【文章內(nèi)容簡介】 查列表中篩選，如果有一單被保險(xiǎn)人名稱相同即為從人續(xù)保，點(diǎn)擊 從人 進(jìn)行從人續(xù)保后，被保險(xiǎn)人名稱不可修改。如果點(diǎn)擊從人從車進(jìn)行續(xù)保，系統(tǒng)會(huì)提示：滿足從人續(xù)保條件請(qǐng)選擇從人續(xù)保。 全新 ： 如果在檢查列表中沒有篩選到要錄入的人或車的信息， (即： 沒有符合從人續(xù)保和從人從車?yán)m(xù)保時(shí)方可從全新進(jìn)入 )選擇 全新 進(jìn)入下一頁面進(jìn)行新保 單的錄入。續(xù)保檢查錄入的必檢項(xiàng)均不可改。 選擇一條從人從車?yán)m(xù)保單，但點(diǎn)擊從人進(jìn)行續(xù)保，系統(tǒng)會(huì)提示滿足從人從車?yán)m(xù)保條件請(qǐng)選擇從人從車?yán)m(xù)保。 選擇一條從人續(xù)保單，點(diǎn)擊 從人從車 進(jìn)行續(xù)保，系統(tǒng)會(huì)提示：滿足從人續(xù)保條件請(qǐng)選擇從人續(xù)保。 注意： （ 1）只能在上年保單號(hào)下續(xù)保一次。如果續(xù)保檢查后再次進(jìn)行續(xù)保操作系統(tǒng)會(huì)提示已有續(xù)保單。 （ 2）從人或續(xù)保單進(jìn)入后 ， 新投保單的保險(xiǎn)期限自動(dòng)默認(rèn)為一年，如果上年保單已到期，保險(xiǎn)起期系統(tǒng)默認(rèn)為投保次日， Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :17 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 17 如果上年保單未到期，保險(xiǎn)期限與上年保單的保險(xiǎn)期限銜接，但可以向后修改。 （ 3）從 人或續(xù)保單后業(yè)務(wù)員不能更改。（如果業(yè)務(wù)員脫落必須提前選好承接人）。 返回 ： 續(xù)保檢查完后，如果不進(jìn)行續(xù)保操作或新保單的錄入。點(diǎn)擊 返回 ，返回到續(xù)保檢查頁面的上一頁。（即新增界面） Step 5:保單 組 信息錄入 所屬保單組信息 （僅針對(duì)團(tuán)體客戶保單）： 保單組信息檢查 ：點(diǎn)擊“保單組信息檢查”， 進(jìn)行保單組檢索后，會(huì)彈出一個(gè)窗口，根據(jù)規(guī)則選擇 “ 從保單組 ” 、 “ 新保單組 ” 、 “ 無保單組 ” 錄單。 從保單組 ： 將保單與系統(tǒng)已存在的保單組進(jìn)行關(guān)聯(lián)。 新保單組 ： 為保單新建一個(gè)保單組，且與本保單關(guān)聯(lián)； 無保單組 ： 保單不與任何 保單組關(guān)聯(lián)，也不建立新保單組。 注意： （ 1）如果已明確得知錄入同一被保險(xiǎn) 人 的一批保單，第一張保單按 “ 新保單組 ” ，不要用 “ 無保單組 ” ，確保第一張保單也能關(guān)聯(lián)上。 （ 2）如果客戶沒有被自動(dòng)搜出，無法得知客戶是否有承保經(jīng)歷，可用 “ 保單組列表 ” 進(jìn)行模糊查詢。 人員信息 ： （ 1）個(gè)人客戶的被保險(xiǎn)人姓名、證件類型、證件號(hào)碼經(jīng)續(xù)保檢查后直接帶出，不能修改； （ 2）團(tuán)體客戶的被保險(xiǎn)人姓名經(jīng)續(xù)保檢查后直接帶出，不能修改，選擇證件類型，并錄入相應(yīng)的證件號(hào)碼； （ 3）郵編和通訊地址：為必錄項(xiàng)，地址必須錄入完整包括“ 省 /市 /區(qū) /路門牌號(hào)碼”； （ 4）辦公電話、手機(jī)、家庭電話：三項(xiàng)中必須選擇一項(xiàng)錄入，座機(jī)電話 必須 錄入“區(qū)號(hào)”； （ 5）行業(yè)類型、學(xué)歷、職業(yè)按 照 被保險(xiǎn)人實(shí)際情況進(jìn)行選擇； （ 6）客戶類別分為：高保費(fèi)客戶、重點(diǎn)渠道客戶、高品質(zhì)客戶、重點(diǎn)行業(yè)客戶、團(tuán)車險(xiǎn)客戶類； （ 7）客戶類型：可根據(jù)實(shí)際情況選擇，其中“團(tuán)車險(xiǎn)客戶”對(duì)應(yīng)的客戶類型為： A 類、 B 類、 C 類、 D 類。