【文章內(nèi)容簡介】 萬噸增長至2022 年約1,550 萬噸，復合年增長%。預計2022年，全球鋁型材消費量將達約1,669 萬噸。2022 年至2022 年全球鋁型材消費量見下圖：鋁型材加工行業(yè)分析報告從地區(qū)來看，2022 年至2022 年全球主要地區(qū)消費量呈現(xiàn)出不同走勢，中國消費量比例迅速上升，而歐洲和北美洲呈現(xiàn)出下降趨勢。截至2022 年中國消費量占全球消費量比達到47%，中國已經(jīng)發(fā)展為鋁型材的消費大國。2022 年全球鋁型材消費量區(qū)域分布見下圖：鋁型材加工行業(yè)分析報告從應用領域來看，建筑行業(yè)仍然是鋁型材應用的主要領域，遠遠超過其他領域，消費量逐年上漲，截至2022 年占總消費量的63%以上。與此同時，交通運輸業(yè)和機器設備業(yè)的鋁型材消耗量已占據(jù)重要地位。分地區(qū)看，北美、歐洲等發(fā)達地區(qū)2022 年鋁型材在工業(yè)領域的消費平均占比已經(jīng)超過50%，而中國鋁型材在工業(yè)領域的消費量僅32%，工業(yè)領域的消費比例相對較低。鋁型材加工行業(yè)分析報告中國鋁型材行業(yè)概況（1）中國鋁型材產(chǎn)量據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國鋁型材產(chǎn)量由2022 年 萬噸增加到2022 年的729 萬噸，復合增長率為%。2022 年我國建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材產(chǎn)量分別是496 萬噸和233 萬噸。2022 年中國鋁型材產(chǎn)銷量將超過1,000 萬噸，其中建筑鋁型材消費量可望突破650 萬噸，而到2022 年中國鋁型材產(chǎn)銷量預計將達到約1,440 萬噸。2022 年至2022 年中國鋁型材產(chǎn)量見下圖：鋁型材加工行業(yè)分析報告（2）中國鋁型材出口情況分析隨著中國鋁型材行業(yè)的快速發(fā)展，使其相對于國外同行業(yè)具有一定的比較競爭優(yōu)勢。一方面，發(fā)達國家鋁型材行業(yè)多以生產(chǎn)高精產(chǎn)品為主，而中國鋁型材產(chǎn)品則多為中檔產(chǎn)品，與發(fā)達國家同行業(yè)對手形成了錯位競爭的局面；另一方面，中國鋁型材行業(yè)相比其他發(fā)展中國家，具有技術、質(zhì)量和規(guī)模優(yōu)勢。中國鋁型材出口地區(qū)主要集中于美洲、歐盟、澳洲、日本、東南亞地區(qū)。出口量從2022 年至2022 年持續(xù)上漲，由2022 萬噸增長到2022 萬噸。受國際金融危機因素影響，2022 年及2022 年出口量有所下降。2022 年2022 年中國鋁型材出口量見下圖：鋁型材加工行業(yè)分析報告三、行業(yè)與上下游的關聯(lián)性上下游行業(yè)概覽鋁型材行業(yè)使用的上游原材料主要為鋁錠，鋁錠是通過電解得到鋁后在鑄造車間澆鑄而成。因此上游電解鋁行業(yè)的價格波動對鋁型材行業(yè)影響較大。鋁型材具有的質(zhì)輕、強度高、不易變形、耐腐蝕等優(yōu)良特性使其在包括建筑、交通運輸、耐用消費、機械設備、電子、化工、電力、國防軍工等諸多領域得到廣泛應用。鋁型材加工行業(yè)分析報告上下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)發(fā)展前景的影響（1）上游行業(yè)對鋁型材行業(yè)的影響我國是電解鋁生產(chǎn)大國，2022年全國產(chǎn)能達到2,000萬噸，產(chǎn)量達到1,297萬噸，產(chǎn)能過剩問題依然嚴重。上游產(chǎn)量充足，能充分滿足鋁型材行業(yè)的原材料供應需求。（數(shù)據(jù)來源：工信部《中國工業(yè)經(jīng)濟運行2022年春季報告》，2022年3月）電解鋁價格近年來在一定的區(qū)間內(nèi)波動，對鋁型材行業(yè)帶來一定影響，規(guī)模相對較小的企業(yè)抵御上游原材料波動的能力不強。上海長江現(xiàn)貨鋁錠20222022年價格走勢見下圖：鋁型材加工行業(yè)分析報告（2）下游行業(yè)對鋁型材行業(yè)的影響近年來國內(nèi)快速增長的建筑及房地產(chǎn)業(yè)是最大的鋁型材消費領域，占國內(nèi)鋁型材消費總量的約68%。在建筑鋁型材的分品種消費領域中，鋁合金門、窗、幕墻型材又占其中的主體。A、建筑及房地產(chǎn)業(yè)（a）各類新建建筑對建筑鋁型材的需求旺盛《2022年中國城市住宅發(fā)展報告》（2022年12月，清華大學出版社）指出， 2022年底，而住房與城鄉(xiāng)建設部政策研究中心公布的《2020年中國居民居住目標預測研究報告》（2022年1月，新華網(wǎng)，《城市住宅發(fā)展報告：我國住宅需求將持續(xù)增長》）中提到“2020年我國城鎮(zhèn)人均住房建筑面積預計35平方米”。因此，未來較長時間內(nèi)，每年都需要新增大量住宅。同時，城市保障性住房和新農(nóng)村的大規(guī)模建設成為建筑鋁型材的新增長點，為建筑鋁型材提供了廣闊的增長空間。據(jù)建設部預計，鋁型材加工行業(yè)分析報告自2022年至2020年，我國將新增建筑面積約300億平方米。