【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 目前中國染料生產(chǎn)正以年均18%的速度增長，2004年產(chǎn)量達(dá)59．83萬噸，占世界染料產(chǎn)量的60%，4年時(shí)間增長了29萬噸。近年來世界紡織品市場(chǎng)格局的改變促使紡織化學(xué)品生產(chǎn)重心向亞洲轉(zhuǎn)移，世界主要的生產(chǎn)商正在大舉進(jìn)軍亞洲市場(chǎng)，并把中國作為其戰(zhàn)略中心。但直到目前，中國企業(yè)與跨國公司實(shí)際上尚未開始正面過招，其原因是眼下各自不同的產(chǎn)品市場(chǎng)定位使各家尚能相安無事。汽巴精化、德士達(dá)、科萊恩以及巴斯夫等歐洲染化巨頭們牢牢地掌握著高端市場(chǎng)，占世界染料產(chǎn)量60%的中國染料銷售額卻只占市場(chǎng)總銷售額的34%。 不過，可以預(yù)測(cè)：3至5年之后，高質(zhì)量且性價(jià)比高的產(chǎn)品將成為汽巴精化等世界著名紡織化學(xué)品生產(chǎn)商與中國企業(yè)爭(zhēng)奪的市場(chǎng)，因?yàn)橹袊募徔椘废M(fèi)者對(duì)高檔產(chǎn)品的需求越來越大，中國的染料及紡織化學(xué)品企業(yè)也隨之迅速發(fā)展。為此，汽巴精化今年在上海投資2000萬美元，建立了新的研發(fā)中心，將針對(duì)中國市場(chǎng)開發(fā)更有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力同時(shí)確保高質(zhì)量的精細(xì)化工產(chǎn)品。此外，德士達(dá)也宣布計(jì)劃投資5000萬美元在華建第三家染料廠；科萊恩的戰(zhàn)略則是“貼近市場(chǎng)”，按照瑞士標(biāo)準(zhǔn)在中國生產(chǎn)染料和化學(xué)品。染料及化學(xué)品市場(chǎng)幾年后必將出現(xiàn)群雄競(jìng)逐的局面。二、關(guān)聯(lián)行業(yè)影響分析警惕紡織品貿(mào)易新壁壘美國的紡織服裝業(yè)涉及幾十萬人的就業(yè)，而中國則涉及近2000萬人的就業(yè)。紡織業(yè)在中國是高度敏感的行業(yè)。對(duì)于像中國這樣人口眾多的發(fā)展中國家，培育起這樣有競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)很不容易。 從協(xié)議具體內(nèi)容看，中國政府最大限度地維護(hù)了我國紡企的利益，協(xié)議大大增強(qiáng)了中國企業(yè)和美國進(jìn)口商接單和下單的信心和決心。據(jù)統(tǒng)計(jì)，協(xié)議中的21大類產(chǎn)品在今年18月對(duì)美出口總額達(dá)52億美元，占我對(duì)美紡織品服裝出口總額的39%。 中美紡織品爭(zhēng)端終于在美國總統(tǒng)布什訪華前“收官”，業(yè)界一派歡天喜地。而商務(wù)部研究院專家梅新育則提出預(yù)警，“協(xié)議的簽署并不等于中美紡織品貿(mào)易將就此萬事大吉。”在今后三年內(nèi)仍可能發(fā)生新的貿(mào)易摩擦，美歐業(yè)界仍可以反傾銷、過渡期保障措施、技術(shù)性貿(mào)易壁壘來限制中國紡織品的出口。 而另一值得關(guān)注的現(xiàn)象是，我國雖與歐美解決了紡織品爭(zhēng)端，但與其他一些國家的紡織品爭(zhēng)端仍未解決。據(jù)今年19月數(shù)據(jù)，我國對(duì)歐美的出口額占紡織原料及紡織制品出口總額的33%，若我們僅僅沉迷于保住1/3市場(chǎng)的成績(jī)，卻忽視另外2/3市場(chǎng)可能帶來的威脅，就大錯(cuò)特錯(cuò)了。 