【文章內容簡介】 1年，香精香料產業(yè)收入357億元，實現(xiàn)了30%的快速增長，同比增長32%，顯示出行業(yè)景氣趨勢向好。結構不合理制約了產業(yè)發(fā)展雖然當前國內的香料香精生產企業(yè)眾多，但結構十分不合理。這種不合理主要表現(xiàn)在：一是產業(yè)結構的不合理；據不完全統(tǒng)計，香料生產企業(yè)占40%左右，香精生產企業(yè)占20%左右，科研企業(yè)占5%左右，貿易企業(yè)占35%左右，出現(xiàn)兩頭大中間小的現(xiàn)象，這樣的產業(yè)結構相較于發(fā)達國家是不合理的。二是企業(yè)結構不合理。隨著香精香料發(fā)展的日趨成熟，集中度逐漸提高是必經之路。而我國生產企業(yè)約有140家， 90%以上為中小型，年銷售額億元以上的企業(yè)20幾家。這與發(fā)達國家70%多的市場集中度有明顯差距。三是產品結構不合理，我國香精香料大多是附加值低的原料產品和初級加工產品，下游附加值高的高端產品十分缺乏。因此，我國香精香料工業(yè)存在嚴重的產業(yè)結構不合理、產品結構不合理、企業(yè)結構不合理，這已經嚴重制約了我國香精香料產業(yè)的發(fā)展。以食品飲料為代表的下游行業(yè)帶動需求持續(xù)擴大20062010年，我國食品制造業(yè)整體收入從4073億元增長到10118億元，2010年增速高達28%；飲料制造業(yè)整體收入從3505億元增長到8246億元，2010年增速達到24%。預計未來幾年食品和飲料制造業(yè)仍將保持20%左右的快速增長。如果以食品制造業(yè)2010年的銷售額10118億元為基數(shù)，%，，%計算，就煙草制造行業(yè)所需要的香精香料的市場為30億元。目前，由于食品行業(yè)口味頻繁變化，口味易疲勞特性驅使食品行業(yè)反復對新口味進行述求，有著大量品類配套進入機會，成為香精香料行業(yè)成長的源動力。另外卷煙消費步入成熟期，煙用香精穩(wěn)中有升，消費量趨于穩(wěn)定的跡象明顯，復合增長率為3%4%之間，而且低焦化、高檔化是目前煙草行業(yè)的發(fā)展趨勢，追求更高品質催生了對煙草香味補償需求，也為香精香料發(fā)展注入動力。（四）國內外主要香精香料企業(yè)情況國際香精香料企業(yè)情況在全球市場，有50多位競爭企業(yè)，全球十大領先香精香料企業(yè)他們占有將近76%的市場份額。（1）瑞士奇華頓公司瑞士奇華頓公司在2007年完成對全球第五大香精香料公司奎斯特收購，一躍成為全球最大的香料公司，公司成立于1985年，總部位于瑞士日內瓦，在全球40多個國家設有分支機構。公司在1988年進入中國，分別在上海、北京、廣州、香港擁有分公司，員工約530人。到2012年，全球擁有員工9124人，分布在全球40余個國家，33個工廠，39個食用和日用香精創(chuàng)香中心。，%。%。（，%）。規(guī)劃在未來五年，北美地區(qū)銷售份額為25%，亞太地區(qū)為23%，拉丁美洲為11%。公司計劃到2015年亞太地區(qū)、拉丁美洲和東歐市場的銷售比重提高至50%。（2）瑞士芬美意公司瑞士芬美意公司成立于1895年，總部設在瑞士日內瓦，業(yè)務遍及世界50多個國家，在各大洲都有生產廠，收購奎斯特(Quest)部分業(yè)務后，發(fā)展成為世界最大之私人香料公司，首屈一指的粉狀香料供應商。，%。與上年度相比公司2009年銷售收入略有下降（，%）。2012年，公司銷售額達195億人民幣，全球市場份額14%，分公司遍布于全球64個國家，其中26個生產基地，3個研發(fā)中心數(shù)（瑞士日內瓦、美國普林斯頓、中國上海），在全球擁有6000多位員工。每年研發(fā)投資占年銷售額約10%，科研開發(fā)獲獎數(shù)：5個（包括一項諾貝爾化學獎），專利數(shù)1850（有效期內）項。（3）美國國際香精香料公司（IFF）國際香精香料公司（IFF）于2000年成功收購全球第四大公司BBA，發(fā)展成為全球最大的香精香料生產商之一，總部位于美國紐約，產品銷售全球33個國家和地區(qū)，并擁有30家制造工廠，分別位于美國，歐洲，拉丁美洲和亞太地區(qū)。IFF從1967年開始進駐中國，在香港成立國際香料(遠東)有限公司，旨在向越南、日本、韓國、印尼、菲律賓、馬來西亞和大中華地區(qū)的客戶提供各種香料及香精產品。