【文章內(nèi)容簡介】 的發(fā)展演進(jìn)，巴西、阿根廷、巴拉圭，特別是阿根廷總的來說是起步比較早，在生物技術(shù)起步比較早，1996年從法律或者是政治的角度來說，其實(shí)阿根廷就開始有相關(guān)的生物技術(shù)的應(yīng)用。生物技術(shù)應(yīng)用之后，他們的單產(chǎn)和農(nóng)場的管理系統(tǒng)得到了很好的改進(jìn)，巴西和巴拉圭都起步比較晚，是004年開始起步的。巴西正在起步和改善，巴拉圭來說，僅僅到目前為止是后續(xù)的進(jìn)度有所減緩了。總的來說，在生物技術(shù)的角度，有時(shí)候是需要內(nèi)部的審批和批準(zhǔn)去種植，除此之外還需要外部的市場來進(jìn)口我們的產(chǎn)品，目前是來自于歐洲和中國的進(jìn)口還沒有獲得批準(zhǔn)，基于這個(gè)理由我們正在努力。盡管批準(zhǔn)之后，可能還有商業(yè)化的提前期，你需要進(jìn)一步的等待市場的禁止慢慢被移除，這需要一定的時(shí)間。還有轉(zhuǎn)基因的產(chǎn)品。 總的來說，對于阿根廷是百分之百的轉(zhuǎn)基因，巴西是95%的轉(zhuǎn)基因，今年是76%83%的轉(zhuǎn)基因。阿根廷和烏拉圭的成本結(jié)構(gòu)比較相似，對于巴西南部也是如此，總的來說，阿根廷的出口稅對于大都是35%，生產(chǎn)的成本方面，是稅收更高。相比東北部來講，還是低一點(diǎn)。還有交通運(yùn)輸?shù)某杀竞突实氖褂昧?，巴西新開辟的一些面積，會大量的使用化肥，包括了很好的天氣和谷物，而土壤的質(zhì)量并不是很好，所以在巴西需要使用更多的化肥。 對于加工和出口，這里也仔細(xì)的看一下，巴西的出口，特別是大豆這一塊。大概是3600萬噸，最近的一些數(shù)據(jù)。對于即將到來的季度，據(jù)美國的農(nóng)業(yè)部預(yù)測，巴西將會超過美國，成為全球最大的大豆供應(yīng)商。這并不令人感到吃驚，最近巴西將會超過美國成為世界上最大的大豆出口國。對于阿根廷大概是1500萬噸?？偟膩碚f，政策方面是5%。其實(shí)阿根廷是3000萬噸，而巴西的豆粕出口量是阿根廷的一半。因?yàn)閴赫バ袠I(yè)幾乎是一樣的，阿根廷在壓榨大豆的比例是75%，巴西是50%，巴拉圭和烏拉圭是相對小一點(diǎn)，這是總體的情況。 對于相關(guān)的出口情況，與生產(chǎn)相比，巴西是僅僅出口24%，巴西的國內(nèi)市場很大，同時(shí)國內(nèi)的食品消耗，包括了生物柴油也會消耗250萬噸的油，在這個(gè)季度。阿根廷出口是97%的豆粕總產(chǎn)量，巴西的比例是51%。對于烏拉圭和巴拉圭相關(guān)的豆粕出口率是比較高的，為什么呢？巴西是有非常好的相關(guān)行業(yè)，這張圖上可以看到巴西和阿根廷對比，肉類的產(chǎn)量角度來看，巴西是全球排在前幾位，阿根廷總的來說肉雞的行業(yè)和豬肉的行業(yè)是相對比較糟糕。對于巴西，豬肉是全球第四大的供應(yīng)國，基于這樣的理由，巴西確實(shí)是大概50%的豆粕都是在本地市場消化了。接下來是生物柴油，巴西有第三大生物柴油生產(chǎn)量，對于阿根廷是排在第四位，是比較大的生物柴油的生產(chǎn)國。排在前面是德國和法國，今年是美國后來居上，總的來說對于巴西的增長是非?？欤荒晔沁_(dá)到143%。從生物柴油的角度來說，巴西的發(fā)展增速非常的快。然后，總的來說，對于閑置的產(chǎn)能，生物柴油的行業(yè)是50%，所以我們是有更多的潛力。同時(shí)對于植物油的供應(yīng)商數(shù)量不夠多，目前這個(gè)行業(yè)的監(jiān)管比例是5%，如果是漲到8%、10%的話，就沒有足夠的油來供應(yīng)，我們的行業(yè)需要進(jìn)行逐步的累進(jìn)式的生產(chǎn)。 