【文章內(nèi)容簡介】 最高25元建行的超級網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和普通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相同，%，最低2元，最高50元。4建行電子銀行戰(zhàn)略環(huán)境分析 外部環(huán)境分析2008年金融危機(jī)之后，全球經(jīng)濟(jì)、金融格局出現(xiàn)了深刻的變革，面臨著中期的調(diào)整。作為世界經(jīng)濟(jì)的重要一極，中國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以及經(jīng)濟(jì)增長模式也不可避免地將出現(xiàn)調(diào)整和變化。在這一大背景下，我國銀行業(yè)原有的外延擴(kuò)張式發(fā)展模式將受到越來越大的挑戰(zhàn)。外部環(huán)境的變化對中國銀行業(yè)提出了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的要求。銀行業(yè)將從原有的規(guī)模擴(kuò)張型發(fā)展轉(zhuǎn)向內(nèi)涵集約式增長；客戶結(jié)構(gòu)由大企業(yè)客戶轉(zhuǎn)向重視對中小企業(yè)融資。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)則由傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向重視中間業(yè)務(wù)發(fā)展,綜合化發(fā)展會(huì)成為我國銀行業(yè)未來的一個(gè)潮流,國際化會(huì)成為中國銀行業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)重要內(nèi)容。隨著8月30日央行第二代支付系統(tǒng)（超級網(wǎng)銀）試點(diǎn)上線，各大中銀行此前困惑的跨行網(wǎng)銀直聯(lián)徹底解除了技術(shù)障礙，接下來要發(fā)力的則是對企業(yè)客戶現(xiàn)金管理市場的爭奪。由央行支付系統(tǒng)革新而引發(fā)的商業(yè)銀行現(xiàn)金管理、企業(yè)網(wǎng)銀的創(chuàng)新和市場爭奪勢在其然。爭奪的一面是大企業(yè)客戶市場，其龐大的資金流不僅能為銀行帶來豐厚收益，而現(xiàn)金管理的粘性亦可為銀行增加集團(tuán)企業(yè)的下轄企業(yè)和上下游企業(yè)市場。另一面則是有可能由商業(yè)銀行自行組建金融電子服務(wù)平臺(tái)，展開與阿里巴巴、支付寶等中小企業(yè)和個(gè)人客戶市場的爭奪。目前，高彰現(xiàn)金管理利器的一是由建行代表的大銀行，一是由招行代表的中小銀行。前者以客戶基礎(chǔ)厚見長，后者以創(chuàng)新和增速見長，由此引發(fā)的變革無不是對企業(yè)的利好。2010 年上半年，中國第三方電子支付市場規(guī)模達(dá)到4546億元，環(huán)比增長33%，同比增長89%，全年電子支付市場規(guī)模將突破萬億元。6月21 日，央行出臺(tái)的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》授予第三方電子支付服務(wù)商法定地位，第三方電子支付納入央行第二代支付系統(tǒng)也只是時(shí)間問題。有鑒于此，在第一次IT革命中，將電子支付讓位于第三方的銀行所剩時(shí)間已經(jīng)不多，也恐怕是招行搶先進(jìn)軍的一大原因。然而，與通過組建金融電子商務(wù)平臺(tái)，展開與第三方電子支付的“求小”（中小企業(yè)和個(gè)人小額支付）戰(zhàn)略相比，包括建行在內(nèi)的銀行更愿意“求大”（集團(tuán)企業(yè)大額資金支付）。事實(shí)上，央行“超級網(wǎng)銀”再次讓各家商業(yè)銀行重新站在了同一個(gè)起跑線上，那些當(dāng)初對集團(tuán)企業(yè)議價(jià)能力不高的中小銀行有了再一次發(fā)力的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，集團(tuán)客戶不僅可以為銀行帶來龐大資金流結(jié)算的中間業(yè)務(wù)收入，而且可以為銀行帶來集團(tuán)客戶的下轄企業(yè)客戶，以及基于集團(tuán)客戶產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)客戶。從單個(gè)中小企業(yè)的分散式“求小”，有很大的隨意性，而從集團(tuán)客戶產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上“求小”，則具有很大的粘著性。