【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 場(chǎng)。2022 年至 2022 年，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電總裝機(jī)容量和當(dāng)年新增裝機(jī)容量見下圖：從地域分布來看，全國(guó)風(fēng)電容量超過20 萬KW 的省份超過了風(fēng)機(jī)塔架制造行業(yè)分析報(bào)告.12 個(gè)，其中，內(nèi)蒙古一枝獨(dú)秀，累計(jì)風(fēng)機(jī)安裝容量超過了150 萬KW，緊隨其后的是吉林、遼寧和河北，也都超過了50 萬KW。20222022 年中國(guó)各地區(qū)新增風(fēng)電裝機(jī)容量（單位：MW ）2022 年中國(guó)（不含臺(tái)灣省）新增風(fēng)電裝機(jī)10,129 臺(tái)，裝機(jī)容量13,，年同比增長(zhǎng)124%。2022 年，華北地區(qū)新增風(fēng)電裝機(jī)容量7,，連續(xù)4年位居各區(qū)域之首。截至2022 年12 月31 日，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過1,000MW的省份 9 個(gè)，其中超過2,000MW 的省份4 個(gè)，分別為內(nèi)蒙古（9,）、河北（2,）、遼寧（2,）、吉林（2, ）。（資料來源：中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì) 《2022 年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》）四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局一套完整的風(fēng)電設(shè)備主要包括葉片、齒輪箱、電機(jī)、軸承、塔風(fēng)機(jī)塔架制造行業(yè)分析報(bào)告.架、機(jī)艙罩、控制系統(tǒng)等。風(fēng)電設(shè)備主要零部件的成本占總成本的比例及其性能描述如下：隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不斷成熟，風(fēng)電場(chǎng)、整機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)出寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面，風(fēng)電場(chǎng)和整機(jī)行業(yè)集中度將趨于集中。這一趨勢(shì)，必然促使零部件行業(yè)加速整合，以鞏固在產(chǎn)業(yè)鏈中的議風(fēng)機(jī)塔架制造行業(yè)分析報(bào)告.價(jià)能力。風(fēng)電行業(yè)近四年經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)，由于設(shè)備需求旺盛，產(chǎn)能擴(kuò)張步伐滯后，風(fēng)電設(shè)備供不應(yīng)求致使目前風(fēng)電行業(yè)主要零部件廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中處于強(qiáng)勢(shì)地位，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)集中于關(guān)鍵零部件廠商，尤其是齒輪箱、軸承和葉片等。2022年，南高齒（中國(guó)傳動(dòng)）的齒輪箱、中復(fù)連眾（中國(guó)建材）%、% ，并在2022 年中期，%% ，% 。金風(fēng)科技和東方汽輪 %左右。高毛利的促使下，目前國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)塔架生產(chǎn)企業(yè)大大小小一共100 多家，但是規(guī)模參差不齊，多數(shù)不是專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品質(zhì)量也不盡相同。風(fēng)機(jī)塔架市場(chǎng)可分為高端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)，一般來說2MW 及以上風(fēng)機(jī)塔架市場(chǎng)屬于高端市場(chǎng)， 及以下風(fēng)機(jī)塔架市場(chǎng)屬于中低端市場(chǎng)；風(fēng)機(jī)塔架市場(chǎng)尤其是低端市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。從競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化程度來看，風(fēng)能作為一種清潔的可再生的資源，伴隨著《中華人民共和國(guó)可再生能源法》及其相關(guān)法規(guī)的出臺(tái)，國(guó)家對(duì)于風(fēng)電的政策支持力度不斷加大，市場(chǎng)發(fā)展較快，潛力巨大。產(chǎn)能充足、技術(shù)成熟、資本雄厚、服務(wù)優(yōu)良的廠商將獲得巨大的成長(zhǎng)空間。風(fēng)機(jī)塔架制造行業(yè)分析報(bào)告.五、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙政策限制根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，不滿足設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場(chǎng)不允許建設(shè)，因此，風(fēng)電場(chǎng)對(duì)風(fēng)電設(shè)備零部件國(guó)產(chǎn)化率要求是進(jìn)入本行業(yè)的障礙之一。歷史業(yè)績(jī)及品牌形象風(fēng)機(jī)塔架屬于電力系統(tǒng)的基礎(chǔ)裝備，常年野外運(yùn)行，環(huán)境較為惡劣，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較大，要求可靠使用壽命在20年以上，因此業(yè)主在選擇設(shè)備制造商時(shí)十分謹(jǐn)慎，作為對(duì)供應(yīng)商的考核，歷史業(yè)績(jī)是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力最好的保障。