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :18 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 18 客戶信息檢查 ： （ 1）上述信息錄完后，必須點(diǎn)擊“客戶信息檢查”，如果不進(jìn)行客戶信息檢查，最后將無法進(jìn)行保費(fèi)計(jì)算。 （ 2）若個(gè)人客戶的被保險(xiǎn)人姓名、 性別、證件類型、證件號(hào)碼、出生日期 五項(xiàng) 完全相同，可列表顯示。 （ 3）若團(tuán)體客戶的被保險(xiǎn)人名稱相同， 即 可列表顯示。 （ 4）當(dāng)選定了列表中的信息時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將客戶的地址、電話等其它信息帶到新投保單中的原客戶信息欄。不覆蓋新錄入的信息。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :19 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 19 投保人姓名 ：為必錄項(xiàng)，如選擇同被保險(xiǎn)人，可以自動(dòng)帶出被保險(xiǎn)人信息中已錄入的內(nèi)容。 行駛證車主 ：為必錄項(xiàng)，如選擇同被保險(xiǎn)人，會(huì)自動(dòng)帶出被保險(xiǎn)人名稱，否則可按實(shí)際錄入。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :20 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 20 基本信息： 銷售號(hào) ：非手工錄入項(xiàng)； 批量號(hào) ： 非手工錄入項(xiàng)。 投保單號(hào) ：非手工錄入項(xiàng)， 投保單在 申請(qǐng)核保后，系統(tǒng)自動(dòng)生成。 上年保單號(hào) ： 通過續(xù)保檢查 后 界面 顯示 的保 單號(hào)即為 上年保單號(hào)。 保單號(hào) ：投保單核保通過后可生成保單號(hào)碼，系統(tǒng)默認(rèn)為自動(dòng)生成，若選擇“手工”，保單號(hào)可手工錄入， 并 且核保通過后生成手工錄入保單號(hào)。 條款 ： 通過下拉框選擇本機(jī)構(gòu)所適用的條款。 機(jī)構(gòu) ： 系統(tǒng) 自動(dòng)帶出 “新增界面” 選擇 的 出單 機(jī)構(gòu)。 業(yè)務(wù)員 ：為必錄項(xiàng)，可直接錄入業(yè)務(wù)員 編號(hào)或通過 姓名檢索查詢。 投保日期 ：直接業(yè)務(wù)由系統(tǒng)自動(dòng)帶出為錄單當(dāng)日，代理業(yè)務(wù)根據(jù)權(quán)限設(shè)置可手工錄入。 保險(xiǎn)期限 ：系統(tǒng)默認(rèn)為一年，從新增錄入的投保單，起期默認(rèn)為錄單的次日 零時(shí)，止期為下一年的今日二十四時(shí)；從續(xù)保進(jìn)入的投保單，如果上年保單已到期，起期默認(rèn)為投保次日；如果上年保單未到期，起期默認(rèn)的保險(xiǎn)期限與上年保單的保險(xiǎn)期限相銜接，但可以向后修改。 手續(xù)費(fèi)比例 ：代理業(yè)務(wù) 或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 才有手續(xù)費(fèi) 或經(jīng)紀(jì)費(fèi) ，錄單時(shí)選擇相關(guān)代理人及代理協(xié)議，手續(xù)費(fèi)比例自動(dòng)帶出，可以進(jìn)行修改，但不能超過代理協(xié)議設(shè)置的比例。 根據(jù)保險(xiǎn)期限系統(tǒng)自動(dòng)帶出，但可以在對(duì)比框內(nèi)修改。 