【文章內容簡介】 品牌無一不是將業(yè)務重心向B2C領域傾斜，隨著央行第三方支付牌照的陸續(xù)頒發(fā)，活躍在中國市場上的網(wǎng)絡支付第三方機構將也將超過百家，完全聚焦B2C領域集中式的競爭帶來的直接后果就是使這個市場的競爭態(tài)勢更趨白熱化，電子商務C2C、B2C領域的電子支付市場已經(jīng)成為一片“紅?！?。電子商務B2B細分領域將成為未來發(fā)展高地與B2C或C2C領域不同，電子商務的B2B領域的電子支付市場尚未完全打開，因為是基于企業(yè)級的電子交易，這個市場的容量更大。未來B2B領域，如大宗商品交易等某些單個行業(yè)，就蘊藏著數(shù)十萬億元的新增電子支付市場空間，諸如此類的行業(yè)細分無疑為第三方支付領域帶來了更為廣闊的“藍海”。因為越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)依托電子商務來改善產(chǎn)、供、銷整體效率，以提高競爭力的同時，也將打開B2B領域電子支付市場這扇大門。然而B2B這個市場與B2C或C2C市場完全不同，其并非只要僅僅抓住用戶的需求，解決支付的安全、便捷等問題就可以獲得市場的認可，因為B2B領域涵蓋的行業(yè)領域豐富，同類企業(yè)集中度高，企業(yè)間的電子商務形態(tài)錯綜復雜。只有具備強勢資源背景的第三方支付機構，通過對其行業(yè)內部交易的豐富經(jīng)驗，才能研發(fā)出真正符合其特點的第三方支付平臺。未來，企業(yè)用戶將更加關注第三方支付公司背后是否有線下的實體實力支撐，而不是僅有網(wǎng)絡端口的支付平臺，企業(yè)也將以此作為衡量第三方支付公司實力的重要標準。行業(yè)經(jīng)驗和創(chuàng)新是搶占細分市場的制勝法寶面對B2B市場電子支付的無限商機，要想立于不敗之地，其有兩大法寶不能丟，即豐富的行業(yè)經(jīng)驗和創(chuàng)新發(fā)展的理念，作為第三方支付領域的后起之秀，融寶將依托榮程鋼鐵集團在產(chǎn)業(yè)鏈上的特殊地位和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，為其上下游商戶提供網(wǎng)上支付服務，并使銀行服務深入于整個商品交易鏈中，充分將銀行信用、商業(yè)信用和物權等結合起來，幫助企業(yè)更快實現(xiàn)資金周轉，加速商品交易速度，滿足企業(yè)用戶對支付產(chǎn)品的需求。同時，也應該看到，B2B領域電子支付市場的細分導致其行業(yè)特點帶來的需求差異將影響第三方支付平臺的產(chǎn)品標準化，行業(yè)解決方案定制化的產(chǎn)品創(chuàng)新理念將獲得細分市場的認可，如融寶的支付平臺就將根據(jù)不同的用戶需求，為其量身定制符合其交易特點、行業(yè)特點的定制化產(chǎn)品解決方案，在實現(xiàn)客戶安全交易的同時，還提供諸如業(yè)內信息共享、行業(yè)優(yōu)勢資源引進等其他方面的增值服務。然而，最難實現(xiàn)的還是電子支付平臺跨產(chǎn)業(yè)鏈的融合創(chuàng)新，簡單地說就是能夠“融會貫通”，能夠為不同行業(yè)都提供高標準、高品質的統(tǒng)一化的支付服務。在這點上，像融寶已率先開始嘗試，在對未來行業(yè)動向準確把握的基礎上，以保險、直銷和大宗商品交易等為主要業(yè)務領域，展開業(yè)務融合創(chuàng)新。(二)優(yōu)質與誠信成為中國B2B平臺發(fā)展著力點2012年8月29日，中國互聯(lián)網(wǎng)市場再現(xiàn)重磅，B2B市場新銳“永安國際”正式上線，來自全球100多個國家的終端客戶參與了此次上線儀式，投資界、銀行界等重量級嘉賓悉數(shù)出席，美的、TCL等眾多電器行業(yè)巨頭以及SGS、中信保等第三方機構現(xiàn)場與永安國際簽訂了合作協(xié)議。研究發(fā)現(xiàn)，環(huán)球市場選擇在中國電子商務B2B市場發(fā)展放緩之際上市，而永安國際B2B商城則在該時期成立。無疑向社會傳遞出一種信號，即B2B模式仍有發(fā)展空間。