技術(shù)壁壘（1）法蘭平面度要求：必須保證法蘭連接面是面接觸而非點(diǎn)線接觸，使得法蘭受力均勻良好。與機(jī)艙連接的塔架頂端法蘭平面度要求為直徑2,500～3,000mm 。連接塔架的法蘭直徑小于2,000mm 時(shí)平面度偏差不大于 ；法蘭直徑2,000mm～3,；法蘭直徑大于3,000mm時(shí)平面度偏差不大于 ；公司經(jīng)歷了長(zhǎng)期的技術(shù)積累和實(shí)踐才達(dá)到這樣的技術(shù)要求。風(fēng)機(jī)塔架制造行業(yè)分析報(bào)告.（2）法蘭的內(nèi)傾量要求：必須保證塔段與塔段之間的連接螺栓有一定的預(yù)緊力。要求法蘭帶有一定量的均勻內(nèi)傾，一般要求0～（根據(jù)不同的法蘭寬度確定）。（3）焊縫的棱角要求：必須保證塔壁圓弧的圓順均勻從而避免在焊縫處應(yīng)力集中。一般要求焊縫不允許出現(xiàn)內(nèi)凹或外凸，內(nèi)凹或外凸的應(yīng)力控制在給定的參數(shù)內(nèi)。（4）錯(cuò)邊量控制：必須避免塔壁在環(huán)焊縫處產(chǎn)生突變從而保證塔架的直線度和避免在焊縫處應(yīng)力集中。不同塔節(jié)的下料尺寸不同成型時(shí)的控制不同及所產(chǎn)生的偏差，導(dǎo)致每節(jié)筒體的實(shí)際周長(zhǎng)與理論周長(zhǎng)產(chǎn)生偏差，組對(duì)時(shí)很容易出現(xiàn)錯(cuò)邊現(xiàn)象，技術(shù)要求錯(cuò)邊量一般不大于2mm。（5）厚板焊接：塔筒是變截面設(shè)計(jì)，一般陸上使用的塔筒鋼板厚度在8mm～40mm左右，而海上風(fēng)電使用的塔架筒鋼板厚度一般在50～100mm，厚板焊接完全不同于中板焊接，必須有完善的焊接工藝技術(shù)措施和高技術(shù)含量的焊接工藝裝備。塔筒的焊接如果不能保證一次焊接合格而產(chǎn)生缺陷返修，極易造成焊縫金屬機(jī)械性能下降、塔架直線度等幾何尺寸不合格等，因此應(yīng)盡量避免焊接返修，保證焊縫一次合格率應(yīng)大于99%。（6）防腐要求：塔架的設(shè)計(jì)使用壽命高達(dá)20年，因此塔架制造表面防腐的工藝非常高，要求也不一樣，陸地防腐時(shí)，噴丸處理的～。在近?；蚝Ｉ鲜褂玫乃?，由于鹽霧腐蝕嚴(yán)重，其噴丸處理的表面粗糙度必須達(dá)到Sa3級(jí)，才能保證表風(fēng)機(jī)塔架制造行業(yè)分析報(bào)告.面噴鋅和噴漆的要求，而且一旦安裝完成正常運(yùn)轉(zhuǎn)后中途維修非常困難，所以要求塔架一旦安裝好后20年免維護(hù)，這是對(duì)塔架制造技術(shù)的重大挑戰(zhàn)，只有通過長(zhǎng)期的施工實(shí)踐和技術(shù)積累才能達(dá)到這樣的表面防腐處理技術(shù)。裝備與運(yùn)輸能力塔架制造需要配備全套的數(shù)控下料、卷制成型、自動(dòng)焊接、表面處理裝備、起重運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備，一般的鋼結(jié)構(gòu)廠缺少卷制成型設(shè)備和大型塔段整體表面處理裝備，一般壓力容器廠缺少表面處理裝備，因此塔架制造相對(duì)于一般鋼結(jié)構(gòu)制造和壓力容器制造有其獨(dú)特的工藝裝備要求。陸上使用的塔架每段重量約為20噸～60噸，須配備32噸的起重設(shè)備，海上使用的塔架每段重量約為100噸～200噸，甚至超過200噸，須配備300噸的起重設(shè)備。由于海上風(fēng)電塔段直徑都大于4,500mm，重量在100 噸以上，須配備專業(yè)的運(yùn)輸工具。人力資源目前2MW以上的高端風(fēng)機(jī)塔架制造技術(shù)主要靠國(guó)外引入或與國(guó)外公司合作，需要一支即熟悉國(guó)外相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)又懂得多種外語的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。資金實(shí)力由于風(fēng)機(jī)塔架制造前期投入成本大，早期市場(chǎng)開拓需要投入大量資金，資金實(shí)力也是限制進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘。風(fēng)機(jī)塔架制造行業(yè)分析報(bào)告.六、市場(chǎng)供求狀況及行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因風(fēng)機(jī)塔架生產(chǎn)的原材料包括：各類鋼材、法蘭、防腐油漆、涂料等。目前各生產(chǎn)企業(yè)原材料主要從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)，從目前市場(chǎng)的供給看，供求較平衡。而風(fēng)機(jī)塔架的客戶主要是整機(jī)廠商或大型電力集團(tuán)。由于國(guó)內(nèi)近年來風(fēng)電建設(shè)規(guī)模較大、發(fā)展很快，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)的產(chǎn)品基本處在供不應(yīng)求的狀態(tài)。行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因風(fēng)機(jī)塔架行業(yè)的毛利率大約在10%25%之間。2MW 以上風(fēng)機(jī)塔架利潤(rùn)率較高，部分項(xiàng)目毛利率能夠達(dá)到20%以上； 以下風(fēng)機(jī)塔架利潤(rùn)率相對(duì)較低。風(fēng)力發(fā)電行業(yè)在中國(guó)屬于新興產(chǎn)業(yè)，因此目前風(fēng)機(jī)塔架市場(chǎng)也處于初期發(fā)展階段，無序競(jìng)爭(zhēng)情況比較嚴(yán)重，相信隨著市場(chǎng)化程度的提高及政府法規(guī)的不斷完善，行業(yè)內(nèi)的有關(guān)規(guī)定不斷出臺(tái)，產(chǎn)品的利潤(rùn)也會(huì)趨于正?；?。風(fēng)機(jī)塔架制造行業(yè)分析報(bào)告.