按照2022年2020年共新增建筑面積200億平方米計算（測算時按照門窗面積占房屋建筑面積15%，我國門窗材質(zhì)約有55% 使用鋁合金，每平方米門窗需要8公斤鋁建筑型材），則2022年2020年新增住宅對鋁建筑型材的年均需求約為132萬噸。（b）舊有建筑更新、改造對建筑鋁型材的需求較大目前中國存量住房中約有40%建造于1990年代以前，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，對住房的改善性需求逐步增加，帶動建筑更新、改造，從而促進對建筑鋁型材的大量需求。以我國既有各類建筑面積450億平方米為例，每年約有10%即45億平方米的建筑需改造，按55%的門窗材質(zhì)為鋁合金計算，每年需建筑鋁型材約297萬噸。因此，舊有建筑的更新、改建也將為建筑鋁型材提供巨大的市場容量。B、工業(yè)領域歐洲、北美和日本的鋁型材消費結構中，工業(yè)耗用比例分別為60%、 55%和40%左右，高于我國目前32% 左右的耗用比例，消費結構差異較大，預示著我國工業(yè)鋁型材消費具有較大的增長空間。在國家發(fā)改委等九部委《關于加快鋁工業(yè)結構調(diào)整指導意見的通知》中明確提出我國鋁工業(yè)結構調(diào)整的主要目標就是增加高附加值加工材比重，使工業(yè)型材與建筑型材比例達到7:3 。因此，中國工業(yè)鋁型材的消費量未來將持續(xù)增長。鋁型材在工業(yè)領域主要應用于交通運輸業(yè)（包括汽車制造業(yè)、鋁型材加工行業(yè)分析報告軌道交通業(yè)）、裝備和機械設備制造業(yè)、耐用消費品業(yè)等，目前分別在我國鋁型材應用中占比約10%、10%和12%。2022年初國務院通過十大產(chǎn)業(yè)振興計劃，汽車業(yè)、輕工業(yè)、裝備制造業(yè)等均納入國家十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃之列；此外國家還陸續(xù)出臺了“家電下鄉(xiāng)” 和“汽車下鄉(xiāng)”政策，下游產(chǎn)業(yè)的振興必將為鋁型材帶來新的發(fā)展機遇。（數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會，引自中國有色金屬報，2022年5月）（a）交通運輸業(yè)交通運輸業(yè)主要包括汽車制造、軌道交通、航空航天等領域，目前該行業(yè)用鋁量較大的是汽車制造業(yè)和軌道交通業(yè)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，我國2022年全年累計生產(chǎn)汽車1,，％；銷售汽車1,，同比增長％，超過美國成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國。2022年我國汽車產(chǎn)銷量可望突破1,700萬輛，達到全球汽車工業(yè)年產(chǎn)量的峰值水平。汽車產(chǎn)銷量增長對鋁加工產(chǎn)品市場具有積極拉動作用，根據(jù)國家低碳經(jīng)濟的規(guī)劃，汽車輕量化進程必將加速，若未來每輛汽車平均需使用鋁產(chǎn)品達100公斤，2022年汽車用鋁加工產(chǎn)品消費量就將超過170萬噸。在軌道交通業(yè)方面，根據(jù)國家的最新批復和規(guī)劃，目前國內(nèi)已有28 個特大城市的地鐵建設規(guī)劃獲批。2022年我國將建成地鐵480公里，2020年總里程將達6,100公里。軌道交通業(yè)的快速發(fā)展以及汽車用鋁量的提高，都必將為包括鋁型材在內(nèi)的鋁加工工業(yè)提供廣闊的市場。鋁型材加工行業(yè)分析報告此外，由于鋁合金輕質(zhì)的特點，其是航空航天領域采用最多的原材料。隨著我國載人航天和大飛機、支線飛機的研發(fā)生產(chǎn)，在航空航天領域的用鋁量也將不斷增長。（b）耐用消費品業(yè)耐用消費品領域的鋁制品需求主要集中于家電行業(yè)，近年來家電用鋁量逐漸增加已成為趨勢。目前，我國城市化率和居民收入的持續(xù)增加使得家電消費進入蓬勃的發(fā)展時期，家電的更新?lián)Q代促進鋁制品消費；與此同時，“家電下鄉(xiāng)”政策的實施進一步滿足我國農(nóng)村地區(qū)家電市場的需求，由此帶動家電行業(yè)鋁加工產(chǎn)品的需求大幅增加。（c）裝備和機械設備制造業(yè)裝備制造業(yè)包括電力、機械加工、冶金化工等各種裝備生產(chǎn)，是國內(nèi)最主要的鋁加工產(chǎn)品市場之一。根據(jù)2022年中國國際鋁加工論壇研究報告測算，2022年國內(nèi)裝備制造業(yè)鋁加工產(chǎn)品消費量在200萬噸左右，約占當年國內(nèi)鋁加工產(chǎn)品消費量的18%，其中鋁型材所占比重約10%。（d）其他領域除以上領域外，在太陽能、電線電纜、電子、軍工、衛(wèi)浴、健身器材等領域，在未來都將有較大發(fā)展，其基礎材料的鋁化程度也會進一步提高。鋁型材加工行業(yè)分析報告替代產(chǎn)品對鋁型材產(chǎn)品的影響（1）建筑鋁型材的替代性建筑行業(yè)中需求量最大的鋁型材產(chǎn)品集中在門窗產(chǎn)品領域。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和居民收入水平的提高，在我國門窗材質(zhì)構成中，塑鋼、鐵質(zhì)和木質(zhì)門窗的市場領導地位逐漸被鋁合金材質(zhì)門窗取代，鋁合金門窗以其突出的優(yōu)勢成為目前市場的主流品種。各類材質(zhì)門窗性能分析如下表：鋁制