【文章內(nèi)容簡介】 優(yōu)勢穩(wěn)步發(fā)展；民營企業(yè)則以體制、機(jī)制、成本的優(yōu)勢，迅速崛起成為玻璃業(yè)界最具競爭力的新興強(qiáng)勢力量，其規(guī)模擴(kuò)張已呈加速之勢；與之相反，規(guī)模大、技術(shù)水平較高，但歷史包袱沉重，受現(xiàn)行體制制約，機(jī)制不活的國有企業(yè)則步履艱難。國有企業(yè)在虧損邊緣徘徊的同時(shí)，外資、民營企業(yè)反而獲取著高額的利潤，進(jìn)行著快速積累并加速擴(kuò)張，兩極分化愈演愈烈，國企傳統(tǒng)的優(yōu)勢正在逐步喪失，在新一輪的市場競爭中處于不利的位勢[9]。 加工玻璃行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析為了更好地理解整個(gè)加工玻璃行業(yè)的競爭態(tài)勢，我們引入邁克爾波特的行業(yè)五種力量模型對其進(jìn)行分析，見圖22所示。邁克爾波特認(rèn)為：一個(gè)行業(yè)中的競爭狀態(tài)是各個(gè)競爭力量共同作用的結(jié)果，波特將行業(yè)競爭力量分為五種，即行業(yè)競爭對手、行業(yè)潛在進(jìn)入者、購買者、替代品和供應(yīng)商。通過對這五種力量的分析制定公司戰(zhàn)略，有利于盡可能地?cái)[脫這五種競爭力量的影響，并影響競爭壓力使其朝著有利于公司的方向改變，建立強(qiáng)大的安全優(yōu)勢，使公司戰(zhàn)略更有效[10]。潛在進(jìn)入者競爭壓力：新競爭廠商進(jìn)入本行業(yè)的威脅供應(yīng)商競爭壓力：供應(yīng)商的談判優(yōu)勢及能力購買者競爭壓力：購買者的談判優(yōu)勢及能力替代品廠商競爭壓力：行業(yè)外的廠商為贏得購買者青睞而做的市場努力競爭廠商之間的競爭競爭壓力：各個(gè)競爭廠商對市場地位及競爭優(yōu)勢的追 逐圖23 加工玻璃行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 行業(yè)競爭對手行業(yè)中廠商之間的競爭是五種力量中最強(qiáng)大的。為了贏得市場地位和市場份額，加工玻璃制造廠商在鞏固與開拓國內(nèi)市場與國際市場的同時(shí)，還紛紛加大投入，向后延伸產(chǎn)業(yè)鏈，希望通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)達(dá)到理想的利潤水平，適應(yīng)整個(gè)快速增長的玻璃深加工市場。例如，我國國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的汽車玻璃生產(chǎn)商，福耀公司和信義公司就紛紛投資建設(shè)汽車級浮法玻璃生產(chǎn)線，向后延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而在保證優(yōu)質(zhì)浮法玻璃原片供給的情況下，形成了完整的浮法玻璃生產(chǎn)、汽車玻璃加工基地，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模全面升級。無論是面對國內(nèi)市場，還是國際市場，企業(yè)的競爭核心都是質(zhì)量、價(jià)格和交貨期，加工玻璃生產(chǎn)廠商更是如此。加工玻璃產(chǎn)品含有較高的技術(shù)含量，對生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平和人員素質(zhì)都有很高的要求。在玻璃深加工市場中，汽車用玻璃市場尤其是轎車玻璃市場，基本上處于福耀公司和信義公司的壟斷之下。福耀公司是世界第七大玻璃生產(chǎn)商，產(chǎn)品的數(shù)千個(gè)型號覆蓋了奔馳、寶馬、大眾、福特、標(biāo)致、豐田、克萊斯勒、雪鐵龍等31大類的車型，產(chǎn)品出口量占其產(chǎn)品總量的65%，占我國汽車出口量的60%[11]；建筑用玻璃市場里則是群雄紛爭，生產(chǎn)成本成為贏得競爭的關(guān)鍵因素之一。