【文章內(nèi)容簡介】 查列表中篩選，如果有一單被保險人名稱相同即為從人續(xù)保，點擊 從人 進行從人續(xù)保后，被保險人名稱不可修改。如果點擊從人從車進行續(xù)保，系統(tǒng)會提示：滿足從人續(xù)保條件請選擇從人續(xù)保。 全新 ： 如果在檢查列表中沒有篩選到要錄入的人或車的信息， (即： 沒有符合從人續(xù)保和從人從車續(xù)保時方可從全新進入 )選擇 全新 進入下一頁面進行新保 單的錄入。續(xù)保檢查錄入的必檢項均不可改。 選擇一條從人從車續(xù)保單，但點擊從人進行續(xù)保，系統(tǒng)會提示滿足從人從車續(xù)保條件請選擇從人從車續(xù)保。 選擇一條從人續(xù)保單，點擊 從人從車 進行續(xù)保，系統(tǒng)會提示：滿足從人續(xù)保條件請選擇從人續(xù)保。 注意： （ 1）只能在上年保單號下續(xù)保一次。如果續(xù)保檢查后再次進行續(xù)保操作系統(tǒng)會提示已有續(xù)保單。 （ 2）從人或續(xù)保單進入后 ， 新投保單的保險期限自動默認為一年，如果上年保單已到期，保險起期系統(tǒng)默認為投保次日， Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :17 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 17 如果上年保單未到期，保險期限與上年保單的保險期限銜接，但可以向后修改。 （ 3）從 人或續(xù)保單后業(yè)務(wù)員不能更改。（如果業(yè)務(wù)員脫落必須提前選好承接人）。 返回 ： 續(xù)保檢查完后，如果不進行續(xù)保操作或新保單的錄入。點擊 返回 ，返回到續(xù)保檢查頁面的上一頁。（即新增界面） Step 5:保單 組 信息錄入 所屬保單組信息 （僅針對團體客戶保單）： 保單組信息檢查 ：點擊“保單組信息檢查”， 進行保單組檢索后，會彈出一個窗口，根據(jù)規(guī)則選擇 “ 從保單組 ” 、 “ 新保單組 ” 、 “ 無保單組 ” 錄單。 從保單組 ： 將保單與系統(tǒng)已存在的保單組進行關(guān)聯(lián)。 新保單組 ： 為保單新建一個保單組，且與本保單關(guān)聯(lián)； 無保單組 ： 保單不與任何 保單組關(guān)聯(lián)，也不建立新保單組。 注意： （ 1）如果已明確得知錄入同一被保險 人 的一批保單，第一張保單按 “ 新保單組 ” ，不要用 “ 無保單組 ” ，確保第一張保單也能關(guān)聯(lián)上。 （ 2）如果客戶沒有被自動搜出，無法得知客戶是否有承保經(jīng)歷，可用 “ 保單組列表 ” 進行模糊查詢。 人員信息 ： （ 1）個人客戶的被保險人姓名、證件類型、證件號碼經(jīng)續(xù)保檢查后直接帶出，不能修改； （ 2）團體客戶的被保險人姓名經(jīng)續(xù)保檢查后直接帶出，不能修改，選擇證件類型，并錄入相應(yīng)的證件號碼； （ 3）郵編和通訊地址：為必錄項，地址必須錄入完整包括“ 省 /市 /區(qū) /路門牌號碼”； （ 4）辦公電話、手機、家庭電話：三項中必須選擇一項錄入，座機電話 必須 錄入“區(qū)號”； （ 5）行業(yè)類型、學(xué)歷、職業(yè)按 照 被保險人實際情況進行選擇； （ 6）客戶類別分為：高保費客戶、重點渠道客戶、高品質(zhì)客戶、重點行業(yè)客戶、團車險客戶類； （ 7）客戶類型：可根據(jù)實際情況選擇，其中“團車險客戶”對應(yīng)的客戶類型為： A 類、 B 類、 C 類、 D 類。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :18 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 18 客戶信息檢查 ： （ 1）上述信息錄完后，必須點擊“客戶信息檢查”，如果不進行客戶信息檢查，最后將無法進行保費計算。 （ 2）若個人客戶的被保險人姓名、 性別、證件類型、證件號碼、出生日期 五項 完全相同，可列表顯示。 （ 3）若團體客戶的被保險人名稱相同， 即 可列表顯示。 （ 4）當(dāng)選定了列表中的信息時，系統(tǒng)自動將客戶的地址、電話等其它信息帶到新投保單中的原客戶信息欄。不覆蓋新錄入的信息。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :19 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 19 投保人姓名 ：為必錄項，如選擇同被保險人，可以自動帶出被保險人信息中已錄入的內(nèi)容。 行駛證車主 ：為必錄項，如選擇同被保險人，會自動帶出被保險人名稱，否則可按實際錄入。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :20 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 20 基本信息： 銷售號 ：非手工錄入項； 批量號 ： 非手工錄入項。 