【文章內(nèi)容簡介】 功能 說明 對于持卡 /折客戶可通過讀取磁條信息， 客戶沒有帶卡的情況下，可刷身份證進行?、?銀行廳堂營銷項目 預(yù)填單系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書 第 5 頁 號， 由引導(dǎo)員 手工 輸入證件 類型 、號碼取號， 排隊機通過識別客戶的身份信息，并根據(jù)身份信息獲取該客戶相應(yīng)的客戶級別、打印出相應(yīng)的小票 。 上送 參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 客戶 ID CustomerId 是 CRM 客戶唯一標識 返回 參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 錯誤碼 RetCode 是 0000 表示成功 錯誤 原因 RetMessage 否 非 0000 時 填寫 客戶 ID CustomerId 是 CRM 客戶唯一標識 推薦產(chǎn)品 CustomerCommended 是 精簡 的產(chǎn)品推薦信息 ， 格式由 CRM 來定 ,需要 包括產(chǎn)品代碼 ， 產(chǎn)品名稱，產(chǎn)品分類 ，來源 類型 ， 不超過 5 條 。 此處 只顯示規(guī)則推薦 客戶流失預(yù)測 （短期 ） PredictionSoon 是 根據(jù)分值判 斷客戶流失的可能性， CRM 輸出高、中、低 客戶流失預(yù)測 （長期 ） PredictionLong 是 根據(jù)分值判斷客戶流失的可能性， CRM 輸出高、中、低 風(fēng)險評級 RiskLevel 是 CRM 當前風(fēng)險評級 客戶 最早 開戶時間 AccountTime 是 客戶投訴次數(shù) ComplainNumber 是 歸屬機構(gòu) HomeBranchNo 是 客戶 歸屬 機構(gòu) ⅩⅩ 銀行廳堂營銷項目 預(yù)填單系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書 第 6 頁 預(yù)填單 預(yù)填單 登錄查詢 客戶 信息 功能說明 本功能主要是客戶進入“預(yù)填單系統(tǒng)”進行的登錄操作 ， 主要查詢客戶聯(lián)系信息 。系統(tǒng)會 在客戶進行登錄操作時將獲取的客戶身份識別信息或排隊號與排隊機獲取的信息進行驗證 ， 此處需要從 CRM 獲取客戶聯(lián)系信息。 上送參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 客戶 ID CustomerId 是 CRM 客戶唯一標識 返回參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 錯誤碼 RetCode 是 0000表示成功 錯誤 原因 RetMessage 否 非 0000 時 填寫 客戶 ID CustomerId 是 CRM 系統(tǒng) 客戶唯一標識 客戶姓名 CustomerName 是 客戶性別 CustomerSex 是 0： 女 1： 男 2： 未知 出生 日期 Birthday 客戶 在我行等級的出生日期 ， YYYYMMDD 國籍 Nationality 是 客戶在我行登記的 國籍信息 證件類型 IdType 是 客戶在我行登記的證件類型 。 若 存在 多個證件 ，返回最近更新證件 證件號碼 IdNo 是 客戶在我行登記的證件號碼 固定電話 Phone 是 客戶在我行登記的 固定ⅩⅩ 銀行廳堂營銷項目 預(yù)填單系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書 第 7 頁 電話 移動電話 Mobile 是 客戶在我行登記的 移動電 話 。 若 存在 多個 移動 電話，返回最近更新數(shù)據(jù)。 單位 Company 是 客戶在我行登記的 單位信息 職業(yè) Occupation 是 客戶在我行登記的 職業(yè)信息 家庭地址 HomeAddress 是 客戶在我行登記的 家庭地址信息 家庭地址郵編 HomePost 是 客戶在我行登記的 家庭地址郵編 單位地址 CompanyAddress 是 客戶在我行登記的 單位地址信息 單位地址郵編 CompanyPost 是 客戶在我行登記的 單位地址郵編 預(yù)填單 登錄查詢 客戶 卡信息 功能說明 獲 取 客戶 基本 信息后，再調(diào)用此接口 獲取 客戶 持有 卡信息 。 上送 參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 客戶 ID CustomerId 是 CRM 客戶唯一標識 返回 參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 錯誤碼 RetCode 是 0000 表示成功 錯誤 原因 RetMessage 否 非 0000 時 填寫 ⅩⅩ 銀行廳堂營銷項目 預(yù)填單系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書 第 8 頁 客戶 ID CustomerId 是 CRM 客戶唯一標識 客戶 姓名 CustomerName 是 證件類型 IdType 是 客戶在我 行登記的證件類型 ， 多個 證件 按照 優(yōu)先級 取 一個 證件號碼 IdNo 是 客戶在我行登記的證件號碼 卡類型 CardType 是 1： 借記卡 2：信用 卡 3： 折 卡級別 CardLevel 是 A：普卡， B：金卡， C：白金卡， D:黑金卡， E：鉆石卡 卡號 CardNo 是 卡號 開戶行 行號 OpenBankNo 是 開戶行 名稱 OpenBankName 是 注 ：黃色代表循環(huán)。 移動營銷子系統(tǒng) 大堂 經(jīng)理 客戶 產(chǎn)品推薦 查詢 功能 說明 大堂 經(jīng)理查詢客戶 推薦 產(chǎn)品明細。 