接下來是巴西大豆的出口，去年是2900萬噸，在這里可以看到，中國確實(shí)是占到了大部分的比例。對于大都是三分之二的巴西大豆都是出口到中國，豆粕是1300萬噸，大多數(shù)是出口到歐洲，所以歐洲的豆粕是最大的進(jìn)口國?？偟膩碚f，巴西的豆油，中國也是巴西很大的進(jìn)口國。總的來說，是看到了生物柴油的影響和效果。對于相關(guān)的出口，也是有相關(guān)的基本面可以觀察?，F(xiàn)在是由于內(nèi)部的生物柴油的市場，內(nèi)部的市場需求很強(qiáng)勁，相關(guān)產(chǎn)品的出口受到了影響。 另外是對于南美的大豆，你要了解一下物流、運(yùn)輸?shù)那闆r，物流的影響很重要，會給我們相關(guān)的農(nóng)戶帶來很大的影響。所以，有時(shí)候也會使我們的價(jià)格有很平滑的效應(yīng)，有時(shí)候是物流和運(yùn)輸?shù)那闆r，農(nóng)戶最終拿到手里的錢沒有想象中得那么多。從價(jià)格的角度來說，面積增長的角度來說，有時(shí)候農(nóng)戶拿到手的價(jià)格有一定的折價(jià)，如果你的距離是離港口2000公里以上的話，物流的成本就比較大。大多數(shù)的地區(qū)都是通過卡車來進(jìn)行相關(guān)的運(yùn)輸。最后是物流進(jìn)行了三大國的對比，阿根廷、巴西和美國，研究一下交通運(yùn)輸，需要把巴西和美國，而不跟阿根廷相比。阿根廷大多數(shù)的產(chǎn)量是300400公里的相關(guān)港口的距離，他們有一個(gè)港口。這個(gè)距離是火車、卡車的運(yùn)輸效率很高。有時(shí)候巴西的農(nóng)場與最近的港口都有10002000公里的距離，所以對于交通運(yùn)輸?shù)慕Y(jié)構(gòu)分解，非常是依賴于公路運(yùn)輸，而美國大多數(shù)是用于公路駁船。盡管巴西國內(nèi)的市場比較強(qiáng)大，但是這仍然是解釋了價(jià)格為什么疲軟，主要是從巴西的內(nèi)部來說是運(yùn)輸?shù)某杀颈容^高。 接下來是運(yùn)輸成本的具體情況，總的來說，對于海運(yùn)的運(yùn)費(fèi)是非常太大的差異。所以你看一下這里巴西的港口發(fā)貨到中國是比較昂貴的，從美國的新奧爾良的駁船是100美元左右，而在巴西的成本更高，內(nèi)部的卡車運(yùn)費(fèi)是比較貴的。巴西的戰(zhàn)略目標(biāo)，對于港口來說，可能想從南部轉(zhuǎn)移到北部，這里可以看到圖片上線以北，這個(gè)產(chǎn)量是希望能有50%，以南50%，但是大豆的綜合出口量來說，以南是85%，以北是15%，必須要解決這種不平衡的情況，方法就是降低交通運(yùn)輸?shù)某杀?。這對于農(nóng)戶意味著什么，有人認(rèn)為是確實(shí)有這樣的運(yùn)輸成本，對于我們的玉米和大豆如何是運(yùn)出我們的農(nóng)場，現(xiàn)在是可以通過高效的物流運(yùn)輸出來，核心點(diǎn)就是成本如何。 這里看一個(gè)例子，這個(gè)巴西的生產(chǎn)區(qū)是位于巴西的中部，離港口是1401公里，通過一輛火車，首先是有一個(gè)聯(lián)運(yùn)，卡車是840公里，列車是1400多公里，這種聯(lián)運(yùn)的話，由于運(yùn)輸?shù)某杀颈容^高，每蒲式耳的折價(jià)就比較高了。農(nóng)戶是希望能有比較高的價(jià)格，如果你是巴西的中部有一個(gè)14的點(diǎn)，而農(nóng)戶只能拿到10，如果是交易價(jià)格是8，農(nóng)戶就只能拿到4。要幫助農(nóng)戶提高利潤率，這樣他們才有動(dòng)力增產(chǎn)。 我們作為一個(gè)協(xié)會，過去致力于推動(dòng)農(nóng)戶利益的保護(hù)。