投保單號 ：非手工錄入項， 投保單在 申請核保后，系統(tǒng)自動生成。 上年保單號 ： 通過續(xù)保檢查 后 界面 顯示 的保 單號即為 上年保單號。 保單號 ：投保單核保通過后可生成保單號碼，系統(tǒng)默認為自動生成，若選擇“手工”，保單號可手工錄入， 并 且核保通過后生成手工錄入保單號。 條款 ： 通過下拉框選擇本機構(gòu)所適用的條款。 機構(gòu) ： 系統(tǒng) 自動帶出 “新增界面” 選擇 的 出單 機構(gòu)。 業(yè)務(wù)員 ：為必錄項，可直接錄入業(yè)務(wù)員 編號或通過 姓名檢索查詢。 投保日期 ：直接業(yè)務(wù)由系統(tǒng)自動帶出為錄單當(dāng)日，代理業(yè)務(wù)根據(jù)權(quán)限設(shè)置可手工錄入。 保險期限 ：系統(tǒng)默認為一年，從新增錄入的投保單，起期默認為錄單的次日 零時，止期為下一年的今日二十四時；從續(xù)保進入的投保單，如果上年保單已到期，起期默認為投保次日；如果上年保單未到期，起期默認的保險期限與上年保單的保險期限相銜接，但可以向后修改。 手續(xù)費比例 ：代理業(yè)務(wù) 或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 才有手續(xù)費 或經(jīng)紀(jì)費 ，錄單時選擇相關(guān)代理人及代理協(xié)議，手續(xù)費比例自動帶出，可以進行修改，但不能超過代理協(xié)議設(shè)置的比例。 根據(jù)保險期限系統(tǒng)自動帶出，但可以在對比框內(nèi)修改。 爭議解決方式 ： 分為訴訟和仲裁，可以通過下拉框選擇，系統(tǒng)默認為訴訟。 保費 ： 保費計算成功后自動帶出，為復(fù)核保費的金額。 幣種 ： 可 通過下拉框 進行選擇：人民幣、港幣、美元 ，除了深圳地區(qū)的粵港車外，一般要求選擇人民幣。 簽單日期 ：是指保險人向被保險人簽發(fā)保險單的時間，簽單日期不能早于投保日期； Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :21 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 21 隨車因素： 使用性質(zhì) ：根椐“新增界面”錄入的信息系統(tǒng)自動帶出。 使用類型細分 ：使用性質(zhì)選擇營業(yè)時，客車可進一步選擇出租租賃、公路客運、城市公交選項。 所屬性質(zhì) ：系統(tǒng)根椐進入新增頁面時所選擇的結(jié)果自動帶出。 承保數(shù)量 ：根據(jù)實際承保情況錄入。 廠牌車型 ： 有四個錄入選擇欄， 第一欄支持模糊查詢，查詢方式有：廠牌、廠商、編碼三種方式。通過第二欄的下拉框選擇 要錄入的車型，系統(tǒng)自動帶出 車輛種類 、 座位數(shù) 、 噸位數(shù) 、 排氣量 、 車型上市年份 ， 也 可以修改 上述幾項內(nèi)容 ，系統(tǒng)以人工修改后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 車輛牌照號 ： 準(zhǔn)確錄入車輛牌照號碼，錄入形式為 **，新車此項可以為“ *”號，但該項不允許為空。如有海外牌照號碼需錄入海外牌照號碼，沒有海外牌照號可以為空。 號牌種類代碼 ：根據(jù)車輛種類及廠牌車型選擇相對應(yīng)的號牌種類代碼，根據(jù)公安部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)分類。 車架號 、 發(fā)動機號 ： 為必錄項，且需按 照 行駛證上 信息 準(zhǔn)確錄入，如已建立交警信息平臺的機構(gòu)需按平臺所取數(shù)據(jù)錄入。 整備質(zhì)量 ： 車輛種類為非客車時 ，整備質(zhì)量為交強險保單的必錄項。 是否微型客車 ：由系統(tǒng)根據(jù)排氣量帶出，不能手工修改，標(biāo)準(zhǔn)為排氣量≤ 1 升的載客汽車 防盜裝置 ： 根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的防盜裝置。 初次登記年月 ： 錄入格式為：（年、月） ******，不錄入初次登記年月或錄入初登年月的格式不對，系統(tǒng)提示重新錄入初次登記年月；當(dāng)初次登記年月早于車型上市年份時，系統(tǒng)會提示錯誤。 行駛區(qū)域 ：根據(jù)實際情況選擇行駛區(qū)域。 車身顏色 ：根據(jù)實際情況錄入。 改裝說明 ：改裝后車輛要在此欄中注明詳細的說明。 備 注 ：特別約定與特別約定補充中無法說明的事項，可通過此 欄目向核保人予以注明。 備注說明 內(nèi)容 不顯示在保單中。 驗車情況 ：通過下拉框可以選擇已驗、未驗、免驗。已驗車輛必須錄入驗車人、驗車時間及驗車記錄。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :22 PROCESS NAME –