【正文】 油之一，云南的松節(jié)油儲量達到30萬噸，是全國后繼資源最多的省份。有用于高檔日化香精的香料植物資源： 香葉天竺葵、玫瑰香葉、依蘭依蘭、白蘭、鳶尾、麝香秋葵和金合歡等。天然香料植物幾乎遍布全省，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)和引種的天然香料作物近400種，分屬95科179屬，幾乎遍布全省各地，集中分布于熱帶和亞熱帶地區(qū)，品種數(shù)居中國之首,香料植物品種多、門類齊、分布廣、特有品種多，種質資源十分豐富。（五）是促進產(chǎn)業(yè)整合，實現(xiàn)集約發(fā)展和規(guī)模發(fā)展的重大舉措香精香料產(chǎn)業(yè)具有與相關行業(yè)聯(lián)系緊密，產(chǎn)業(yè)鏈延伸長的特點，產(chǎn)業(yè)鏈由上游產(chǎn)業(yè)——天然香料的資源分布、中游產(chǎn)業(yè)——香精香料的深度加工和科技研究和下游產(chǎn)業(yè)——消費所構成。因此，迫切需要把握生物經(jīng)濟發(fā)展機遇，著力發(fā)展天然香精香料產(chǎn)業(yè)，打造新的經(jīng)濟增加點，帶動食品、日化、醫(yī)藥、康體養(yǎng)生等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進云南經(jīng)濟的綠色轉型發(fā)展。（三）是培育優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)經(jīng)濟轉型發(fā)展的需要香料香精行業(yè)是國民經(jīng)濟中科技含量高，配套性強、與其它行業(yè)關聯(lián)度高的行業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應用于食品、醫(yī)藥、日用等加香產(chǎn)品中，其相關產(chǎn)品的年銷售額達到10萬億左右。（二）是改善人民生活水平、提高人民生活質量的需要香精香料廣泛涉及到工農(nóng)業(yè)、日常用品、食品飲料、生物化工、醫(yī)藥衛(wèi)生，乃至國防科技等諸多領域。一、發(fā)展香精香料產(chǎn)業(yè)的重要意義和必要性（一）是云南實現(xiàn)綠色發(fā)展、建設綠色經(jīng)濟強省的重要突破口云南是資源大省，產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期以資源型產(chǎn)業(yè)為主，對資源環(huán)境的消耗巨大，只有大力發(fā)展綠色經(jīng)濟，才能有效突破資源環(huán)境瓶頸制約，在經(jīng)濟社會長遠發(fā)展中占據(jù)主動和有利位置。云南XX區(qū)天然香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃暨天然香精香料產(chǎn)業(yè)基地實施方案2013年9月33 / 70目 錄一、發(fā)展香精香料產(chǎn)業(yè)的重要意義和必要性 2（一）是云南實現(xiàn)綠色發(fā)展、建設綠色經(jīng)濟強省的重要突破口 2（二）是改善人民生活水平、提高人民生活質量的需要 2（三）是培育優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)經(jīng)濟轉型發(fā)展的需要 3（四）是發(fā)展外向型優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，參與國際國內(nèi)合作和競爭的迫切要求 3（五）是促進產(chǎn)業(yè)整合，實現(xiàn)集約發(fā)展和規(guī)模發(fā)展的重大舉措 4二、發(fā)展天然香精香料產(chǎn)業(yè)的基礎和條件 5（一）云南豐富的自然資源，提供了重要物質基礎 5（二）產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長，奠定了雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎 7（三）明顯的區(qū)位優(yōu)勢，提供了廣闊的市場前景 8（四）省委省政府的強力支持，提供了充分的政策保障 9（四）存在的問題 10三、國際國內(nèi)香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢 13（一）香精香料產(chǎn)業(yè)概述 13（二）國際發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 