【文章內(nèi)容簡介】 性、特別是多藥耐藥性弊端，因此美國FDA已認(rèn)證熱療為腫瘤治療四大有效手段之一。目前全球有7家醫(yī)療器械廠商研發(fā)全身熱療系統(tǒng)，但只有美國First Circle公司和ET取得了臨床應(yīng)用的許可證。美國First Circle公司的全身熱療系統(tǒng)采用體外血液循環(huán)設(shè)備，ET公司則采用A波段紅外加溫設(shè)備。ET公司生產(chǎn)的ETSPACE全身熱療系統(tǒng)，作為世界上最先進的腫瘤全身治療設(shè)備之一，其溫控精度、系統(tǒng)分辨率等都創(chuàng)下國際全身熱療領(lǐng)域新標(biāo)準(zhǔn)，并獲得國際國內(nèi)多項榮譽。注：有關(guān)全身熱療系統(tǒng)的廠商資料參見；詳細(xì)技術(shù)資料見附件二：ETSPACE全身熱療系統(tǒng)技術(shù)與市場資料匯總。五、腫瘤醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展機遇我國現(xiàn)有腫瘤治療設(shè)備嚴(yán)重不足過去因體制所限，中國醫(yī)療器械行業(yè)難以得到較好發(fā)展；同時由于社會整體發(fā)展水平較低，患者支付能力差，國家也無力承受治療如此眾多患者的負(fù)擔(dān)，致使患者得不到有效治療。根據(jù)WHO推薦的標(biāo)準(zhǔn)，每百萬人均擁有加速器23臺。而目前現(xiàn)實情況是：，法國為4臺。據(jù)2001年中國衛(wèi)生部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國擁有鈷60機717臺，醫(yī)用直線加速器553臺，每百萬人擁有的治療設(shè)備鈷60機和加速器加在一起仍不足1臺。而按WHO建議比例，13億人口的中國需要腫瘤治療設(shè)備13402640臺。我國每年新增加210萬腫瘤患者，而現(xiàn)有1260臺放療設(shè)備，一臺設(shè)備每年收治500例新病人。那么只有63萬病人得到了治療，其中70％的新增腫瘤患者采取放射治療，還有84萬應(yīng)該采取設(shè)備治療的腫瘤患者沒有得到治療，照此計算，我國還需要治療設(shè)備1680臺，市場的現(xiàn)實需求與WHO的建議是相吻合的。另以我司的ETSPACE全身熱療系統(tǒng)為例，以1臺設(shè)備年治療飽和量400人計算，僅以每年癌癥死亡175萬人中的1/10進行治療來計算，僅中國就需要438臺該設(shè)備。我國現(xiàn)有的腫瘤治療設(shè)備嚴(yán)重不足，市場空間巨大。剛性需求增長迅速隨著經(jīng)濟的迅速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們開始追求生存質(zhì)量，對健康愈來愈重視，消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。據(jù)統(tǒng)計，從1985—1994年，中國人均國民收入平均增長16%，而人均醫(yī)療支出的平均增長速度，%，%。人們對有獨特療效的高科技尖端醫(yī)療設(shè)備的需求越來越大。據(jù)1996年北京中日友好醫(yī)院統(tǒng)計，大城市及沿海地區(qū)癌癥病人的平均治療費用支出為 ；1999年癌癥病人的平均治療費用增長到6萬元人民幣。癌癥患者的支付能力也從96年以前的20%，增長到99年38%，預(yù)計五年后這種為健康付費的剛性需求增長將達到55%60%。有關(guān)報道預(yù)計2005年，中國癌癥治療市場總體規(guī)模為678億元人民幣另外，作為唯一對腫瘤轉(zhuǎn)移有明顯療效的治療手段，熱療在中國的普及程度還很低，面臨著巨大的市場開發(fā)機會。第四章 公司財務(wù)簡況一、公司簡要會計報表公司近三年簡要財務(wù)會計數(shù)據(jù)如下：簡要資產(chǎn)負(fù)債表(單位：萬元）項目2001年2002年2003年貨幣資金1,應(yīng)收賬款3,其他應(yīng)收款1,存貨1,流動資產(chǎn)合計8,固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)3,資產(chǎn)合計1,2,12,短期借款1,應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)交稅金流動負(fù)債1,2,長期負(fù)債負(fù)債合計1,2,實收資本2,資本公積4,盈余公積未分配利潤3,所有者權(quán)益10,負(fù)債及所有者權(quán)益1,2,12,注：本公司2003年度財務(wù)審計工作正在進行，現(xiàn)提供未經(jīng)審計數(shù)據(jù)。2002002年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。