【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。由于我國磁性材料行業(yè)以中低檔產(chǎn)品為主，國內(nèi)競爭激烈，特別是近年來由于原料、能源、人工費(fèi)用等的上漲和波動(dòng)，導(dǎo)致企業(yè)成本管理和成本控制困難，企業(yè)普遍呈現(xiàn)量增利降的情況；金融危機(jī)爆發(fā)后，全球經(jīng)濟(jì)疲軟，人民幣持續(xù)升值，國內(nèi)資本市場萎靡不振，對目前中國的磁性材料行業(yè)造成很大的壓力，預(yù)計(jì)2009年將是磁性材料行業(yè)極為艱難的一年。作為磁性材料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，我們亦處在這個(gè)的形勢之下，面臨著行業(yè)發(fā)展停滯、市場競爭激烈、產(chǎn)能過剩、毛利率低、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、管理成本過高等種種問題。在如此艱難的內(nèi)外部環(huán)境中，2009年公司將面臨什么誰也無法預(yù)知，但我們也相信2009年對我們來說同時(shí)也是一個(gè)機(jī)遇年，公司決策層及管理層將領(lǐng)導(dǎo)全體職工在“寒冬”中苦練內(nèi)功，為以后的崛起打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 新年度經(jīng)營計(jì)劃2009年，公司將面臨更加復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境。公司決策層及管理層做好了心理準(zhǔn)備，也深感責(zé)任重大，我們要對“北礦”的品牌負(fù)責(zé)，使之不在危機(jī)中貶值受損，使公司在危機(jī)中生存。2009年公司主要在以下幾方面做好工作：（1）面對金融危機(jī)的沖擊，冷靜分析市場的有利因素和不利因素，沉著應(yīng)對。在金融危機(jī)中開源節(jié)流，減虧增效；密切關(guān)注市場變化，尤其是相關(guān)產(chǎn)業(yè)的變化，充分利用原料價(jià)格買方市場的特點(diǎn)，一是大力降低采購成本，二是建立長期供應(yīng)商及供應(yīng)方式；在產(chǎn)品銷售中，注意收集市場信息，區(qū)域市場變化，采取針對性的銷售策略，努力擴(kuò)大銷售量，加快新產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度。從采購、生產(chǎn)、銷售和管理各環(huán)節(jié)提高公司經(jīng)營質(zhì)量。（2）根據(jù)市場變化，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，做到以市場為中心運(yùn)營，穩(wěn)定市場份額。做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，在服務(wù)中積極發(fā)現(xiàn)市場機(jī)會(huì)。進(jìn)一步嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以品質(zhì)求生存。把質(zhì)量管理、現(xiàn)場管理做到實(shí)處，積極同客戶進(jìn)行溝通，采用各種形式進(jìn)行市場調(diào)查，做客戶需要的產(chǎn)品，真正做到“客戶至上”，重視產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)，提高品質(zhì)指標(biāo)的一致性，保持產(chǎn)品的市場競爭力，保持“北礦”的品牌優(yōu)勢。（3）把新產(chǎn)品規(guī)?；袌龌鳛?009年工作的重點(diǎn)，提升產(chǎn)品市場占有率，并成為公司經(jīng)濟(jì)效益新的增長點(diǎn)。3D注射磁粉大批量出口，推進(jìn)電磁吸波材料盡快進(jìn)入市場，加快高性能燒結(jié)磁粉（如FB6，F(xiàn)B7和FB9和相應(yīng)干壓產(chǎn)品）研發(fā)和進(jìn)入市場速度。應(yīng)對市場變化，加快新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度和積累，保持公司的核心技術(shù)競爭力。（4）完善事業(yè)部運(yùn)行機(jī)制，建立以利潤為中心的全面財(cái)務(wù)體系考核機(jī)制，加強(qiáng)事業(yè)部運(yùn)行過程的內(nèi)部監(jiān)管和控制，開源節(jié)流，降低成本，降低公司非生產(chǎn)支出和管理費(fèi)用。（5）不斷完善治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)基礎(chǔ)水平管理。2009年公司將進(jìn)一步完善治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，以財(cái)政部頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》為契機(jī)，組織成立公司內(nèi)部控制小組，進(jìn)一步建立健全公司的內(nèi)部控制體系，對各部門的業(yè)務(wù)流程及部門制度進(jìn)行重新整理和修訂，提高內(nèi)部控制規(guī)范的執(zhí)行力，力求在2009年這個(gè)“內(nèi)控之年”把公司的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理水平提高到一個(gè)新的臺(tái)階，為公司的良好發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。公司未來發(fā)展戰(zhàn)略所需的資金需求及使用計(jì)劃，以及資金來源情況公司利用長期以來所形成的品牌和信譽(yù)的優(yōu)勢，同銀行系統(tǒng)一直保持有良好的合作關(guān)系，公司從2004年起至今連續(xù)5年獲得廣東發(fā)展銀行北京知春路的免擔(dān)保授信額度，2007年我公司申請的合同編號(hào)為“2407CF010號(hào)”的《綜合授信額度合同》，已于2008年11月4日到期。