【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 四川岷江水利電力股份有限公司 2013 年年度報(bào)告 四川福堂水電有限公司成立于 1999 年 7 月，注冊(cè)資本 40,000 萬元，經(jīng)營范圍： 電力開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，兼營水電器材銷售。福堂電站位于長(zhǎng)江一級(jí)支流岷江干流 上游，距成都 111 公里。電站采用低閘引水式開發(fā)，直接向四川省電網(wǎng)供電，并承 擔(dān)該系統(tǒng)部分調(diào)峰任務(wù)。電站裝機(jī) 4 臺(tái)發(fā)電機(jī)組，總?cè)萘?36 萬千瓦。2013 年，四 川福堂水電有限公司完成發(fā)電量 億千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 29, 萬元， 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 8, 萬元，為公司貢獻(xiàn)投資收益 2, 萬元。 黑水冰川水電開發(fā)有限責(zé)任公司成立于 2004 年 5 月，注冊(cè)資本 8,000 萬元，經(jīng) 營范圍：水電開發(fā)、生產(chǎn)銷售、水電器材銷售。2013 年，黑水冰川水電開發(fā)有限責(zé) 任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 7, 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1, 萬元，為公司貢獻(xiàn)投資 收益 萬元。 阿壩州華西沙牌發(fā)電有限責(zé)任公司是本公司的全資子公司，成立于 1996 年 3 月，注冊(cè)資本 10,000 萬元，經(jīng)營范圍：發(fā)電、供電、水電開發(fā)、機(jī)電設(shè)備、建筑材 料。2013 年，阿壩州華西沙牌發(fā)電有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2, 萬元，實(shí) 現(xiàn)凈利潤(rùn)1, 萬元。 非募集資金項(xiàng)目情況 單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目金額 項(xiàng)目進(jìn)度本年度投入 累計(jì)實(shí)際投入 項(xiàng)目收益金額 金額 情況楊家灣水電 站工程125,000, 90%處 于 建 設(shè)141, 136,404,期一顆印水電站工程90,000, 95%處 于 建 設(shè)1,895, 118,243,期 合計(jì) 215,000, / 2,037, 254,647, /二、 董事會(huì)關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析 (一) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì) 行業(yè)格局分析 隨著世界能源需求增長(zhǎng)和全球氣候變化，世界各國都把開發(fā)清潔能源作為能源 發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域。我國也極力支持和鼓勵(lì)清潔能源的發(fā)展，中央及地方各級(jí)政府陸 18 四川岷江水利電力股份有限公司 2013 年年度報(bào)告 續(xù)出臺(tái)了一系列政策和措施，加大對(duì)水電、光伏電站、風(fēng)電等可再生能源投資的扶 持力度，為公司行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了重要的歷史機(jī)遇。 當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)仍保持一定速度增長(zhǎng)，不斷增加的能源需求，為電力行業(yè)的快速 發(fā)展提供了較為廣闊的市場(chǎng)空間。水力發(fā)電不消耗礦物能源，開發(fā)水電，有利于減 少溫室氣體排放，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，有利于提高資源利用和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的綜合利益，符 合社會(huì)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，符合國家實(shí)行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。因此，公司所處水 電行業(yè)快速發(fā)展仍是未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的基本趨勢(shì)。同時(shí)，目前西部地區(qū)仍是國家經(jīng) 濟(jì)調(diào)整的主要地區(qū)，對(duì)基礎(chǔ)原料的需求一直呈上漲態(tài)勢(shì)，部分重工業(yè)企業(yè)也將遷至 西部地區(qū)，屆時(shí)西部地區(qū)的用電量有望得到提升。 公司經(jīng)營所在地阿壩州主要是一個(gè)集水電開發(fā)和工業(yè)發(fā)展為一體的少數(shù)民族地 區(qū)，作為西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為落后的地區(qū)，加快發(fā)展的需要極為迫切，政策優(yōu)勢(shì)也較 為突出。