【文章內(nèi)容簡介】 0 115合計 4657 4025 3995（3）市場預(yù)測世界聚丙烯的需求持續(xù)增長，2022 年較 2022 年增長了約 %，達(dá)到了3995 萬噸。其中亞洲地區(qū)的消費量為 1560 萬噸，較 2022 年增加 %，列第一位；其次為北美地區(qū)，消費量約為 896 萬噸，較 2022 年增長 %；西歐 2022年聚丙烯消費量約為 975 萬噸，較 2022 年增長 %；世界其它國家和地區(qū) 2022年聚丙烯的消費量都有不同程度的增加。預(yù)計 2022 年世界聚丙烯的需求量將達(dá)到 4728 萬噸，2022 年需求量將達(dá)到5263 萬噸，詳見表 22。表 22 20222022 年世界 PP 供需狀況（單位：萬噸）實　　際 預(yù)　　測2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年能力 3947 4657 4817 5256 5663產(chǎn)量 3422 4025 4285 4728 5263需求 3383 3995 4250 4728 52631996 年后，亞洲聚丙烯生產(chǎn)能力以年均 %的速度遞增，2022 年亞洲聚丙烯的產(chǎn)能達(dá)到了 1576 萬噸，是世界上最大的聚丙烯生產(chǎn)地區(qū)。預(yù)計到 2022 年亞洲聚丙烯的產(chǎn)能將達(dá)到 1669 萬噸，2022 年達(dá)到 1858 萬噸，2022 年達(dá)到 1975 萬噸。亞洲地區(qū)對聚丙烯的需求呈快速增長的勢頭，預(yù)計 2022 年將達(dá)到 1995 萬噸，2022 年將達(dá)到 2217 萬噸。雖然世界聚丙烯產(chǎn)銷大體平衡，但由表 23 可見，亞洲地區(qū)聚丙烯的需求量要大于生產(chǎn)能力。表 23 19962022 年亞洲 PP 供需狀況（單位：萬噸）實　　際 預(yù)　　測1996 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年能力 848 1576 1669 1858 1975產(chǎn)量 778 1377 1508 1714 1879需求 847 1560 1682 1995 2217 國內(nèi)市場分析（1）生產(chǎn)狀況我國聚丙烯生產(chǎn)廠商能力大多偏小。到 2022 年底，我國聚丙烯生產(chǎn)廠家約有78 個，生產(chǎn)能力為 455 萬噸/ 年，其中連續(xù)法聚丙烯裝置 35 套，生產(chǎn)能力為 346 萬噸/ 年；間歇法小本體裝置 109 套，生產(chǎn)能力約 109 萬噸/ 年，當(dāng)年聚丙烯總產(chǎn)量為384 萬噸/年。2022 年國內(nèi)聚丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)及能力詳見表 25。表 25 2022 年我國主要聚丙烯生產(chǎn)商產(chǎn)能及產(chǎn)量（單位：萬噸/ 年）生產(chǎn)商 產(chǎn)能 產(chǎn)量上海石化 揚子石化 燕山石化 茂名石化 大連石化 廣州石化 荊門石化 茂名石化實華公司 大慶石化 九江石化 獨山子石化 大連太平洋石化 武漢石化 岳陽長嶺公司 撫順石化 1995 年2022 年間，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)量由 102 萬噸增長到 455 萬噸，年均增長率達(dá)到 19%。（2）供需狀況盡管近幾年我國聚丙烯發(fā)展很快，但仍不能滿足國內(nèi)市場需求的快速增長。從80 年代初開始，我國每年都要進口幾十萬噸聚丙烯樹脂，1995 年，我國聚丙烯進口量突破 100 萬噸，到 2022 年達(dá)到 341 萬噸，1995 年2022 年聚丙烯進口量年均增長率 12%； 1995 年我國聚丙烯表觀消費量為 萬噸，2022 年增長到 795 萬噸，年均增長率為 16%；2022 年國產(chǎn)滿足率僅為 58%。