【文章內容簡介】 包括營銷活動名稱、營銷活動類型、對應營銷計劃、營銷活動的制定者、活動對象、活動目的、活動地點、活動方式、起止時間、營銷活動的執(zhí)行者、計劃評價目標、營銷方式、使用媒體、活動的預算等相關信息。構建不同營銷活動計劃之間的從屬關系及模型，以便日后套用。使用者對每一項營銷活動進行創(chuàng)建、刪除和修改操作，系統(tǒng)都應該彈出對話框進行提示操作，避免誤操作發(fā)生。 可行性分析包括新增、批準、打回、修改、完結、刪除等操作。有時間限制。 制定工作計劃可行性分析批準后，可以開展下一步即制定工作計劃的工作，包括同樣包括新增、批準、修改、完結、刪除等操作。有時間限制。 實施對于制定并落實到具體工作組或個人的工作細項，有定期的進度報告和進度條顯示工作進展情況。進度報告包括工作大項、具體工作細項、完成百分比、負責人、備注等模塊需定期匯報，且單位時間內有時間提醒功能，此時限可由活動審批人自定義。 總結一項營銷活動完結后，開始進行總結。包括如下方面總結：工作內容和工作過程效果統(tǒng)計：n 客戶反饋情況：與郵件系統(tǒng)有掛鉤，并可觸發(fā)客戶滿意度調查；n 銷售效果：有無達成合作意向或預期意向；n 品牌推廣效果：根據(jù)客戶反饋情況或問卷調查，有選擇性開展；宣傳物料使用總結：包括對宣傳物料的使用及歸檔；成本收益總結：通過成本與收益的對比，作一個綜合性的總結經驗總結：總結經驗和不足，為下次更好的完成工作打下基礎。工作流程及步驟提煉 以工作組為單位進行，可落實到個人。有時間限制。216。 營銷活動存檔及查詢營銷活動結束后，將可行性分析報告、工作計劃、進度報告及最后的總結存檔，并可進行多緯度的查詢。 按時間查詢 按標題查詢 按關鍵字查詢 按人員查詢 按類別查詢：如會議營銷、節(jié)日營銷、事件營銷等等，此詞條可自定義添加。 營銷物料管理 此部分功能用于物料申請、打回、批準及采購，并可記錄營銷物料存貨情況、營銷物料采購情況、單次營銷活動耗費物料情況等。使用者對此進行創(chuàng)建、刪除和修改操作，系統(tǒng)都應該彈出對話框進行提示操作，避免誤操作發(fā)生。216。 營銷物料申請、打回、批準216。 營銷物料采購計劃制定計劃提出、修改、批準或打回。216。 營銷物料采購提出采購人與采購執(zhí)行人對此進行操作。216。 營銷物料使用管理對每次營銷活動的物料使用情況進行記錄，以備查詢。并與每次營銷活動總結物料部分的總結起來，可在每次總結時導入此部分結果。216。 營銷物料存貨情況由物料管理員根據(jù)每次營銷物料采購及營銷活動使用耗費情況對存貨進行清點。216。 缺貨登記對部分需求較多的物料，物料管理員進行缺貨登記操作，以觸發(fā)下次物料采購。 品牌管理216。 品牌CIS系統(tǒng)管理 此部分主要是登記完備以供查詢，也包括修改更新等操作。使用者對此進行登記、刪除和修改操作，系統(tǒng)都應該彈出對話框進行提示操作，避免誤操作發(fā)生。 MI管理MI——企業(yè)的理念識別(mind identity)，包括企業(yè)的經營信條,企業(yè)精神,座右銘,企業(yè)風格,經營戰(zhàn)略策略,廠歌,員工的價值觀等。MI修改維護更新。 BI管理BI——企業(yè)行為識別(behavior identity)， 的教育,員工的教育(如服務態(tài)度,接待技巧,服務水準,工作精神等),生產福利,工作環(huán)境,生產效益,廢氣物處理,公害對策,研究發(fā)展等。對外包括市場調查,產品開發(fā)公共關系,促銷活動,流通政策,銀行關系,股市對策,公益性,文化性活動等。BI修改維護更新。 VI管理VI——企業(yè)視覺識別(visual identity)，包括基本設計,關系應用,如企業(yè)名稱,品牌標志,標準字,標準色,企業(yè)造型,企業(yè)象征圖案,企業(yè)宣傳標語,口號,吉祥物等。關系應用包括,如辦公器具,設備,招牌,標識牌,旗幟,建筑外觀,櫥窗,衣著制服,交通工具,包裝用品,廣告?zhèn)鞑?展示,陳列等。輔助應用,如樣本使用法,物樣使用規(guī)格及其他附加使用等。辦公模板上傳及下載——提供ppt、word等辦公軟件模板的下載。VI修改維護更新。216。 品牌調查 品牌好感度調查n 事前調查n 事后調查 調查模板設定及編輯 受調客戶選定——與郵件系統(tǒng)連接。 存檔備份及查詢功能 客戶服務管理CRM系統(tǒng)客戶服務模塊主要實現(xiàn)對客戶服務經理日常與客戶溝通聯(lián)絡及拜訪事務的管理，反映溝通聯(lián)系過程中遇到的問題及新情況，為銷售及市場提供一定的信息。同時，實現(xiàn)對客戶拜訪成本的管理。分為以下幾個子功能模塊： 客戶日常聯(lián)絡管理實現(xiàn)對客戶日常聯(lián)絡管理，從聯(lián)絡發(fā)起，到聯(lián)絡結束每個階段進行記錄。