南北項(xiàng)目的公路的建設(shè)，通過這個(gè)項(xiàng)目把它更好的跟港口連接起來，不管是南部還是北部的港口，是希望種植的地區(qū)離港口更加的接近，同時(shí)公路的建設(shè)也是更加的重要。通過打通一些關(guān)鍵公路的樞紐，這些物流的效率就會進(jìn)一步的提高。我們的基礎(chǔ)設(shè)施的速度沒有中國這么快，希望巴西的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)可以像中國這么快?，F(xiàn)在我們在亞馬遜流域已經(jīng)開始有了基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，希望可以更好的打造一些現(xiàn)代化的港口和公路，這些對于農(nóng)戶和行業(yè)意味著什么，有什么影響呢？ 并不是往南繼續(xù)發(fā)貨，往北走的一噸額外成本可以降低40美元，對于成本的節(jié)省將會有很大的好處，最終使我們的農(nóng)戶受益匪淺。除此之外，還有一些鐵路的建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)在有很多的一些項(xiàng)目，無論是在東南西北，是希望能夠進(jìn)行鐵路的貫通。我們也是希望通過這樣的一種鐵路的建設(shè)，幫助我們整個(gè)的物流成本進(jìn)一步的降低。在這里是一個(gè)具體的例子，可以看到我們整個(gè)的南北鐵路馬上就可以竣工了，在今年年底的時(shí)候，南北鐵路就會完成，對于我們圣路易斯和港口之間的成本就會降低，每噸降低30美元。 接下來是剛才所介紹的這些信息，會對我們的行業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？先看一下視頻，講一下這個(gè)馬托格羅索，這是巴西最大的種植區(qū)域。如果是馬托格羅索是一個(gè)州的話，仍然會超過中國和印度的產(chǎn)量。首先是看一下這個(gè)州的大豆的種植情況。 （VCR視頻） 看一下未來的展望，剛才也是介紹了很多的東西，我們的視頻當(dāng)中也是介紹了很多的內(nèi)容。首先我們巴西的環(huán)境方面也有非常嚴(yán)格的限制，之前我也講到了巴西的整個(gè)生物燃料的限制也是有相關(guān)的法律監(jiān)管。我們可以看到，在考慮到整個(gè)大豆的增長，也要看到巴西環(huán)保的監(jiān)管。首先可以看到在巴西的整個(gè)自然公園包括了一些印第安人的保留地，巴西是幅員遼闊，很多地方是不能種植的。另一方面，可以看到一些私人的農(nóng)場，這些森林保護(hù)區(qū)當(dāng)中，是規(guī)定有20%80%的生物群落是不能受到影響的。比如說你在整個(gè)的私人保護(hù)區(qū)或者是私人農(nóng)場當(dāng)中，最大的是要求你80%的一些生物群落要保護(hù)起來，有一些可能是相對來說比如說塞萊多這些生物群落至少是要保護(hù)50%。巴西的種植面積還是有非常大的增長空間，在巴西總共有1億的公頃，現(xiàn)在是只有達(dá)到2000多萬公頃。所以在巴西的面積很大，可以擴(kuò)張大豆種植的面積還是非常大的空間。當(dāng)然，我們也是希望高科技的含量能夠更高一點(diǎn)。我們在世界地圖當(dāng)中可以看到，可以比較大的種植面積擴(kuò)大的地方，比如說巴西、阿根廷、哥倫比亞，這是南美幾個(gè)可以種植面積增加的地方。可以看到在南美可以擴(kuò)張的種植面積當(dāng)中，巴西的潛力是最大的。剛才，在視頻當(dāng)中也可以看到，這張圖上的左側(cè)，是整個(gè)的種植面積的情況，右側(cè)是可以看到在巴西有很多的牧場的面積。