1995 年2022 年聚丙烯產(chǎn)量、進口量、表觀消費量見表 26。表 26 19952022 年我國聚丙烯供需概況（單位：萬噸）年份 產(chǎn)量 進口量 出口量 表觀消費量 自給率％1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 514 298 810 2022 290 851 2022 預(yù)計650 以上數(shù)據(jù)表明，到目前為止我國對聚丙烯的需求還是有很大的缺口，2022 年產(chǎn)量 514 萬噸，進口量近 300 萬噸，總消費量 810 萬噸；預(yù)計到 2022 年需求量 900萬噸，產(chǎn)能將達(dá)到 650 萬噸，進口量約 250 萬噸。因此說還是有很大的空間來填補這個缺口。 （3）市場預(yù)測我國一直是聚丙烯的進口大國，已有的聚丙烯裝置生產(chǎn)能力與市場需求相距甚遠(yuǎn)。雖然近年來不斷有新的生產(chǎn)裝置投入生產(chǎn)，產(chǎn)能增長速率較快，但市場需求強勁，聚丙烯自給率仍略呈下降趨勢。我國 2022 年末 455 萬噸的聚丙烯產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需要。為滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需要，今后數(shù)年我國新建擬建的聚丙烯項目也比較多，國內(nèi)近年來計劃新增聚丙烯產(chǎn)能見表 27。表 27 20222022 年我國聚丙烯裝置建設(shè)動態(tài)　單位：萬噸/年生產(chǎn)廠家產(chǎn)能 萬噸/年預(yù)計投產(chǎn)時間 技術(shù)來源上海賽科石化（中石化） 2022 年 3 月Innovene 工藝。上海石化 20%股份，中國石化 30%，BP 公司 50%中石油大連石化 2022 年初 Spheripol 工藝大慶煉化（中石油） 2022 年 5 月 Spheripol 工藝中海殼牌石油化工 2022 年底Spheripol 工藝。殼牌 50%、中海油 45%、廣東 5%中石油蘭州石化 2022 年 10 月 Spheripol 工藝一期 2022 年底Spheripol 工藝紹興富陵實業(yè)集團 二期 2022 年 Spheripol 工藝中石化福建煉油化工 2022 年中Spheripol 工藝。福建煉化 50%、美國?？松梨诤蜕程匕⒚篮Ｍ夤靖?25%中石油內(nèi)蒙等四項 4正在規(guī)劃中，開車時間不明Basell Spheripol 工藝中石化茂名石化 2022 年 7 月國產(chǎn)化第二代環(huán)管聚丙烯技術(shù)基礎(chǔ)上經(jīng)過改進的工藝技術(shù) H./R.延煉實業(yè)公司 2022 年 3 月 國產(chǎn)化第二代環(huán)管 H．浙江紹興 2022 國產(chǎn)化第二代環(huán)管 H./R.中石化海南實華煉化 2022 國產(chǎn)化第二代環(huán)管 H.中石化山東青島煉化 2022 國產(chǎn)化第二代環(huán)管 H.臺塑集團（浙江寧波） 2022 年 Novolen 工藝 H，RC，IC中石化福建石化 2022 年 Novolen 工藝 H，RC，IC中石油錦西石化 2022 年 Novolen 工藝 H，RC中石油廣西欽州 正在談判 Dow，Basell，ABB 三家選一家寧煤集團 52 2022 年 Dow，Basell，ABB 三家選一家大唐國際發(fā)電股份有限公司多倫煤化工 2022 年 Dow，Unipol 工藝若上述計劃新增生產(chǎn)能力能全部形成，預(yù)計我國聚丙烯產(chǎn)能在 2022 年將達(dá)到約 650 萬噸， 2022 年將達(dá)到約 901 萬噸。預(yù)計我國聚丙烯表觀消費量在 2022 年將達(dá)到 1280 萬噸。