【文章內容簡介】 業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。由于我國磁性材料行業(yè)以中低檔產品為主，國內競爭激烈，特別是近年來由于原料、能源、人工費用等的上漲和波動，導致企業(yè)成本管理和成本控制困難，企業(yè)普遍呈現(xiàn)量增利降的情況；金融危機爆發(fā)后，全球經濟疲軟，人民幣持續(xù)升值，國內資本市場萎靡不振，對目前中國的磁性材料行業(yè)造成很大的壓力，預計2009年將是磁性材料行業(yè)極為艱難的一年。作為磁性材料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，我們亦處在這個的形勢之下，面臨著行業(yè)發(fā)展停滯、市場競爭激烈、產能過剩、毛利率低、產業(yè)規(guī)模小、管理成本過高等種種問題。在如此艱難的內外部環(huán)境中，2009年公司將面臨什么誰也無法預知，但我們也相信2009年對我們來說同時也是一個機遇年，公司決策層及管理層將領導全體職工在“寒冬”中苦練內功，為以后的崛起打好堅實的基礎。 新年度經營計劃2009年，公司將面臨更加復雜的內外部環(huán)境。公司決策層及管理層做好了心理準備，也深感責任重大，我們要對“北礦”的品牌負責，使之不在危機中貶值受損，使公司在危機中生存。2009年公司主要在以下幾方面做好工作：（1）面對金融危機的沖擊，冷靜分析市場的有利因素和不利因素，沉著應對。在金融危機中開源節(jié)流，減虧增效；密切關注市場變化，尤其是相關產業(yè)的變化，充分利用原料價格買方市場的特點，一是大力降低采購成本，二是建立長期供應商及供應方式；在產品銷售中，注意收集市場信息，區(qū)域市場變化，采取針對性的銷售策略，努力擴大銷售量，加快新產品的開發(fā)進度。從采購、生產、銷售和管理各環(huán)節(jié)提高公司經營質量。（2）根據(jù)市場變化，及時調整生產規(guī)模和產品結構，做到以市場為中心運營，穩(wěn)定市場份額。做好產品售后服務工作，在服務中積極發(fā)現(xiàn)市場機會。進一步嚴把質量關，以品質求生存。把質量管理、現(xiàn)場管理做到實處，積極同客戶進行溝通，采用各種形式進行市場調查，做客戶需要的產品，真正做到“客戶至上”，重視產品質量改進，提高品質指標的一致性，保持產品的市場競爭力，保持“北礦”的品牌優(yōu)勢。（3）把新產品規(guī)模化市場化作為2009年工作的重點，提升產品市場占有率，并成為公司經濟效益新的增長點。3D注射磁粉大批量出口，推進電磁吸波材料盡快進入市場，加快高性能燒結磁粉（如FB6，F(xiàn)B7和FB9和相應干壓產品）研發(fā)和進入市場速度。應對市場變化，加快新產品開發(fā)進度和積累，保持公司的核心技術競爭力。（4）完善事業(yè)部運行機制，建立以利潤為中心的全面財務體系考核機制，加強事業(yè)部運行過程的內部監(jiān)管和控制，開源節(jié)流，降低成本，降低公司非生產支出和管理費用。（5）不斷完善治理結構，加強基礎水平管理。2009年公司將進一步完善治理結構，加強基礎管理工作，以財政部頒布的《企業(yè)內部控制規(guī)范》為契機，組織成立公司內部控制小組，進一步建立健全公司的內部控制體系，對各部門的業(yè)務流程及部門制度進行重新整理和修訂，提高內部控制規(guī)范的執(zhí)行力，力求在2009年這個“內控之年”把公司的內部控制與風險管理水平提高到一個新的臺階，為公司的良好發(fā)展奠定堅實的制度基礎。公司未來發(fā)展戰(zhàn)略所需的資金需求及使用計劃，以及資金來源情況公司利用長期以來所形成的品牌和信譽的優(yōu)勢，同銀行系統(tǒng)一直保持有良好的合作關系，公司從2004年起至今連續(xù)5年獲得廣東發(fā)展銀行北京知春路的免擔保授信額度，2007年我公司申請的合同編號為“2407CF010號”的《綜合授信額度合同》，已于2008年11月4日到期。在公司財務狀況欠佳的情況下，公司在授信額度到期前依靠公司與銀行之間多年建立起的良好客戶關系，積極溝通，繼續(xù)辦理2009年的授信額度。為保證2009年公司資金需求，財務與資產管理部防患于未然將08年到期貸款全部續(xù)貸完畢，使貸款到期日延續(xù)1年。對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標的實現(xiàn)產生不利影響的所有風險因素以及采取的對策和措施：（1）財務風險及其及對策2009年公司將面臨更加艱難的財務狀況，如何做到開源節(jié)流，為公司更好的生存和發(fā)展保存實力，是待解決的重點問題之一，為此2009年公司將采取一下措施防范財務風險：結合公司實際，建立以杜邦分析體系為框架、以雷達圖分析為主體、兼有月度動態(tài)跟蹤、多元回歸財務風險預警控制模型，在財務與資產管理部內增設風險管理小組，重點分析、定期監(jiān)控經營中可能存在的不確定性因素，適時、適度化解由于經營風險可能演變導致的財務風險。