【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 量清單計(jì)價(jià)法，工程量清單計(jì)價(jià)模式如圖所示 圖 6 建筑產(chǎn)品工程量清單計(jì)價(jià)模式 6 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 統(tǒng)一的工程量清單項(xiàng)目設(shè)置規(guī)劃 統(tǒng)一的工程量清單標(biāo)準(zhǔn)格式 統(tǒng)一的工程量清單計(jì)量規(guī)則 招標(biāo)要求和 施工設(shè)計(jì)圖紙 國(guó)家、地區(qū)或行業(yè)的定額及相關(guān)規(guī)定 工程量清單 統(tǒng)一的工程量清單項(xiàng)目設(shè)置規(guī)劃 企業(yè)定額 建設(shè)項(xiàng)目的標(biāo)底價(jià)格 建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià) 建筑行業(yè)分析報(bào)告 8 2 行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 本報(bào)告通過(guò)建筑業(yè)全行業(yè)人均產(chǎn)值衡量勞動(dòng)生產(chǎn)率： 2020年建筑業(yè)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值，從業(yè)人數(shù)達(dá)到了 ，行業(yè)人均產(chǎn)值較上年增長(zhǎng) %。 年份 建筑業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元） 建筑業(yè)企業(yè)從業(yè) 人員數(shù)（萬(wàn)人） 人均產(chǎn)值 （萬(wàn)元） 人均產(chǎn)值 增長(zhǎng)率 2020 415571600 2020 510437100 2020 620368100 3315 2020 768077400 2020 960311300 表 6 我國(guó)近五年建筑行業(yè)全行業(yè)人均產(chǎn)值 7 當(dāng)前我國(guó)建筑業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率較之歐美國(guó)家仍然大幅偏低，這與我國(guó)建筑業(yè)的勞動(dòng)密集性特點(diǎn)有關(guān)，技術(shù)進(jìn)步對(duì)我國(guó)建筑業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高做出了主要貢獻(xiàn)，但我國(guó)建筑業(yè)從業(yè)人員整體素質(zhì)亟待提高。加快技術(shù)進(jìn)步，提高勞動(dòng)者素質(zhì)，是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和行業(yè)效率的關(guān)鍵。勞動(dòng)生產(chǎn)率對(duì)工資是富于彈性的，工資的提高推動(dòng)了勞動(dòng)生產(chǎn)率的進(jìn)步，是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的一種有效激勵(lì)手段。 （二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 1 建筑行業(yè)集中度情況分析 （ 1）專(zhuān)業(yè)子市場(chǎng)集中度差異甚大，個(gè)別市場(chǎng)存在一定的壟斷狀況 從總體看上我國(guó)建筑業(yè)集中度有了大幅提高，然而整體仍然處于原子型競(jìng)爭(zhēng)格局。然而具體到各個(gè)專(zhuān)業(yè)子市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度的情況差異甚大。普通房屋建筑工程市場(chǎng)集中度最低，競(jìng)爭(zhēng)極其激烈；公共建筑及高層、超高層建筑工程市場(chǎng)，整體集中度適中，存在一定區(qū)域性壟斷；礦山建筑工程市場(chǎng)，集中度較高，存在部門(mén)壟斷；鐵路、公路、隧道、橋梁工程、大壩、電廠和港口工程，集中度高，存在部門(mén)和寡頭壟斷；而建筑安裝工程與裝飾裝修工程，市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。 （ 2）五超諸強(qiáng)的總體競(jìng)爭(zhēng)格局業(yè)已形成 從 CR4 所占比例看， 2020 年我國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)仍為原子型競(jìng)爭(zhēng)狀況，競(jìng)爭(zhēng)依然十分激 7 數(shù)據(jù)來(lái)源：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù) 建筑行業(yè)分析報(bào)告 9 烈，然而隨著從 2020 年我國(guó)有五家建筑業(yè)企業(yè)進(jìn)入世界 500 行列，分別是中國(guó)鐵道建筑工程總公司、中國(guó)鐵路工程總公司、中國(guó)建筑工程總公司、中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)及中國(guó)冶金科工集團(tuán)，標(biāo)志著代表了我國(guó)建筑業(yè)的行業(yè)最高水平的建筑企業(yè)的整體實(shí)力大大增強(qiáng)，也標(biāo)志著建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局五超時(shí)代的來(lái)臨，同時(shí)也意味著五大央企將成為未來(lái)建筑業(yè)的發(fā)展基本驅(qū)動(dòng)力量之一；考慮到建筑業(yè)市場(chǎng)的區(qū)域性，很多區(qū)域性的大型建筑企業(yè)集團(tuán)近 年來(lái)迅速提升，地方諸侯的崛起如北京建工集團(tuán)、北京城建集團(tuán)、上海建工集團(tuán)和上海城建集團(tuán)等使得我國(guó)建筑業(yè)暫時(shí)進(jìn)入五超諸強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。 2 建筑業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 市場(chǎng)壁壘從新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)角度來(lái)考察市場(chǎng)關(guān)系的調(diào)整和變化，考察產(chǎn)業(yè)內(nèi)已有企業(yè)和準(zhǔn)備進(jìn)入企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，反映的是市場(chǎng)中潛在的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，不同流派的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論都認(rèn)為，市場(chǎng)壁壘是影響市場(chǎng)分額及由此確定的集中度的決定因素。建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)壁壘主要集中如下圖所示。 圖 7 中國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)壁壘狀況 （ 1）建筑業(yè)進(jìn)入壁壘 建筑行業(yè)進(jìn)入壁壘是指一個(gè)建筑企業(yè)要進(jìn)入一個(gè)建筑市場(chǎng)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要克服的障礙和付出的代價(jià)，進(jìn)入壁壘的高低決定于行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。 建筑行業(yè)分析報(bào)告 10 進(jìn)入壁壘 壁壘解釋 規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘 生產(chǎn)單件性及難以規(guī)模生產(chǎn)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘很低 必要資本壁壘 典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，整體資本需求壁壘極低，個(gè)別子行業(yè)高 技術(shù)壁壘 整體技術(shù)水平相對(duì)較低，技術(shù)進(jìn)步緩慢，不同行業(yè)差異較大 政策法規(guī)壁壘 嚴(yán)格的政策法規(guī)壁壘，但由于監(jiān)管能力和監(jiān)督機(jī)制的不健全，建筑業(yè)進(jìn)入的政策性壁壘不高 行政干預(yù)壁壘 部門(mén)壟斷和地方保護(hù)較為嚴(yán)重，行業(yè)和地方行政壁壘較高。 表 7 建筑業(yè)進(jìn)入壁壘分析 （ 2）建筑業(yè)移動(dòng)壁壘 移動(dòng)壁壘介于進(jìn)入和退出壁壘之間，指同一產(chǎn)業(yè)中的廠商從某一細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入另一細(xì)分市場(chǎng)時(shí)遇到的障礙。移動(dòng)壁壘主要包括企業(yè)層次結(jié)構(gòu)壁壘、政策法規(guī)壁壘。 移動(dòng)壁壘 壁壘解釋 企業(yè)資質(zhì)壁壘 資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的剛性將建筑企業(yè)被分為各種級(jí)別和層次，整體上企業(yè)層次優(yōu)勢(shì)不明顯，中小企業(yè)易進(jìn)入到大企業(yè)行列，層次壁壘較低 區(qū)域壁壘 建筑市場(chǎng)具有明顯區(qū)域性，地方區(qū)域性行政和部門(mén)壁壘較高 表 8 建筑業(yè)移動(dòng)壁壘分析 （ 3）建筑業(yè)退出壁壘 退出壁壘是指一個(gè)建筑業(yè)企業(yè)在退出一個(gè)建筑市場(chǎng)時(shí)要克服的障礙和付出的代價(jià)。 