爭議解決方式 ： 分為訴訟和仲裁，可以通過下拉框選擇，系統(tǒng)默認(rèn)為訴訟。 保費(fèi) ： 保費(fèi)計(jì)算成功后自動(dòng)帶出，為復(fù)核保費(fèi)的金額。 幣種 ： 可 通過下拉框 進(jìn)行選擇：人民幣、港幣、美元 ，除了深圳地區(qū)的粵港車外，一般要求選擇人民幣。 簽單日期 ：是指保險(xiǎn)人向被保險(xiǎn)人簽發(fā)保險(xiǎn)單的時(shí)間，簽單日期不能早于投保日期； Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :21 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 21 隨車因素： 使用性質(zhì) ：根椐“新增界面”錄入的信息系統(tǒng)自動(dòng)帶出。 使用類型細(xì)分 ：使用性質(zhì)選擇營業(yè)時(shí)，客車可進(jìn)一步選擇出租租賃、公路客運(yùn)、城市公交選項(xiàng)。 所屬性質(zhì) ：系統(tǒng)根椐進(jìn)入新增頁面時(shí)所選擇的結(jié)果自動(dòng)帶出。 承保數(shù)量 ：根據(jù)實(shí)際承保情況錄入。 廠牌車型 ： 有四個(gè)錄入選擇欄， 第一欄支持模糊查詢，查詢方式有：廠牌、廠商、編碼三種方式。通過第二欄的下拉框選擇 要錄入的車型，系統(tǒng)自動(dòng)帶出 車輛種類 、 座位數(shù) 、 噸位數(shù) 、 排氣量 、 車型上市年份 ， 也 可以修改 上述幾項(xiàng)內(nèi)容 ，系統(tǒng)以人工修改后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 車輛牌照號(hào) ： 準(zhǔn)確錄入車輛牌照號(hào)碼，錄入形式為 **，新車此項(xiàng)可以為“ *”號(hào)，但該項(xiàng)不允許為空。如有海外牌照號(hào)碼需錄入海外牌照號(hào)碼，沒有海外牌照號(hào)可以為空。 號(hào)牌種類代碼 ：根據(jù)車輛種類及廠牌車型選擇相對(duì)應(yīng)的號(hào)牌種類代碼，根據(jù)公安部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)分類。 車架號(hào) 、 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) ： 為必錄項(xiàng)，且需按 照 行駛證上 信息 準(zhǔn)確錄入，如已建立交警信息平臺(tái)的機(jī)構(gòu)需按平臺(tái)所取數(shù)據(jù)錄入。 整備質(zhì)量 ： 車輛種類為非客車時(shí) ，整備質(zhì)量為交強(qiáng)險(xiǎn)保單的必錄項(xiàng)。 是否微型客車 ：由系統(tǒng)根據(jù)排氣量帶出，不能手工修改，標(biāo)準(zhǔn)為排氣量≤ 1 升的載客汽車 防盜裝置 ： 根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的防盜裝置。 初次登記年月 ： 錄入格式為：（年、月） ******，不錄入初次登記年月或錄入初登年月的格式不對(duì)，系統(tǒng)提示重新錄入初次登記年月；當(dāng)初次登記年月早于車型上市年份時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤。 行駛區(qū)域 ：根據(jù)實(shí)際情況選擇行駛區(qū)域。 車身顏色 ：根據(jù)實(shí)際情況錄入。 改裝說明 ：改裝后車輛要在此欄中注明詳細(xì)的說明。 備 注 ：特別約定與特別約定補(bǔ)充中無法說明的事項(xiàng)，可通過此 欄目向核保人予以注明。 備注說明 內(nèi)容 不顯示在保單中。 驗(yàn)車情況 ：通過下拉框可以選擇已驗(yàn)、未驗(yàn)、免驗(yàn)。已驗(yàn)車輛必須錄入驗(yàn)車人、驗(yàn)車時(shí)間及驗(yàn)車記錄。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :22 PROCESS NAME –