簡要利潤及利潤分配表（單位：萬元） 項目2001年2002年2003年主營業(yè)務(wù)收入1,8,減：銷售成本3,減：銷售稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤1,5,減：銷售費用減：管理費用1,減：財務(wù)費用營業(yè)利潤2,加：補貼收入利潤總額3,減：所得稅凈利潤3,簡要現(xiàn)金流量表（單位：萬元）項目2001年2002年2003年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,6,現(xiàn)金流入小計1,6,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計1,6,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額二、公司財務(wù)分析產(chǎn)品銷售快速增長公司2001年相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)成功，2002003年投放市場階段即取得了突破性的發(fā)展，三年來主要產(chǎn)品的銷售收入呈現(xiàn)快速增長趨勢。公司近兩年以來，經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)超常規(guī)增長。2003年表現(xiàn)尤為突出，，凈利潤3476萬元，同比增長363％。主要產(chǎn)品附加值高公司的醫(yī)療器械業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)毛利率水平較高，公司的資產(chǎn)收益近三年來呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，并遠(yuǎn)高于同行業(yè)上市公司指標(biāo)。與醫(yī)療器械行業(yè)中國A股唯一一家上市公司新華醫(yī)療相比，公司資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率近兩年來一直呈現(xiàn)較高水平，公司的資產(chǎn)獲利能力強，具有良好的盈利能力。 公司項目新華醫(yī)療一體智能2002年2001年2003年2002年2001年主營業(yè)務(wù)利潤率(%)總資產(chǎn)收益率(%)凈資產(chǎn)收益率(%)償債壓力較小，經(jīng)營風(fēng)險較低公司近三年的流動比率、速動比率及資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)逐年在改善，特別是2003年公司的流動比率、速動比率及資產(chǎn)負(fù)債率水平遠(yuǎn)優(yōu)于同行業(yè)上市公司新華醫(yī)療的水平。公司資產(chǎn)負(fù)債率逐年降低，償債壓力較小，經(jīng)營風(fēng)險較低。 公司項目新華醫(yī)療一體智能2002年2001年2003年2002年2001年流動比率(%)速動比率(%)資產(chǎn)負(fù)債率(%)三、稅率及稅收政策 企業(yè)所得稅公司目前所得稅按15%的稅率計繳。2002年經(jīng)深圳市地方稅務(wù)局深地稅三函[2002]333號《關(guān)于XX公司減免企業(yè)所得稅的復(fù)函》核準(zhǔn)公司作為軟件及集成電路生產(chǎn)企業(yè)，從開始獲利的年度起享受“兩免八減半”的稅收優(yōu)惠政策。增值稅公司增值稅按17%稅率計繳，其中軟件產(chǎn)品的增值稅按3%以上即征即返處理。營業(yè)稅公司營業(yè)稅按5%的稅率計繳。第五章 管理團隊一、公司股東董事長、總裁： R先生本公司創(chuàng)始人之一，北京服裝學(xué)院經(jīng)濟管理系經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，高級經(jīng)濟師，10多年醫(yī)療設(shè)備行業(yè)管理工作經(jīng)驗。曾任：深圳澳沃公司董事長助理；OMEI公司總經(jīng)理；美國OSI公司執(zhí)行董事。二、公司高級管理人員企管總監(jiān)：陳某某先生電子事業(yè)部雷達局無線電?？茖W(xué)校大學(xué)畢業(yè)，高級工程師、中國認(rèn)證人員和培訓(xùn)機構(gòu)國家認(rèn)可委員會（CNAT）質(zhì)量管理體系國家級教師，具有20多年豐富的科技企業(yè)管理經(jīng)驗。曾任：深圳彩印（集團）有限公司董事長顧問、執(zhí)行副總裁；深圳市企業(yè)策劃有限公司總經(jīng)理；深圳市企業(yè)形象策劃有限公司總經(jīng)理；國際審核員注冊和培訓(xùn)協(xié)會（IATCA）質(zhì)量管理體系培訓(xùn)教師；CNAT/IATCA高級審核員。產(chǎn)品事業(yè)總監(jiān)：劉某某先生中國礦業(yè)大學(xué)工學(xué)學(xué)士，高級工程師，具有10余年豐富的研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理經(jīng)驗，精通項目管理。曾任：成都網(wǎng)絡(luò)咨詢技術(shù)有限公司工程技術(shù)總監(jiān)；四川技術(shù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；深圳通訊技術(shù)股份公司研發(fā)中心總經(jīng)理。