【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ）樹脂是由乙烯單體聚合而成的一種熱塑性塑料，是當(dāng)今世界上產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的通用塑料產(chǎn)品之一。PE 樹脂工業(yè)化生產(chǎn)在世界上已有 50 多年歷史，其中低密度聚乙烯(LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)分別在上世紀(jì) 30 年代末和50 年代實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，而線性低密度聚乙烯 (LLDPE)的大規(guī)模生產(chǎn)是在上世紀(jì) 70 年代末，在比較短的時(shí)間內(nèi)，LLDPE 以其優(yōu)異的性能和較低的成本，在許多領(lǐng)域已替代了 LDPE。目前 LLDPE 幾乎滲透到所有的傳統(tǒng)聚乙烯市場(chǎng)，包括薄膜、模塑、管材和電線電纜。具有最大優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域是包裝，如：拉伸纏繞包裝、雜物袋和重包裝袋，但在高透明度薄膜及電線電纜等絕緣應(yīng)用中 LDPE 仍占優(yōu)勢(shì)，HDPE 主要應(yīng)用于注塑和吹塑領(lǐng)域。 市場(chǎng)分析 聚丙烯 世界市場(chǎng)分析（1）生產(chǎn)狀況世界聚丙烯消費(fèi)近 10 年來(lái)一直保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1996 年以來(lái)，世界聚丙烯生產(chǎn)能力以年均 %速度遞增， 2022 年世界聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到 3947 萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到 3422 萬(wàn)噸，消費(fèi)量達(dá)到 3383 萬(wàn)噸，2022 年世界聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到 4657 萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到 4025 萬(wàn)噸，消費(fèi)量達(dá)到 3995 萬(wàn)噸，供需基本平衡。（2）供需狀況 2022年世界聚丙烯供需狀況詳見(jiàn)表21。WEC xxxx 公司 60 萬(wàn)噸/年烯烴項(xiàng)目?可行性研究報(bào)告 表 21 2022 年世界聚丙烯供需狀況（單位：萬(wàn)噸）區(qū)域 產(chǎn)能 產(chǎn)量 消費(fèi)量北美 1040 890 896南美 235 198 178西歐 1145 965 975東歐 295 235 126中東 246 220 145亞洲 1576 1377 1560其它 120 140 115合計(jì) 4657 4025 3995（3）市場(chǎng)預(yù)測(cè)世界聚丙烯的需求持續(xù)增長(zhǎng)，2022 年較 2022 年增長(zhǎng)了約 %，達(dá)到了3995 萬(wàn)噸。其中亞洲地區(qū)的消費(fèi)量為 1560 萬(wàn)噸，較 2022 年增加 %，列第一位；其次為北美地區(qū)，消費(fèi)量約為 896 萬(wàn)噸，較 2022 年增長(zhǎng) %；西歐 2022年聚丙烯消費(fèi)量約為 975 萬(wàn)噸，較 2022 年增長(zhǎng) %；世界其它國(guó)家和地區(qū) 2022年聚丙烯的消費(fèi)量都有不同程度的增加。預(yù)計(jì) 2022 年世界聚丙烯的需求量將達(dá)到 4728 萬(wàn)噸，2022 年需求量將達(dá)到5263 萬(wàn)噸，詳見(jiàn)表 22。表 22 20222022 年世界 PP 供需狀況（單位：萬(wàn)噸）實(shí)　　際 預(yù)　　測(cè)2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年能力 3947 4657 4817 5256 5663產(chǎn)量 3422 4025 4285 4728 5263需求 3383 3995 4250 4728 52631996 年后，亞洲聚丙烯生產(chǎn)能力以年均 %的速度遞增，2022 年亞洲聚丙烯的產(chǎn)能達(dá)到了 1576 萬(wàn)噸，是世界上最大的聚丙烯生產(chǎn)地區(qū)。預(yù)計(jì)到 2022 年亞洲聚丙烯的產(chǎn)能將達(dá)到 1669 萬(wàn)噸，2022 年達(dá)到 1858 萬(wàn)噸，2022 年達(dá)到 1975 萬(wàn)噸。WEC xxxx 公司 60 萬(wàn)噸/年烯烴項(xiàng)目?可行性研究報(bào)告亞洲地區(qū)對(duì)聚丙烯的需求呈快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，預(yù)計(jì) 2022 年將達(dá)到 1995 萬(wàn)噸，2022 年將達(dá)到 2217 萬(wàn)噸。