【正文】 油之一，云南的松節(jié)油儲量達到30萬噸，是全國后繼資源最多的省份。有用于高檔日化香精的香料植物資源： 香葉天竺葵、玫瑰香葉、依蘭依蘭、白蘭、鳶尾、麝香秋葵和金合歡等。天然香料植物幾乎遍布全省，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)和引種的天然香料作物近400種，分屬95科179屬，幾乎遍布全省各地，集中分布于熱帶和亞熱帶地區(qū)，品種數(shù)居中國之首,香料植物品種多、門類齊、分布廣、特有品種多，種質(zhì)資源十分豐富。（五）是促進產(chǎn)業(yè)整合，實現(xiàn)集約發(fā)展和規(guī)模發(fā)展的重大舉措香精香料產(chǎn)業(yè)具有與相關(guān)行業(yè)聯(lián)系緊密，產(chǎn)業(yè)鏈延伸長的特點，產(chǎn)業(yè)鏈由上游產(chǎn)業(yè)——天然香料的資源分布、中游產(chǎn)業(yè)——香精香料的深度加工和科技研究和下游產(chǎn)業(yè)——消費所構(gòu)成。因此，迫切需要把握生物經(jīng)濟發(fā)展機遇，著力發(fā)展天然香精香料產(chǎn)業(yè)，打造新的經(jīng)濟增加點，帶動食品、日化、醫(yī)藥、康體養(yǎng)生等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進云南經(jīng)濟的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。（三）是培育優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要香料香精行業(yè)是國民經(jīng)濟中科技含量高，配套性強、與其它行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的行業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、日用等加香產(chǎn)品中，其相關(guān)產(chǎn)品的年銷售額達到10萬億左右。（二）是改善人民生活水平、提高人民生活質(zhì)量的需要香精香料廣泛涉及到工農(nóng)業(yè)、日常用品、食品飲料、生物化工、醫(yī)藥衛(wèi)生，乃至國防科技等諸多領(lǐng)域。一、發(fā)展香精香料產(chǎn)業(yè)的重要意義和必要性（一）是云南實現(xiàn)綠色發(fā)展、建設(shè)綠色經(jīng)濟強省的重要突破口云南是資源大省，產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期以資源型產(chǎn)業(yè)為主，對資源環(huán)境的消耗巨大，只有大力發(fā)展綠色經(jīng)濟，才能有效突破資源環(huán)境瓶頸制約，在經(jīng)濟社會長遠發(fā)展中占據(jù)主動和有利位置。云南XX區(qū)天然香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃暨天然香精香料產(chǎn)業(yè)基地實施方案2013年9月33 / 70目 錄一、發(fā)展香精香料產(chǎn)業(yè)的重要意義和必要性 2（一）是云南實現(xiàn)綠色發(fā)展、建設(shè)綠色經(jīng)濟強省的重要突破口 2（二）是改善人民生活水平、提高人民生活質(zhì)量的需要 2（三）是培育優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要 3（四）是發(fā)展外向型優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，參與國際國內(nèi)合作和競爭的迫切要求 3（五）是促進產(chǎn)業(yè)整合，實現(xiàn)集約發(fā)展和規(guī)模發(fā)展的重大舉措 4二、發(fā)展天然香精香料產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和條件 5（一）云南豐富的自然資源，提供了重要物質(zhì)基礎(chǔ) 5（二）產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長，奠定了雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 7（三）明顯的區(qū)位優(yōu)勢，提供了廣闊的市場前景 8（四）省委省政府的強力支持，提供了充分的政策保障 9（四）存在的問題 10三、國際國內(nèi)香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢 13（一）香精香料產(chǎn)業(yè)概述 13（二）國際發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 15（二）國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 