【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 下，鋼材價(jià)格上行空間有限。（我的鋼鐵研究中心（MRI）韓丹）Mysteel：從鋼鐵十二五規(guī)劃看螺紋鋼消費(fèi)升級(jí)20111117 15:38 來(lái)源：鋼聯(lián)資訊 試用手機(jī)平臺(tái)剛剛公布的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》）為行業(yè)今后五年的發(fā)展畫(huà)下了藍(lán)圖，業(yè)內(nèi)人士也通過(guò)對(duì)規(guī)劃的解讀來(lái)挖掘未來(lái)政策指向的方向。洞悉政策，順應(yīng)潮流，是鋼廠和貿(mào)易商未來(lái)生存和發(fā)展的必修功課。本文著眼于螺紋鋼這一普通鋼材品種，看它在“十二五”期間如何演繹與時(shí)俱進(jìn)。高強(qiáng)鋼筋消費(fèi)增長(zhǎng)空間巨大鋼鐵產(chǎn)業(yè)的“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)之一是加快產(chǎn)品升級(jí)，其中一條是加大高強(qiáng)鋼筋的推廣應(yīng)用。結(jié)合國(guó)家城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重大工程、保障性安居工程和重點(diǎn)水利工程建設(shè)項(xiàng)目，在抓好江蘇、河北、云南等地應(yīng)用高強(qiáng)度螺紋鋼筋試點(diǎn)工作基礎(chǔ)上，在全國(guó)大中城市全面推廣使用400兆帕、500兆帕高強(qiáng)度螺紋鋼筋，促進(jìn)建筑鋼材升級(jí)換代和減量應(yīng)用。目標(biāo)到“十二五”末，400兆帕及以上高強(qiáng)度螺紋鋼筋使用比例要超過(guò)80%?！兑?guī)劃》中結(jié)合各行業(yè)的發(fā)展，對(duì)關(guān)鍵鋼材品種的消費(fèi)量作出了預(yù)測(cè)，其中高強(qiáng)鋼筋拔得了消費(fèi)量增速榜的頭籌，“十二五”期間消費(fèi)量預(yù)計(jì)將翻番。圖表1《規(guī)劃》中關(guān)鍵鋼材品種消費(fèi)量增速預(yù)測(cè)來(lái)源：工信部，MRI螺紋鋼消費(fèi)升級(jí)換代的必要性首先，有利于節(jié)能減排工作的深入開(kāi)展。工信部副部長(zhǎng)蘇波指出，按照到“十二五”末全國(guó)高強(qiáng)鋼筋使用比例達(dá)到建筑用鋼的60％計(jì)算，每年可減少鋼材消耗1000萬(wàn)噸左右，減少能源消耗600萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤以及CO2，SO2，粉塵、煙塵等有害物質(zhì)的排放。其次，有利于控制鋼鐵產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)。今年國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能向7億噸關(guān)口邁進(jìn)，其中螺紋鋼和線材占據(jù)了新增產(chǎn)量的40%。據(jù)測(cè)算，在滿足同樣的強(qiáng)度和尺寸標(biāo)準(zhǔn)下，%，從而有利于控制螺紋鋼總產(chǎn)量的增速。再次，按照每年減少鋼材消耗1000萬(wàn)噸計(jì)算，相應(yīng)的減少鐵礦石消耗1600萬(wàn)噸左右，也有利于減輕對(duì)鐵礦石的旺盛需求?？梢?jiàn)，高強(qiáng)鋼筋的推廣將帶來(lái)一個(gè)多贏的局面。其次，近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)高強(qiáng)鋼筋增速較快，但仍落后于國(guó)際水平。HRB400鋼筋于1996年開(kāi)始在建筑工程領(lǐng)域推廣，但到目前為止國(guó)內(nèi)最主要的鋼筋品種還是是HRB335。最近幾年隨著建筑業(yè)要求的提高，高強(qiáng)鋼筋的使用比例不斷增加。%，%；，%。但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，差距還很明顯。目前國(guó)外非預(yù)應(yīng)力鋼筋多以400MPa、500MPa級(jí)為主，高強(qiáng)鋼筋使用較為普遍，其用量一般為70%～80%，其中以400MPa左右鋼筋的應(yīng)用為主。也就是說(shuō)我國(guó)到“十二五”末要趕上發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。政府全方位支持是實(shí)現(xiàn)升級(jí)的關(guān)鍵近年來(lái)高強(qiáng)鋼筋在建筑工程中的推廣力度一直在加大。目前全國(guó)HRB400鋼筋的用量已達(dá)到建筑鋼筋總用量的1/3左右，在北京、上海、廣州等發(fā)達(dá)地區(qū)，應(yīng)用比例已達(dá)50%以上。對(duì)于更高級(jí)別的500MPa鋼筋的應(yīng)用也逐步擴(kuò)大。2006年河南省使用首鋼生產(chǎn)的HRB500鋼筋建成了第一棟以500MPa級(jí)為主導(dǎo)鋼筋的高層結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)工程—鄭州華林都市家園68號(hào)樓。