因此，“求大”的本身就包括“求小”的附帶。不僅如此，現(xiàn)金管理客戶的存款沉淀及貸款交叉銷售也因此得到彰顯。不過，集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金管理金融服務(wù)，目前仍有不少制度約束，這突出表現(xiàn)在尚未做到本外幣一體化、境內(nèi)外一體化。目前，不少集團(tuán)企業(yè)都在實(shí)施出海戰(zhàn)略，境內(nèi)外、本外幣的融資需求、結(jié)算需求、資金集中管理需求加大。而受人民幣資本項(xiàng)下不可自由兌換和外匯管制影響，銀行無法做到對集團(tuán)企業(yè)“走出去”的全球現(xiàn)金管理的全方位跟隨服務(wù)，在這方面，招商銀行行推出的C+全球現(xiàn)金管理服務(wù)試圖作出新的嘗試。 SWOT分析：優(yōu)勢：作為國有大型銀行，建行資金基礎(chǔ)雄厚，物理網(wǎng)點(diǎn)之多，為其服務(wù)提供了強(qiáng)有力的保證，其品牌形象深入人心，可信度高，這為其進(jìn)行電子銀行市場業(yè)務(wù)拓展提供了強(qiáng)大的口碑輿論基礎(chǔ)，有助于建行的電子銀行品牌推廣。弱勢：由于國有銀行（改革不徹底），目前管理體制問題，創(chuàng)新不足，目前依靠原有的基礎(chǔ)進(jìn)行品牌推廣，缺乏有吸引力的創(chuàng)新，無法滿足客戶的真正需求，以商品為中心的營銷體制，從根本上弱化了核心競爭力。機(jī)會(huì)：第二代支付系統(tǒng)能為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供靈活的接入方式、清算模式和更加全面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理手段，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)銀互聯(lián)，支撐新興電子支付的業(yè)務(wù)處理和人民幣跨境支付結(jié)算，實(shí)現(xiàn)本外幣交易的對等支付(PVP)結(jié)算。同時(shí)，系統(tǒng)還將具備健全的備份功能和強(qiáng)大的信息管理與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能，建立高效的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化安全管理措施，并逐步實(shí)現(xiàn)支付報(bào)文標(biāo)準(zhǔn)國際化。中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（Accounting Data Centralized System，以下簡稱ACS系統(tǒng)）將實(shí)現(xiàn)中央銀行會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的高度集中，通過再造業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理扁平化，信息數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)化傳輸和共享，支持金融機(jī)構(gòu)提高資金管理水平，為其提供多元化的服務(wù)。央行第二代支付系統(tǒng)試點(diǎn)上線，各大中銀行此前困惑的跨行網(wǎng)銀直聯(lián)徹底解除了技術(shù)障礙，因此建行可以抓住此次機(jī)會(huì)，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，收割瘋狂增長的電子銀行市場。威脅：中小銀行向來困惑的是物理網(wǎng)點(diǎn)不足，這不僅令其無法和大銀行展開對中小企業(yè)的競爭，而在大企業(yè)的競爭上更是付諸闕如。事實(shí)上，央行“超級網(wǎng)銀”再次讓各家商業(yè)銀行重新站在了同一個(gè)起跑線上，那些當(dāng)初對集團(tuán)企業(yè)議價(jià)能力不高的中小銀行有了再一次發(fā)力的機(jī)會(huì)。再加上國有大型銀行也會(huì)抓住這次機(jī)會(huì)擴(kuò)大自己的市場份額，因此這對建行構(gòu)成了直接的威脅。 5建行電子銀行的發(fā)展策略與分析2000 年2 月，中國銀行與中國移動(dòng)簽署了聯(lián)合開發(fā)手機(jī)銀行服務(wù)協(xié)議，并于同年5 月17 日正式在全國26 個(gè)地區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)推廣。中國工商銀行也于同日開通了手機(jī)銀行系統(tǒng)。