退出壁壘 壁壘解釋 資產(chǎn)專(zhuān)用性壁壘 資產(chǎn)專(zhuān)用性較強(qiáng)如大型建筑機(jī)械設(shè)備等，資產(chǎn)專(zhuān)用性壁壘較高 固定成本壁壘 固定成本如設(shè)施、長(zhǎng)期合同等，由于無(wú)固定生產(chǎn)車(chē)間等因素影響，相比于工業(yè)企業(yè)而言固定成本壁壘較低 社會(huì)及公眾壁壘 就業(yè)容量大，牽扯社會(huì)群體和利益多，社會(huì)及公眾壁壘較高 政策法規(guī)壁壘 受到國(guó)家有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)、清算等政策法規(guī)的限制，壁壘較高 表 9 建筑業(yè)退出壁壘分析 總體而言，中國(guó)建筑業(yè)進(jìn)入壁壘和移動(dòng)壁壘相對(duì)較低，而退出壁壘則相對(duì)較高。 建筑行業(yè)分析報(bào)告 11 子市場(chǎng) 進(jìn)入壁壘 移動(dòng)壁壘 退出壁壘 利潤(rùn) 普通房屋工程 低 低 低 低 公共建筑 中 中 較高 中 礦山建筑工程 較高 中 較高 較高 鐵路、公路、隧道和 橋梁工程 高 中 高 高 大壩、電廠和港口工程 高 中 高 高 安裝工程 中 中 中 中 裝飾裝修 低 中 中 中 表 10 建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)壁壘與利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系 3 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 （ 1）“波特五力”模型分析 按照波特的觀點(diǎn)：一個(gè)行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)在于其內(nèi)在的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)。在一個(gè)行業(yè)中存在五種基本的競(jìng)爭(zhēng)力量，即：行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)、新進(jìn)入者的威脅、供應(yīng)者討價(jià)還價(jià)的能力、用戶(hù)討價(jià)還價(jià)的能力、替代品或服務(wù)的威脅。這五種競(jìng)爭(zhēng)力量的現(xiàn)狀，消長(zhǎng)趨勢(shì)及其綜合作用強(qiáng)度，決定了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度和行業(yè)獲利能力。 圖 8 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 建筑行業(yè)分析報(bào)告 12 上游供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力 主要上游供應(yīng)商為工程設(shè)備和原材料制造廠商，雖然與供應(yīng)商之前有長(zhǎng)期買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，但通常不簽長(zhǎng)期合同，而是根據(jù)項(xiàng)目緊張即時(shí)采購(gòu)，價(jià)格隨行就市，不過(guò)因長(zhǎng)期合作關(guān)系和規(guī)模化采購(gòu)，價(jià)格有一定優(yōu)惠。 行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng) 公路建設(shè)方面，產(chǎn)品的同質(zhì)化和國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)的低集中度導(dǎo)致建筑企業(yè)面臨眾多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和幾乎完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，不過(guò)在高端基建領(lǐng)域如鐵路、港口、高難度橋梁和隧道等方面則競(jìng)爭(zhēng)者較少，競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。 購(gòu)買(mǎi)者討價(jià)還價(jià)能力 鐵路基建業(yè)業(yè)主主要為中央政府，公路隧道項(xiàng)目主要業(yè)主是地方政府，海外項(xiàng)目也以政府為主，標(biāo)書(shū)的價(jià)格和 質(zhì)量及政府關(guān)系是中標(biāo)的關(guān)鍵，買(mǎi)方議價(jià)能力強(qiáng)大，且常常被要求墊資施工。 新進(jìn)入者的威脅 鐵路、港口、高難度橋梁和隧道以及其他高端建筑領(lǐng)域，由于對(duì)技術(shù)和設(shè)備要求較高，項(xiàng)目復(fù)雜，新進(jìn)入者較難對(duì)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的已有企業(yè)構(gòu)成威脅，其他低端市場(chǎng)如一般公