而近年來，由于純堿、重油、石料、錫、電等主要原燃料價(jià)格上漲，提高了浮法玻璃的價(jià)格，進(jìn)而導(dǎo)致加工玻璃企業(yè)采購成本上揚(yáng)，極大地?cái)D壓了加工玻璃產(chǎn)品的利潤空間，行業(yè)內(nèi)的競爭日趨激烈。 行業(yè)潛在進(jìn)入者玻璃深加工這一行業(yè)，自身具有較強(qiáng)大的進(jìn)入壁壘，如規(guī)模經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)設(shè)備要求精良配套、關(guān)鍵技術(shù)和專業(yè)技能等，這些因素短期內(nèi)無法擁有，加上品牌偏好、客戶忠誠度等方面的限制以及現(xiàn)有加工玻璃生產(chǎn)廠商對自身市場的維護(hù)，盡管未來幾年市場前景較好，各地紛紛籌建加工玻璃生產(chǎn)線，但在短期內(nèi)，這些潛在的進(jìn)入者仍然只是一股弱勢力量，無法對行業(yè)內(nèi)資深廠商構(gòu)成真正的威脅。 來自購買者的壓力深加工玻璃的客戶主要分為兩類，即汽車玻璃購買者和建筑玻璃購買者。建筑用玻璃市場是個(gè)成熟的市場，生產(chǎn)廠商較多，購買者選擇的余地較大；汽車用玻璃利潤較高，雖然國內(nèi)能夠給轎車配套的廠家為數(shù)不多，但由于汽車玻璃訂單穩(wěn)定，對加工玻璃企業(yè)的生產(chǎn)意義重大，因此汽車玻璃購買者也擁有較強(qiáng)討價(jià)還價(jià)的能力。所以，在整個(gè)加工玻璃采購過程中，來自購買者的壓力是整個(gè)加工玻璃行業(yè)內(nèi)不可忽視的一股競爭力量。 來自替代品的競爭壓力深加工玻璃，又被稱為安全玻璃，具有美觀、安全、節(jié)能、環(huán)保等眾多優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)、建筑行業(yè)和家具裝飾行業(yè)。汽車行業(yè)內(nèi)，玻璃被用作前風(fēng)擋、側(cè)窗和后窗，目前還沒有新型材料可以替代；建筑行業(yè)內(nèi)，眾多新型深加工玻璃產(chǎn)品層出不窮，如應(yīng)用于建筑市場的低散射率節(jié)能型玻璃，具有很好的抗熱傳導(dǎo)性能，能夠大幅度降低紫外線通過率，可以廣泛地應(yīng)用于建筑幕墻；高科技的自凈玻璃，具有親水性和光催性，在陽光和水作用下可自動消除玻璃表面水溶性有機(jī)物的和無機(jī)物的沉積物，真正免除清潔窗玻璃的煩瑣工作；用于內(nèi)、外墻裝飾的彩釉玻璃等等[12]。因此，由于深加工玻璃具有的獨(dú)特優(yōu)勢，在目前市場競爭中，來自替代品的壓力較小。 來自供應(yīng)商的競爭壓力深加工玻璃其實(shí)就是對浮法原片的二次生產(chǎn)加工，加工玻璃生產(chǎn)廠商購買原片后，利用一定的設(shè)備和技術(shù)，進(jìn)行鋼化、夾層、鍍膜、中空、制鏡等深加工生產(chǎn)。近年來，玻璃行業(yè)發(fā)展迅速，使整個(gè)原片供應(yīng)市場的價(jià)格有所上浮，使原片成本成為加工玻璃生產(chǎn)成本中的較大部分之一。另外，對于加工玻璃生產(chǎn)廠商而言，后向一體化的投資成本（浮法玻璃生產(chǎn)線需要的資金、技術(shù)）很高，往往都是浮法玻璃生產(chǎn)廠家在擁有一定的資本積累之后，才涉足加工玻璃這一生產(chǎn)領(lǐng)域，只有少部分加工玻璃制造商能夠進(jìn)行后向一體化。而原片質(zhì)量對加工玻璃產(chǎn)品的性能和質(zhì)量有直接的影響，加上國內(nèi)高檔優(yōu)質(zhì)浮法玻璃的供給有限，故原片供應(yīng)商具有一定的市場權(quán)利，談判優(yōu)勢明顯，是整個(gè)加工玻璃行業(yè)不可忽視的一股競爭力量。 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素 加工玻璃廠商必須擁有的資源和能力深加工玻璃產(chǎn)品分為按單定制生產(chǎn)和大板直接加工（如某些銀鏡和夾層產(chǎn)品）兩大類，產(chǎn)品質(zhì)量要求較高。因此，加工玻璃廠商首先要具備一定的設(shè)備能力、技術(shù)水平和良好的質(zhì)量控制能力，其次就是成本控制能力。對于一個(gè)已經(jīng)擁有一定知名度的企業(yè)，最能提高競爭力的手段就是降低成本。