雖然世界聚丙烯產(chǎn)銷大體平衡，但由表 23 可見(jiàn)，亞洲地區(qū)聚丙烯的需求量要大于生產(chǎn)能力。表 23 19962022 年亞洲 PP 供需狀況（單位：萬(wàn)噸）實(shí)　　際 預(yù)　　測(cè)1996 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年能力 848 1576 1669 1858 1975產(chǎn)量 778 1377 1508 1714 1879需求 847 1560 1682 1995 2217 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析（1）生產(chǎn)狀況我國(guó)聚丙烯生產(chǎn)廠商能力大多偏小。到 2022 年底，我國(guó)聚丙烯生產(chǎn)廠家約有78 個(gè)，生產(chǎn)能力為 455 萬(wàn)噸/ 年，其中連續(xù)法聚丙烯裝置 35 套，生產(chǎn)能力為 346 萬(wàn)噸/ 年；間歇法小本體裝置 109 套，生產(chǎn)能力約 109 萬(wàn)噸/ 年，當(dāng)年聚丙烯總產(chǎn)量為384 萬(wàn)噸/年。2022 年國(guó)內(nèi)聚丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)及能力詳見(jiàn)表 25。表 25 2022 年我國(guó)主要聚丙烯生產(chǎn)商產(chǎn)能及產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸/ 年）生產(chǎn)商 產(chǎn)能 產(chǎn)量上海石化 揚(yáng)子石化 燕山石化 茂名石化 大連石化 廣州石化 荊門石化 茂名石化實(shí)華公司 大慶石化 WEC xxxx 公司 60 萬(wàn)噸/年烯烴項(xiàng)目?可行性研究報(bào)告九江石化 獨(dú)山子石化 大連太平洋石化 武漢石化 岳陽(yáng)長(zhǎng)嶺公司 撫順石化 1995 年2022 年間，國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)量由 102 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 455 萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到 19%。（2）供需狀況盡管近幾年我國(guó)聚丙烯發(fā)展很快，但仍不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)。從80 年代初開(kāi)始，我國(guó)每年都要進(jìn)口幾十萬(wàn)噸聚丙烯樹脂，1995 年，我國(guó)聚丙烯進(jìn)口量突破 100 萬(wàn)噸，到 2022 年達(dá)到 341 萬(wàn)噸，1995 年2022 年聚丙烯進(jìn)口量年均增長(zhǎng)率 12%； 1995 年我國(guó)聚丙烯表觀消費(fèi)量為 萬(wàn)噸，2022 年增長(zhǎng)到 795 萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為 16%； 2022 年國(guó)產(chǎn)滿足率僅為 58%。1995 年2022 年聚丙烯產(chǎn)量、進(jìn)口量、表觀消費(fèi)量見(jiàn)表 26。表 26 19952022 年我國(guó)聚丙烯供需概況（單位：萬(wàn)噸）年份 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 自給率％1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 514 298 810 WEC xxxx 公司 60 萬(wàn)噸/年烯烴項(xiàng)目?可行性研究報(bào)告2022 290 851 2022 預(yù)計(jì)650 以上數(shù)據(jù)表明，到目前為止我國(guó)對(duì)聚丙烯的需求還是有很大的缺口，2022 年產(chǎn)量 514 萬(wàn)噸，進(jìn)口量近 300 萬(wàn)噸，總消費(fèi)量 810 萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)到 2022 年需求量 900萬(wàn)噸，產(chǎn)能將達(dá)到 650 萬(wàn)噸，進(jìn)口量約 250 萬(wàn)噸。因此說(shuō)還是有很大的空間來(lái)填補(bǔ)這個(gè)缺口。 （3）市場(chǎng)預(yù)測(cè)我國(guó)一直是聚丙烯的進(jìn)口大國(guó)，已有的聚丙烯裝置生產(chǎn)能力與市場(chǎng)需求相距甚遠(yuǎn)。雖然近年來(lái)不斷有新的生產(chǎn)裝置投入生產(chǎn)，產(chǎn)能增長(zhǎng)速率較快，但市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，聚丙烯自給率仍略呈下降趨勢(shì)。