之后，山東、遼寧、河北、北京等省市先后制訂暫行設(shè)計(jì)規(guī)定，開(kāi)始工程試點(diǎn)應(yīng)用。目前承鋼集團(tuán)生產(chǎn)的HRB500鋼筋已用于京津城際鐵路，昆鋼的500MPa鋼筋應(yīng)用在了昆明新機(jī)場(chǎng)航站樓的建設(shè)工程。政策推進(jìn)的力度也正在加大。高強(qiáng)鋼筋從1996年開(kāi)始推廣以來(lái)，國(guó)家就一直給予了政策方面的支持，近年來(lái)支持力度不斷加大。歷次的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中都有涉及，且目標(biāo)逐步提高。今年，高強(qiáng)鋼筋的推廣又同時(shí)被寫(xiě)進(jìn)了建筑行業(yè)和鋼鐵行業(yè)的“十二五”規(guī)劃中。此外，為了更好的將政策落到實(shí)處，工信部與住建部合作成立高強(qiáng)度鋼筋推廣應(yīng)用協(xié)調(diào)小組，加強(qiáng)與國(guó)家相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，統(tǒng)籌組織具體工作的開(kāi)展。圖表2 高強(qiáng)鋼筋相關(guān)的政策發(fā)展歷程來(lái)源：Mysteel根據(jù)公開(kāi)資料整理從2000年到2010年是我國(guó)鋼鐵發(fā)展大躍進(jìn)的十年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速放緩，我國(guó)鋼鐵需求增速也將逐步放緩，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。基于這個(gè)大背景，鋼鐵行業(yè)的“十二五”將更加注重于低增長(zhǎng)下的行業(yè)調(diào)整，包括產(chǎn)能發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等。但在整個(gè)行業(yè)力圖放慢增長(zhǎng)腳步的同時(shí)，螺紋鋼的產(chǎn)品升級(jí)卻正在走向快車(chē)道，這就要求鋼廠和貿(mào)易商提前預(yù)見(jiàn)變化的來(lái)臨，早做準(zhǔn)備。（我的鋼鐵研究中心（MRI）倪獻(xiàn)娟）Mysteel:鐵礦石價(jià)格難以改變低迷態(tài)勢(shì)出處：劉慧峰 作者：姚胤嘉 發(fā)布時(shí)間：20111101 08:41:35 進(jìn)入10月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)了“雪崩式”暴跌，%印度礦價(jià)格還維持在180美元左右的高位，但節(jié)后每天以12美元的速度下跌，近期更是出現(xiàn)加速下跌的態(tài)勢(shì)，%印度礦的到岸價(jià)格為130美元/噸，較國(guó)慶節(jié)前下跌50美元/噸。澳大利亞和巴西礦價(jià)格的跌幅更大。那么，經(jīng)過(guò)本輪暴跌后的鐵礦石價(jià)格走勢(shì)將會(huì)如何？本文將對(duì)此進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。 全球經(jīng)濟(jì)二次探底風(fēng)險(xiǎn)加大是導(dǎo)致本次鐵礦石價(jià)格大幅下跌的根源。在歐洲債務(wù)危機(jī)的陰霾籠罩下，歐洲等西方市場(chǎng)鋼材需求減少，導(dǎo)致歐洲鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。截止10月底，安塞了米塔爾已經(jīng)關(guān)閉了德國(guó)、法國(guó)、盧森堡等國(guó)家的部分高爐和電爐，蒂森克虜伯也宣布將在2011年四季度削減其在歐洲的鋼產(chǎn)量50萬(wàn)噸。這將會(huì)導(dǎo)致歐洲鐵礦石需求減少，從而使得國(guó)際礦山將原本投放到歐洲的鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)到中國(guó)市場(chǎng)，使得中國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)壓力大增。根據(jù)Mysteel的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)也可以看出，10月中旬以來(lái)，隨著鐵礦石價(jià)格的大幅下跌，國(guó)際礦山對(duì)中國(guó)的發(fā)貨量不僅沒(méi)有減少，反而在逐步增加，；。圖表1 主要原材料價(jià)格變化圖表2 國(guó)際主要鐵礦石出口國(guó)發(fā)貨量走勢(shì)資料來(lái)源：MRI 但是從國(guó)內(nèi)需求情況來(lái)看，受外圍經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩以及國(guó)內(nèi)持續(xù)緊縮政策的影響，加之未來(lái)鋼鐵行業(yè)即將進(jìn)入冬季銷(xiāo)售淡季，鋼材的實(shí)際需求可能會(huì)進(jìn)一步降低。同時(shí)，隨著鋼材價(jià)格的持續(xù)下跌，四季度不排除出現(xiàn)鋼廠為了保價(jià)而進(jìn)行規(guī)模化減產(chǎn)的可能。根據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)，%。