記錄內容包括：聯(lián)系對象、聯(lián)系方式、聯(lián)系主題、聯(lián)系時間、參考聯(lián)絡記錄（附件形式）。同時，可以實現(xiàn)按照聯(lián)絡對象、聯(lián)絡方式、聯(lián)絡主題及聯(lián)絡時間段等信息進行組合查詢的功能。 客戶拜訪管理實現(xiàn)實地客戶拜訪管理，按照日程記錄拜訪內容，實現(xiàn)對從拜訪發(fā)起到拜訪結束全過程的管理。具體管理包括：拜訪計劃管理及實際拜訪情況管理。其中拜訪計劃包括：計劃拜訪時間、計劃拜訪對象、計劃議程、計劃拜訪地。及實際拜訪情況管理包括：拜訪對象、拜訪時間（以天為單位）、拜訪地、討論議題、拜訪內容摘要。通過統(tǒng)一ID實現(xiàn)對一次拜訪的整體管理。同時，需要同樣實現(xiàn)對拜訪計劃及實地拜訪情況的查詢功能。對于拜訪計劃查詢需要支持從以下緯度的組合查詢：計劃拜訪時間、計劃拜訪對象、計劃拜訪地。對于實地拜訪情況需要支持從以下緯度的組合查詢：拜訪ID、拜訪對象、拜訪時間段、拜訪地。 客戶拜訪成本管理用于記錄實地客戶拜訪耗費的成本，需要以拜訪ID記錄一整個拜訪過程的成本耗費，包括：交通費用、住宿費用、客戶交際費用，并能夠按照拜訪ID進行匯總。同時，可以實現(xiàn)對某一時間段、某一客戶、某一拜訪地的拜訪成本匯總查詢。 產品管理產品管理主要包括產品體系管理、產品資料管理、產品狀態(tài)管理、產品收入管理。各功能以產品體系為主要向下分類依據(jù)，所有查詢結果可導出另存，所有信息原則上可向其他模塊流動。將列出所有產品系列以及系列中包含的清算產品/業(yè)務的名稱，通過點擊某一產品可跳轉進入此產品相關信息目錄，包括產品資料、產品狀態(tài)、產品收入等子項。對產品體系可進行編輯和增刪操作，以及產品查詢等功能。 產品狀態(tài)管理產品模塊提供平臺由產品管理人員制定產品工作計劃，系統(tǒng)根據(jù)計劃分配工作給相應產品經理，各環(huán)節(jié)和進度項的完成處理情況會反饋并體現(xiàn)在進度表中，實現(xiàn)對產品工作的進度控制、管理和查詢；各產品經理可分別維護其所負責產品的進度，主界面則可以匯總所有產品各主要環(huán)節(jié)的計劃和實際進度。系統(tǒng)根據(jù)產品工作流程提供默認的產品工作步驟想，各個產品經理在此基礎上可根據(jù)實際情況自定義進度項。對于每個進度項，可以選定計劃的開始時間和完成時間，并存檔。在此基礎上，每個進度項具有記錄其實際開始時間和完成時間的功能，提供與計劃時間的對比結果，提醒狀態(tài)為提前完成、正常完成、延遲中、延遲完成等，并能記錄延遲原因。完成某進度項時，可進行上載文件、記錄完成情況等操作。 產品資料管理包括實現(xiàn)對各種產品資料的分類、版本管理、上傳下載。資料種類包括：Brochure\WhitePaper\PPT\Price List\DEMO等。資料分類可以按不同產品、或不同資料種類分別展示，提供下載、新增資料、編輯資料名稱等操作。默認資料種類可進行編輯增刪操作，各產品配置的資料種類具備自定義功能。每個產品的每種資料均支持版本管理，系統(tǒng)具備版本查詢、版本增刪、版本說明等功能。 產品收入管理實現(xiàn)按照服務收費項進行收入信息錄入和統(tǒng)計的功能。服務收費項可以進行靈活的配置和增刪操作，但能保留此前已存檔的收入情況。統(tǒng)計維度包括：時間段（年、月、季度）、產品、業(yè)務線、客戶。統(tǒng)計指標包括：總收入、增長率、貢獻比等。對于金額類數(shù)據(jù)，支持貨幣包括美元、歐元及人民幣，并提供匯率維護功能。統(tǒng)計結果等均可以導出為Excel格式文件。系統(tǒng)應對各種產品信息變動的歷史信息予以保留，記錄外部模塊調用產品信息的情況，提供使用者不同的權限。數(shù)據(jù)的錄入和查詢功能依據(jù)一定的權限提供。在CRM系統(tǒng)信息層面的需求是面向信息管理的需求。該類需求應包括全部操作層面和決策層面產生的信息，并將這些信息集成起來，以供綜合查詢/統(tǒng)計/分析/預測以及CRM系統(tǒng)決策層面使用。集成的信息應以關鍵字的形式進行查詢、統(tǒng)計。例如，輸入“NTT DoCoMo”，查詢出的信息應包括市場調研數(shù)據(jù)、針對NTT的營銷活動及其結果統(tǒng)計、NTT的商機信息、報價信息，以及客服信息等。查詢的內容可以根據(jù)圖表和報表的形式展示 功能概述l 使用者可對信息管理系統(tǒng)中信息文檔增加、刪除和修改，數(shù)據(jù)支持基本數(shù)據(jù)和附件的方式。其中電子文件，應結構化的記錄下文檔的名稱、類型、存檔日期、涉及的客戶名稱、涉及的銷售項目、涉及的工作模塊、涉及的計劃和申請、內容摘要等信息（這類關鍵字信息應可配置），以便通過各種組織方式對文檔進行檢索和查閱l 對系統(tǒng)中的信息和數(shù)據(jù)支持分類，可以增加和刪除分類信