2022 年~2022 年間聚丙烯需求的年增長率在 10%左右。未來數(shù)年，我國聚丙烯供需預(yù)測見表 28。表 28 2022—2022 年我國聚丙烯供需預(yù)測（單位：萬噸）項目 2022 年 2022 年能力 650 921產(chǎn)量 650 921需求量 902 1330缺口 252 409從以上預(yù)測數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)品在未來的若干年內(nèi)供不應(yīng)求已是不爭的事實。 聚乙烯 世界市場分析（1） 國外生產(chǎn)情況及供應(yīng)預(yù)測2022 年全球聚乙烯樹脂生產(chǎn)能力達(dá)到 萬 t/a，其中低密度聚乙烯占 %，線型低密度聚乙烯占 %，高密度聚乙烯占 %。在三種聚乙烯產(chǎn)品中，LLDPE 和 HDPE 近年來生產(chǎn)能力的增長比較快，在過去幾年里 LLDPE 年均增長率達(dá)到 %；而 LDPE 近年的發(fā)展速度比較慢，同一時期其全球年均增長率僅為%。目前，全球聚乙烯樹脂的生產(chǎn)主要集中在美國、西歐和亞洲地區(qū)，2022 年這三個地區(qū)聚乙烯樹脂總生產(chǎn)能力達(dá) 萬 t/a，約占當(dāng)年全球聚乙烯樹脂總生產(chǎn)能力的 %。近幾年世界各地 LLDPE 產(chǎn)能均顯現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，發(fā)展速度最快的地區(qū)是非洲、東歐和拉丁美洲，但以上地區(qū)的生產(chǎn)能力比較??；而亞洲地區(qū)(不含日本)在生產(chǎn)能力比較大的情況下，仍然保持了比較高的增長率。HDPE 發(fā)展也比較快，目前 HDPE 仍是三種 PE 產(chǎn)品中生產(chǎn)能力最大的品種。預(yù)計到 2022 年，全球聚乙烯樹脂生產(chǎn)能力將達(dá)到 9400 萬 t/a，年均增長率約為 %左右，其中中東地區(qū)將是生產(chǎn)能力增長最快的地區(qū)，產(chǎn)能增長速度將達(dá)到15%；預(yù)計到 2022 年全球聚乙烯樹脂的生產(chǎn)能力將達(dá)到 10060 萬 t/a。（2） 國外消費情況及需求預(yù)測2022 年全球聚乙烯樹脂總消費量約 5868 萬 t，主要消費地區(qū)為亞洲、北美和西歐，其中亞洲消費量約 1955 萬 t，占總消費量的 %；北美消費量為 1574 萬t，占總消費量的 %；西歐消費量 1306 萬 t，占總消費量的 %。上述三個地區(qū)合計占全球總消費量的 %。2022 年世界聚乙烯供需狀況如下表：2022 年世界聚乙烯供需狀況（單位：萬 t/a，萬 t）地區(qū) 能力 產(chǎn)量 進口量 出口量 實際消費量非洲 亞洲 中東歐 中東 北美 大洋洲 中南美洲 西歐 合計 2022 年全球聚乙烯樹脂總消費量約 5868 萬 t，其中 HDPE 消費量約為 2451萬 t，占 %，LDPE 消費量約 1858 萬 t，占 %左右，LLDPE 消費量約1559 萬 t，占 %。預(yù)計今后五年中全球 LDPE 需求將以年均 %的速度增長、LLDPE 將以 %的速度增長、HDPE 將以 %的速度增長，到 2022 年全球 PE需求中，LDPE 的消費比例將降低到 %，LLDPE 和 HDPE 則相應(yīng)增加到 %和%。2022 年世界乙烯消費結(jié)構(gòu)及 2022 年需求預(yù)測情況如下表：2022 年世界聚乙烯消費結(jié)構(gòu)及 2022 年需求預(yù)測（單位：萬 t，％）2022 年 2022 年品種消費量 比例 需求量 比例20222022年年均增長率HDPE 2451 3411 LDPE 1858 2063 LLDPE 1559 2225 合計 5868 7699 2022 年世界消費低密度聚乙烯 3417 萬 t，在其消費結(jié)構(gòu)中，薄膜制品仍占最大的比例，約占 ％，其次為注塑制品，約占低密度聚乙烯的 ％。