在公司財(cái)務(wù)狀況欠佳的情況下，公司在授信額度到期前依靠公司與銀行之間多年建立起的良好客戶關(guān)系，積極溝通，繼續(xù)辦理2009年的授信額度。為保證2009年公司資金需求，財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部防患于未然將08年到期貸款全部續(xù)貸完畢，使貸款到期日延續(xù)1年。對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的所有風(fēng)險(xiǎn)因素以及采取的對策和措施：（1）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及其及對策2009年公司將面臨更加艱難的財(cái)務(wù)狀況，如何做到開源節(jié)流，為公司更好的生存和發(fā)展保存實(shí)力，是待解決的重點(diǎn)問題之一，為此2009年公司將采取一下措施防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：結(jié)合公司實(shí)際，建立以杜邦分析體系為框架、以雷達(dá)圖分析為主體、兼有月度動(dòng)態(tài)跟蹤、多元回歸財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警控制模型，在財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部內(nèi)增設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理小組，重點(diǎn)分析、定期監(jiān)控經(jīng)營中可能存在的不確定性因素，適時(shí)、適度化解由于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可能演變導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，負(fù)責(zé)建立籌資、稅收、成本、銷售、采購、存貨、現(xiàn)金流量、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告等10多個(gè)分析子系統(tǒng)，不斷地加強(qiáng)和完善對公司運(yùn)行狀態(tài)、盈虧臨界、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制,時(shí)時(shí)地平衡經(jīng)營、投資和籌資活動(dòng)在總量、時(shí)間、項(xiàng)目、結(jié)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)發(fā)展。2009年公司將繼續(xù)加強(qiáng)全面預(yù)算管理公司，為此，財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部2008年已設(shè)專人、專崗，力爭實(shí)行通過推進(jìn)以戰(zhàn)略為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理，在經(jīng)營管理效率、資產(chǎn)管理效率和財(cái)務(wù)管理效率上務(wù)求取得實(shí)效和獲得全面提高，逐步確立并努力推進(jìn)“大經(jīng)營、大資金、大成本”的財(cái)務(wù)改革管理創(chuàng)新工作。2009年公司將借助公司實(shí)施ERP管理平臺(tái)，加強(qiáng)信息化管理：協(xié)同的部門管理和到位的戰(zhàn)略管理是企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵，而其中基本信息的共享可促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化和透明化。2008年公司以存貨管理為突破口，初步建立起適合公司特點(diǎn)和發(fā)展需要的ERP企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)，最大限度地發(fā)揮信息的決策作用。2009年公司將繼續(xù)完善ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對財(cái)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)有效的控制，提高財(cái)務(wù)管理工作與公司各個(gè)環(huán)節(jié)工作的銜接能力，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（2）原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)及對策原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)對公司的經(jīng)營起著舉足輕重的作用。特別是近年來，國家資源性材料持續(xù)走高，對公司的生存和發(fā)展，產(chǎn)生著重大影響。本公司現(xiàn)有產(chǎn)品的主要原材料為含鐵材料（鐵鱗或鐵紅），原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等對本公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn)，從而影響公司的盈利水平。