只要成本下降，就能對銷售產(chǎn)生最直接的推動力。最后，良好的銷售網(wǎng)絡(luò)也是保證企業(yè)正常運(yùn)作的重要環(huán)節(jié)。以L加工玻璃有限公司為例，其目前的設(shè)備水平在同行業(yè)處于中上水平，擁有一定的銷售渠道，且L集團(tuán)公司的子公司L股份公司擁有三條浮法玻璃生產(chǎn)線（包括一條優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線），但是L加工玻璃有限公司高昂的成本直接導(dǎo)致了其市場競爭能力較差。 客戶進(jìn)行加工玻璃產(chǎn)品品牌選擇的基礎(chǔ)加工玻璃行業(yè)是個(gè)技術(shù)含量很高的行業(yè)，品牌繁多。無論是在國內(nèi)還是國際市場，客戶均主要從四個(gè)方面進(jìn)行選擇，即產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期和售后服務(wù)。這四個(gè)方面的優(yōu)先次序因不同客戶的不同需求而各有差異。無論是在建筑用玻璃還是汽車用玻璃的購買過程中，質(zhì)量都是客戶關(guān)注的首要因素。安全性第一，滿足質(zhì)量要求是采購管理的基本出發(fā)點(diǎn)，而價(jià)格是客戶選擇的另一項(xiàng)重要因素。從市場情況看，汽車生產(chǎn)廠家對汽車用玻璃的質(zhì)量要求高，而批發(fā)商購買用于零配市場的汽車玻璃，出于價(jià)格考慮，質(zhì)量只需中等偏上；大城市、標(biāo)志性工程對建筑用玻璃和民用玻璃的質(zhì)量要求高，產(chǎn)品多屬于復(fù)合型產(chǎn)品，技術(shù)含量高，附加值高；而中小城市，客戶更多地考慮價(jià)格因素，產(chǎn)品質(zhì)量處于中檔水平即可。另外，交貨期和售后服務(wù)也是客戶考慮的重要因素，國外客戶尤為關(guān)注交貨期。全球化的采購對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力、成本控制能力和供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)能力都提出了更高的要求。 加工玻璃廠商必須采取措施，以保持持久的競爭力玻璃深加工的市場競爭激烈，新產(chǎn)品層出不窮。一家企業(yè)要想獲取持久的競爭力，必須持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，注重提高自身的企業(yè)形象，不斷降低整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)成本。L集團(tuán)公司的產(chǎn)品雖然在玻璃業(yè)界擁有一定的聲譽(yù)和品牌效應(yīng)，其子公司L加工玻璃有限公司也具有一定的設(shè)備能力和技術(shù)水平，但是要想獲得持久的競爭優(yōu)勢，降低成本勢在必行。第三章 L加工玻璃有限公司發(fā)展?fàn)顩r本章首先介紹了L集團(tuán)公司和L加工玻璃有限公司的基本情況和運(yùn)營狀況，應(yīng)用SWOT方法和波特的價(jià)值鏈理論，對企業(yè)的競爭能力和采購在價(jià)值鏈中的作用進(jìn)行了分析，提出庫存成本是決定產(chǎn)品價(jià)格的關(guān)鍵因素，加強(qiáng)公司供應(yīng)鏈中的采購管理是提升企業(yè)競爭力的途徑之一。 L集團(tuán)公司基本情況 L集團(tuán)公司始建于1956 年，是中國浮法玻璃工藝的誕生地和重要的浮法玻璃生產(chǎn)基地。1971年9月，L集團(tuán)公司利用自主研制的浮法玻璃工藝建成中國第一條浮法玻璃生產(chǎn)線（是當(dāng)時(shí)世界上30多個(gè)國家100多條浮法線中唯一沒有購買英國浮法專利的浮法線），于1984年4月通過國家級技術(shù)鑒定（是建國以來繼萬噸輪、萬噸水壓機(jī)后的第三次國家級技術(shù)鑒定）。作為世界“浮法玻璃工藝”技術(shù)的發(fā)明者之一，L集團(tuán)公司曾創(chuàng)造了一代輝煌，獲得過“中國玻璃生產(chǎn)功勛企業(yè)”稱號。