15（二）國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 22（四）國內(nèi)外主要香精香料企業(yè)情況 25（五）國內(nèi)外香精香料生產(chǎn)技術情況 9四、發(fā)展思路與發(fā)展目標 18（一）基本原則 18（二）發(fā)展思路 19（三）發(fā)展目標 20（二）發(fā)展重點 22五、規(guī)劃選址與主要建設內(nèi)容 25（一）選址 25（二）主要建設內(nèi)容 26六、實施路徑和組織模式 27（一）實施路徑 27（二）組織模式 29七、保障措施 30（一）發(fā)展天然香料，推進香料香精科技創(chuàng)新 30（二）積極創(chuàng)建香料香精科技創(chuàng)新研發(fā)平臺 30（三）促進新香料的評價和相關知識產(chǎn)權的保護工作 31（四）補充、完善、優(yōu)化香料香精行業(yè)標準體系 31（五）建立國際貿(mào)易政策支持體系，開拓國際市場 32（六）打造服務型政府，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境 32 前言 香料香精行業(yè)是國民經(jīng)濟中國際化程度最高、高科技、跨學科、配套性強，與其他行業(yè)關聯(lián)度高的特殊行業(yè)，其產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用于食品、乳品、飲料、酒類、煙草、洗滌用品、香水、化妝品、牙膏、醫(yī)藥、飼料、紡織品及皮革等日常必需消費品和奢侈品的加香；除香水外，—3%，但它對加香產(chǎn)品質量的優(yōu)劣和產(chǎn)品多樣化的香氣香味與風格起到十分重要的作用，被稱為食品、化妝品等加香產(chǎn)品的“靈魂”。同時大力發(fā)展綠色經(jīng)濟，可以推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，形成新的經(jīng)濟增長點，在國際經(jīng)濟技術競爭中贏得主動。人類生活離不開香料，隨著生活水平的不斷提高，人類對香料及其延伸產(chǎn)品的需求日益增加，每年都以20%以上的速度增長。香料香精產(chǎn)品同時具有使用量小但作用大，可以明顯提高加香產(chǎn)品附加值的特點，是具有廣泛市場和良好發(fā)展前景的新興朝陽產(chǎn)業(yè)。（四）是發(fā)展外向型優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，參與國際國內(nèi)合作和競爭的迫切要求香精香料產(chǎn)業(yè)是典型的具有高壟斷、高競爭、高科技投入的“三高”行業(yè)，2010年全球十大香精香料公司大約壟斷了全球香精香料市場76%的份額，隨著香精香料市場的不斷擴大，歐美市場的飽和促使香精香料產(chǎn)業(yè)不斷向新興市場轉移，到2011年，亞太地區(qū)市場需求占總銷售額的28%，躍居全球第二大市場，國際香精香料巨頭在亞太地區(qū)的競爭更加激烈。打造香精香料產(chǎn)業(yè)基地，推動資源整合，促進香精香料產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，有利于促進香精香料產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)之間的分工合作，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，降低交易、運輸?shù)任锪鞒杀?，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟；有利于促進產(chǎn)學研合作，促進協(xié)同創(chuàng)新，加速科技成果轉化，大量孵化培育科技型中小企業(yè)；有利于形成產(chǎn)業(yè)配套能力，創(chuàng)造良好的環(huán)境，積極承接國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉移；有利于實現(xiàn)香精香料產(chǎn)業(yè)的集約發(fā)展和規(guī)模發(fā)展。其中，可開發(fā)利用的超過100種，且全球90%的香料植物都可以在云南露天生長，玫瑰、鳶尾、香茅草、山蒼子等香料資源享譽世界。有門類齊全的食用辛香料：草果、八角茴香、肉桂、甜羅勒、香莢蘭、胡椒、砂仁、山奈、生姜、辣椒等。全球日用化妝品中的很多奢侈品牌都要依賴云南天然香料產(chǎn)品，在諸如桉葉油這樣的天然香料產(chǎn)品，云南具有“資源唯一性”的競爭。全省從事天然香料種植和初加工的農(nóng)戶40多萬戶，涉及200多萬人口，種植香料作物已成為云南調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，增加農(nóng)民收入的有效途徑之一。