由于公司電網(wǎng)覆蓋了阿壩州主要工業(yè)集中地，作為阿壩州主要的電力供應(yīng) 商之一，隨著阿壩州“兩化互動(dòng)，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)和州委州政府 “增量 提質(zhì)、跨越發(fā)展”主基調(diào)的確立，將對(duì)電力形成較大的需求，為公司后續(xù)發(fā)展提供 了良好的機(jī)遇。 市場(chǎng)地位的發(fā)展趨勢(shì)分析 公司作為擁有區(qū)域性獨(dú)立電網(wǎng)的電力企業(yè)，銷售電源主要來自于省網(wǎng)和網(wǎng)內(nèi)的 中、小水電站，業(yè)務(wù)范圍也僅局限于向供電營業(yè)區(qū)域內(nèi)客戶直接銷售電量和向臨近 電網(wǎng)進(jìn)行電量躉售，與區(qū)域內(nèi)其他供電主體不存在直接競(jìng)爭(zhēng)，各自在所屬區(qū)域內(nèi)實(shí) 現(xiàn)供電，部分地區(qū)存在間接競(jìng)爭(zhēng)，但其壓力不大。因此，預(yù)計(jì)公司短期內(nèi)在阿壩州 的市場(chǎng)地位不會(huì)出現(xiàn)重大變化，但隨著電力體制改革和混合制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不斷深入， 現(xiàn)有格局或有所變化。 (二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略 2014年，是繼續(xù)全面深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神之年，是實(shí)施“十二五”規(guī) 劃的關(guān)鍵之年，更是調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長(zhǎng)、促改革、抗風(fēng)險(xiǎn)的改革元年，電力行業(yè)所處 19 四川岷江水利電力股份有限公司 2013 年年度報(bào)告 經(jīng)濟(jì)環(huán)境有望持續(xù)改善。隨著國際經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖，社會(huì)用電量增長(zhǎng)可期。 公司將充分利用電力行業(yè)和阿壩州地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好契機(jī)，秉承“對(duì)股東負(fù)責(zé)， 為地方服務(wù)，為員工謀福祉”的經(jīng)營宗旨，以夯基礎(chǔ)、強(qiáng)管理、增效益為工作重點(diǎn)， 以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以資本運(yùn)營為依托，準(zhǔn)確定位、科學(xué)規(guī)劃，努力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)經(jīng)營 帶動(dòng)資本投入，資本營運(yùn)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好經(jīng)營格局，積極推進(jìn)一個(gè)結(jié)合和四個(gè) 發(fā)展（產(chǎn)融結(jié)合、科學(xué)發(fā)展、集約發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、和諧發(fā)展），努力把公司建設(shè)成 為資產(chǎn)優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績(jī)優(yōu)秀的上市公司。 (三) 經(jīng)營計(jì)劃 2014 年，公司計(jì)劃完成發(fā)電量 億千瓦時(shí)，售電量 26 億千瓦時(shí)；實(shí)現(xiàn)主營業(yè) 務(wù)收入 億元，主營業(yè)務(wù)成本支出 億元。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司將重點(diǎn)做好以 下幾方面的工作： 進(jìn)一步規(guī)范管理，不斷夯實(shí)基礎(chǔ) 繼續(xù)深入推進(jìn)規(guī)范管理，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)管理能力，努力提升自然災(zāi)害的防范和 應(yīng)對(duì)能力，堅(jiān)持安全生產(chǎn)常抓不懈，堅(jiān)持規(guī)范管理全面深入、堅(jiān)持執(zhí)行力建設(shè)不放 松、堅(jiān)持推進(jìn)創(chuàng)新科學(xué)發(fā)展，以推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展。 狠抓精細(xì)管理，強(qiáng)化績(jī)效為先 2014年將繼續(xù)貫徹精細(xì)化和流程化管理，加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)和審計(jì)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程， 提高組織效率，優(yōu)化績(jī)效考核指標(biāo)體系和考核機(jī)制。