1984年，L集團(tuán)公司實(shí)行縱向一體化戰(zhàn)略，引進(jìn)了中國第一條中空玻璃生產(chǎn)線和第一條全自動水平平鋼化玻璃生產(chǎn)線，利用自身生產(chǎn)的浮法玻璃，生產(chǎn)建筑用及汽車用安全玻璃。延伸了公司的產(chǎn)業(yè)鏈，提高了產(chǎn)品附加值。經(jīng)過近五十年的建設(shè)和發(fā)展，L集團(tuán)公司已成為集科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、進(jìn)出口貿(mào)易、金融、證券于一體的大型企業(yè)集團(tuán)，擁有L股份公司、L加工玻璃有限公司等十幾個(gè)全資或控股子公司，擁有國家級的技術(shù)中心和集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，總資產(chǎn)49億元人民幣，擁有9條現(xiàn)代化的浮法玻璃生產(chǎn)線，～25mm原片生產(chǎn)能力的大型玻璃制造企業(yè)。但是，隨著近年來市場競爭的加劇，和國內(nèi)利用L集團(tuán)公司“浮法玻璃工藝”技術(shù)興建的近百多條生產(chǎn)線的先后投產(chǎn)，L集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營受到了很大的沖擊[13]。L集團(tuán)公司作為一家大型的國有企業(yè)，包括四大子公司，即L股份公司、L加工玻璃有限公司、新興公司和資產(chǎn)管理公司，各自實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營，單獨(dú)核算的管理制度和財(cái)務(wù)制度。公司組織結(jié)構(gòu)為典型的職能式組織結(jié)構(gòu)，分四層：董事會、總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理和各部門經(jīng)理（廠長），如圖31所示（由于論文篇幅及內(nèi)容所限，組織結(jié)構(gòu)圖僅列出了L股份公司和L加工玻璃有限公司）。 L股份公司擁有三條浮法玻璃生產(chǎn)線（含一條優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線），是L加工玻璃有限公司主要的浮法玻璃原片供應(yīng)商?？偨?jīng)理股份公司生產(chǎn)技術(shù)部能源設(shè)備部浮法二廠物資供應(yīng)部產(chǎn)品質(zhì)量部銷售公司圖31 L集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)加工公司董事會銷售總公司辦公室浮法一廠浮法三廠原料廠動力廠儲運(yùn)廠產(chǎn)品質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)部技術(shù)設(shè)備部預(yù)處理廠鋼化廠夾層廠儲運(yùn)廠工藝廠鍍膜廠制鏡廠 L加工玻璃有限公司的發(fā)展歷史 L加工玻璃有限公司由L集團(tuán)公司和L股份公司于1998年7月經(jīng)過資產(chǎn)重組創(chuàng)立，擁有七家全資和控股子公司。L加工玻璃有限公司引進(jìn)安裝了國際先進(jìn)的建筑玻璃、車用玻璃以及裝飾玻璃生產(chǎn)設(shè)備，現(xiàn)擁有六條玻璃預(yù)處理生產(chǎn)線、四條鋼化玻璃生產(chǎn)線、一條銀鏡生產(chǎn)線、八條熱彎玻璃生產(chǎn)線以及BOB數(shù)控玻璃加工中心、LASEM電腦刻花機(jī)、立式打孔機(jī)等設(shè)備，年綜合加工能力約1000萬平方米。公司率先在國內(nèi)同行業(yè)中取得“采用國際標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志”資格，擁有中國建設(shè)部頒發(fā)的“一級幕墻施工企業(yè)”證書，多次榮獲國家工程建設(shè)最高獎——魯班獎。