可以看到僅僅是馬特格羅索地區(qū)，就有2000萬公頃的耕地和牧場，除此以外，還有其他的州都有很大的面積。這么大的面積，剛才也講到了巴西是總共有1億多公頃的牧場面積，我們還有可以轉(zhuǎn)換的，還有全國面積方面是有更大的挖掘潛力。另一方面，在南美地區(qū)，可以看到土地和水資源利用方面，都是非常好的地方，可以使我們的整個(gè)農(nóng)田面積進(jìn)一步的擴(kuò)大，可以看到土地和水資源結(jié)合得最好的地區(qū)。 對于我們的農(nóng)場來說怎么轉(zhuǎn)換呢？我們是希望把這些農(nóng)場或者是牧場能夠轉(zhuǎn)換成一些高科技的農(nóng)場。最好的辦法是擴(kuò)大他們的利潤，對于農(nóng)民來說，你要知道如何使他們進(jìn)行這樣的農(nóng)場轉(zhuǎn)換？這些農(nóng)民自己也會進(jìn)行計(jì)算。如果要轉(zhuǎn)換，就要有相關(guān)的成本，可以看到整個(gè)的大豆種植的毛利也是在不斷的增加?，F(xiàn)在的整個(gè)比例是越來越小了，在國家當(dāng)中的某些地方，可以看到現(xiàn)在的整個(gè)農(nóng)場的轉(zhuǎn)換是有所減慢了。其實(shí)可以看到轉(zhuǎn)換的比例情況如何，比如說我們的農(nóng)場變成一個(gè)種植面積的話，可以看到這個(gè)轉(zhuǎn)換的比例怎么樣。在馬特格羅索州可以看到010年的時(shí)候，這個(gè)轉(zhuǎn)換的成本是比較高的數(shù)字。從2011年開始，可以看到整個(gè)的成本是不斷的下降了，毛利是在不斷的增加。Dorab Mistry博士剛才也是講到了，成本增高的時(shí)候，農(nóng)民是不愿意多賣多種的。可能這樣對于農(nóng)場的激勵(lì)就不是很大了，009年的時(shí)候種植的成本很高，如果是整個(gè)的利潤不是足夠來支撐成本的話，他們的動(dòng)力也會比較少。在2010年的時(shí)候，成本已經(jīng)有所下降了，利潤對于農(nóng)民來說也是在增加。除此以外，除了成本下降的優(yōu)勢以外，可以看到大豆的價(jià)格走勢，當(dāng)然農(nóng)民是希望大豆的價(jià)格不斷的增加，可以獲得更好的利潤，他們是希望能夠不斷的增加。有一個(gè)辦法，就是如何把種植做得更好，利潤可以獲得更高呢？第一，就是面積的增加，第二個(gè)是幫助他們把運(yùn)輸?shù)某杀灸軌蛳陆怠? （PPT圖表）在這張圖表當(dāng)中，可以看到，一方面通過維持高價(jià)，另一方面就是通過降低運(yùn)輸成本。你要知道，運(yùn)輸成本不可能一下子變低。中國在短期內(nèi)就建起了鐵路系統(tǒng)，而巴西不會這么快就能夠建立起來鐵路系統(tǒng)，要需要一定的時(shí)間使巴西的運(yùn)輸成本降低到穩(wěn)定的階段。對于巴西來說，運(yùn)輸是一個(gè)長期的過程。另外，可以看到在阿根廷如果你是做大豆的話，整個(gè)的稅收也是做了相關(guān)的一些調(diào)整。我們也可以看到35%的收入比例，都必須要作為稅費(fèi)交給阿根廷的政府，這是他們的一個(gè)稅收的制度。再看一下大豆產(chǎn)量的預(yù)測，到目前為止，我們也是同意這家機(jī)構(gòu)所做出的預(yù)測。我們也可以看到，在巴西整個(gè)的種植面積也會增加近300萬公頃，阿根廷也是要增加300萬公頃。在美國，也會另外增加110萬公頃，這三大國家，在未來的整個(gè)大豆的產(chǎn)量增加也是非常明顯的，這是未來5年的預(yù)測。正如我們的協(xié)會預(yù)測也是如果的相似，我們相信在未來的5年，中國的整個(gè)需求也會增加。正好來消化我們整個(gè)產(chǎn)量的增加。 這里做一個(gè)小結(jié)，南美州無疑是最大的大豆生產(chǎn)低，對于巴西來說，未來的10年當(dāng)中，我們相信將會取代美國成為最大的全球大豆生產(chǎn)商以及出口國。