我國(guó) 2022 年末 455 萬(wàn)噸的聚丙烯產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需要。為滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，今后數(shù)年我國(guó)新建擬建的聚丙烯項(xiàng)目也比較多，國(guó)內(nèi)近年來(lái)計(jì)劃新增聚丙烯產(chǎn)能見(jiàn)表 27。表 27 20222022 年我國(guó)聚丙烯裝置建設(shè)動(dòng)態(tài)　單位：萬(wàn)噸/年生產(chǎn)廠家產(chǎn)能 萬(wàn)噸/年預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間 技術(shù)來(lái)源上海賽科石化（中石化） 2022 年 3 月 Innovene 工藝。上海石化 20%股份，中國(guó)石化 30%，BP 公司 50%中石油大連石化 2022 年初 Spheripol 工藝大慶煉化（中石油） 2022 年 5 月 Spheripol 工藝中海殼牌石油化工 2022 年底Spheripol 工藝。殼牌 50%、中海油 45%、廣東 5%中石油蘭州石化 2022 年 10 月 Spheripol 工藝一期 2022 年底Spheripol 工藝紹興富陵實(shí)業(yè)集團(tuán) 二期 2022 年 Spheripol 工藝中石化福建煉油化工 2022 年中Spheripol 工藝。福建煉化 50%、美國(guó)?？松梨诤蜕程匕⒚篮Ｍ夤靖?25%WEC xxxx 公司 60 萬(wàn)噸/年烯烴項(xiàng)目?可行性研究報(bào)告中石油內(nèi)蒙等四項(xiàng) 4正在規(guī)劃中，開(kāi)車時(shí)間不明Basell Spheripol 工藝中石化茂名石化 2022 年 7 月國(guó)產(chǎn)化第二代環(huán)管聚丙烯技術(shù)基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)改進(jìn)的工藝技術(shù) H./R.延煉實(shí)業(yè)公司 2022 年 3 月 國(guó)產(chǎn)化第二代環(huán)管 H．浙江紹興 2022 國(guó)產(chǎn)化第二代環(huán)管 H./R.中石化海南實(shí)華煉化 2022 國(guó)產(chǎn)化第二代環(huán)管 H.中石化山東青島煉化 2022 國(guó)產(chǎn)化第二代環(huán)管 H.臺(tái)塑集團(tuán)（浙江寧波） 2022 年 Novolen 工藝 H，RC，IC中石化福建石化 2022 年 Novolen 工藝 H，RC，IC中石油錦西石化 2022 年 Novolen 工藝 H，RC中石油廣西欽州 正在談判 Dow，Basell，ABB 三家選一家寧煤集團(tuán) 52 2022 年 Dow，Basell，ABB 三家選一家大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司多倫煤化工 2022 年 Dow，Unipol 工藝若上述計(jì)劃新增生產(chǎn)能力能全部形成，預(yù)計(jì)我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能在 2022 年將達(dá)到約 650 萬(wàn)噸， 2022 年將達(dá)到約 901 萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)我國(guó)聚丙烯表觀消費(fèi)量在 2022 年將達(dá)到 1280 萬(wàn)噸。2022 年~2022 年間聚丙烯需求的年增長(zhǎng)率在 10%左右。未來(lái)數(shù)年，我國(guó)聚丙烯供需預(yù)測(cè)見(jiàn)表 28。表 28 2022—2022 年我國(guó)聚丙烯供需預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)噸）項(xiàng)目 2022 年 2022 年能力 650 921產(chǎn)量 650 921需求量 902 1330缺口 252 409從以上預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)可以看出，國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)品在未來(lái)的若干年內(nèi)供不應(yīng)求已是不WEC xxxx 公司 60 萬(wàn)噸/年烯烴項(xiàng)目?可行性研究報(bào)告爭(zhēng)的事實(shí)。 聚乙烯 世界市場(chǎng)分析（1） 國(guó)外生產(chǎn)情況及供應(yīng)預(yù)測(cè)2022 年全球聚乙烯樹脂生產(chǎn)能力達(dá)到 萬(wàn) t/a，其中低密度聚乙烯占 %，線型低密度聚乙烯占 %，高密度聚乙烯占 %。在三種聚乙烯產(chǎn)品中，LLDPE 和 HDPE 近年來(lái)生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)比較快，在過(guò)去幾年里 LLDPE 年均增長(zhǎng)率達(dá)到 %；而 LDPE 近年的發(fā)展速度比較慢，同一時(shí)期其全球年均增長(zhǎng)率僅為%。