隨后，招商銀行、中國光大銀行、廣東發(fā)展銀行等紛紛跟進(jìn)。當(dāng)時(shí)各行系統(tǒng)多基于STK 方式，用戶需將SIM 卡換成專門的STK 卡，較高的換卡成本和對系統(tǒng)安全性的擔(dān)憂使得手機(jī)銀行此次推出未得到市場廣泛認(rèn)可。2005 年，交行推出國內(nèi)首款基于WAP 技術(shù)的手機(jī)銀行。2006 年3 月，銀監(jiān)會(huì)頒布《電子銀行業(yè)務(wù)管理辦法》和《電子銀行安全評估指引》，將商業(yè)銀行推出的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)納入監(jiān)管體系。2009 年，隨著3G 牌照的發(fā)放，手機(jī)銀行迎來新的發(fā)展機(jī)遇。2009 年8 月，中國工商銀行推出國內(nèi)首個(gè)3G 版手機(jī)銀行。手機(jī)支付方面，2009 年以來，銀聯(lián)、各大運(yùn)營商、第三方平臺(tái)等動(dòng)作頻繁，紛紛擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。2010 年6 月，央行頒布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，從市場準(zhǔn)入、監(jiān)督管理等方面對非金融機(jī)構(gòu)的支付服務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，將極大促進(jìn)國內(nèi)手機(jī)銀行業(yè)的健康發(fā)展。截至目前，國內(nèi)手機(jī)銀行業(yè)尚未出現(xiàn)具有絕對優(yōu)勢的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，呈現(xiàn)多種發(fā)展模式共存的局面。在基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的手機(jī)銀行及遠(yuǎn)程支付方面，銀行系統(tǒng)暫時(shí)居于主導(dǎo)地位。第三方支付平臺(tái)總體規(guī)模較小，且面臨缺乏金融結(jié)算資質(zhì)等政策制約，自身前景尚不明朗，短時(shí)間內(nèi)難以發(fā)揮重大作用。但移動(dòng)運(yùn)營商與銀行業(yè)的融合趨勢使得局面趨于復(fù)雜化。中國移動(dòng)入股浦東發(fā)展銀行被業(yè)界認(rèn)為旨在為其大規(guī)模推廣手機(jī)支付尤其是遠(yuǎn)程支付規(guī)避政策阻礙。近距離支付方面的情況則更為復(fù)雜。一方面，銀聯(lián)為代表的銀行系統(tǒng)與中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信三大移動(dòng)運(yùn)營商正在激烈爭奪行業(yè)主導(dǎo)權(quán)。雙方積極聯(lián)合設(shè)備提供商、下游商戶等開展業(yè)務(wù)試點(diǎn)，并試圖應(yīng)用一些排他性技術(shù)手段。另一方面，雙方亦在探索可行的合作模式，如中國移動(dòng)與中國銀聯(lián)于2003 年合資成立了聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢科技有限公司，致力于共同開拓國內(nèi)手機(jī)支付市場。因此，短期內(nèi)國內(nèi)手機(jī)銀行市場的主導(dǎo)模式尚難定論。 隨著技術(shù)的發(fā)展，建行推出了自己的手機(jī)銀行并將手機(jī)銀行服務(wù)規(guī)劃為兩個(gè)方面：一類是短信金融服務(wù)，一類是在線交易服務(wù)。2000 年，建行和中國移動(dòng)一起進(jìn)行手機(jī)銀行的探索，推出STK 手機(jī)銀行，提供查詢等基本服務(wù)功能； 2004 年，建行在業(yè)內(nèi)首次推出聯(lián)通BREW 版手機(jī)銀行，用戶通過下載客戶端軟件在手機(jī)上辦理銀行業(yè)務(wù)，進(jìn)行查詢、轉(zhuǎn)賬、外匯買賣等；2005年，建行在業(yè)內(nèi)首次推出聯(lián)通WAP 版手機(jī)銀行，WAP 版手機(jī)銀行有著先天的優(yōu)勢，采用通用標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，用戶無需下載客戶端軟件，客戶群體迅速擴(kuò)大；2006 年，建行和中國移動(dòng)合作推出移動(dòng)WAP版手機(jī)銀行；2007 年，建行加大手機(jī)銀行投入，按照客戶的使用習(xí)慣和偏好對原有業(yè)務(wù)流程、界面展示進(jìn)行全面優(yōu)化，加強(qiáng)投資理財(cái)功能的開發(fā)，并針對手機(jī)銀行的獨(dú)特性，開發(fā)了一批適合手機(jī)操作特點(diǎn)的新業(yè)務(wù)、新功能，打造出更便捷、更安全的“e 鍵通”手機(jī)銀行品牌。 