【文章內(nèi)容簡介】 肥生產(chǎn)基 地 13 西班牙 27 91 73 日本 41 72 6 中國 10 30 — 世界平均 16 66 30 注：數(shù)據(jù)來源于《磷肥與 復(fù)合肥 》 (3) 我國化肥的復(fù)合化率 我國的復(fù)合肥料起步較晚，直到八十年代中期才有少量商品復(fù)合肥料投放市場。經(jīng)過二十多年來的發(fā)展，我國 復(fù)合肥 施用量目前占化肥消費總量的 22%左右， 與 30%的世界水平相比還有一定差距。發(fā)達國家氮肥復(fù)合化率達到 50%，磷肥、鉀肥的 90%都是以摻混、復(fù)混或液體肥料等復(fù)合化形式施用。而我國化肥的復(fù)合化施用率只有 24%，其中氮肥不到 10%，磷肥不到 30%，且主要是低濃度居多。農(nóng)業(yè)部要求， 2020 年，化肥復(fù)合化率爭取達到 35%以上， 2020 年爭取達到 50%。而這與世界發(fā)達國家化肥的復(fù)合化率 70%相比，仍然相差甚遠。 10202405101520251996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 202019962020年中國化 肥的復(fù)合化率 國內(nèi)、外產(chǎn)品生產(chǎn)狀況及變化趨勢預(yù)測 (1) 國內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)量 建國五十多年來 ，由于國家對農(nóng)業(yè)的重視及國家的支農(nóng)政策，我國的化肥工業(yè)有了長足的發(fā)展，而且逐步轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高濃度 復(fù)合肥 和多元素復(fù)合肥，并正在進一步向多功能、專業(yè)化方向發(fā)展。 江津九禾測土配肥有限責(zé)任公司 30 萬噸 /年復(fù) 合 肥生產(chǎn)基 地 14 表 23 近年來國內(nèi) 復(fù)合肥 行業(yè)的生產(chǎn)情況 單位 :萬噸 (實物量 ) 年份 復(fù)合肥產(chǎn)量 增長率（ %） 其中 NPK 復(fù)合肥產(chǎn)量 增長率（ %） 混配肥產(chǎn)量 增長率（ %） 1996 — — — 1997 43 1998 0 1999 74 2020 1300 366 48 800 29 2020 1343 470 2020 2100 560 943 2020 2300 900 62 1100 16 從最近幾年的數(shù)據(jù)來看，復(fù)合肥的產(chǎn)量在快速增長，其中 NPK 三元復(fù)合肥的增長更為突出，產(chǎn)能從 90 年代中期的 100 萬噸 /年發(fā)展到目前的近 1000 萬噸/年，產(chǎn)量從 1996 年的 99 萬噸增長到 2020 年的 900 萬噸，增長量為 810 萬噸，平均每年增長 100 萬噸。 復(fù)合肥 產(chǎn)量的增長也呈周期性和波浪狀， 20202020 年為增長的高峰年，同樣混配肥的增長也呈現(xiàn)出波浪狀，但在增長幅度上遠遠低于高濃度三元復(fù)合肥的增長，這種狀況與國家“提高化肥復(fù)混程度，大力扶持高濃度復(fù)合肥”的政策是相一致的。 (2) 國內(nèi)復(fù)合肥現(xiàn)狀 農(nóng)民對國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化肥的認(rèn)同度大幅度提高，況且國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化肥價格適中，普遍低于進口化肥的價格，再者國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化肥的跟蹤服務(wù)工作也不斷加強，因此農(nóng)民購買國產(chǎn)化肥的積極性增加。國內(nèi)對復(fù)合 肥（含混配肥）的需求總量在增長，年遞增速度一直大約在 47%之間，可以看出農(nóng)民對復(fù)合肥的認(rèn)可度在逐漸增強，但發(fā)展緩慢。 