【文章內容簡介】 （3）生產組織壁壘有機涂層板生產過程是連續(xù)不間斷的流水線高速作業(yè)，且生產過程中會受到各種外界因素的影響，生產者必須根據外界環(huán)境的溫度、濕度變化為工藝參數及配料供應準備多套方案，否則產品質量的穩(wěn)定性會受到影響。而質量長期穩(wěn)定的保障只可能來源于規(guī)范的管理體系和富于經驗的隊伍，這兩者都需要長時間的生產實踐經驗積累才能建立起來。（4）資金壁壘有機涂層板企業(yè)的前期投入主要是自動化生產線的購置，但要生產出技術含量及品質較高的產品還需要投入大筆資金進行后續(xù)的技術研發(fā)，這對一般的中小企業(yè)形成了一定進入障礙。同時，在有機涂層板產品生產過程中，上游鋼鐵企業(yè)通行的“先款后貨、預付定金”的結款方式，使得原材料采購占用較多流動資金。而且，企業(yè)為保持一定競爭優(yōu)勢，還需要對新產品、新技術的研發(fā)進行大量的投入，沒有一定資金實力的公司難以在激烈的市場競爭中生存和發(fā)展。目前國內民營有機涂層板企業(yè)大多采用外購基板+涂裝生產的單流程模式組織生產，在成本、質量控制等方面缺乏自主性，而建設一條基板加工生產線的投資較高，這也進一步提高了進入功能型有機涂層板產品領域的資金門檻。有機涂層板行業(yè)市場供求狀況及變動原因（1）基板作為有機涂層板生產的一道重要工序流程，基板加工的質量好壞直接關系到有機涂層板的品質。高品質基板的加工對平整度、沖壓性、尺寸公差等諸多方面有嚴格要求。從基板供應來看，主要有三個渠道：一是大型鋼鐵聯合企業(yè)，該類企業(yè)產能較大，基板加工的質量有保證，但是由于規(guī)?；a的要求， 以上的基板，不能滿足市場多規(guī)格、多批次、薄厚度的需求，因此其基板加工后大多供自用；二是合資或外資企業(yè)，由于該類企業(yè)生產線一般是基板加工和涂裝生產流程配套設計和建設，能對外提供的基板加工產能較?。蝗遣糠纸⒘嘶寮庸ち鞒痰拿駹I廠商，該類企業(yè)的基板加工能力有一定富余可向外提供，但由于受到裝備、技術等多方面的因素影響，在產品品質的持續(xù)穩(wěn)定性等方面仍有欠缺。基于上述原因，我國有機涂層板行業(yè)所需的高品質基板目前存在一定程度的結構性短缺現象。（2）有機涂層板我國的有機涂層板行業(yè)起步于二十世紀八十年代后期，在當時短缺經濟條件下，曾經歷了一個爆發(fā)性增長階段，在大量的國有和民間投資的推動下，國內有機涂層板生產線數量和產能迅速增加。隨著國內社會經濟的快速發(fā)展，有機涂層板的應用領域也在不斷擴展，市場需求逐漸向功能化、差異化方向發(fā)展，這些早期建設的生產線已經不能適應市場對有機涂層板品種多樣化、應用功能化的需求。特別是近幾年來，有機涂層板生產新技術不斷得到開發(fā)和利用，應用領域逐漸由傳統(tǒng)的建筑行業(yè)向裝飾、家電及交通運輸等行業(yè)拓展。這些早期建設的生產線定位于低成本建筑用有機涂層板，在激烈的同質化競爭中出現開工率不足。只有少數具有資金、研發(fā)實力的企業(yè)通過自主創(chuàng)新，把握有機涂層板品種多樣化和功能化的發(fā)展趨勢，大力開發(fā)具有不同功能的新型有機涂層板產品，實現了產品升級，逐步在市場需求變化中確立了品牌，占據了細分市場優(yōu)勢，從而不斷發(fā)展壯大。①市場供求狀況及變動原因從我國有機涂層板市場供求狀況的歷史演變看，大體可以分為三個階段：第一階段：2003 年以前，供給嚴重不足，行業(yè)呈典型的短缺經濟特點，是數量增長階段，行業(yè)處于資本投入階段。