【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 煤等回采工序?qū)崿F(xiàn)普通機(jī)械化的采煤方式。開(kāi)采工藝過(guò)程主要是機(jī)械采煤、液壓千斤頂移設(shè)輸送機(jī)、人工支護(hù)。普采使工作面回采工藝簡(jiǎn)化，勞動(dòng)強(qiáng)度比炮采減輕，工作面單產(chǎn)和工效比炮采有了很大提高。..綜采是綜合機(jī)械化采煤的簡(jiǎn)稱，將工作面落煤、裝煤、運(yùn)煤、頂板支護(hù)和頂板管理工藝全部用機(jī)械以自動(dòng)化方式完成。其中，落煤、裝煤使用雙滾筒采煤機(jī)，運(yùn)煤使用刮板輸送機(jī)，頂板控制使用液壓支架。綜采改善了勞動(dòng)條件，大大提高了工作面產(chǎn)量和效率，工作面安全，頂板事故大為減少，是煤炭工業(yè)的發(fā)展方向；但綜采設(shè)備價(jià)格昂貴，技術(shù)性很強(qiáng)，適用于煤炭規(guī)模開(kāi)采。二、行業(yè)管理體制煤礦礦用產(chǎn)品由于其特殊的使用環(huán)境，不僅要滿足生產(chǎn)工具的基本功能要求，還要滿足適應(yīng)井下惡劣環(huán)境條件的特殊要求；不僅要具備可靠的使用性能，還必須具備完善的安全性能。為規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、保證安全生產(chǎn)，國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局于2022 年11 月26 日發(fā)布了《煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法》，自2022 年1 月1 日起施行。礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志是確認(rèn)礦用產(chǎn)品符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)和煤礦安全規(guī)定，準(zhǔn)許生產(chǎn)單位出售和使用單位使用的憑證。生產(chǎn)單位生產(chǎn)的產(chǎn)品要取得安全標(biāo)志，需要經(jīng)過(guò)資質(zhì)審查、技術(shù)審查、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)四個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)上述審查、評(píng)審和檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局下設(shè)的安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心發(fā)放安全標(biāo)志證書(shū)，準(zhǔn)許在產(chǎn)品外體明顯位置使用“MA”安全標(biāo)識(shí)。..三、行業(yè)政策法規(guī)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》國(guó)務(wù)院于 2022 年2 月頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》中明確指出：選擇一批對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防建設(shè)有重要影響，對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)有積極帶動(dòng)作用，能夠盡快擴(kuò)大自主裝備市場(chǎng)占有率的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品作為重點(diǎn)，加大政策支持和引導(dǎo)力度，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域的重大突破。其中包括“發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設(shè)備以及大型露天礦設(shè)備，實(shí)現(xiàn)大型綜采、提升和洗選設(shè)備國(guó)產(chǎn)化” 。《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》2022 年2 月4 日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過(guò)《裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，并于2022 年5 月發(fā)布了《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施細(xì)則” ）。 《裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》及實(shí)施細(xì)則強(qiáng)調(diào)了裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略地位，明確指出：“依托煤礦采掘等領(lǐng)域的重點(diǎn)工程，有針對(duì)性地實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)制造”；“以平朔東、勝利東二號(hào)、白音華、朝陽(yáng)等十個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)大型露天煤礦，酸刺溝等十個(gè)深井煤礦，以及大型金屬礦建設(shè)為依托，大力發(fā)展新型采掘、提升、洗選設(shè)備，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電牽引采煤機(jī)、液壓支架、大型礦用電動(dòng)輪自卸車、大型露天礦用挖掘機(jī)等設(shè)備的國(guó)內(nèi)制造”。..四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況煤機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況（1）國(guó)內(nèi)煤機(jī)制造企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低國(guó)內(nèi)煤機(jī)制造企業(yè)數(shù)量達(dá)百余家，2022 年煤機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值 億元， 億元，排名前十位的企業(yè)的總產(chǎn)值還不到煤機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值的一半，行業(yè)整體集中度較低。下表顯示了 2022 年國(guó)內(nèi)前四大煤機(jī)企業(yè)的產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的比例：企業(yè)名稱2022 年產(chǎn)值（億元）占煤機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值的比重（%）占綜采設(shè)備總產(chǎn)值的比重（%）鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 三一重型裝備有限公司 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)（2）國(guó)內(nèi)煤機(jī)制造企業(yè)產(chǎn)品單一由于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的歷史原因，我國(guó)煤機(jī)制造行業(yè)形成單一產(chǎn)品的格局，不同企業(yè)制造不同的單一煤機(jī)產(chǎn)品或配件，能提供成套設(shè)備的企業(yè)很少。..