復(fù)合肥行業(yè)在發(fā)展過程中還存在一定的不足，主要表現(xiàn)在： 、磷鉀肥數(shù)量不足 從近年的生產(chǎn)和消費情況看，我國氮肥供需基本平衡，鉀肥主要靠進口，而江津九禾測土配肥有限責(zé)任公司 30 萬噸 /年復(fù) 合 肥生產(chǎn)基 地 15 磷肥仍有較大缺口。 b. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理 化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理首先體現(xiàn)在我國化肥產(chǎn)品中氮、磷、鉀比例使用失調(diào)，據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（ FAO）公布 ,世界氮磷鉀消費比例（ N∶ P2O5∶ K2O）為 1∶∶ ,其中發(fā)達國家為 1∶ ∶ ,發(fā)展中國家為 1∶ ∶ ，我國國產(chǎn)肥為 1∶ ∶ 。氮磷鉀比例的失調(diào)將會嚴(yán)重影響到對農(nóng)作物的配合施肥，直至影響到農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。 c. 裝置經(jīng)濟效益較差 據(jù)統(tǒng)計，迄今全國持有生產(chǎn)許可證的 復(fù)合肥 料生產(chǎn)企業(yè)有 2600 家左右，其生產(chǎn)能力至少在 5000 萬噸實物以上。由于原料、運輸、經(jīng)營、管理等各方面的原因，生產(chǎn)成本相對較高，據(jù)說能夠?qū)崿F(xiàn)正常產(chǎn)供銷運作的僅 531 家，能夠可持續(xù)性盈利者為數(shù)更少。為此，生產(chǎn)裝置向經(jīng)濟規(guī)?？繑n，大力提高企業(yè)的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能降耗、降低成本、提高競爭 力才是我國 復(fù)合肥 企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵所在。 根據(jù)發(fā)達國家的經(jīng)驗以及國內(nèi)農(nóng)民對 復(fù)合肥 料認(rèn)識程度的加深，我國農(nóng)業(yè)部門已提出要求，希望 復(fù)合肥 料占化肥的比例達到 30%，而目前我國生產(chǎn)的 復(fù)合肥 料占化肥產(chǎn)量的比例僅為 24%，因此，今后 10 年，我國將把調(diào)整化肥結(jié)構(gòu)，加快 復(fù)合肥 料的發(fā)展，提高其在化肥中的比例，作為一項重要的發(fā)展戰(zhàn)略，第一步先爭取達到 30%，從長遠來說，應(yīng)爭取達到 50%以上。今后 5 年到 10 年增加 復(fù)合肥 料的產(chǎn)量、提高我國化肥的復(fù)合化率仍是我國肥料工業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)之一。 (3) 國內(nèi)、外化肥發(fā)展趨勢 從長遠來看 ，國際化肥業(yè)界認(rèn)為有幾個因素會導(dǎo)致對化肥的需求上升，一是世界人口平均增長率為 %；二是全球國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）增長率為 ～3%。預(yù)計，今后化肥的年增長速度大約 %，但由于各國普遍重視平衡施肥，磷 復(fù)合肥 的增速略高約 %。 國家的基本國策就是要始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首位，保證農(nóng)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。中央對三農(nóng)問題的高度重視，將使農(nóng)民收入顯著提高，也將有利于農(nóng)業(yè)的種植結(jié)構(gòu)、品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，進而會刺激高效化肥需求量增大。而擴大經(jīng)濟作物的種植面積，生產(chǎn)附加值高的農(nóng)產(chǎn)品，則需要的化肥使用量江津九禾測土配肥有限責(zé)任公司 30 萬噸 /年復(fù) 合 肥生產(chǎn)基 地 16 更多，如糖料的化肥用量一般為糧食的 倍，果園為 倍，蔬菜為 倍。