22（四）國內(nèi)外主要香精香料企業(yè)情況 25（五）國內(nèi)外香精香料生產(chǎn)技術(shù)情況 9四、發(fā)展思路與發(fā)展目標 18（一）基本原則 18（二）發(fā)展思路 19（三）發(fā)展目標 20（二）發(fā)展重點 22五、規(guī)劃選址與主要建設(shè)內(nèi)容 25（一）選址 25（二）主要建設(shè)內(nèi)容 26六、實施路徑和組織模式 27（一）實施路徑 27（二）組織模式 29七、保障措施 30（一）發(fā)展天然香料，推進香料香精科技創(chuàng)新 30（二）積極創(chuàng)建香料香精科技創(chuàng)新研發(fā)平臺 30（三）促進新香料的評價和相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的保護工作 31（四）補充、完善、優(yōu)化香料香精行業(yè)標準體系 31（五）建立國際貿(mào)易政策支持體系，開拓國際市場 32（六）打造服務(wù)型政府，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境 32 前言 香料香精行業(yè)是國民經(jīng)濟中國際化程度最高、高科技、跨學科、配套性強，與其他行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的特殊行業(yè)，其產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于食品、乳品、飲料、酒類、煙草、洗滌用品、香水、化妝品、牙膏、醫(yī)藥、飼料、紡織品及皮革等日常必需消費品和奢侈品的加香；除香水外，—3%，但它對加香產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣和產(chǎn)品多樣化的香氣香味與風格起到十分重要的作用，被稱為食品、化妝品等加香產(chǎn)品的“靈魂”。同時大力發(fā)展綠色經(jīng)濟，可以推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，形成新的經(jīng)濟增長點，在國際經(jīng)濟技術(shù)競爭中贏得主動。人類生活離不開香料，隨著生活水平的不斷提高，人類對香料及其延伸產(chǎn)品的需求日益增加，每年都以20%以上的速度增長。香料香精產(chǎn)品同時具有使用量小但作用大，可以明顯提高加香產(chǎn)品附加值的特點，是具有廣泛市場和良好發(fā)展前景的新興朝陽產(chǎn)業(yè)。（四）是發(fā)展外向型優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，參與國際國內(nèi)合作和競爭的迫切要求香精香料產(chǎn)業(yè)是典型的具有高壟斷、高競爭、高科技投入的“三高”行業(yè)，2010年全球十大香精香料公司大約壟斷了全球香精香料市場76%的份額，隨著香精香料市場的不斷擴大，歐美市場的飽和促使香精香料產(chǎn)業(yè)不斷向新興市場轉(zhuǎn)移，到2011年，亞太地區(qū)市場需求占總銷售額的28%，躍居全球第二大市場，國際香精香料巨頭在亞太地區(qū)的競爭更加激烈。打造香精香料產(chǎn)業(yè)基地，推動資源整合，促進香精香料產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，有利于促進香精香料產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)之間的分工合作，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，降低交易、運輸?shù)任锪鞒杀?，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟；有利于促進產(chǎn)學研合作，促進協(xié)同創(chuàng)新，加速科技成果轉(zhuǎn)化，大量孵化培育科技型中小企業(yè)；有利于形成產(chǎn)業(yè)配套能力，創(chuàng)造良好的環(huán)境，積極承接國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；有利于實現(xiàn)香精香料產(chǎn)業(yè)的集約發(fā)展和規(guī)模發(fā)展。其中，可開發(fā)利用的超過100種，且全球90%的香料植物都可以在云南露天生長，玫瑰、鳶尾、香茅草、山蒼子等香料資源享譽世界。有門類齊全的食用辛香料：草果、八角茴香、肉桂、甜羅勒、香莢蘭、胡椒、砂仁、山奈、生姜、辣椒等。全球日用化妝品中的很多奢侈品牌都要依賴云南天然香料產(chǎn)品，在諸如桉葉油這樣的天然香料產(chǎn)品，云南具有“資源唯一性”的競爭。全省從事天然香料種植和初加工的農(nóng)戶40多萬戶，涉及200多萬人口，種植香料作物已成為云南調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的有效途徑之一。