2022 年世界消費高密度聚乙烯 2451 萬 t，在 其消費結(jié)構(gòu)中，吹塑制品、注塑和膜片制品仍是 HDPE 的主要消費領(lǐng)域，約占 HDPE 總消費的 68％，近年來HDPE 管材在民用建材、化工生產(chǎn)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，使其成為 HDPE 最具有發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用領(lǐng)域。19992022 年期間，全球聚乙烯樹脂年均消費增長率為 %，其中亞洲、中東和中南美地區(qū)是消費增長最快的地區(qū)。20222022 年期間上述地區(qū)仍將保持較高的增長速度，北美聚乙烯的消費增長速度也將明顯加快。預(yù)計 2022 年至 2022 年間，全球聚乙烯樹脂需求增長率將保持在 %左右，到 2022 年時，全球聚乙烯樹脂年需求總量將達(dá)到 7699 萬 t，其中亞洲地區(qū)的消費將達(dá)到近 3000 萬 t；到 2022 年，全球聚乙烯樹脂年需求總量預(yù)計將達(dá)到 9200 萬 t，20222022 年間需求增長率為%。 國內(nèi)市場分析（1） 國內(nèi)生產(chǎn)情況及供應(yīng)預(yù)測近年來我國聚乙烯生產(chǎn)能力增長迅速，隨著國內(nèi)多套大型聚乙烯裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)，聚乙烯樹脂的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量都有大幅增長。2022 年國內(nèi)聚乙烯樹脂生產(chǎn)能力和產(chǎn)量分別達(dá)到 萬 t/a 和 萬 t，分別比 2022 年增長 ％和％。我國聚乙烯產(chǎn)品質(zhì)量檔次不高，通用樹脂產(chǎn)量多，高檔次的樹脂數(shù)量少，產(chǎn)品存在嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)不合理。造成這種不合理的原因時由于我國裝置技術(shù)水平普遍偏低，許多企業(yè)的聚乙烯生產(chǎn)裝置大多引進的是上世紀(jì) 80 年代的技術(shù)。2022 年國內(nèi)聚乙烯樹脂主要生產(chǎn)企業(yè)如下表：2022 年國內(nèi)聚乙烯樹脂主要生產(chǎn)企業(yè)概況（單位：萬 t/a，％）產(chǎn)品 生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)能力 比例中國石化齊魯石化股份公司 14 中國石化茂名石化公司 11 中國石化燕山石化公司 38 產(chǎn)品 生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)能力 比例中國石化上海石化股份有限公司 中國石油大慶石化分公司 揚子巴斯夫石化公司 40 中國石油蘭州石化分公司 小計 上海賽科石化公司 30 中國石油吉林石化分公司 28 中國石化茂名石化公司 24 中國石油獨山子石化分公司 20 中國石化揚子石化股份公司 20 中國石化中原石化公司 20 中國石化廣州石化分公司 20 盤錦遼河化工(集團) 公司 中國石化天津石化分公司 12 中國石油大慶石化分公司 中國石油撫順石化分公司 8 中國石化齊魯石化股份公司 12 中國石油蘭州石化分公司 13 LLDPE(含全密度)小計 產(chǎn)品 生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)能力 比例上海賽科石化公司 30 中國石油吉林石化分公司 30 中國石化上海石化股份有限公司 中國石油大慶石化分公司 24 中國石化揚子石化股份公司 23 中國石化燕山石化股份公司 18 中國石化齊魯石化股份公司 14 中國石油蘭州石化分公司 14 中國石油遼陽石化公司