此外，“十五”期間我國人口的自然增長率為 %，國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）年增長率為 7%，人均 GDP 年增長率 %。人口增長，人民生活水平的提高，對農(nóng)產(chǎn)品的需求都將隨之增加。 有關(guān)部門對 2020年和 2020年的化肥需求量和產(chǎn)量作了初步預(yù)測，如表 24： 表 24 2020/2020 年中國化肥需求量和產(chǎn)量預(yù)測（萬噸） 項目 總量 N P2O5 K2O N∶ P2O5∶ K2O 2020 年 需求量 4600 2828 1072 700 1∶ ∶ 產(chǎn)量 3555 2550 875 130 1∶ ∶ 2020 年 需求量 5200 3095 1175 930 1∶ ∶ 產(chǎn)量 4030 2850 1010 172 1∶ ∶ 由此可見，我國的化肥市場，尤其是磷肥及高濃度復(fù)合肥還有著廣闊的市場空間，從市場發(fā)展趨勢看，單一元素的氮肥及磷肥的銷售量將會減少，三元素的NPK 復(fù)合（混）肥銷售勢頭會進一步增強。 近幾年產(chǎn)品進出口情況 我國的復(fù)合肥行業(yè)在國家宏觀政策的指導(dǎo)下，在很短的 時間內(nèi)取得了長足的發(fā)展，有進口也有出口。 從進口量來看，進口量經(jīng)歷了先增后減再遞增的過程， 1998 年的實物量達 萬噸，此后開始出現(xiàn)負(fù)增長。 2020 年開始，隨著我國加入 WTO，逐步放開復(fù)合肥的進出口配額，減讓關(guān)稅，復(fù)合肥進口量又開始呈恢復(fù)性增長。 2020年是入關(guān)的第一年，復(fù)合肥進口量達到 780 萬噸的實物量，和 2020 年相比增長率為 %。 2020 年復(fù)合肥的進口量呈現(xiàn)了負(fù)增長，有約 500 萬噸，這主要是因為國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 復(fù)合肥 產(chǎn)量的持續(xù)增加和質(zhì)量提高，滿足國內(nèi)需求的程度日益提高。 從歷年的出口量來看，中 國復(fù)合肥的出口量總體上是呈逐年上升的勢頭，正江津九禾測土配肥有限責(zé)任公司 30 萬噸 /年復(fù) 合 肥生產(chǎn)基 地 17 常出口量約為十幾噸，主要集中在山東省和湖北省。但 2020年為加入 WTO后的第一年，復(fù)合肥的出口稍微受到了影響。 2020年由于國際化肥價格的上升，中國復(fù)合肥的出口量增大。這也證明中國的復(fù)合肥開始逐漸被國際認(rèn)可。 20202020年我國含氮、磷、鉀 3種元素的礦物肥料或化學(xué)肥料進、出口量和進、出口金額見表 25。 表 25 2020～ 2020年我國三元復(fù)合肥進出口情況 年份 進口 出口 進口量 /萬 t 金額 /萬美元 出口量 /萬 t 金額 /萬美元 2000 2036 2001 1739 2002 1611 歷年各省進口量中排在前 5位的是廣東、北京、山東、福建、浙江、江蘇等省，最大的 2個地區(qū)是廣東和北京，原因是這兩個地區(qū)貿(mào)易商最為集中，而并非需求量最大。 安徽及其周邊的河南、山東、河北以及江蘇北部地區(qū)，是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植區(qū)，糧食經(jīng)濟作物的種植面積大、品種多，且土地養(yǎng)分貧瘠、用肥量大，特別是復(fù)合肥在當(dāng) 地有著良好的施用習(xí)慣，化肥的需求十分旺盛。擬建 30萬噸 /年有機 — 無機復(fù)合肥項目產(chǎn)品主要銷往以上地區(qū)。 、競爭能力、進入國際市場初步估計 按照國家農(nóng)業(yè)部門的統(tǒng)計和預(yù)測， 2020年，我國復(fù)合肥生產(chǎn)總量為 2915萬噸； 2020年我國復(fù)合肥需求量大約 2930萬噸， 2020年約為 3538萬噸。 從短期供需形勢分析，今后 23年內(nèi)，國內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品將繼續(xù)保持總量平衡略有盈余的基本格局。