第三部分 行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)與展望一、化學(xué)纖維制造行業(yè)運(yùn)營狀況分析 化纖制造業(yè)整體情況分析 化纖制造業(yè)整體效益分析 表格 3 2005年第三季度全國化纖制造業(yè)整體效益指標(biāo)名稱工業(yè)總產(chǎn)值（千元）銷售收入（千元）利潤總額（千元）人均銷售率（元）人均銷售率最好水平2005年19月18803415018272527137094892004年19月1354957861307043454766093同比增長資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局今年第三季度，化纖制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為188034150千元，%，行業(yè)的銷售收入為182725271千元，%，截至到9月份，行業(yè)利潤總額為3709489千元，%。行業(yè)利潤的同比增幅遠(yuǎn)低于銷售收入的同比增幅。今年1－9月份，%。圖表 1 2005年第三季度全國化纖制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值示意圖化纖制造業(yè)企業(yè)情況分析 表格 4 2005年第三季度全國化纖制造業(yè)中的企業(yè)情況分析指標(biāo)名稱企業(yè)數(shù)量（個(gè)）虧損企業(yè)數(shù)量（個(gè)）虧損企業(yè)虧損額（千元）同比增長%全國12773302030854江蘇省43982714200浙江省33088208460廣東省9229184850江西省106146179上海市5020133584遼寧省2511126701河北省238115021四川省19967831海南省4351503廣西2145816湖南省16844005山東省861430804天津市171430145黑龍江省3229025吉林省41285300福建省591022782湖北省20322682甘肅省21102120河南省2674529內(nèi)蒙224465新疆414391北京市1442932重慶市3112610安徽省163855寧夏2175150山西省3116貴州省300100陜西省2000云南省1000資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 2 2005年第三季度化纖制造業(yè)前十名省市企業(yè)數(shù)量對(duì)比圖圖表 3 2005年第三季度化纖制造業(yè)前十名省市虧損企業(yè)數(shù)量對(duì)比圖圖表 4 2005年第三季度化纖制造業(yè)前十名省市虧損額對(duì)比圖從表中可以看出，江蘇省的企業(yè)數(shù)最多，為439家，其虧損企業(yè)數(shù)排名第二，其虧損額也是最多，%；浙江省的企業(yè)數(shù)低于江蘇省，處于行業(yè)第二位；江蘇省有82家企業(yè)發(fā)生了虧損，共虧損714200千元。從各省市虧損額同比增長情況來看，上海、內(nèi)蒙和海南虧損額的同比增幅最高，%、%%；遼寧、湖南、黑龍江、河南、北京、安徽、山西以及貴州等地區(qū)的虧損額較去年同期均有所下降。化學(xué)纖維制造行業(yè)經(jīng)營狀況分析 表格 5 2005年第三季度全國化纖制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格指標(biāo)名稱2005年19月2004年19月比去年同期增長銷售凈利率%資金利潤率%成本費(fèi)用利潤率%總資產(chǎn)報(bào)酬率%凈資產(chǎn)收益率%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 今年第三季度，化纖制造業(yè)總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率、銷售凈利率、資金利潤率和成本費(fèi)用利潤率較去年同期均有所減少。其中，資金利潤率的同比增幅最高，%；凈資產(chǎn)收益率的同比增幅也較高，%。今年1－9月份，%，行業(yè)的盈利能力有所減弱。圖表 5 2005年第三季度全國化纖制造業(yè)盈利能力示意圖 表格 6 2005年第三季度全國化纖制造業(yè)營運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格指標(biāo)名稱2005年19月2004年19月比去年同期增長總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 今年前三個(gè)季度，化纖制造業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較去年同期均有所增加，其存貨周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較去年同期均有所降低。