以企業(yè)現(xiàn)金流管理為突破口， 在市場(chǎng)、人力資源、財(cái)務(wù)、工程管理、審計(jì)等多個(gè)環(huán)節(jié)著手，實(shí)行內(nèi)部資金成本核 算，將內(nèi)部控制管理的目標(biāo)聚焦在利潤(rùn)上，實(shí)現(xiàn)精細(xì)管理，績(jī)效先導(dǎo)的目標(biāo)。 創(chuàng)新管理，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)營平穩(wěn)快速增長(zhǎng) 抓住國家“十二五規(guī)劃”帶來的發(fā)展機(jī)遇，及時(shí)針對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、行 業(yè)政策的新變化，創(chuàng)新工作思路，加快電力市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展；進(jìn)一步創(chuàng)新營銷模 式，及時(shí)優(yōu)化電網(wǎng)規(guī)劃，全力抓好新增用戶的供用電工作，努力創(chuàng)造新的效益增長(zhǎng) 點(diǎn)；繼續(xù)貫徹發(fā)展質(zhì)效優(yōu)先的原則，在保持電力生產(chǎn)、銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，堅(jiān)持 20 四川岷江水利電力股份有限公司 2013 年年度報(bào)告 做強(qiáng)做優(yōu)，突出經(jīng)營利潤(rùn)率和市場(chǎng)占有率兩個(gè)重要指標(biāo)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化管理 完善，努力實(shí)現(xiàn)發(fā)展速度、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)的高度統(tǒng)一，以此確保公司經(jīng)營業(yè)績(jī)持續(xù)、 穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)營成果。 深入研究經(jīng)營戰(zhàn)略，力促資本營運(yùn)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)新突破 在資本營運(yùn)方面，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，研究創(chuàng)新籌融資戰(zhàn)略，通過搭建符合公 司實(shí)際情況的資本營運(yùn)平臺(tái)，力促公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)經(jīng)營方面，打 破公司發(fā)展瓶頸，實(shí)現(xiàn)公司電量銷售再上新平臺(tái)的重大突破；打破公司現(xiàn)有盈利模 式，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)盈利能力有較大幅度提高的突破。 及時(shí)完善和實(shí)施發(fā)展規(guī)劃，加快開展重點(diǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展 切實(shí)做好公司發(fā)展規(guī)劃的完善和實(shí)施工作，明確公司戰(zhàn)略定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投 資方向，著力安排好公司未來五年的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，從戰(zhàn)略角度出發(fā)，做好重點(diǎn)項(xiàng)目建 設(shè)，特別是做好下莊電廠技改相關(guān)工作，做好都江堰供區(qū)用電規(guī)劃工作，積極推進(jìn) 110kV 水郭線、110kV 草桃線以及 110kV 鳳坪壩變電站等重大項(xiàng)目建設(shè)，盡快投運(yùn)， 爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)效益。充分利用阿壩州自然資源稟賦的優(yōu)勢(shì)，適時(shí)推動(dòng)受政策支持的 縱深產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破和效益提升，進(jìn)一步增強(qiáng)公司發(fā)展后勁。 強(qiáng)化對(duì)外投資管理，防范投資風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外投資項(xiàng)目的管理，對(duì)于已建成并對(duì)公司經(jīng)營效益具有重要支撐 的電源項(xiàng)目，積極關(guān)注和跟蹤其運(yùn)營管理情況，通過加強(qiáng)過程管控，督促其實(shí)現(xiàn)挖 潛降耗，努力提高投資效益；對(duì)于正在建設(shè)過程中的電源點(diǎn)項(xiàng)目，加快其建設(shè)進(jìn)程， 使其盡快竣工投運(yùn)發(fā)電，通過其發(fā)電收益逐步收回投資，竭力降低公司的投資風(fēng)險(xiǎn) 和損失，提高公司資產(chǎn)經(jīng)營效益；對(duì)于經(jīng)營狀況急劇惡化，對(duì)公司經(jīng)營影響較大的 多晶硅項(xiàng)目，密切跟蹤了解其行業(yè)和企業(yè)自身的經(jīng)營情況，對(duì)其發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行深入、 細(xì)致的研判，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)采取有效措施，力爭(zhēng)將被投資單位因經(jīng)營不善而給公 司帶來的不利影響減至最小，有力防范公司投資風(fēng)險(xiǎn)。 