上送 參數(shù) 要 素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 客戶 ID CustomerId 是 CRM 客戶唯一標識 返回 參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 錯誤碼 RetCode 是 0000 表示成功 錯誤 原因 RetMessage 否 非 0000 時 填寫 產(chǎn)品編號 ProductNo 是 產(chǎn)品名稱 ProductName 是 例如 香卡 、 老年卡 產(chǎn)品類型 ProductType 是 例如 理財類、基金類 ⅩⅩ 銀行廳堂營銷項目 預(yù)填單系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書 第 9 頁 來源 類型 ProductSrc 比如 規(guī)則 推薦，菜籃子等 注 ：黃色代表循環(huán) 。 查詢客戶 AUM 資產(chǎn)信息 功能說明 客戶 AUM資產(chǎn)信息 查詢 接口。 上送 參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 客戶 ID CustomerId 是 CRM 客戶唯一標識 返回參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 錯誤碼 RetCode 是 0000 表示成功 錯誤 原因 RetMessage 否 非 0000 時 填寫 儲蓄余額 SaveBalance 是 理財金額 FinanceSum 是 基金金額 FundSum 是 規(guī)模保費 InsuranceSum 是 委托存款金額 DepositSum 是 國債金額 DebtSum 是 第三方存管金額 ThirdTrustSum 是 查詢客戶 持有基金明細 功能 說明 點擊客戶資產(chǎn)負債餅狀圖中的基金、理財、信用卡和未結(jié)清貸款和余額，進入客戶的所持有的基金、理財、信用卡和未結(jié)清貸款和余額信息頁面 。 ⅩⅩ 銀行廳堂營銷項目 預(yù)填單系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書 第 10 頁 此 接口返回客戶持有基金明細信息。 上送 參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 客戶 ID CustomerId 是 CRM 客戶唯一標識 返回 參數(shù) 查詢 客戶持有理財明細 功能 說明 點擊客戶資產(chǎn)負債餅狀圖中的基金、理財、信用卡和未結(jié)清貸款和余額，進入客戶的所持有的基金、理財、信用卡和未結(jié)清貸款和余額信息頁面 。 此 接口返回客戶持有 理財 產(chǎn)品 明細信息。 上送 參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 錯誤碼 RetCode 是 0000 表示成功 錯誤 原因 RetMessage 否 非 0000時 填寫 基金名稱 FundName 基金代碼 FundCode 最近 購買時間 PurchaseDate 單位凈值 UnitWorth 凈值日期 WorthDate 持有份額 HoldUnits 市值 TotalSum CRM 系統(tǒng)有可能算錯 ⅩⅩ 銀行廳堂營銷項目 預(yù)填單系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書 第 11 頁 客戶 ID CustomerId 是 CRM 客戶唯一標識 返回 參數(shù) 查詢 客戶持有信用卡明細 功能 說明 點擊客戶資產(chǎn)負債餅狀圖中的基金、理財、信用卡和未結(jié)清貸款和余額，進入客戶的所持有的基金、理財、信用卡和未結(jié)清貸款和余額信息頁面 。 此 接口返回客戶持有 信用卡 明細信息。 上送 參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 客戶 ID CustomerId 是 CRM 客戶唯一標識 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 錯誤碼 RetCode 是 0000表示成功 錯誤 原因 RetMessage 否 非 0000 時 填寫 產(chǎn)品代碼 FinanceCode 是 產(chǎn)品名稱 FinanceName 是 預(yù)期年化收益率 YearHopeYield 是 年化收益率 購買金額 PurchaseSum 是 產(chǎn)品期限 FinanceDeadLine 是 到期日 MaturityDate 是 起息日 StartDate 是 ⅩⅩ 銀行廳堂營銷項目 預(yù)填單系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書 第 12 頁 返回 參數(shù) 查詢客戶持有未結(jié)清貸款品種和余額 功能 說明 點擊客戶資產(chǎn)負債餅狀圖中的基金、理財、信用卡和未結(jié)清貸款和余額，進入客戶的所持有的基金、理財、信用卡和未結(jié)清貸款和余額信息頁面 。 此 接口返回客戶持有 未結(jié)清 貸款品種和余額信息。 上送 參數(shù) 要素 名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 客戶 ID CustomerId 是 CRM 客戶唯一標識 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 錯誤碼 RetCode 是 0000 表示成功 錯誤 原因 RetMessage 否 非 0000時 填寫 信用卡品種 CardType 是 信用額度 CreditLimit 是 可用額度 UseableBalance 是 本期賬單 LastDebt 是 還款日 PayDate 是 未出賬單 RecentDebt 是 是否逾期 Exceed 是 ⅩⅩ 銀行廳堂營銷項目 預(yù)填單系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書 第 13 頁 返回 參數(shù) 查詢客戶持有 保險明細 功能 說明 點擊客戶資產(chǎn)負債餅狀圖中的基金、理財、信用卡和未結(jié)清貸款和余額，進入客戶的所持有的基金、理財、信用卡和未結(jié)清貸款和余額信息頁面 。 此 接口返回客戶持有 保險產(chǎn)品明細 。 上送 參數(shù) 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 客戶 ID CustomerId 是 CRM 客戶唯一標識 要素名稱 字段名 類型長度 是否必輸 缺省值 備注說明 錯誤碼 RetCode 是 0000 表示成功 錯誤 原因 RetMessage 否 非 0000 時 填寫 未結(jié)清貸款品種 編碼 LoanCod