天然香料產(chǎn)量在全國生產(chǎn)天然香料的22個?。▍^(qū)）中居第3位，占全國天然香料總產(chǎn)量的1/3以上，出口量約占全國年出口總量的15%。云南香料（精）油產(chǎn)品主要出口品種有三個：桉葉油（年產(chǎn)約10000噸）、香茅油（年產(chǎn)約600噸左右）和香葉油（年產(chǎn)50100噸），桉葉油已占全球90%以上的市場份額，香茅油和香葉油也分別占有全球30%以上的市場份額。云南現(xiàn)有的香料香精產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及香料品種在國際上的獨特地位，以及中國經(jīng)濟高速發(fā)展帶來的巨大國內(nèi)市場消費能力，已引起了瑞士奇華頓、芬美意、美國IFF、德國德之馨，以及法國Cosmetic valley、嬌蘭、香奈爾、香水、化妝品及奢侈品公司的持續(xù)關(guān)注。其中，將天然香精香料產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的大生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的范疇加以重點推進，為做大做強云南香精香料產(chǎn)業(yè)，提供了有力的政策保障。但是大多數(shù)企業(yè)以天然香料的初加工生產(chǎn)經(jīng)營為主，多數(shù)香精香料企業(yè)基本處于原料采購點和加工車間的初級發(fā)展階段，產(chǎn)品附加值較低，年銷售額大多在5000萬元人民幣以下，甚至小到年收入幾十萬元人民幣?？蒲辛α勘∪酰a(chǎn)品研發(fā)滯后，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不足在香精香料的科研和生產(chǎn)加工技術(shù)方面，我國與世界香料產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家本身就相差過大。高產(chǎn)香料作物新品種選育，國外良種引種剝化、擴繁技術(shù)滯后，提取、半合成、調(diào)香技術(shù)和裝備滯后，資源綜合利用水平低，終端產(chǎn)品（例如：精油、浸油、化妝品、日化產(chǎn)品、藥品和保健品等）研發(fā)滯后。做香料的企業(yè)主要在產(chǎn)地生產(chǎn)單獨幾種單體香原料，深加工程度低，附加值低且以出口為主；做香精的企業(yè)普遍沒有自己的香原料基地，原料主要依靠外購。香料香精產(chǎn)品是指在《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》國家標準GB/T47542002中，行業(yè)代碼屬C門類2674“香料香精制造”生產(chǎn)的產(chǎn)品。天然植物性香料是以致香植物為原料，用水蒸氣蒸餾法、浸提法等方法，提煉成的精油、浸膏等；天然動物性香料是以動物的分泌物等為原料，通過科學手段提取或收集的致香物質(zhì)。合成香料則是通過化學合成的方法制取的芳香物質(zhì)。香精具有品種多、用量少、作用大以及專用性和配套性強等特點，是現(xiàn)代香精香料工業(yè)“高、精、新”技術(shù)的集中體現(xiàn)。（二）國際發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢國際香精香料產(chǎn)業(yè)增長總體平穩(wěn)20002010年十年間，國際香料香精貿(mào)易銷售情況呈不斷增長的趨勢，%?？偟膩砜?，國際香精香料工業(yè)增長總體平穩(wěn)。%，居中國香水市場份額的第一位，且還在快速增長，僅2011年第一、二季度。附表2：全球香精香料工業(yè)10強銷售收入如下：編號企業(yè)名稱所屬國家2008年銷售額（億美元）2009年銷售額（億美元）2012年銷售額（億美元）1奇華頓（Givaudan）瑞士 2芬美意（Firmenich）瑞士 3國際香精香料（IFF）美國 4德之馨（Symrise）德國 5高砂香料（Takasago）日本 6森馨科技（Sensient）美國 7長谷川香料（Hasegawa）日本 8曼氏（Mane）法國 9花臣香精（Futarom）以色列 10羅伯特（Robertet）法國 合計從世界香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家來看，例如法國、英國、瑞士等國，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)基本是香料生產(chǎn)企業(yè)占15%左右，香精生產(chǎn)企業(yè)占35%左右，專門的研發(fā)機構(gòu)占25%左右，貿(mào)易企業(yè)占25%左右，呈現(xiàn)比較合理的中間大兩頭小的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。