環(huán)球市場與永安國際的上線具有較為相似的產(chǎn)品，即誠信與優(yōu)質體系，環(huán)球市場主打GMC認證，GMC是環(huán)球市場的主打的認證體系，篩選出經(jīng)營狀況較好的供應商，這決定了環(huán)球市場僅為優(yōu)質的供應商進行服務；而永安國際則使用國際的通用技術標準SGS，這為將來擴大海外市場奠定了基礎。許多B2B平臺在發(fā)展過程中逐漸將“優(yōu)質”與“誠信”作為轉型的方向，優(yōu)質供應商與優(yōu)質采購商能為平臺降低風險，有效減少不良交易數(shù)與投訴率，降低了平臺的經(jīng)營成本同時也有利于打造知名品牌，誠信體系的搭建能為融資提供依據(jù)。B2B平臺的發(fā)展已經(jīng)從追求擴大用戶規(guī)模轉向提升服務質量，但對于初步接觸電子商務的中小企業(yè)來說，優(yōu)質的要求以及認證標準的提高建立了一定的壁壘，起步較為艱難。環(huán)球市場和永安國際作為兩家外貿B2B平臺，除了都著力構建誠信與優(yōu)質體系外，二者最大的區(qū)別來自于線下能力與品類，永安國際在線下具有長期的經(jīng)營經(jīng)驗，且具有數(shù)量較多的門店，線下的資源成為永安國際線上業(yè)務發(fā)展的保障。在品類上，環(huán)球市場屬于綜合型B2B平臺，品類繁多，而永安國際主要以家電為其主要品類，屬于行業(yè)垂直性B2B平臺。中國B2B的發(fā)展已逐漸趨于“低調”，即不以營銷促銷等手段提高交易規(guī)模，也不將主要精力用戶如何擴大用戶數(shù)量，而將主要精力用于提升平臺服務質量與新產(chǎn)品的研發(fā)，這對于中國B2B長期的發(fā)展比較有利。認證標準的提升勢必會剔除資質不高的中小企業(yè)，這也是B2B平臺在轉型過程中的客觀需要。在優(yōu)質的基礎上，逐步擴大業(yè)務規(guī)模，保持穩(wěn)定發(fā)展的腳步，切忌浮躁。(三)中國B2C電子商務望在2013年取代英國 成全球第二中國網(wǎng)絡購物一片繁榮，中國消費者充分利用網(wǎng)絡帶來的比價購物和產(chǎn)品研究的便利性，而營銷者也盯緊這個市場。，其他國家也無法達到這個規(guī)模，到2016年。2011年，中國B2C電子商務規(guī)模（含網(wǎng)絡零售和旅行預訂），%。%，達到1075億美元。中國目前是亞太地區(qū)僅次于日本的第二大B2C電子商務市場，全球第四大市場。有望在2013年超越日本，取代英國全球第二的位置。中國的電子商務規(guī)模將繼續(xù)高速增長，%。國外品牌進入中國仍然面臨障礙，中國的互聯(lián)網(wǎng)市場，搜索，社交網(wǎng)絡，即時通信，游戲等都被本地企業(yè)所把持。隨著網(wǎng)絡購物的興起，中國面臨著虛假偽劣產(chǎn)品，其他調整還包括競爭和價格戰(zhàn)，已經(jīng)不斷提高的供應鏈成本，不確定的稅收政策等。第三部分 商業(yè)銀行電子商務發(fā)展狀況分析一、商業(yè)銀行電子商務發(fā)展現(xiàn)狀分析(一)2012年第三季度互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模增速放緩 根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年第三季度中國支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務交易規(guī)模達9418億元，同比增長53%，%。市場規(guī)模穩(wěn)步增長，增速持續(xù)放緩分析認為，導致增速放緩的原因主要有以下三個方面：首先，從重點行業(yè)角度看，互聯(lián)網(wǎng)支付應用最廣泛的網(wǎng)絡購物市場增速下滑明顯，網(wǎng)絡游戲市場則已明顯進入成熟期，而航空領域增速雖有一定的提升，但難以維持整體行業(yè)的較大增幅；其次，從行業(yè)滲透的層面看，以網(wǎng)購、航空、網(wǎng)游為代表的傳統(tǒng)優(yōu)勢領域滲透率已明顯見頂，難以再提供較大的增量支撐；第三，從橫向拓展的角度看，以制造、物流、直銷、傳統(tǒng)金融電商化為代表的其他行業(yè)雖然空間廣闊，但遭遇國民經(jīng)濟整體的增速下滑，拓展難度加大，尤其在B2B支付領域尤為明顯。