天然香料產(chǎn)量在全國生產(chǎn)天然香料的22個?。▍^(qū)）中居第3位，占全國天然香料總產(chǎn)量的1/3以上，出口量約占全國年出口總量的15%。云南香料（精）油產(chǎn)品主要出口品種有三個：桉葉油（年產(chǎn)約10000噸）、香茅油（年產(chǎn)約600噸左右）和香葉油（年產(chǎn)50100噸），桉葉油已占全球90%以上的市場份額，香茅油和香葉油也分別占有全球30%以上的市場份額。云南現(xiàn)有的香料香精產(chǎn)業(yè)基礎及香料品種在國際上的獨特地位，以及中國經(jīng)濟高速發(fā)展帶來的巨大國內(nèi)市場消費能力，已引起了瑞士奇華頓、芬美意、美國IFF、德國德之馨，以及法國Cosmetic valley、嬌蘭、香奈爾、香水、化妝品及奢侈品公司的持續(xù)關注。其中，將天然香精香料產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的大生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的范疇加以重點推進，為做大做強云南香精香料產(chǎn)業(yè)，提供了有力的政策保障。但是大多數(shù)企業(yè)以天然香料的初加工生產(chǎn)經(jīng)營為主，多數(shù)香精香料企業(yè)基本處于原料采購點和加工車間的初級發(fā)展階段，產(chǎn)品附加值較低，年銷售額大多在5000萬元人民幣以下，甚至小到年收入幾十萬元人民幣?？蒲辛α勘∪?，產(chǎn)品研發(fā)滯后，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不足在香精香料的科研和生產(chǎn)加工技術方面，我國與世界香料產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家本身就相差過大。高產(chǎn)香料作物新品種選育，國外良種引種剝化、擴繁技術滯后，提取、半合成、調(diào)香技術和裝備滯后，資源綜合利用水平低，終端產(chǎn)品（例如：精油、浸油、化妝品、日化產(chǎn)品、藥品和保健品等）研發(fā)滯后。做香料的企業(yè)主要在產(chǎn)地生產(chǎn)單獨幾種單體香原料，深加工程度低，附加值低且以出口為主；做香精的企業(yè)普遍沒有自己的香原料基地，原料主要依靠外購。香料香精產(chǎn)品是指在《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》國家標準GB/T47542002中，行業(yè)代碼屬C門類2674“香料香精制造”生產(chǎn)的產(chǎn)品。天然植物性香料是以致香植物為原料，用水蒸氣蒸餾法、浸提法等方法，提煉成的精油、浸膏等；天然動物性香料是以動物的分泌物等為原料，通過科學手段提取或收集的致香物質。合成香料則是通過化學合成的方法制取的芳香物質。香精具有品種多、用量少、作用大以及專用性和配套性強等特點，是現(xiàn)代香精香料工業(yè)“高、精、新”技術的集中體現(xiàn)。（二）國際發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢國際香精香料產(chǎn)業(yè)增長總體平穩(wěn)20002010年十年間，國際香料香精貿(mào)易銷售情況呈不斷增長的趨勢，%?？偟膩砜?，國際香精香料工業(yè)增長總體平穩(wěn)。%，居中國香水市場份額的第一位，且還在快速增長，僅2011年第一、二季度。附表2：全球香精香料工業(yè)10強銷售收入如下：編號企業(yè)名稱所屬國家2008年銷售額（億美元）2009年銷售額（億美元）2012年銷售額（億美元）1奇華頓（Givaudan）瑞士 2芬美意（Firmenich）瑞士 3國際香精香料（IFF）美國 4德之馨（Symrise）德國 5高砂香料（Takasago）日本 6森馨科技（Sensient）美國 7長谷川香料（Hasegawa）日本 8曼氏（Mane）法國 9花臣香精（Futarom）以色列 10羅伯特（Robertet）法國 合計從世界香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家來看，例如法國、英國、瑞士等國，其產(chǎn)業(yè)結構基本是香料生產(chǎn)企業(yè)占15%左右，香精生產(chǎn)企業(yè)占35%左右，專門的研發(fā)機構占25%左右，貿(mào)易企業(yè)占25%左右，呈現(xiàn)比較合理的中間大兩頭小的產(chǎn)業(yè)結構。