加強(qiáng)內(nèi)控規(guī)范工作，完善內(nèi)控體系 21 四川岷江水利電力股份有限公司 2013 年年度報(bào)告 按照《公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案》的部署，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部管控， 建立健全規(guī)范的管理模式，通過對(duì)公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流程內(nèi)控缺陷的進(jìn)一步排查， 及時(shí)做好內(nèi)控自我評(píng)價(jià)及缺陷整改工作，完善公司內(nèi)控體系，促進(jìn)公司風(fēng)控、內(nèi)控 管理體系的升級(jí)，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保護(hù)股東權(quán)益，確保公 司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 構(gòu)建與公司發(fā)展相適應(yīng)的人力資源管理模式 進(jìn)一步調(diào)整、完善與公司發(fā)展相適應(yīng)的人力資源管理模式，加強(qiáng)技術(shù)和管理人 才引進(jìn)、培訓(xùn)和開發(fā)，制定與公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)的人力資源規(guī)劃。建 立完善的用人機(jī)制，從人員的“選、用、育、留”四個(gè)方面逐步更新人力資源管理 理念，通過科學(xué)的方法、多樣的形式加強(qiáng)人才培養(yǎng)和隊(duì)伍建設(shè)工作，營造一種獎(jiǎng)勵(lì) 創(chuàng)新，尊重人才的企業(yè)文化，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的人才支持。 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè) 繼續(xù)深入開展規(guī)范管理、依法治企、誠實(shí)信用、真情回饋的企業(yè)文化理念宣 傳教育活動(dòng)，提高廣大員工的職業(yè)道德水平，使員工價(jià)值觀和企業(yè)價(jià)值觀相統(tǒng)一。 注意關(guān)心職工生活，加強(qiáng)與員工之間的交流，了解員工的需要，豐富員工的業(yè)余生 活，努力提高公司的凝聚力和戰(zhàn)斗力。 (四) 因維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項(xiàng)目公司所需的資金需求 2014年公司將通過深入研究籌資戰(zhàn)略，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌資金調(diào)度，并充分 利用各種金融工具努力降低資金使用成本；同時(shí)嚴(yán)格控制公司各項(xiàng)費(fèi)用支出，加快 資金周轉(zhuǎn)速度，合理安排資金使用計(jì)劃，支持公司的健康持續(xù)發(fā)展。 公司維持當(dāng)前日常業(yè)務(wù)及完成在建工程投資項(xiàng)目所需資金將通過日常生產(chǎn)經(jīng) 營收入周轉(zhuǎn)，不足部分以債務(wù)融資方式解決，并力爭(zhēng)將債務(wù)融資的綜合資金成本控 制在 7%以內(nèi)。 (五) 可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) 安全風(fēng)險(xiǎn) 22 四川岷江水利電力股份有限公司 2013 年年度報(bào)告 目前公司通過進(jìn)一步加強(qiáng)安全管理，安全生產(chǎn)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，但自“”汶 川特大地震災(zāi)害發(fā)生后，公司生產(chǎn)設(shè)施所在地區(qū)次生自然災(zāi)害接連不斷，致使公司 后續(xù)安全生產(chǎn)形勢(shì)仍不容樂觀。 應(yīng)對(duì)措施：進(jìn)一步夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針， 牢固樹立安全管理理念，落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，持續(xù)深入開展安全隱患排查、 整治工作，做好迎峰度夏、度冬工作及各類突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，為公司持續(xù)、健 康發(fā)展創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。 用戶結(jié)構(gòu)單一風(fēng)險(xiǎn) 目前公司的主要客戶為鋼鐵、電石、鹽化工等高耗能企業(yè)，用電客戶結(jié)構(gòu)單一、 依賴性較強(qiáng)，抗經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)能力較低。 