第二階段：2003~2006 年，世界經濟開始進入新一輪增長周期，中國經濟在加入世界貿易組織、經濟體制改革累積的釋放效應等因素影響下迅速發(fā)展，有機涂層板行業(yè)的發(fā)展表現為需求拉動、機制帶動、技術升級推動下的品種、技術和數量的全面發(fā)展，行業(yè)處于快速發(fā)展階段。第三階段：2006 年以后，有機涂層板行業(yè)進入結構性調整階段，主要表現為產能增速合理回歸、產量適度增長、技術進步明顯加快、差別化率大幅提高。整個行業(yè)的集中度將有所提高，產業(yè)競爭力不斷增強。②未來市場供求狀況及變動原因決定未來市場供求狀況的主要因素是下游建筑及建筑裝飾和家用電器制造等行業(yè)的發(fā)展狀況。建筑及建筑裝飾和家用電器制造業(yè)作為我國國民經濟支柱產業(yè)，在繁榮市場、促進內需、吸納就業(yè)、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。從政策方面看，國家陸續(xù)出臺各項政策，加快振興包括電子信息、輕工業(yè)、鋼鐵、裝備制造等工業(yè)，促進結構調整和產業(yè)升級，推動我國由制造大國到制造強國的轉變，由此帶動的新一輪投資的增長，將為國內有機涂層板特別是功能型有機涂層板行業(yè)的發(fā)展提供良好的機遇。從國內需求看，隨著產業(yè)結構加速升級，食品、化妝品、醫(yī)藥、醫(yī)療、IT、電子、光伏制造、家電等相關產業(yè)的發(fā)展，有利于有機涂層板產品的結構性調整及品種的改善，也將帶動功能型有機涂層板產品消費的不斷增長。因此，有機涂層板行業(yè)在未來若干年仍有望處于持續(xù)發(fā)展階段。此外，由于我國有機涂層板行業(yè)經過二十多年的發(fā)展，部分產品的技術和質量已接近國際先進水平，且價格優(yōu)勢明顯，產品具有很強的國際競爭力，有機涂層板產品出口增長也將是未來幾年我國有機涂層板行業(yè)發(fā)展的動力之一。從原材料供給看，未來幾年國內鋼鐵行業(yè)仍將處于充分競爭的態(tài)勢，生產有機涂層板所需的主要原材料鋼材卷板的供應仍較為充足。行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因有機涂層板行業(yè)利潤水平主要受到以下幾個方面的因素影響：（1）原材料采購價格和產品銷售價格的變化原材料采購價格和產品銷售價格無疑是影響企業(yè)盈利水平至關重要的因素，由于以鋼材卷板為主的原材料占有機涂層板成本構成中的絕大部分，而鋼材價格的變動會沿著產業(yè)鏈向下游傳導，因此，兩者的走勢又都與鋼材價格水平有非常密切的關系。但由于下游用戶的需求彈性較低，即使有機涂層板生產企業(yè)因為上游原材料價格上漲而提價，下游用戶也不會大量減少有機涂層板的采購量。因此，有機涂層板生產企業(yè)有可能將部分成本壓力轉移至下游。同時，有機涂層板上游原材料基本呈現供大于求的狀態(tài)，屬于充分競爭的市場，少數具有一定規(guī)模、經營情況良好的有機涂層板企業(yè)對上游原材料供應商有一定的議價能力。（2）企業(yè)的生產組織模式有機涂層板的生產主要包括基板加工、涂裝生產等流程環(huán)節(jié)，生產鏈完整的企業(yè)在生產經營、成本控制、質量控制等方面具有明顯優(yōu)勢。目前國內部分有機涂層板企業(yè)需外購基板，由于外購原材料的品質及供應的穩(wěn)定性難以保證，導致其生產成本較高，直接影響了行業(yè)整體利潤水平。（3）技術進步行業(yè)內技術領先的有機涂層板企業(yè)可以通過研發(fā)新的技術來降低生產成本，提高利潤率。