1981年，IFF以廣州為基地進駐中國大陸，此后又在北京、上海設立分支機構，并在浙江省興建了兩家工廠。2009年，IFF在上海成立了大型的香料香精研發(fā)中心。2010年，IFF在亞洲進行了一輪總額達1億美元的投資。2012年，IFF又在北京設立了食用香精應用實驗室，在成都設立銷售應用室，在印度的新德里設立食用香精研發(fā)中心，在新加坡建成最先進的新型復合液體香精香料制造工廠。，%；，%。（，%）。2010年公司產品銷售收入結構為：歐洲、非洲和中東地區(qū)銷售比重占34%；亞太地區(qū)占比25%；北美地區(qū)為25%；拉丁美洲為15%。公司全球25個最大的客戶占所有銷售額的52%；其中最大的客戶2010年銷售額占比達10%。2012年，IFF凈銷售總額為28億美元，其中日化香料類產品占52%，食用香精類產品占48%。（4）德國德之馨（Symrise）集團德之馨(Symrise)自從2003年合并哈門萊默爾公司(Harman Reimer，簡稱HR)和德威龍(Dragoco)之后，發(fā)展成為世界第四大日化香精、食用香精、香原料和化妝品原料的生產商。全球總部位于德國，亞太區(qū)總部位于新加坡。為上市公司。，%。2009年對于業(yè)內的企業(yè)來說都是艱難的一年，全球金融危機影響了德之馨幾乎所有產品、所有地區(qū)的銷售，特別是高級香水香精和高級美容護理產品。在這樣的市場背景下，%。除了因為下半年業(yè)務的增長，還受到了重組項目的推動。%，使得其在總銷售額中所占比例增加到了41%。南美洲和亞太地區(qū)的銷售收入分別增長了17%和8%；北美地區(qū)則受到收購行動的促進，銷售收入增加了14%；而EAME 地區(qū)的削減庫存行動導致銷售收入下降了4%。另外，%，這些大客戶為德之馨銷售收入中所貢獻的比例達到29%。食用香精除了亞太地區(qū)表現(xiàn)強勁外，在南美洲取得了21%的銷售增長，北美地區(qū)的業(yè)績表現(xiàn)也受到2008年一系列收購行動的促進。日用香精的銷售在去年下半年有所改善，%，家用、個人護理和口腔護理產品的業(yè)績彌補了奢侈型個人護理用品和高檔日化香精的疲軟表現(xiàn)。2011年，占新興市場份額的46%。2012年，占新興市場份額的48%。（5）日本高砂香料株式會社高砂香料株式會社成立于1920年。為日本最大的香料生產企業(yè)?？偛课挥跂|京，以生產合成香料為主，滿足于日本食品，洗滌用品和化妝品生產商的需求。，%。比上年度下降了近10%。到2012年，在全場24個國家和地區(qū)設有附屬機構，15個研發(fā)中心，14個生產基地，全球員工3041人。（6）美國森馨科技（Sensient）森馨科技是一家具有120多年歷史的全球性跨國公司。森馨科技致力于為食品行業(yè)的商業(yè)伙伴提供優(yōu)質的香精香料以及色素產品。已是全球最大的色素供應商；在香精行業(yè)也已位居世界前列。公司在美國和加拿大的乳制品和咸味香精市場，實力強大。 億美元，%；%。公司將銷售下降歸結為新品延遲上市以及對客戶需求應對不夠及時都影響了公司食品香精的銷售。但公司將積極開拓新興國家市場，如在中國和中美洲地區(qū)建立新工廠。，%（）。，%。（7）法國曼氏集團法國曼氏集團成立于19世紀末，為香精香料工業(yè)中歷史悠久的老牌企業(yè)之一。法國曼氏始終堅持自主的原則。致力于開發(fā)生產最好的香精香料，偏向天然香料，并不斷發(fā)展新的材料和技術。法國曼氏的工業(yè)生產網絡由分布于全球的15個現(xiàn)代化工廠、12個研發(fā)中心等構成。，%；%。（，%份額）產品結構中食用香精所占比重為43%；日化香精比重為43%；香原料銷售額所占比重為14%。到2012年公司在全球30多個國家設有22個生產基地和37家研發(fā)中心，擁有員工3500人，比2011年增長14%（）。（8）日本長谷川香料株式會社日本長谷川香料株式會社成立于1903年，是一家食用、日化香精制造商，在日本擁有兩處生產基地，并在美國建造了工廠。，%。%，公司的主要市場是美國，日本和中國。在日本，長谷川面對的是全面下滑的國內市場，%。%。，在產品構成中，%，%，%。，%，%。（9）法國羅伯特公司法國羅伯特公司創(chuàng)辦于1850年，總部位于法國南部城市格拉斯（Grasse）。Robertet公司創(chuàng)辦到今一直屬于Maubert家族，由Maubert家族所控制。ROBERTET公司在全球有4個種植園及天然原料生產基地，在14個國家設立了生產中心，在50個國家設有代表處。