產(chǎn)品醫(yī)學(xué)總監(jiān)：張某某先生華西醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)士，副教授，副主任醫(yī)師，歐洲放射治療與腫瘤學(xué)會委員、亞洲腫瘤學(xué)會理事、國際熱療學(xué)會會員。多年從事腫瘤防治工作，具有20余年醫(yī)療行業(yè)投資管理經(jīng)驗。曾任：加拿大McMaster大學(xué)醫(yī)學(xué)院訪問學(xué)者；我國第一代伽瑪?shù)吨行闹魅?。財?wù)金融總監(jiān)：陳某某先生中南財經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)，會計師，注冊會計師資格。有著二十多年大中型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗及香港上市公司財務(wù)管理工作經(jīng)驗。曾任：珠海高科技集團公司財務(wù)部部長；深圳企業(yè)集團有限公司財務(wù)部部長；電訊（深圳）有限公司財務(wù)副總監(jiān)。公共事務(wù)總監(jiān)：樸某某女士中央民族大學(xué)法學(xué)學(xué)士，香港城市大學(xué)工商管理碩士，高級經(jīng)濟師，具有10余年的高科技企業(yè)管理經(jīng)驗。曾任深圳通訊科技股份公司副總裁。三、技術(shù)委員會董事、技術(shù)委員會主席、首席科學(xué)家：宋某某先生公司創(chuàng)始人之一，高級工程師，中科院安徽等離子體所、華中理工大學(xué)、重慶郵電學(xué)院、第三軍醫(yī)大重慶大坪醫(yī)院客座教授；旋轉(zhuǎn)式伽瑪?shù)秳?chuàng)始人，個人持有國際或國內(nèi)醫(yī)療、光電子等多領(lǐng)域的專利達70余項；現(xiàn)任公司高級技術(shù)顧問。是中國放療界的技術(shù)和管理權(quán)威，中國醫(yī)療連鎖經(jīng)營鼻祖。放療產(chǎn)品項目總工：李某某先生工學(xué)學(xué)士，高級工程師，近四十年精密機械技術(shù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗。熱療產(chǎn)品項目總工：李某某先生工學(xué)學(xué)士，高級工程師，近三十年自動控制技術(shù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗。四、顧問委員會技術(shù)顧問殷某某先生——中國放射腫瘤學(xué)會主席，國際放射腫瘤學(xué)會和國際輻射防護委員會第三委員會委員。俞某某先生——北京307醫(yī)院教授，中國人民解放軍全軍放療專業(yè)委員會主席。林某某先生——清華大學(xué)工程物理系核物理電子學(xué)教授，國際放射腫瘤學(xué)學(xué)會委員、中國放射物理專業(yè)委員會核心委員。張某某先生——北京大學(xué)臨床腫瘤學(xué)院教授，主任醫(yī)師，中華熱療學(xué)會主任委員。葉某某先生——南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院外科學(xué)系教授，解放軍八一醫(yī)院院長，全軍腫瘤研究中心主任委員。支某某先生——首都醫(yī)科大學(xué)肺癌診療中心主任，首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院胸外科主任，中華醫(yī)院管理學(xué)會醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)管理專業(yè)委員會副主任委員。五、員工構(gòu)成公司自成立以來，一直致力于打造一支務(wù)實、協(xié)作、創(chuàng)新、進取的學(xué)習(xí)型團隊，為企業(yè)的發(fā)展提供有力的保障和源動力。企業(yè)共有員工151人，其中開發(fā)人員73人，占公司總?cè)藬?shù)的48％；市場人員38人，占公司總?cè)藬?shù)的25％；碩士以上及高級職稱人員18人，國家級專家顧問5人，主要管理人員9人,公司員工平均年齡約33歲。第六章 公司治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)一、組織架構(gòu)公司實施董事會辦公會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具體組織架構(gòu)如下：股東會監(jiān)事會董事會董事長戰(zhàn)略規(guī)劃委員會顧問委員會總裁市場總監(jiān)人資行政總監(jiān)產(chǎn)品事業(yè)總監(jiān)愛女醫(yī)學(xué)總監(jiān)企管總監(jiān)公共事務(wù)總監(jiān)財政金融總監(jiān)二、公司治理結(jié)構(gòu)一體公司是以贏利為目標(biāo)的獨立法人企業(yè)，作為國內(nèi)新時期迎合市場化潮流的現(xiàn)代企業(yè)，將以高水平的公司治理結(jié)構(gòu)形成穩(wěn)定的贏利能力，保證股東價值的最大化。