2008年公司原材料更是經(jīng)歷了奧運(yùn)前價(jià)格急劇上漲、原料短缺，到奧運(yùn)后原材料價(jià)格急跌、產(chǎn)品積壓嚴(yán)重的突變，2009年市場環(huán)境將更加復(fù)雜和難以估計(jì)，如何采取有效的措施保證原材料的供應(yīng)及控制價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，保證合理的庫存水平，是2009年公司的重點(diǎn)防范風(fēng)險(xiǎn)之一： 針對原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)一步拓寬供貨渠道，保持和老供應(yīng)商的合作、積極開發(fā)有潛質(zhì)的新供應(yīng)商，通過招標(biāo)的方式使市場做到透明化、公平化，降低公司的原料采購成本。 公司還將繼續(xù)關(guān)注國內(nèi)國際原材料市場的變化，合理安排原材料的采購和儲(chǔ)備工作；重點(diǎn)關(guān)注磁性材料及電子行業(yè)發(fā)展趨勢，針對市場對含鐵材料的需求狀況，制定相應(yīng)的發(fā)展對策，減少原材料的價(jià)格波動(dòng)給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)；公司通過進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理，改進(jìn)工藝來不斷降低原材料的消耗水平，提高原材料利用率；通過產(chǎn)品的深加工，降低原料在產(chǎn)品中的比例。 （3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對策目前的本公司產(chǎn)品仍主要集中在磁性材料行業(yè)中的永磁鐵氧體材料領(lǐng)域，形成了以永磁材料為主，永磁元器件為輔的產(chǎn)品種類。在產(chǎn)品檔次上，本公司產(chǎn)品主要集中在中高檔磁性材料領(lǐng)域。針對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對集中的風(fēng)險(xiǎn)，本公司制定了產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，即面向國際市場進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。2009年公司一方面將把新產(chǎn)品規(guī)?；?、市場化作為2009年工作的重點(diǎn)，提升新產(chǎn)品市場占有率，并使之成為公司經(jīng)濟(jì)效益新的增長點(diǎn)，加強(qiáng)公司高檔、附加值較高的產(chǎn)品所占的比例；另一方面，公司將加大研究開發(fā)的力度，不斷加大研發(fā)費(fèi)用的投入，并開展多樣化的技術(shù)合作。同時(shí)，緊密跟蹤世界磁材市場的發(fā)展趨勢，通過各種方式緊跟磁性材料市場的形勢，及時(shí)調(diào)整公司發(fā)展策略和方向，加快新產(chǎn)品的開發(fā)速度，加強(qiáng)現(xiàn)有產(chǎn)品的深度開發(fā)和技術(shù)更新，以保證公司在國內(nèi)同行業(yè)中的技術(shù)先進(jìn)地位。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元 幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率(%)營業(yè)收入比上年增減（％）營業(yè)成本比上年增減（％）營業(yè)利潤率比上年增減（%）分行業(yè)磁性材料 185,653,173,441,鋅制品 60,288,58,972,合計(jì)245,941,232,414,分產(chǎn)品燒結(jié)鐵氧體 83,400,79,216,粘結(jié)鐵氧體 35,368,29,382,粘結(jié)磁器件 11,274,9,590,燒結(jié)磁器件 22,232,22,893,其他產(chǎn)品 21,567,23,210,鋅制品 60,288,58,972,技術(shù)收入 11,809,9,148,合計(jì) 245,941,232,414, 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表單位:元 幣種:人民幣地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（％）華北地區(qū)44,252,華東地區(qū)80,976,華南地區(qū)55,159,華中地區(qū)10,433,東北地區(qū)17,274,西北地區(qū)4,784,西南地區(qū)18,315,出口14,745,合計(jì)245,941, 募集資金使用情況√適用 □不適用單位:萬元 幣種:人民幣承諾項(xiàng)目是否變更項(xiàng)目擬投入金額實(shí)際投入金額是否符合計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)生收益情況各項(xiàng)異性注射磁粉和器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目否2,2,是汽車永磁電機(jī)用高性能磁體產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目否4,1,否粘結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)線技術(shù)改造是否年產(chǎn)5000噸幅寬1米連軋粘結(jié)磁技術(shù)改造擴(kuò)建否4,5,是靜電顯像材料工業(yè)生產(chǎn)線項(xiàng)目是2,2,否超高分子量耐磨制品投資項(xiàng)目是否募集資金暫存銀行是3,補(bǔ)充流動(dòng)資金否1,1,永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是6,合計(jì)/21,21,//變更項(xiàng)目情況√適用 □不適用單位:萬元 