2011年世界香料香精產(chǎn)品的年銷售總額的75%集中在奇華頓、芬美意、IFF和德之馨等全球前十強跨國香料香精公司的手中；它們匯聚了世界上千名一流的科學家、工程師和調(diào)香師開展與行業(yè)相關的基礎理論研究、新產(chǎn)品、新技術及設備的研發(fā)工作，長期堅持將每年銷售總額的10%左右投入科研開發(fā)工作。在過去四年中食用香精所占比重提高了約2個百分點。 到2014年，食品和飲料加工行業(yè)仍將占據(jù)全球香精香料市場最大份額，香精香料通常用于掩蓋維生素，礦物質，抗氧化劑和其他添加劑的異味，此外，快餐和其他便利食品的盛行也將進一步刺激香精香料市場的增長。植物天然香料的傳統(tǒng)生產(chǎn)方法是利用野生資源，手工采集，用原始加工方法提取香成份，現(xiàn)已逐漸發(fā)展成為具有相當規(guī)模的香料植物大面積人工栽培和用先進的工藝與設備加工提取香成份，栽培香料植物已成為天然香料的最重要的來源。中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會編制的《中國香料香精行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出：“十二五”期間，香料香精產(chǎn)業(yè)將保持“十一五”期間的快速增長勢頭，平均年增長速度可能達到15%，到2015年生產(chǎn)銷售總額有望達到400億元左右。由此可見，我國是世界香料植物資源最為豐富的國家之一。目前，中國盛產(chǎn)的香料精油品種如薄荷油、桉葉油、留蘭香油、山蒼子油、香茅油、茴香油、桂油、松節(jié)油、柏木油等產(chǎn)品的年產(chǎn)量均已占全球產(chǎn)量的相當份額，許多品種產(chǎn)量已位居世界前列，其中薄荷油、桉葉油、山蒼子油、桂油、茴香油的年產(chǎn)量已位居世界首位。20062010年，%，%。二是企業(yè)結構不合理。三是產(chǎn)品結構不合理，我國香精香料大多是附加值低的原料產(chǎn)品和初級加工產(chǎn)品，下游附加值高的高端產(chǎn)品十分缺乏。如果以食品制造業(yè)2010年的銷售額10118億元為基數(shù)，%，%計算，就煙草制造行業(yè)所需要的香精香料的市場為30億元。（1）瑞士奇華頓公司瑞士奇華頓公司在2007年完成對全球第五大香精香料公司奎斯特收購，一躍成為全球最大的香料公司，公司成立于1985年，總部位于瑞士日內(nèi)瓦，在全球40多個國家設有分支機構。%。（2）瑞士芬美意公司瑞士芬美意公司成立于1895年，總部設在瑞士日內(nèi)瓦，業(yè)務遍及世界50多個國家，在各大洲都有生產(chǎn)廠，收購奎斯特(Quest)部分業(yè)務后，發(fā)展成為世界最大之私人香料公司，首屈一指的粉狀香料供應商。每年研發(fā)投資占年銷售額約10%，科研開發(fā)獲獎數(shù)：5個（包括一項諾貝爾化學獎），專利數(shù)1850（有效期內(nèi)）項。2009年，IFF在上海成立了大型的香料香精研發(fā)中心。（，%）。（4）德國德之馨（Symrise）集團德之馨(Symrise)自從2003年合并哈門萊默爾公司(Harman Reimer，簡稱HR)和德威龍(Dragoco)之后，發(fā)展成為世界第四大日化香精、食用香精、香原料和化妝品原料的生產(chǎn)商。2009年對于業(yè)內(nèi)的企業(yè)來說都是艱難的一年，全球金融危機影響了德之馨幾乎所有產(chǎn)品、所有地區(qū)的銷售，特別是高級香水香精和高級美容護理產(chǎn)品。南美洲和亞太地區(qū)的銷售收入分別增長了17%和8%；北美地區(qū)則受到收購行動的促進，銷售收入增加了14%；而EAME 地區(qū)的削減庫存行動導致銷售收入下降了4%。2011年，占新興市場份額的46%?？偛课挥跂|京，以生產(chǎn)合成香料為主，滿足于日本食品，洗滌用品和化妝品生產(chǎn)商的需求。（6）美國森馨科技（Sensient）森馨科技是一家具有120多年歷史的全球性跨國公司。 億美元，%；%。%。法國曼氏的工業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡由分布于全球的15個現(xiàn)代化工廠、12個研發(fā)中心等構成。（8）日本長谷川香料株式會社日本長谷川香料株式會社成立于1903年，是一家食用、日化香精制造商，在日本擁有兩處生產(chǎn)基地，并在美國建造了工廠。%。Robertet公司創(chuàng)辦到今一直屬于Maubert家族，由Maubert家族所控制。公司主要生產(chǎn)日化香精、食用香精，設計生產(chǎn)能力為2000噸/年。%。（10）以色列花臣香精工業(yè)有限公司以色列花臣香精（Frutarom）工業(yè)有限公司成立于1