同時，負責建立籌資、稅收、成本、銷售、采購、存貨、現(xiàn)金流量、資產管理、財務報告等10多個分析子系統(tǒng)，不斷地加強和完善對公司運行狀態(tài)、盈虧臨界、風險預警和控制,時時地平衡經營、投資和籌資活動在總量、時間、項目、結構之間的協(xié)調發(fā)展。2009年公司將繼續(xù)加強全面預算管理公司，為此，財務與資產管理部2008年已設專人、專崗，力爭實行通過推進以戰(zhàn)略為導向的全面預算管理，在經營管理效率、資產管理效率和財務管理效率上務求取得實效和獲得全面提高，逐步確立并努力推進“大經營、大資金、大成本”的財務改革管理創(chuàng)新工作。2009年公司將借助公司實施ERP管理平臺，加強信息化管理：協(xié)同的部門管理和到位的戰(zhàn)略管理是企業(yè)生存發(fā)展的關鍵，而其中基本信息的共享可促進財務管理工作的規(guī)范化和透明化。2008年公司以存貨管理為突破口，初步建立起適合公司特點和發(fā)展需要的ERP企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)，最大限度地發(fā)揮信息的決策作用。2009年公司將繼續(xù)完善ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)對財務各個環(huán)節(jié)有效的控制，提高財務管理工作與公司各個環(huán)節(jié)工作的銜接能力，防范財務風險。（2）原材料供應及價格波動的風險及對策原材料供應及價格波動對公司的經營起著舉足輕重的作用。特別是近年來，國家資源性材料持續(xù)走高，對公司的生存和發(fā)展，產生著重大影響。本公司現(xiàn)有產品的主要原材料為含鐵材料（鐵鱗或鐵紅），原材料的質量、價格、交貨期等對本公司生產經營帶來風險，從而影響公司的盈利水平。2008年公司原材料更是經歷了奧運前價格急劇上漲、原料短缺，到奧運后原材料價格急跌、產品積壓嚴重的突變，2009年市場環(huán)境將更加復雜和難以估計，如何采取有效的措施保證原材料的供應及控制價格波動的風險，保證合理的庫存水平，是2009年公司的重點防范風險之一： 針對原材料供應風險，公司進一步拓寬供貨渠道，保持和老供應商的合作、積極開發(fā)有潛質的新供應商，通過招標的方式使市場做到透明化、公平化，降低公司的原料采購成本。 公司還將繼續(xù)關注國內國際原材料市場的變化，合理安排原材料的采購和儲備工作；重點關注磁性材料及電子行業(yè)發(fā)展趨勢，針對市場對含鐵材料的需求狀況，制定相應的發(fā)展對策，減少原材料的價格波動給公司帶來的風險；公司通過進一步加強生產經營管理，改進工藝來不斷降低原材料的消耗水平，提高原材料利用率；通過產品的深加工，降低原料在產品中的比例。 （3）產品結構風險及對策目前的本公司產品仍主要集中在磁性材料行業(yè)中的永磁鐵氧體材料領域，形成了以永磁材料為主，永磁元器件為輔的產品種類。在產品檔次上，本公司產品主要集中在中高檔磁性材料領域。針對產品結構相對集中的風險，本公司制定了產品發(fā)展戰(zhàn)略，即面向國際市場進行產品結構的優(yōu)化調整。2009年公司一方面將把新產品規(guī)模化、市場化作為2009年工作的重點，提升新產品市場占有率，并使之成為公司經濟效益新的增長點，加強公司高檔、附加值較高的產品所占的比例；另一方面，公司將加大研究開發(fā)的力度，不斷加大研發(fā)費用的投入，并開展多樣化的技術合作。同時，緊密跟蹤世界磁材市場的發(fā)展趨勢，通過各種方式緊跟磁性材料市場的形勢，及時調整公司發(fā)展策略和方向，加快新產品的開發(fā)速度，加強現(xiàn)有產品的深度開發(fā)和技術更新，以保證公司在國內同行業(yè)中的技術先進地位。 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表單位:元 幣種:人民幣分行業(yè)或分產品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率(%)營業(yè)收入比上年增減（％）營業(yè)成本比上年增減（％）營業(yè)利潤率比上年增減（%）分行業(yè)磁性材料 185,653,173,441,鋅制品 60,288,58,972,合計245,941,232,414,分產品燒結鐵氧體 83,400,79,216,粘結鐵氧體 35,368,29,382,粘結磁器件 11,274,9,590,燒結磁器件 22,232,22,893,其他產品 21,567,23,210,鋅制品 60,288,58,972,技術收入 11,809,9,148,合計 245,941,232,414, 主營業(yè)務分地區(qū)情況表單位:元 