應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)客戶溝通管理，積極關(guān)注和追蹤宏觀經(jīng)濟(jì)要素的動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對(duì) 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的研判，分析經(jīng)濟(jì)周期對(duì)基礎(chǔ)資源乃至公司電力銷售的影響，并針對(duì) 經(jīng)濟(jì)周期的變化，及時(shí)調(diào)整公司的經(jīng)營策略；其次充分利用自身的技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì) 及成熟的供電網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步強(qiáng)化電力市場(chǎng)營銷，積極發(fā)展新用戶和優(yōu)質(zhì)客戶，加強(qiáng) 客戶用電管理，提高服務(wù)質(zhì)量，緊緊圍繞“增量、穩(wěn)價(jià)、提效”各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)細(xì)化 工作措施，確保售電量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 資金風(fēng)險(xiǎn) “”汶川特大地震災(zāi)害發(fā)生后，公司生產(chǎn)設(shè)施所處地區(qū)次生自然災(zāi)害頻發(fā)， 公司被迫投入大量資金對(duì)發(fā)、供電設(shè)施進(jìn)行恢復(fù)重建和改造，導(dǎo)致公司近幾年資金 周轉(zhuǎn)困難，存在較大缺口，且所需資金均是通過銀行舉債的單一方式所籌集。 應(yīng)對(duì)措施：深入研究融資戰(zhàn)略，開展多樣化融資方案，努力在貨幣政策從緊的 態(tài)勢(shì)下，進(jìn)一步拓展融資方式、拓寬融資渠道，為公司生產(chǎn)經(jīng)營和工程建設(shè)提供強(qiáng) 有力的資金保障，并形成以產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)資本，以資本推動(dòng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的良性循環(huán)。 人才匱乏風(fēng)險(xiǎn) 公司技術(shù)管理人才匱乏，公司地處藏區(qū)，自然條件艱苦，很難吸引更多的技術(shù) 23 四川岷江水利電力股份有限公司 2013 年年度報(bào)告 人才。 應(yīng)對(duì)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)和管理人才引進(jìn)、培訓(xùn)和開發(fā)，并營造尊重知識(shí)、 尊重人才的企業(yè)環(huán)境氛圍，努力構(gòu)建一種能“凝聚人心”的管理模式。給想干事的 人以機(jī)會(huì)，給能干事的人以平臺(tái)，給干成事的人以重獎(jiǎng)，切實(shí)地把企業(yè)和員工之間 從利用關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楣采摹半p贏”關(guān)系。 三、 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明 (一) 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明 √ 不適用 (二) 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)或核算方法變更的原因和影響的分析說明 √ 不適用 (三) 董事會(huì)對(duì)重要前期差錯(cuò)更正的原因及影響的分析說明 √ 不適用 四、利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案 (一) 現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市 公司現(xiàn)金分紅指引》的要求，公司于2014年4月2日召開第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審 議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，對(duì)利潤(rùn)分配政策的內(nèi)容進(jìn)行了進(jìn)一步完 善和補(bǔ)充，該議案需提交公司2013年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見2014年4 月4日發(fā)布于上海證券交易所（）網(wǎng)站上的《公司章程》第一百四十 七條。 公司 2012 年年度股東大會(huì)審議通過了《公司 2012 年利潤(rùn)分配方案》：以 2012 年 12 月 31 日總股本 504,125,155 為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 元 （含稅），共計(jì) 25,206, 元，剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入以后年度，2012 年不進(jìn)行資 本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次分配方案于 2013 年 7 月實(shí)施完畢。 24 四川岷江水利電力股份有限公司 2013 年年度報(bào)告