2011年世界香料香精產(chǎn)品的年銷售總額的75%集中在奇華頓、芬美意、IFF和德之馨等全球前十強跨國香料香精公司的手中；它們匯聚了世界上千名一流的科學家、工程師和調(diào)香師開展與行業(yè)相關(guān)的基礎(chǔ)理論研究、新產(chǎn)品、新技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)工作，長期堅持將每年銷售總額的10%左右投入科研開發(fā)工作。在過去四年中食用香精所占比重提高了約2個百分點。 到2014年，食品和飲料加工行業(yè)仍將占據(jù)全球香精香料市場最大份額，香精香料通常用于掩蓋維生素，礦物質(zhì)，抗氧化劑和其他添加劑的異味，此外，快餐和其他便利食品的盛行也將進一步刺激香精香料市場的增長。植物天然香料的傳統(tǒng)生產(chǎn)方法是利用野生資源，手工采集，用原始加工方法提取香成份，現(xiàn)已逐漸發(fā)展成為具有相當規(guī)模的香料植物大面積人工栽培和用先進的工藝與設(shè)備加工提取香成份，栽培香料植物已成為天然香料的最重要的來源。中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會編制的《中國香料香精行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出：“十二五”期間，香料香精產(chǎn)業(yè)將保持“十一五”期間的快速增長勢頭，平均年增長速度可能達到15%，到2015年生產(chǎn)銷售總額有望達到400億元左右。由此可見，我國是世界香料植物資源最為豐富的國家之一。目前，中國盛產(chǎn)的香料精油品種如薄荷油、桉葉油、留蘭香油、山蒼子油、香茅油、茴香油、桂油、松節(jié)油、柏木油等產(chǎn)品的年產(chǎn)量均已占全球產(chǎn)量的相當份額，許多品種產(chǎn)量已位居世界前列，其中薄荷油、桉葉油、山蒼子油、桂油、茴香油的年產(chǎn)量已位居世界首位。20062010年，%，%。二是企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，我國香精香料大多是附加值低的原料產(chǎn)品和初級加工產(chǎn)品，下游附加值高的高端產(chǎn)品十分缺乏。如果以食品制造業(yè)2010年的銷售額10118億元為基數(shù)，%，%計算，就煙草制造行業(yè)所需要的香精香料的市場為30億元。（1）瑞士奇華頓公司瑞士奇華頓公司在2007年完成對全球第五大香精香料公司奎斯特收購，一躍成為全球最大的香料公司，公司成立于1985年，總部位于瑞士日內(nèi)瓦，在全球40多個國家設(shè)有分支機構(gòu)。%。（2）瑞士芬美意公司瑞士芬美意公司成立于1895年，總部設(shè)在瑞士日內(nèi)瓦，業(yè)務(wù)遍及世界50多個國家，在各大洲都有生產(chǎn)廠，收購奎斯特(Quest)部分業(yè)務(wù)后，發(fā)展成為世界最大之私人香料公司，首屈一指的粉狀香料供應(yīng)商。每年研發(fā)投資占年銷售額約10%，科研開發(fā)獲獎數(shù)：5個（包括一項諾貝爾化學獎），專利數(shù)1850（有效期內(nèi)）項。2009年，IFF在上海成立了大型的香料香精研發(fā)中心。（，%）。（4）德國德之馨（Symrise）集團德之馨(Symrise)自從2003年合并哈門萊默爾公司(Harman Reimer，簡稱HR)和德威龍(Dragoco)之后，發(fā)展成為世界第四大日化香精、食用香精、香原料和化妝品原料的生產(chǎn)商。2009年對于業(yè)內(nèi)的企業(yè)來說都是艱難的一年，全球金融危機影響了德之馨幾乎所有產(chǎn)品、所有地區(qū)的銷售，特別是高級香水香精和高級美容護理產(chǎn)品。南美洲和亞太地區(qū)的銷售收入分別增長了17%和8%；北美地區(qū)則受到收購行動的促進，銷售收入增加了14%；而EAME 地區(qū)的削減庫存行動導致銷售收入下降了4%。2011年，占新興市場份額的46%?？偛课挥跂|京，以生產(chǎn)合成香料為主，滿足于日本食品，洗滌用品和化妝品生產(chǎn)商的需求。（6）美國森馨科技（Sensient）森馨科技是一家具有120多年歷史的全球性跨國公司。 億美元，%；%。%。法國曼氏的工業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)由分布于全球的15個現(xiàn)代化工廠、12個研發(fā)中心等構(gòu)成。（8）日本長谷川香料株式會社日本長谷川香料株式會社成立于1903年，是一家食用、日化香精制造商，在日本擁有兩處生產(chǎn)基地，并在美國建造了工廠。%。Robertet公司創(chuàng)辦到今一直屬于Maubert家族，由Maubert家族所控制。公司主要生產(chǎn)日化香精、食用香精，設(shè)計生產(chǎn)能力為2000噸/年。%。（10）以色列花臣香精工業(yè)有限公司以色列花臣香精（Frutarom）工業(yè)有限公司成立于1