目前，全球聚乙烯樹脂的生產(chǎn)主要集中在美國(guó)、西歐和亞洲地區(qū)，2022 年這三個(gè)地區(qū)聚乙烯樹脂總生產(chǎn)能力達(dá) 萬(wàn) t/a，約占當(dāng)年全球聚乙烯樹脂總生產(chǎn)能力的 %。近幾年世界各地 LLDPE 產(chǎn)能均顯現(xiàn)快速發(fā)展的勢(shì)頭，發(fā)展速度最快的地區(qū)是非洲、東歐和拉丁美洲，但以上地區(qū)的生產(chǎn)能力比較??；而亞洲地區(qū)(不含日本)在生產(chǎn)能力比較大的情況下，仍然保持了比較高的增長(zhǎng)率。HDPE 發(fā)展也比較快，目前 HDPE 仍是三種 PE 產(chǎn)品中生產(chǎn)能力最大的品種。預(yù)計(jì)到 2022 年，全球聚乙烯樹脂生產(chǎn)能力將達(dá)到 9400 萬(wàn) t/a，年均增長(zhǎng)率約為 %左右，其中中東地區(qū)將是生產(chǎn)能力增長(zhǎng)最快的地區(qū)，產(chǎn)能增長(zhǎng)速度將達(dá)到15%；預(yù)計(jì)到 2022 年全球聚乙烯樹脂的生產(chǎn)能力將達(dá)到 10060 萬(wàn) t/a。（2） 國(guó)外消費(fèi)情況及需求預(yù)測(cè)2022 年全球聚乙烯樹脂總消費(fèi)量約 5868 萬(wàn) t，主要消費(fèi)地區(qū)為亞洲、北美和西歐，其中亞洲消費(fèi)量約 1955 萬(wàn) t，占總消費(fèi)量的 %；北美消費(fèi)量為 1574 萬(wàn)t，占總消費(fèi)量的 %；西歐消費(fèi)量 1306 萬(wàn) t，占總消費(fèi)量的 %。上述三個(gè)地區(qū)合計(jì)占全球總消費(fèi)量的 %。2022 年世界聚乙烯供需狀況如下表：2022 年世界聚乙烯供需狀況（單位：萬(wàn) t/a，萬(wàn) t）地區(qū) 能力 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 實(shí)際消費(fèi)量非洲 亞洲 中東歐 WEC xxxx 公司 60 萬(wàn)噸/年烯烴項(xiàng)目?可行性研究報(bào)告中東 北美 大洋洲 中南美洲 西歐 合計(jì) 2022 年全球聚乙烯樹脂總消費(fèi)量約 5868 萬(wàn) t，其中 HDPE 消費(fèi)量約為 2451萬(wàn) t，占 %，LDPE 消費(fèi)量約 1858 萬(wàn) t，占 %左右，LLDPE 消費(fèi)量約1559 萬(wàn) t，占 %。預(yù)計(jì)今后五年中全球 LDPE 需求將以年均 %的速度增長(zhǎng)、LLDPE 將以 %的速度增長(zhǎng)、HDPE 將以 %的速度增長(zhǎng)，到 2022 年全球 PE需求中，LDPE 的消費(fèi)比例將降低到 %，LLDPE 和 HDPE 則相應(yīng)增加到 %和%。2022 年世界乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)及 2022 年需求預(yù)測(cè)情況如下表：2022 年世界聚乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)及 2022 年需求預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn) t，％）2022 年 2022 年品種消費(fèi)量 比例 需求量 比例20222022年年均增長(zhǎng)率HDPE 2451 3411 LDPE 1858 2063 LLDPE 1559 2225 合計(jì) 5868 7699 2022 年世界消費(fèi)低密度聚乙烯 3417 萬(wàn) t，在其消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，薄膜制品仍占最大的比例，約占 ％，其次為注塑制品，約占低密度聚乙烯的 ％。2022 年世界消費(fèi)高密度聚乙烯 2451 萬(wàn) t，在 其消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，吹塑制品、注塑和膜片制品仍是 HDPE 的主要消費(fèi)領(lǐng)域，約占 HDPE 總消費(fèi)的 68％，近年來(lái)HDPE 管材在民用建材、化工生產(chǎn)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，使其成為 HDPE 最具有發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用領(lǐng)域。19992022 年期間，全球聚乙烯樹脂年均消費(fèi)增長(zhǎng)率為 %，其中亞洲、中東和中南美地區(qū)是消費(fèi)增長(zhǎng)最快的地區(qū)。20222022 年期間上述地區(qū)仍將保持較高的WEC xxxx 公司 60 萬(wàn)噸/年烯烴項(xiàng)目?可行性研究報(bào)告增長(zhǎng)速度，北美聚乙烯的消費(fèi)增長(zhǎng)速度也將明顯加