手機(jī)網(wǎng)民對手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的使用情況 手機(jī)銀行用戶的個(gè)人月收入分布從上兩圖可看出，%，同時(shí)，手機(jī)銀行業(yè)務(wù)逐漸向中年人群擴(kuò)散，而且經(jīng)常使用手機(jī)業(yè)務(wù)的用戶個(gè)人月收入偏高，其中個(gè)人月收入在5000元以及2500元以上的比例均高于偶爾使用手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的用戶。由此可見，經(jīng)常使用手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的用戶由于收入偏高而且使用頻率高，必然會(huì)成為手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的核心客戶。 手機(jī)銀行使用情況 在對手機(jī)銀行用戶對手機(jī)銀行使用的情況分析來看，工商銀行手機(jī)銀行的使用率依然最高，%，建設(shè)銀行緊隨其后，%。通過進(jìn)一步的分析發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)常使用手機(jī)銀行的用戶中，對建設(shè)銀行手機(jī)銀行的使用率（%）略高于對工商銀行的使用率（%），這表明建設(shè)銀行的用戶相對養(yǎng)成了使用手機(jī)銀行的習(xí)慣。 不同人群最常使用手機(jī)銀行功能的指數(shù)分析對不同人群最常使用手機(jī)銀行功能的指數(shù)分析表明，在校學(xué)生更傾向于經(jīng)常使用手機(jī)銀行支付功能，較少使用手機(jī)理財(cái)功能；行政/事業(yè)單位、國企干部更傾向于使用手機(jī)銀行的轉(zhuǎn)賬匯款功能、繳費(fèi)功能、信用卡功能和理財(cái)功能，尤其是理財(cái)功能；行政/事業(yè)單位、國企職工經(jīng)常使用信用卡功能和理財(cái)功能的傾向性也非常明顯；外企/民企中高級主管則更傾向于經(jīng)常使用信用卡功能；私營企業(yè)主經(jīng)常使用手機(jī)銀行信用卡功能的傾向性顯著。在目前各商業(yè)銀行，運(yùn)營商，第三方平臺(tái)爭相奪取手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的主導(dǎo)地位下，建設(shè)銀行手機(jī)銀行業(yè)務(wù)所具有的優(yōu)劣勢和其機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析如下：（1） 建設(shè)銀行的優(yōu)勢。①四大國有商業(yè)銀行之一，實(shí)力雄厚，資源充足，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的開展奠定基礎(chǔ)。②服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，具有較大的手機(jī)業(yè)務(wù)客戶群。③除自身重視信息技術(shù)在銀行業(yè)務(wù)的應(yīng)用外，還與中國聯(lián)通、中國移動(dòng)合作，獲得先進(jìn)的通信技術(shù)支持。④建行上市，注重管理體制和內(nèi)部結(jié)構(gòu)改善，吸引更多優(yōu)秀人才。⑤安全性高。運(yùn)用多重安全防范措施，為交易數(shù)據(jù)和用戶信息提供強(qiáng)大的安全保障。⑥優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)系統(tǒng)，為客戶提供方便、快捷、全面的服務(wù)。（2） 建設(shè)銀行的劣勢。①相對發(fā)達(dá)國家，手機(jī)銀行業(yè)務(wù)起步較晚。②內(nèi)部經(jīng)營管理因素制約著新業(yè)務(wù)的開展。③工作效率比較低下，業(yè)務(wù)交易成本高。④對客戶的管理不科學(xué)。⑤對競爭者的營銷攻勢應(yīng)變能力差。⑥WAP技術(shù)逐漸制約手機(jī)銀行的發(fā)展。（3） 建設(shè)銀行所面臨的機(jī)會(huì)。①社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人們可支配收入的增加，勢必增強(qiáng)社會(huì)購買力，手機(jī)已成為生活的必備品，為手