在這種供求形勢下，對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進行戰(zhàn)略性調(diào)整，已經(jīng)成為現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略措施和必然趨勢。與我國 農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢相對應(yīng)，我國江津九禾測土配肥有限責(zé)任公司 30 萬噸 /年復(fù) 合 肥生產(chǎn)基 地 18 化肥需求也將開始進入一個新階段，化肥需求總量將穩(wěn)步增加，但需求的高速增長階段已過，開始進入平衡增長階段?；市枨蟮慕Y(jié)構(gòu)調(diào)整及質(zhì)量要求將越來越突出。 復(fù)合（混）肥料與單質(zhì)肥料相比施用方便，省時、省力、增產(chǎn)效果好。隨著農(nóng)化服務(wù)工作的深入發(fā)展，農(nóng)民科學(xué)施肥意識的提高，已成為我國發(fā)展最快的化肥品種。因此，無論從近期還是長期看復(fù)合肥仍是今后化肥發(fā)展的主要方向之一，特別是高濃度 復(fù)合肥 料在我國還有較大的發(fā)展空間，但必須采用先進的加工技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)市場的選 擇 從以上的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我國復(fù)合肥的施用大省，都有是我國的農(nóng)業(yè)大省。川渝地區(qū)和長江中下游的六個省份（湖北、湖南、江蘇、浙江、安徽、江西），既是我國糧食和經(jīng)濟作物的主產(chǎn)區(qū)，又是復(fù)合肥用量較大的省份，復(fù)合肥一年的總用量（ 45%含量）為 770萬噸，占全國總量的 31%。 同時，隨著國家對于化肥流通體制改革的逐步深化，鐵路對于化肥運費的種種優(yōu)惠將陸續(xù)取消，選擇在江津德感工業(yè)園建廠的優(yōu)勢也將進一步顯現(xiàn)出來，通過長江水運，沿江而下進行分銷，九禾將具有較大的運輸成本優(yōu)勢。因此，選擇川渝地區(qū)和湖北、 湖南、江蘇、浙江、安徽、江西八個省作為我們的一級市場。 表 26 020406080100120140160 西 藏 青 海 上 海 北 京 天 津 寧 夏 重 慶 貴 州 海 南 浙 江 甘 肅 新 疆 內(nèi) 蒙 云 南 山 西 江 西 福 建 遼 寧 黑龍江 湖 南 四 川 陜 西 廣 東 吉 林 湖 北 廣 西 河 北 江 蘇 安 徽 河 南 山 東（以上數(shù)據(jù)來源于中國農(nóng)業(yè)部 2020年農(nóng)業(yè)年鑒） 復(fù)合肥施用大省，均為我國農(nóng)業(yè)大省 江津九禾測土配肥有限責(zé)任公司 30 萬噸 /年復(fù) 合 肥生產(chǎn)基 地 19 在以上目標(biāo)市場內(nèi)，川渝是九禾的傳統(tǒng)主市場，是九禾銷售和控制能力最強的地區(qū)，與競爭對手相比，有明顯的優(yōu)勢，復(fù)合肥銷售在這一區(qū)域的增長潛力和成功的把握相對較大。 目標(biāo)市場上前三名品牌的產(chǎn)品外觀表 27 品牌名稱 生產(chǎn)工藝 顆粒大小 均勻程度 顆粒圓度 顏色 溶解性 結(jié)塊性 洋豐 硫基噴漿 mm 均勻 圓滑 灰白 快速溶解 不結(jié)塊 撒可富 傳統(tǒng)料漿法 mm 均勻 不規(guī)則 乳白 快速 溶解 不結(jié)塊 西洋 硫基噴漿 mm 均勻 圓滑 灰白 快速溶解 不結(jié)塊 、所在目標(biāo)市場九禾經(jīng)營部負(fù)責(zé)人對公司產(chǎn)品的建議： 產(chǎn)品顆粒應(yīng)均勻 產(chǎn)品顆粒大小在 顆粒為圓形 產(chǎn)品顏色以乳白和灰白為主 根據(jù)目標(biāo)市場對復(fù)合肥產(chǎn)品的特點和要求，我們認(rèn)為高塔復(fù)合肥生產(chǎn)工藝的產(chǎn)品能夠充分滿足需求。 高塔復(fù)合肥生產(chǎn)工藝可以使我們在產(chǎn)品、技術(shù)、成本和原料供應(yīng)上領(lǐng)先競爭對手 。 我國復(fù)合肥料生產(chǎn)工藝以團粒法為主，生產(chǎn)規(guī)模偏小，多數(shù)廠家生產(chǎn)能力為1?5萬噸 /年，產(chǎn)品