【正文】 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :15 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 15 Step 4： 錄入完“新增”信息后，點擊“下一步”，進入“續(xù)保檢查”界面： 續(xù)保檢查條件分兩種情況：無上年保單號、有上年保單號。 招標、統(tǒng)保業(yè)務：為必選項，分為是、否兩個選項。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :13 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 13 產品類型：必選項，分為：標準產品、專用產品、組合產品、道路救援產品。 渠道來源細分： 為必選項 ， 當渠道來源選擇了新增渠道時，渠道來源細分顯示為：網上銷售、電話銷售、門店、直郵、戰(zhàn)略聯(lián)盟。如：業(yè)務來源為“代理業(yè)務”，則相對應的業(yè)務來源細分為：專業(yè)代理、個人代理、兼業(yè)代理。若已繳稅，填寫完稅憑證號及開具稅務機關 證明 17） 投保人信息：按照投保人的證件復印件、公章填寫全稱，不得簡寫；同時填寫證件號碼與聯(lián)系方式 18） 投保人申明：投保人簽章處 若 個人投保 需 簽字確認，企業(yè)、機關投保 由投保單位蓋章確認 ，若經紀業(yè)務應 被投保人委托書 19） 保險公司填寫：機構代碼，業(yè)務員姓名，代碼，聯(lián)系電話，并在經辦人處由業(yè)務人員簽字 初審問題件溝通 情況 1：填寫有誤或填寫不全的投保單： 指出問題后退回 業(yè)務員 ，重填合格后出單 情況 2：缺少被保險人簽章的投保單： Step 1:退回業(yè)務員補齊后交 單 Step 2:對于業(yè)務員表示需要加急錄單并后補簽章的，業(yè)務員必須承諾補齊時間 Step 3:內勤記錄后補單的客戶信息，業(yè)務員姓名，以及業(yè)務員承諾補齊時間 Step 4:按登記表補齊時間，督促業(yè)務員補齊簽章 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :9 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 9 情況 3：缺少投保資料的投保單 : Step 1:退回業(yè)務員補齊后交單 Step 2:對于業(yè)務員表示需要加急錄單并后補資料的，業(yè)務員必須承諾補齊時間 Step 3:內勤記錄后補單的客戶信息，業(yè)務員姓名，以及業(yè)務員承諾補齊時間 Step 4:按登記表補齊時間，督促業(yè)務員補齊投保資料 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :10 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 10 錄單 Step 1： 登陸 產險車險集中出單系統(tǒng) ， 輸入用戶名、密碼，登陸出單系統(tǒng)： Step 2： 選擇“出單中心”進行保單錄入界面： Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :11 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 11 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :12 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 12 Step 3： 新增保單錄入 出單機構： 為必選項，點擊下拉框選擇出單業(yè)務機構。 6） 行駛證車主： 必須按照行駛證上的車主名稱填寫 7） 投保信息：若 是 續(xù)保， 需填寫上年保單號碼 8） 車輛信息：根據行駛證車輛復印件填寫車輛信息，并選擇正確的號牌種類及使用性質 9） 平均 年行駛 里程： 填寫實際平均年行駛里程數；行駛 區(qū)域： 選擇 行駛區(qū)域 10） 投保險種：根據需要投保的險種在相應序號上打勾，同時填寫保額，絕對免賠額以及對應的保費。個人客戶必須提供 能 有效 證明個人身份 的 證 件 復印件及行駛證復印件；企業(yè)客戶必須提供有效的組織機構代碼證復印件及行駛證復印件；新車沒有行駛證的提供新車合格證 Step6: 投保要素必須填寫完整，否則退回重填 1） 被保險人信息： 個人客戶被保險人名稱 按照 有效證件上的全稱填寫；團體客戶被保險人 若與投保人一致， 被保險人名稱按照公章上的全稱填寫 ，不得簡寫 2） 證件號碼：組織機構代碼證是 9位；稅務登記證是 12位；身份證號碼 /駕駛證號碼是 15位或 18位 ，車輛行 駛證或合格證車架號 /發(fā)動機號確保一致。 Step 2： 針對投保車險業(yè)務，要求客戶提供資料： 被保險人與車主 相同 且為個人 客戶 時，要求提供被保險人有效證件、行駛證復印件 ， 轉保業(yè)務需 提供 上年保單， 平安續(xù)保業(yè)務需提供上年保單號 或車牌號等可供查詢信息 ； 指定駕駛員還需提供駕駛證復印件；被保險人與車主 相同 且為團體 客戶時，要求客戶提供行駛證復印件 、組織機構代碼證、 轉保業(yè)務需提供上年保單，平安續(xù)保業(yè)務需提供上年保單號 或車牌號等可供查詢信息 ； （ 被保險人與車主不 為 同 一人 時，除需提供以上資料外，還需提供被 保險人與車主的關系證明 ，如果不能提供被保險人與車輛有投保利益的，只能以車主為被保險人 ）。 Scope 流程目的和范圍 流程的目的是： 通過規(guī)范各 操作，提高內勤技能，并為內勤提供操作指導。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :1 PROCESS NAME – SOP NAME:Standard Operation Procedure Process Name: 產險 車險出單標準 操作手冊 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :2 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 2 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :3 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險出單 3 CONTENT PAGE 1 Introduction 簡介 2 Objectives amp。 流程的范圍： 產險各級機構的傳統(tǒng)渠道、綜拓渠道的車險業(yè)務（不含新渠道）。 Step 3： 指導 客戶填寫投保單，且在投保人簽章處簽字或蓋章 。 3） 被保險人地址：填寫完整的被保險人所在地 的 地址和郵編。 11） 保費：填寫保費合計（注意大小寫） 12） 付費期限： 一般按照當地實際情況，但最晚在投保日期十五天內。 客戶來源： 為必選項，點擊下拉框選擇：政府采購、企業(yè)招標、企業(yè)員工團購、車管所柜面、門店、其它 業(yè)務來源： 為必選項，點擊下拉框可選擇：直接業(yè)務、代理業(yè)務、經紀業(yè)務。 渠道來源： 為必選項，點擊下拉框列出：直銷、重點客戶、新增渠道三個選項，只能選擇其一。選擇綜合開拓時，渠道來源細分顯示為： 個險營銷、個險收展、團險、證券、產銀銷產。 1）標準產品：分為機動車、農用運輸車、摩托車三大類； ① 機動車險種主包括：機動車強制險 C5機動車 商業(yè) 保險 C0客運承運人責任險 C0按揭機動商業(yè)險 C0單程提車強制險 C5單程提車商業(yè)險 C03； ② 農用運輸車險種包括： 農用運輸車強制險 C5 農用運輸車商業(yè)險 C08 ③ 摩托車險種包括： 摩托車強制 險 C5 摩托車綜合險 C06 2）專用產品：分為東風日產、凱美瑞、雷克薩斯、浙江奧通等車行專用產品； 3）組合產品：分為車意險、車意財險。 使用性質：為必選項，分為營業(yè)、非營業(yè)兩個選項。 選擇“無上年保單號” 時： 上年保單號 ：對應的欄目中不能輸入任何信息。 證件號碼 ：個人客戶信息必錄項，錄入對應的證件類型號碼。 （ 3）只能選擇“續(xù)保單”錄