整體看來，行業(yè)的營運(yùn)能力較去年同期相比有所減弱。圖表 6 2005年第三季度全國化纖制造業(yè)營運(yùn)能力示意圖 表格 7 2005年第三季度全國化纖制造業(yè)償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格指標(biāo)名稱2005年19月2004年19月比去年同期增加資產(chǎn)負(fù)債率%負(fù)債與所有者權(quán)益比率%利息保障倍數(shù)資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局今年1－9月份，%，%。%，%。整體看來，行業(yè)的償債壓力有所增加，而行業(yè)的償債能力較去年同期有所降低。圖表 7 2005年第三季度全國化纖制造業(yè)償債能力示意圖二、行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)2005年化學(xué)纖維產(chǎn)量合計(jì)表格 8 2005年化學(xué)纖維產(chǎn)量合計(jì)月份單位本月止累計(jì)本月本月止累計(jì)比去年同期增長（%）本月比去年同期增長（%）2月噸3月噸4月噸5月噸6月噸7月噸8月噸9月噸數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2005年粘膠纖維產(chǎn)量合計(jì)表格 9 2005年粘膠纖維產(chǎn)量合計(jì)月份單位本月止累計(jì)本月本月止累計(jì)比去年同期增長（%）本月比去年同期增長（%）2月噸3月噸4月噸5月噸6月噸7月噸8月噸9月噸數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2005年合成纖維產(chǎn)量合計(jì)表格 10 2005年合成纖維產(chǎn)量合計(jì)月份單位本月止累計(jì)本月本月止累計(jì)比去年同期增長（%）本月比去年同期增長（%）2月噸3月噸4月噸5月噸6月噸7月噸8月噸9月噸數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局三、市場(chǎng)行情分析2006春夏的化纖織物發(fā)展趨勢(shì)2006春夏的化纖織物賦予了更多的自然感，清新亮麗的外觀且有良好的舒適感，功能性化纖注重復(fù)合的概念，—新型的環(huán)保型纖維也是重要發(fā)展趨勢(shì)。 在原料使用中，組成及配比的新變、化和新原料的使用創(chuàng)造出新的外觀和風(fēng)格。超細(xì)旦纖維強(qiáng)化了織物的細(xì)膩感和懸垂性。錦綸與有光滌綸采用平紋交織，具有雙色效果和閃光效應(yīng)，質(zhì)地輕薄細(xì)膩，手感滑爽。經(jīng)向采用錦綸長絲，緯向采用錦綸變形絲和滌綸低彈絲，手感挺括，并利用滌綸和尼龍的上色性不同，形成周色調(diào)變化的條紋。吸濕排汗的滌綸長絲與棉交織，賦予織物抗縐防縮、吸、濕快干以及耐磨的特點(diǎn)，長絲的運(yùn)用使織物更加挺括、滑爽。 人造纖維素纖維應(yīng)用日益豐富。竹纖維織物手感柔軟，光澤柔和，具有抗菌、抗紫外線的功能，細(xì)膩的格紋使織物更加經(jīng)典。竹纖維與棉氨綸包芯紗組合的細(xì)條燈芯絨)，表面絨毛細(xì)膩光潔，緯向有良好的彈性，手感舒適。銅氨纖維利用纖維素纖維的原纖化進(jìn)行特殊后整理，集棉的舒適性、絲的光澤、滌綸的挺括性于一體。PolynoSic纖維面料色澤鮮亮，有真絲般的效果，手感柔軟滑糯，純紡織物印花后圖案清新典雅。 纖維組成的不同改變紗線的性能，經(jīng)過整理產(chǎn)生新穎的外觀和風(fēng)格。毛、麻、滌綸多種纖維的混紡織物具豐富的色彩層次，手感清爽挺括，細(xì)膩的竹節(jié)效果把休閑氣息有機(jī)地融人正裝風(fēng)格中。天絲與亞麻混紡紗織造，通過微纖化以及酶處理加工，織物表面具有仿桃皮絨風(fēng)格，同時(shí)織物表面又具有麻織物自然質(zhì)樸的外觀效果。