同時，技術進步也可以提高產品品質，而較高品質的產品一般具有較高的售價。但當先進技術逐漸為行業(yè)內大多數企業(yè)掌握，利潤率水平又會重新歸于平均化。受供求關系及原材料價格波動的影響，有機涂層板行業(yè)呈現出一定的周期性波動。2006 年下半年，隨著需求的穩(wěn)步提升以及產能的逐步消化，行業(yè)景氣度明顯回暖，行業(yè)利潤率企穩(wěn)并在2007 年明顯回升。2008 年，受主要原材料鋼材卷板價格大起大落及下游行業(yè)受國際金融危機沖擊而增速放緩的影響，行業(yè)毛利率出現回落。其中，中低端產品因激烈的同質化競爭，抗風險能力明顯偏弱，價格、利潤波動幅度較大。中高端的功能型有機涂層板及大型場館建設用有機涂層板由于市場需求較穩(wěn)定，仍能保證相對穩(wěn)定的利潤水平。2009 年后，有機涂層板行業(yè)在原料價格上漲推動、相關政策調控效果明顯顯現、下游市場需求有所恢復、技術進步和結構調整等因素影響下，行業(yè)運行狀況迅速好轉，行業(yè)毛利率回升，利潤總額大幅增長。由于有機涂層板行業(yè)具有一定周期性特征，未來行業(yè)的利潤水平也難免會出現周期性的波動。目前行業(yè)內生產企業(yè)的發(fā)展已呈現分化趨勢，不同檔次產品的生產企業(yè)的利潤水平開始出現較大的差異，少數具有研發(fā)能力、核心技術和先進生產設備，同時規(guī)?；洜I的生產企業(yè)憑借在細分市場的競爭優(yōu)勢，抗風險能力較強，盈利水平相對穩(wěn)定。而缺乏實力的小型企業(yè)在同質化競爭中逐漸淡出市場，預計未來這一趨勢仍將持續(xù)。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素有利因素（1）國家產業(yè)政策的支持新型節(jié)能環(huán)保墻體材料為國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄（2011年版）》的鼓勵類項目，在《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南》中也被列為優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域。同時，根據《江蘇省墻體材料發(fā)展產業(yè)導向》和《江蘇省新型墻體材料產品目錄》(蘇經貿環(huán)資[2009]244號)，新型金屬面夾芯板也屬于鼓勵發(fā)展的建材產品。有機涂層板主要應用于生產新型節(jié)能環(huán)保的金屬面夾芯板墻體材料，因此，國家產業(yè)政策有利于行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè)加強技術創(chuàng)新，發(fā)展較高技術含量的節(jié)能、環(huán)保產品，拓展產品應用領域，提高企業(yè)綜合競爭力和持續(xù)發(fā)展能力，促進產業(yè)整體升級。（2）上游原材料供應保持穩(wěn)定增長我國正處于重化工業(yè)發(fā)展階段，國內鋼鐵工業(yè)將在未來較長時間內保持一定的增長速度，鋼鐵工業(yè)的發(fā)展將為有機涂層板行業(yè)的原材料供應提供基礎保障。（3）下游行業(yè)的需求持續(xù)增長有機涂層板在國內的應用領域目前主要是建筑及建筑裝飾業(yè)，其次是家電行業(yè)。產業(yè)政策支持、勞動力資源充足、社會政治環(huán)境穩(wěn)定、產業(yè)結構加速升級等有利因素都將為有機涂層板行業(yè)的發(fā)展提供動力。從國內需求看，我國經濟未來較