幣種:人民幣變更后的項(xiàng)目對應(yīng)的原承諾項(xiàng)目變更項(xiàng)目擬投入金額實(shí)際投入金額是否符合計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)生收益情況靜電顯像材料工業(yè)生產(chǎn)線項(xiàng)目粘結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)線技術(shù)改造3,2,否變更余額暫存銀行粘結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)線技術(shù)改造3,3,超高分子量耐磨制品投資項(xiàng)目靜電顯像材料工業(yè)生產(chǎn)線項(xiàng)目否合計(jì)/7,6,// 非募集資金項(xiàng)目情況√適用 □不適用單位:萬元 幣種:人民幣項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額固安鋅粉生產(chǎn)線日常生產(chǎn)經(jīng)營及設(shè)備2,合計(jì)2, 董事會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明□適用 √不適用 董事會(huì)本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案√適用 □不適用根據(jù)北京京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的審計(jì)報(bào)告，，加上年度初未分配利潤1,，累計(jì)可供股東分配的利潤為1,。公司董事會(huì)決定2008年度不進(jìn)行現(xiàn)金分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 1．2009年將是公司極富挑戰(zhàn)性，同時(shí)也是充滿機(jī)遇的一年，面對復(fù)雜多變且異常艱難的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，如何把握好市場這個(gè)生存的根本，不斷加強(qiáng)公司在生產(chǎn)、銷售、科研、管理等各個(gè)方面的工作是公司能否長久健康生存和發(fā)展的基石。2．2009年將是公司新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化取得重要進(jìn)展和突破的一年，使之成為公司新的效益增長點(diǎn)。公司將投入大量資金加快已有研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，同時(shí)，加大研發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入，繼續(xù)開展有市場前景的新項(xiàng)目，為實(shí)現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)和產(chǎn)品儲(chǔ)備。3．固安磁粉生產(chǎn)基地是我公司面對國家政策對北京地區(qū)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)保要求不斷提高、北京地區(qū)生產(chǎn)成本高等原因而建設(shè)的利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展、集各項(xiàng)功能于一體的綜合性生產(chǎn)基地，2009年公司將進(jìn)一步完善對固安生產(chǎn)基地各方面條件的改善。因此公司2009年資金需求量較大，為了保證公司度過難關(guān)、更好地經(jīng)營、發(fā)展，擬2009年不進(jìn)行現(xiàn)金分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。167。7 重要事項(xiàng) 收購資產(chǎn)□適用√不適用 出售資產(chǎn)√適用□不適用單位:萬元 幣種:人民幣交易對方被出售資產(chǎn)出售日出售價(jià)格出售產(chǎn)生的損益是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價(jià)原則）所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移北京礦冶研究總院建筑物2008年2月21日4,2,是市場價(jià)格是是 重大擔(dān)?！踢m用□不適用單位:萬元 幣種:人民幣公司對子公司的擔(dān)保情況報(bào)告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)2,000報(bào)告期末對子公司擔(dān)保余額合計(jì)1,000公司擔(dān)?？傤~情況（包括對子公司的擔(dān)保）擔(dān)?？傤~1,000擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 重大關(guān)聯(lián)交易 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易√適用□不適用單位:萬元 幣種：人民幣關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù)交易金額占同類交易金額的比例(%)交易金額占同類交易金額的比例(%)北京礦冶研究總院北京磁城科貿(mào)公司 北京礦冶總公司北京捷安貨運(yùn)公司北京鎢鉬材料廠北京礦冶總公司丹東冶金機(jī)械廠合計(jì) —1,—其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額985,。 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來√適用□不適用單位：元 幣種：人民幣關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向公司提供資金發(fā)生額余額發(fā)生額余額北京礦冶研究總院 42,827, 61,241,23,360,北京礦冶總公司 129, 9,565,3,354,北京磁城科貿(mào)公司2,863,431,北京捷安貨物運(yùn)輸有