L加工玻璃有限公司通過了IS09000和QS9000質(zhì)量體系認(rèn)證，車用安全玻璃通過國家3C認(rèn)證、歐洲經(jīng)濟(jì)委員會ECER43和美國DOT認(rèn)證，防彈玻璃通過國家公安部公安與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測，中空玻璃、鍍膜玻璃和制鏡玻璃均通過國家玻璃檢測中心的檢測。作為一家大型的加工玻璃企業(yè)，L加工玻璃有限公司在全國設(shè)立了十六個(gè)銷售分部、五個(gè)代表處和一個(gè)展銷中心，形成了覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò)，使客戶能夠隨時(shí)得到滿意的服務(wù)[14]。 L加工玻璃有限公司的運(yùn)營歷史與現(xiàn)狀簡介 公司產(chǎn)品目前，L加工玻璃有限公司產(chǎn)品分四大類，即汽車玻璃、建筑玻璃、裝飾玻璃和家電玻璃[15]，見表31。表31 L加工玻璃有限公司產(chǎn)品種類汽車玻璃建筑玻璃裝飾玻璃家電玻璃品種二汽、南汽、川汽、柳汽、陜汽、宇通等廠家配套產(chǎn)品平彎鋼化玻璃(含絲印)、平彎夾層玻璃（含絲?。?、鍍膜（鋼化鍍膜）玻璃、中空玻璃（含復(fù)合產(chǎn)品）銀鏡和各種工藝加工玻璃產(chǎn)品平彎鋼化玻璃（含絲?。?、各類工藝玻璃產(chǎn)品）從產(chǎn)品線組合看，L加工玻璃有限公司的產(chǎn)品基本覆蓋了當(dāng)今國內(nèi)外市場的加工玻璃品種，但又絕大多數(shù)體現(xiàn)為“小而全”的狀態(tài)，即產(chǎn)品品種全、規(guī)格小、復(fù)合能力不佳，無法順應(yīng)現(xiàn)今國內(nèi)、外建筑玻璃市場產(chǎn)品品種及規(guī)格向復(fù)合型、節(jié)能型和大型化方向發(fā)展，大規(guī)格、大板面加工玻璃流行的趨勢；附加值較高的新型高科技產(chǎn)品LowE玻璃，尚不能形成有效生產(chǎn)能力；汽車玻璃品種少，配套規(guī)模逐年萎縮。 公司年資產(chǎn)總值與利潤表32 L加工玻璃有限公司年資產(chǎn)總值與利潤[16] 單位：百萬元年份2002年2003年2004年資產(chǎn)總值利潤數(shù)據(jù)來源：L加工玻璃有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表 公司產(chǎn)品銷量 圖33 L加工玻璃有限公司經(jīng)營產(chǎn)品銷量[17] 單位：平方米 數(shù)據(jù)來源：L加工玻璃有限公司銷售報(bào)表 L加工玻璃有限公司的競爭能力分析對L加工玻璃有限公司的運(yùn)營結(jié)果和競爭能力進(jìn)行綜合分析，可以把握公司目前的競爭狀態(tài)，有助于公司的進(jìn)一步發(fā)展。 公司的運(yùn)營分析以2004年為例，從以下4個(gè)方面考察L加工玻璃有限公司的運(yùn)營效果[18]：①市場份額：公司2004年銷量雖然比2003年增加29%，但這一數(shù)據(jù)并不能說明公司開拓市場的成績顯著。這是因?yàn)長加工玻璃有限公司在2000年和2001年，分批將公司原有的全部生產(chǎn)線由市中心搬遷至市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，同時(shí)進(jìn)行了數(shù)條新生產(chǎn)線的安裝調(diào)試工作。長時(shí)間的搬遷、安裝工作帶來交貨期無法保證、市場份額下降、銷售商信心下降等一系列后果，對生產(chǎn)和銷售造成了很大的影響，例如，2001年，L加工玻璃有限公司對二汽的供貨份額從原來的70%直線下降至不足5%；2002年公司全面投產(chǎn)后，連續(xù)虧損，某些生產(chǎn)線由于訂單不足，開工率只能達(dá)到50%；2003年之后，生產(chǎn)情況慢慢趨于正常。因此，公司2004年銷量比2003年增加29%的意義，更多的是對原有市場占有率的恢復(fù)。②利潤率：公司在2004年銷量比2003年增加29%的情況下，2004年的利潤與2003年基本持平，僅減虧7萬元，表明公司盈利能力不足，實(shí)際利潤在下降。③整體財(cái)務(wù)：負(fù)債率為67%。④銷售增長率：比2003年雖然上升29%，但以二汽為例，公司供貨份額仍然不足15%，依舊表現(xiàn)為