一般來(lái)講，粗鋼產(chǎn)量和鐵礦石價(jià)格之間存在正相關(guān)關(guān)系，后期隨著產(chǎn)量的進(jìn)一步下降，鐵礦石價(jià)格存在進(jìn)一步下探的空間。 從鐵礦石港口庫(kù)存來(lái)看，由于“金九銀十”是傳統(tǒng)的鋼材銷(xiāo)售旺季，加之部分貿(mào)易商認(rèn)為鋼廠10月冬季備料會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)鐵礦石價(jià)格的上漲，使得前期部分鋼鐵企業(yè)和礦石貿(mào)易商通過(guò)增加庫(kù)存的方式進(jìn)口了超量的鐵礦石。截止到10月28日，全國(guó)鐵礦石港口庫(kù)存為9274萬(wàn)噸，盡管較月初有所回落，但仍處于歷史高位。而隨著10月份鐵礦石價(jià)格的超預(yù)期下跌，這些庫(kù)存的跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。以存放在港口的鐵礦石每噸下跌50美元/噸計(jì)算，整個(gè)10月港口庫(kù)存鐵礦石的跌價(jià)就達(dá)到46億美元之多。 同時(shí)，鋼廠方面的生產(chǎn)目前也都是已消化前期的高價(jià)庫(kù)存為主。截止到10月28日，根據(jù)Mysteel對(duì)55家中小鋼廠礦石庫(kù)存的統(tǒng)計(jì)，庫(kù)存的平均成本為13701380元/噸，鋼廠可能需要一段較長(zhǎng)時(shí)間來(lái)消化前期囤積的高價(jià)庫(kù)存。事實(shí)上，從歷史數(shù)據(jù)中也可以看出，每次鐵礦石價(jià)格的下跌都會(huì)伴隨著一輪去庫(kù)存化的過(guò)程，且鐵礦石庫(kù)存的下降滯后于礦石價(jià)格的下跌。而本次下跌與前面最大的不同是，在價(jià)格下跌的過(guò)程中礦山對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦石的發(fā)貨量逐步增加，使得沒(méi)有需求支撐的供給進(jìn)一步增多。因此，未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)消化前期的高價(jià)庫(kù)存，短期內(nèi)鐵礦石價(jià)格將難有明顯的反彈。圖表3 鐵礦石港口庫(kù)存和進(jìn)口礦價(jià)格指數(shù)走勢(shì)資料來(lái)源：MRI 總體來(lái)看，由于未來(lái)鋼材市場(chǎng)將進(jìn)入銷(xiāo)售淡季，加之前期鋼價(jià)的持續(xù)下跌可能會(huì)導(dǎo)致鋼廠規(guī)?；瘻p產(chǎn)保價(jià)，國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)供需矛盾進(jìn)一步加劇，同時(shí)鋼廠還需要一段較長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)消化前期的高價(jià)庫(kù)存。因此我們認(rèn)為鐵礦石價(jià)格下跌仍未結(jié)束，后期仍然存在小幅下跌的空間。盡管11月中旬以后鋼廠的冬儲(chǔ)可能會(huì)帶動(dòng)鐵礦石價(jià)格小幅反彈，但整體下跌趨勢(shì)不會(huì)改變，整個(gè)市場(chǎng)預(yù)計(jì)可能要到明年一季度才會(huì)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)。（我的鋼鐵研究中心（MRI）劉慧峰）Mysteel:上半年我國(guó)鋼材進(jìn)出口回顧及展望出處： 作者：我的鋼鐵研究中心（MRI） 韓丹 發(fā)布時(shí)間：20110727 09:24:01據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)，2011年上半年鋼材出口2433萬(wàn)噸，%；進(jìn)口803萬(wàn)噸，%。從整體來(lái)看，目前鋼材出口仍處于400萬(wàn)噸以上的高位，超出預(yù)期。受制于國(guó)際鋼材市場(chǎng)疲軟的局面，預(yù)計(jì)8月份我國(guó)鋼材出口形勢(shì)依然不容樂(lè)觀，四季度嚴(yán)峻的出口形勢(shì)將有所改觀，全年出口有望達(dá)到4500萬(wàn)噸左右，有利于緩解國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供給壓力。一、上半年鋼材出口恢復(fù)超預(yù)期全球經(jīng)濟(jì)尤其是主要經(jīng)濟(jì)體國(guó)家自3月份開(kāi)始經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐呈現(xiàn)加快跡象，美國(guó)和歐元區(qū)國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況向好。但隨后種種數(shù)據(jù)表明，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的勢(shì)頭在二季度開(kāi)始放緩，通脹的壓力使美國(guó)的內(nèi)需受到明顯抑制。歐元區(qū)物價(jià)持續(xù)高位，各成員國(guó)之間分化嚴(yán)重，歐債危機(jī)有逐步向歐元區(qū)核心國(guó)蔓延的趨勢(shì)。3月份日本發(fā)