對于巴西來說，包括了阿根廷，我們也是需要改善我們的相關(guān)的運(yùn)輸物流的體系。我們也需要激勵(lì)農(nóng)民的整個(gè)的種植面積。巴西也有非常好的土地和降雨量，所以會有非常好的積極因素。當(dāng)然，價(jià)格也是在增加，農(nóng)民的積極性也是在提高。對于阿根廷來說，目前和美國的孟山都公司有一個(gè)糾紛，無法獲得一個(gè)許可證的費(fèi)用。在這種情況下，孟山都公司是要求阿根廷不能生產(chǎn)相關(guān)的一些生物柴油，這是知識產(chǎn)權(quán)的問題，希望阿根廷可以盡快的解決這個(gè)生物技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的問題，這樣就可以更加方便的獲得進(jìn)口的許可證。另外也可以看到在巴西整個(gè)的生物柴油法定用量的不斷推行，當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)量也在增加。雖然沒有相關(guān)的稅收機(jī)制，但是我們相信南美洲的大豆壓榨量還會繼續(xù)的增加，因?yàn)槭怯羞@個(gè)法定量的繼續(xù)推行。我們相信在未來，南美洲的大豆的產(chǎn)量、加工量和壓榨量還是在不斷的增加，無論是對于巴西，還是對于阿根廷來說，都是如此。好，謝謝各位的聆聽！ 主持人：各位代表，第六屆國際油脂油料大會的主題演講環(huán)節(jié)就結(jié)束了。接下來是本次會議的壓軸節(jié)目——專題論壇的時(shí)間，由北京路易達(dá)孚公司的董事長陳濤先生來主持專題論壇環(huán)節(jié)。有請陳濤先生。專題論壇 主持人：路易達(dá)孚（北京）貿(mào)易有限責(zé)任公司董事長 陳濤 論壇主題：油脂油料市場發(fā)展展望 論壇嘉賓： 美國杰富瑞商品期貨有限公司資深油籽分析師 Anne Frick： 美國ConsiliAgra 農(nóng)業(yè)咨詢公司高級分析師 Emily French 中糧糧油有限公司副總經(jīng)理、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)控制部總經(jīng)理、期貨部總經(jīng)理 費(fèi)忠海 嘉吉投資(中國)有限公司貿(mào)易與風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān) 周學(xué)軍 來寶貿(mào)易（上海）有限公司貿(mào)易總監(jiān) 李朝陽 漢豐華宇（北京）國際貿(mào)易有限公司董事總經(jīng)理 朱宇峰 主持人（陳濤）： 尊敬的各位來賓：本人十分榮幸經(jīng)過了365日之后，再次來到本會場主持論壇環(huán)節(jié)。我從第一屆和第六屆都是每屆參與的一個(gè)會議代表，我的感受是我們不但是在人數(shù)上不斷增加，而且是質(zhì)量上，通過了演講嘉賓的精彩講話，質(zhì)量還在不斷的提高，我想信息量和含金量都是極其高的。我確實(shí)是從一個(gè)積極參與者，我有這樣的體會，也提議對于我們今天上面以及昨天各位嘉賓的精彩演講，報(bào)以熱烈的掌聲！ 回到我們的第六節(jié)，跟昨天和前面的演講形式有所不同，一方面是他們是單軍作戰(zhàn)，我們是集團(tuán)軍，不但是看到了他們的精彩演出，我相信我們的第六小節(jié)的各位嘉賓，給我們在座的各位，有不遠(yuǎn)萬里，全國各地、世界各地來到這里，一定會有一個(gè)滿意的交待。 下面讓我請出今天專題互動(dòng)論壇的嘉賓、代表： 美國杰富瑞商品期貨有限公司資深油籽分析師 Anne Frick 美國ConsiliAgra 農(nóng)業(yè)咨詢公司高級分析師 Emily