公司于2009年在美國斥資3000萬美元建造食品香精總部，占地11萬平方英尺，使其產能擴大了近3倍，液體原料的加工能力提高了7萬加侖。另外，羅伯特香精香料（北京）有限公司是羅伯特集團在華的全資子公司，位于北京市懷柔區(qū)雁棲經濟開發(fā)區(qū)，總投資5000多萬元人民幣。公司主要生產日化香精、食用香精，設計生產能力為2000噸/年。羅伯特產品銷售分為食物香料（%），合成香料（%），自然芳香產品（%）。銷售地區(qū)：歐洲（%），美國（%）和其他（%）。，%。%。，；，%。（，%）。2011年，，%。（10）以色列花臣香精工業(yè)有限公司以色列花臣香精（Frutarom）工業(yè)有限公司成立于1933年，公司在全球建立了十五個分支及辦事處進行香精、香料的開發(fā)、生產；同時花臣香精也向客戶提供其它特殊的配料產品。2003年，收購瑞士以生產天然提取物和天然香精為主的Flachsmann公司，成為了全世界最大的天然植物提取物的供應商。到2012年，公司在140個國家的售超過30000個產品給14000多個客戶，在全球有32個研發(fā)實驗室和51個銷售辦事處、29個生產基地，全球擁有2000名員工。，%。%。（，%）。，%。%?？偟膩碚f，公司發(fā)展迅速，。同時，凈利潤由2001年的420萬美元增長到2008年的3720萬美元，2012年達到5200萬美元。20072011年世界前十強香料香精企業(yè)銷售額排行榜序號企業(yè)名稱總部所在地2007年2008年2009年2010年2011年銷售額(億美元)市場份額(﹪)排名銷售額(億美元)市場份額(﹪)排名銷售額(億美元)市場份額(﹪)排名銷售額(億美元)市場份額(﹪)排名銷售額(億美元)市場份額(﹪）排名1奇華頓Givaudan瑞士日內瓦111112芬美意Firmenich瑞士日內瓦222223國際香料IFF美國紐 約333334德之馨Symenich德國霍茲明登444445高砂Takasago日本東 京555556森馨科技Sensient美國密爾沃基666777曼氏Mene SA法國Le BarSurLoup797668長谷川日本東 京878889羅伯特Robertet法國格拉斯1010991010花臣Frutarom以色列海 法9810109前十強企業(yè)所占全球市場份額(﹪)全球香料香精銷售總額（億美元）﹪﹪﹪﹪﹪國內香精香料企業(yè)情況（1）嘉興市中華化工有限責任公司嘉興市中華化工有限責任公司位于浙江省嘉興市南湖區(qū)，始建于1976年，為省級企業(yè)集團、省“五個一批”重點骨干企業(yè)、國家中型企業(yè)、全國香料香精綜合實力排頭兵企業(yè)、中國化工500強企業(yè)和中國香蘭素生產基地。公司建有500余畝工業(yè)園區(qū)，擁有完善的供電、供汽、供水等公用設施系統(tǒng)和先進的研發(fā)、生產工藝裝備，總資產達16億元人民幣，員工1350名。中華化工以生產經營香蘭素為主業(yè)，多年來致力于完善產業(yè)鏈布局，現(xiàn)已形成獨一無二的香蘭素垂直一體化產業(yè)鏈。目前，產品已包括香蘭素、乙基香蘭素、愈創(chuàng)木酚、乙醛酸、鄰氨基苯甲醚、鄰/對/間硝基氯化苯等產品，橫跨香蘭素生產全產業(yè)鏈，產品涵蓋食品、醫(yī)藥、日化等多個應用領域，已整合形成研、產、銷一條龍的現(xiàn)代化企業(yè)運作模式。公司年產甲基香蘭素10000噸、乙基香蘭素2000噸、愈創(chuàng)木酚13000噸、乙醛酸20000噸、鄰氨基苯甲醚14000噸、鄰（間、對）硝基氯苯70000噸，是當今全球最大的香蘭素專業(yè)制造商。年銷售額20億元人民幣，主導產品90%以上出口，分別銷往日、美、英、法、意大利、新加坡、馬來西亞、香港等主要國家和地區(qū)，在國內外市場上深受用戶青睞和贊譽。主導產品“久珠”牌香蘭素2005年被授予浙江省名牌產品和浙江省著名商標，并被評為“浙江省2005－2006年度重點培育和扶持的出口名牌”。（2）華寶國際控股有限公司華寶國際控股有限公司（華寶集團）是一家多元化、大型國際性集團公司，國家認定企業(yè)技術中心。集團在香港上市（），市值102億港元。主要從事香精香料及煙草薄片的研發(fā)、生產和銷售，其銷售額在同行業(yè)一直處于名列前茅，在中國香精香料市場有重要地位。集團擁有一體化的產業(yè)鏈，在山東、江蘇、云南、湖南及非洲南