幣種:人民幣地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（％）華北地區(qū)44,252,華東地區(qū)80,976,華南地區(qū)55,159,華中地區(qū)10,433,東北地區(qū)17,274,西北地區(qū)4,784,西南地區(qū)18,315,出口14,745,合計245,941, 募集資金使用情況√適用 □不適用單位:萬元 幣種:人民幣承諾項目是否變更項目擬投入金額實際投入金額是否符合計劃進度產生收益情況各項異性注射磁粉和器件產業(yè)化項目否2,2,是汽車永磁電機用高性能磁體產業(yè)化項目否4,1,否粘結釹鐵硼磁體生產線技術改造是否年產5000噸幅寬1米連軋粘結磁技術改造擴建否4,5,是靜電顯像材料工業(yè)生產線項目是2,2,否超高分子量耐磨制品投資項目是否募集資金暫存銀行是3,補充流動資金否1,1,永久補充流動資金是6,合計/21,21,//變更項目情況√適用 □不適用單位:萬元 幣種:人民幣變更后的項目對應的原承諾項目變更項目擬投入金額實際投入金額是否符合計劃進度產生收益情況靜電顯像材料工業(yè)生產線項目粘結釹鐵硼磁體生產線技術改造3,2,否變更余額暫存銀行粘結釹鐵硼磁體生產線技術改造3,3,超高分子量耐磨制品投資項目靜電顯像材料工業(yè)生產線項目否合計/7,6,// 非募集資金項目情況√適用 □不適用單位:萬元 幣種:人民幣項目名稱項目金額固安鋅粉生產線日常生產經營及設備2,合計2, 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明□適用 √不適用 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案公司本報告期內盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案√適用 □不適用根據(jù)北京京都天華會計師事務所有限責任公司的審計報告，，加上年度初未分配利潤1,，累計可供股東分配的利潤為1,。公司董事會決定2008年度不進行現(xiàn)金分配，不進行資本公積金轉增股本。 1．2009年將是公司極富挑戰(zhàn)性，同時也是充滿機遇的一年，面對復雜多變且異常艱難的宏觀經濟環(huán)境，如何把握好市場這個生存的根本，不斷加強公司在生產、銷售、科研、管理等各個方面的工作是公司能否長久健康生存和發(fā)展的基石。2．2009年將是公司新產品產業(yè)化取得重要進展和突破的一年，使之成為公司新的效益增長點。公司將投入大量資金加快已有研發(fā)項目產業(yè)化進程，同時，加大研發(fā)經費的投入，繼續(xù)開展有市場前景的新項目，為實現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展提供技術和產品儲備。3．固安磁粉生產基地是我公司面對國家政策對北京地區(qū)企業(yè)生產環(huán)保要求不斷提高、北京地區(qū)生產成本高等原因而建設的利于公司長遠發(fā)展、集各項功能于一體的綜合性生產基地，2009年公司將進一步完善對固安生產基地各方面條件的改善。因此公司2009年資金需求量較大，為了保證公司度過難關、更好地經營、發(fā)展，擬2009年不進行現(xiàn)金分配，不進行資本公積金轉增股本。167。7 重要事項 收購資產□適用√不適用 出售資產√適用□不適用單位:萬元 幣種:人民幣交易對方被出售資產出售日出售價格出售產生的損益是否為關聯(lián)交易（如是，說明定價原則）所涉及的資產產權是否已全部過戶所涉及的債權債務是否已全部轉移北京礦冶研究總院建筑物2008年2月21日4,2,是市場價格是是 重大擔保√適用□不適用單位:萬元 幣種:人民幣公司對子公司的擔保情況報告期內對子公司擔保發(fā)生額合計2,000報告期末對子公司擔保余額合計1,000公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~1,000擔保總額占公司凈資產的比例(%) 重大關聯(lián)交易 與日常經營相關的關聯(lián)交易√適用□不適用單位:萬元 幣種：人民幣關聯(lián)方向關聯(lián)方銷售產品和提供勞務向關聯(lián)方采購產品和接受勞務交易金額占同類交易金額的比例(%)交易金額占同類交易金額的比例(%)北京礦冶研究總院北京磁城科貿公司 北京礦冶總公司北京捷安貨運公司北京鎢鉬材料廠北京礦冶總公司丹東冶金機械廠合計 —1,—其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯(lián)交易金額985,。 關聯(lián)債權債務往來√適用□不適用單位：元 幣種：人民幣關聯(lián)方向關聯(lián)方提供資金關聯(lián)方向公司提供資金發(fā)生額余額發(fā)生額余額北京礦冶研究總院 42,827, 61,241,23,360,北京礦冶總公司 129, 9,565,3,354,北京磁城科貿公司2,863,431,北京捷安貨物運輸有