國液壓支架需求分別為 244 億元、 299 億元、 369 億元、 458 億元，見（圖 2：20xx— 20xx 年煤礦設備需求預測）。 圖 2： 20xx— 20xx年煤礦設備需求預測 （數(shù)據(jù)來源：煤機協(xié)會） 167。 競爭市場現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 （ 1）根據(jù)中國重型機械工業(yè)協(xié)會的公布數(shù)據(jù)， 20xx 年礦山機械行業(yè)依然表現(xiàn)“供需兩旺”的局面（見表 3： 20xx 年 14 月份礦山機械行業(yè)生產(chǎn)銷售總值表）。 表 3： 20xx年 14月份礦山機械行業(yè)生產(chǎn)銷售總值表 名稱 企業(yè)個數(shù) 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 同比增長（ %） 工業(yè)銷售產(chǎn)值（億元） 同比增長（ %） 出口交貨值（億元） 同比增長（ %） 礦山機械行業(yè) 1477 其中：小型企業(yè) 1276 私營企業(yè) 881 私人控股 1189 （資料來源：中國重型機械工業(yè)協(xié)會） （ 2）國內(nèi)現(xiàn)有主要液壓制造商產(chǎn)能： 在國內(nèi)，液壓支架市場一直是鄭煤機獨占鰲頭， 20xx 年 鄭煤機上市 融資后， 第 18 頁 共 54 頁 投產(chǎn)后液壓支架產(chǎn)能將從原來的 20 萬噸擴張至 40 萬噸 。從 20xx 年起，鄭煤機在液壓支架市場的市場占有率接近 40%。 167。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 （ 1）到 20xx 年底，全國液壓支架產(chǎn)能為 170 萬噸，由于液壓支架行業(yè)內(nèi)均采用訂制生產(chǎn)，完全根據(jù)煤礦企業(yè)訂單生產(chǎn)，因此本