一體公司嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》規(guī)范運作，建立起了符合法律法規(guī)的法人治理結(jié)構(gòu)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。在日常工作中建立專家顧問委員會，聘請專業(yè)人士作為公司的常年經(jīng)濟和技術(shù)顧問和專業(yè)策劃隊伍，完善管理和決策制度。公司已形成由股東會及代表股東利益的董事會組成的決策系統(tǒng)，由以總經(jīng)理為首的經(jīng)營班子組成的執(zhí)行系統(tǒng)，由監(jiān)事會形成的監(jiān)督系統(tǒng)及由外部科研機構(gòu)和專業(yè)顧問公司知名專家顧問組成的支持系統(tǒng)。一體公司運作系統(tǒng)示意圖公司治理結(jié)構(gòu)安排特別強調(diào)集權(quán)與制衡相協(xié)調(diào)，民主思考與集中決策相統(tǒng)一，精簡與高效相結(jié)合，把公司利益放在第一位，把股東利益放在第一位。具體體現(xiàn)在以下幾個方面：1．在組織機構(gòu)的建置上：實行一個上級、責(zé)權(quán)一致，既無重疊、又無空白的原則，建立科學(xué)的權(quán)力分配系統(tǒng)；2．在領(lǐng)導(dǎo)指揮上：實行垂直指揮系統(tǒng)，逐級指揮不越位，下級對主管上級有異議，先執(zhí)行后匯報；3．實行半天復(fù)命制，執(zhí)行有問題，必須在半天內(nèi)復(fù)命；4．在內(nèi)部聯(lián)系與制約上：建立橫向聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)，達到企業(yè)各部門間相互服務(wù)的無縫隙、無盲點，相互制約的自動化；5．在現(xiàn)代化科學(xué)管理上：應(yīng)用先進的企業(yè)控制點管理系統(tǒng)軟件，包括行政管理系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)和業(yè)務(wù)控制系統(tǒng)，建立起企業(yè)綜合控制管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；6．在財務(wù)監(jiān)督與制約上：執(zhí)行嚴(yán)格的會計財務(wù)管理制度，強化對財務(wù)的管理和監(jiān)督，確保資金安全、高效。三、管理運行系統(tǒng)一體公司要建立自己的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理運行系統(tǒng)（如下圖所示），以期實現(xiàn)既定目標(biāo)，獲得長足的發(fā)展。2．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化崗位職責(zé)系統(tǒng)3．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化職業(yè)素質(zhì)系統(tǒng)企業(yè)組織架構(gòu)6．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考評激勵系統(tǒng)4．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程系統(tǒng)5．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理表單系統(tǒng)7．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化團隊建議系統(tǒng)8．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化全面再造與創(chuàng)新系統(tǒng)9．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理運行系統(tǒng)1．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化部門權(quán)責(zé)系統(tǒng)一體九大標(biāo)準(zhǔn)化管理運行系統(tǒng)第七章 市場營銷一、市場營銷的目標(biāo)營銷戰(zhàn)略目標(biāo)打造行業(yè)第一品牌做世界領(lǐng)先醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商2004年經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)銷售收入XX億元二、營銷策略公司采取集中人力、財力、物力，重點市場重點投入支持，實行不同市場不同投入的營銷策略，具體見下表：重點進攻性對象防御性市場滲透性市場三甲醫(yī)院/投資商經(jīng)銷商/代理商地縣級醫(yī)院市場意圖三甲醫(yī)院：臨床、經(jīng)濟