（3）單一產(chǎn)品形成了若干優(yōu)勢(shì)企業(yè)從單一產(chǎn)品來(lái)看，部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)份額較大，如生產(chǎn)掘進(jìn)機(jī)的佳木斯煤礦機(jī)械有限公司、生產(chǎn)采煤機(jī)的雞西煤礦機(jī)械有限公司、生產(chǎn)刮板輸送機(jī)的張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司和生產(chǎn)液壓支架的鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司。液壓支架行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況（1）液壓支架行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)、需求旺盛下表所示為 20222022 年國(guó)內(nèi)液壓支架生產(chǎn)廠商的液壓支架總產(chǎn)值：可以看到，20222022 年，液壓支架的產(chǎn)值連年遞增，年復(fù)合%。由于液壓支架為以銷定產(chǎn)的定制產(chǎn)品，因而產(chǎn)值的增長(zhǎng)在很大程度上反映了需求的增長(zhǎng)。（2）旺盛的市場(chǎng)需求吸引眾多新進(jìn)入者，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)目前國(guó)內(nèi)液壓支架的制造企業(yè)主要分為三種類型：一是具備液壓支架獨(dú)立設(shè)計(jì)研發(fā)及生產(chǎn)制造能力的專業(yè)制造企業(yè)，如鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司、北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司等；二是具備..較好的制造水平，不具備獨(dú)立設(shè)計(jì)研發(fā)能力，在設(shè)計(jì)研發(fā)方面處于起步階段的企業(yè)；三是完全不具備設(shè)計(jì)研發(fā)能力，主要通過(guò)集成方式生產(chǎn)液壓支架、或生產(chǎn)液壓支架配件的企業(yè)，這類企業(yè)往往是煤礦機(jī)修企業(yè)在多年修理液壓支架的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，行業(yè)的新進(jìn)入者也在不斷增多，尤其是第二第三類企業(yè)數(shù)量明顯增加，加劇了低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。（3）優(yōu)勢(shì)企業(yè)排名穩(wěn)定，行業(yè)主導(dǎo)地位突出由于綜采液壓支架為專業(yè)化產(chǎn)品，其中高端產(chǎn)品專業(yè)化程度更高，雖然近兩年有不少企業(yè)涉足液壓支架市場(chǎng)，但基本都是生產(chǎn)低端產(chǎn)品，未對(duì)生產(chǎn)中高端產(chǎn)品為主的大型煤機(jī)企業(yè)造成威脅。液壓支架優(yōu)勢(shì)企業(yè)近年來(lái)基本保持相對(duì)穩(wěn)定的排名順序。20222022 年，國(guó)內(nèi)液壓支架行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)按產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)份額見(jiàn)下表：市場(chǎng)份額（%）企業(yè)名稱2022 2022 2022鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 平頂山煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 山東天晟煤礦裝備有限公司 山西平陽(yáng)重工機(jī)械有限責(zé)任公司 ..重慶大江信達(dá)車輛股份有限公司 合計(jì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)五、行業(yè)進(jìn)入壁壘產(chǎn)品準(zhǔn)入壁壘煤礦礦用產(chǎn)品安全日益被重視，煤炭裝備制造準(zhǔn)入嚴(yán)格。2022 年經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)，公布了41 項(xiàng)煤礦專用設(shè)備新標(biāo)準(zhǔn)。煤礦設(shè)備均須有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，才能進(jìn)入煤機(jī)市場(chǎng)，礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的審核相當(dāng)嚴(yán)格，新進(jìn)入者其產(chǎn)品均需取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志方可銷售。資金壁壘煤機(jī)產(chǎn)品價(jià)值普遍較高，尤其是液壓支架，由于液壓支架需成套使用，通常一個(gè)采煤工作面需液壓支架十幾架到數(shù)百架，一套支架的成本一般在數(shù)百萬(wàn)元到數(shù)億元左右，生產(chǎn)所需的資金投入較大。此外，生產(chǎn)高品質(zhì)大型液壓支架需購(gòu)置大量高精專業(yè)設(shè)備和生產(chǎn)線，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。因而煤機(jī)尤其是液壓支架行業(yè)資金壁壘較高。技術(shù)壁壘煤礦地質(zhì)條件復(fù)雜，不同礦區(qū)的煤層厚度、傾角、硬度、裂隙..發(fā)育、礦山壓力顯現(xiàn)、頂?shù)装鍘r性、斷裂構(gòu)造等等都不盡相同。各種煤機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與研發(fā)需依具體地質(zhì)條件而定，標(biāo)準(zhǔn)化程度較低。煤機(jī)產(chǎn)品復(fù)雜的使用環(huán)境，要求其具備高可靠性和高安全性，因而對(duì)產(chǎn)品的制造技術(shù)及制造工藝要求很高。行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)难邪l(fā)及制造經(jīng)驗(yàn)，新進(jìn)入者缺乏設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)制造能力，技術(shù)壁壘較高。品牌壁壘煤機(jī)行業(yè)已形成若干優(yōu)勢(shì)企業(yè)，各企業(yè)的品牌及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已建立多年，在行業(yè)內(nèi)擁有忠誠(chéng)度較高的穩(wěn)定客戶群，新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)塑造品牌，贏得客戶。六、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)煤機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（1）煤機(jī)行業(yè)需求旺盛，仍將保持快速增長(zhǎng)2022 年以來(lái)煤炭產(chǎn)量倍增產(chǎn)生的裝備更新需求、裝備水平提高帶來(lái)的升級(jí)需求和新建煤礦產(chǎn)生的新增需求等因素，保證了未來(lái)幾年煤機(jī)裝備的需求仍將保持較高增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)