利用不同纖維對(duì)染料上染率的不同，通過匹染加工，布面產(chǎn)生明暗對(duì)比的條紋。竹纖維、T400以及棉交織，織物吸濕透氣，抗縐耐磨，染色后產(chǎn)生雙色效果，布面還具有不規(guī)則的，細(xì)膩精致的竹節(jié)效果，整體風(fēng)格自然質(zhì)樸。 紗線與組織的結(jié)合越來越緊密，兩者的結(jié)合產(chǎn)生更具創(chuàng)意的設(shè)計(jì)；條紋也具有很多的變化。經(jīng)向采用有光粘膠絲和真絲組合，緯向采用真絲綸包芯紗，雙經(jīng)軸織成經(jīng)二重織物，呈現(xiàn)正反雙色效果，正面閃爍華麗—，反面細(xì)膩精致，彈力使面料緊致而舒適。滌綸強(qiáng)捻紗采用縐紋組織稀密度織制，面料輕盈，隱約的半透明效果與變幻的縐紋理相和諧。細(xì)膩的小顆粒感以及精致的竹節(jié)效果越來越流行。天絲與陽離子滌綸、羊毛和粘膠混紡，產(chǎn)品手感滑膩，深淺條紋使織物層次豐富。 變化的組織結(jié)構(gòu)結(jié)合陽離子滌綸不同收縮性及染色性，產(chǎn)生層次豐富的大循環(huán)條紋。組織的變化使織物產(chǎn)生虛實(shí)的對(duì)比，流蘇工藝平添了織物別致的風(fēng)格。通過組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)產(chǎn)生變化的凸條效果，經(jīng)整理后獲得良好的懸垂性，手感柔軟、吸濕透氣。 通過紗線、雙層，組織等變化元素形成變化多樣的提花面料。滌綸粘膠交織大提花具有良好的手感。棉與有光絲交織雙層織造，提花花紋簡(jiǎn)潔大方。在細(xì)嵌條底布上進(jìn)行大提花織造，細(xì)膩的花卉圖案使織物更加優(yōu)雅精致。別致的提花圖案在織物表面形成細(xì)膩的竹節(jié)效果，同時(shí)還具有隱秘的閃爍光澤，織物細(xì)膩而別致。 印花不再簡(jiǎn)單，變化的底布和新的工藝帶來更豐富的表現(xiàn)力。輕薄的縐紗印上多彩圓點(diǎn)，結(jié)合色彩漸變和對(duì)比，亮麗又帶有歡快愉悅的感覺。雪紡面料上搭配滲化效果的印花，朦朧的色彩感，帶有真絲般的飄逸。LYoceⅡ纖維純紡面料搭配古典圖案印花，線條清晰的白描圖案，柔軟、爽滑，光潔的底布和印花工藝帶來新的感覺。 后整理使化纖織物具有良好的體貼感，滌綸和錦綸組合，經(jīng)水洗起縐整理產(chǎn)生細(xì)膩的桃皮絨效果，手感自然，柔軟，改變了滑爽的傳統(tǒng)風(fēng)格。良好的后整理工藝使織物具有良好的垂感，表面不規(guī)則的壓縐紋理使織物更具休閑感。通過微纖化以及酶力口工處理的全天絲薄斜紋織物具有柔軟，細(xì)膩的仿桃皮絨風(fēng)格。天絲與滌綸長絲包氨綸絲交織而成的彈力織物，通過微纖化以及酶加工處理，織物具有柔軟；細(xì)膩的仿制桃皮絨風(fēng)格，同時(shí)織物也具有良好的回彈性以及挺括度。涂料染色后進(jìn)行水洗處理，織物表面產(chǎn)生一種自然的做舊感。 通過后整理提升織物性能也是非常重要的方面。覆膜技術(shù)使表里層織物緊密結(jié)合，增強(qiáng)了織物強(qiáng)度廠織物具有防風(fēng)、防水透氣功能，面料的質(zhì)感也得到增強(qiáng)。獨(dú)特的納米整理技術(shù)使織物具有防水，防油防污、透氣的功能。 表面的Teflon處理使織物具有防水、防油、防污的功能。化纖織物的創(chuàng)新開發(fā)相當(dāng)豐富，在外觀表現(xiàn)力和內(nèi)在性能兩方面都有許多可以挖掘之處。擺脫單一的形式和功能，并不是強(qiáng)調(diào)原料的多元化，從纖維成型紗線結(jié)構(gòu)、組織變化到染色整理的。各個(gè)環(huán)節(jié)的優(yōu)化和創(chuàng)新，才能真正發(fā)揮化纖可塑性的優(yōu)勢(shì)，并注重與天然纖維的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)一體化的產(chǎn)品開發(fā)。2005年9月份全國丙綸纖維產(chǎn)量為3026噸據(jù)中國紡織流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年9月份全國丙綸纖維產(chǎn)量為3026噸，銷量為2733噸，月末庫存量為1678噸，%。（1）產(chǎn)