圖：2011Q32012Q3中國支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：公開資料 華經(jīng)國研整理行業(yè)趨勢：行業(yè)發(fā)展聚焦線下與移動支付，獨立支付企業(yè)逐利趨勢明顯在線支付將逐步走向線下，移動支付成為轉型的重要突破口在線支付企業(yè)頻頻發(fā)力移動支付，移動電子商務行業(yè)的高速增長將帶動移動互聯(lián)網(wǎng)支付市場率先見量；支付寶、財付通則通過多種移動支付方案將觸角伸向線下市場；快錢延續(xù)其POS收單業(yè)務優(yōu)勢，并加大力度推廣其音頻刷卡器支付方案在保險領域的應用；匯付天下則在30個省、市、地區(qū)加大POS收單業(yè)務布局，重點推廣中小商戶POS應用。獨立支付企業(yè)逐利趨勢明顯，部分薄利領域將被戰(zhàn)略性放棄中國在線支付行業(yè)發(fā)展近十年，受投資方及企業(yè)經(jīng)營壓力影響，獲得盈利將成為未來支付企業(yè)發(fā)展的首要方向；網(wǎng)購、航空市場盈利能力愈加薄弱，部分企業(yè)正在謀求戰(zhàn)略轉型，轉向盈利能力更強的其他領域及線下；網(wǎng)購企業(yè)及航空公司中的部分巨頭正謀求建立自有支付公司，并逐步形成排他性競爭局面，這將對獨立支付企業(yè)產(chǎn)生明顯影響。(二)金融與電商聯(lián)姻大勢所趨：銀行企業(yè)入駐淘寶用戶群體龐大，網(wǎng)絡金融悄然膨脹工業(yè)和信息化部電信管理局數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2012年6月底。依托龐大的用戶群體，金融與電商的聯(lián)姻一開始就很闊綽：阿里巴巴公布的數(shù)據(jù)顯示，其2010年起自營小貸業(yè)務，目前已累計投放280億元，為超過13萬家小微企業(yè)、個人創(chuàng)業(yè)者提供融資服務，其中2012年上半年小額貸款業(yè)務投放貸款130億元，合計發(fā)放170萬筆。中國平安旗下的P2P借貸平臺公司陸金所成立于2011年9月，注冊資金4億元人民幣，截至2012年9月10日，陸金所的穩(wěn)盈安e貸投資系列交易額已經(jīng)過億。保險業(yè)務發(fā)展更是順風順水：九大保險公司入駐淘寶保險頻道，單一家保險公司僅車險電商網(wǎng)上銷售年已經(jīng)達40億，除了單純的保險產(chǎn)品外，連投險也在網(wǎng)上大行其道?，F(xiàn)在沒有人會忽視網(wǎng)絡金融的巨大能量。銀行、基金等在尋找與電商聯(lián)姻的突破口，電商也意欲利用自己的客戶群體拓展金融業(yè)務。銀行進駐淘寶，目前形式大于實質2012年7月23日，交通銀行與阿里巴巴共同宣布推出“交通銀行淘寶旗艦店”，這是國內銀行業(yè)首度登陸淘寶。目前交通銀行網(wǎng)店只能購買貴金屬，購買其他產(chǎn)品都需要跳轉到交通銀行官網(wǎng)，并且使用交通銀行借記卡購買。在國慶長假期間，交通銀行開始推出了“基金營養(yǎng)組合概念”，根據(jù)投資者不同的風險偏好，設計了6個不同組合。比如，購買了激進成長這一產(chǎn)品也就意味著購買了一個包含5只固定配比的基金組合。雖然看起來交通銀行在網(wǎng)上銷售其他金融產(chǎn)品的道路上又進了一步，但是該產(chǎn)品并非由基金公司為其在淘寶上的旗艦店專門開發(fā)，而是把交通銀行原來的“智慧選基組合”復制到淘寶上。阿里巴巴集團和交通銀行在淘寶開設旗艦店的合作意向早在2011年5月份就已確定。不過，在真正意義上的金融產(chǎn)品電商化道路上，交通銀行走得小心謹慎，除了貴金屬業(yè)務外，交通銀行更多地是利用淘寶平臺進行宣傳展示。此外，交通銀行在淘寶上大力推薦理財經(jīng)理預約服務，由客戶選擇交通銀行網(wǎng)點的理財經(jīng)理提供一對一服務，沒有實現(xiàn)金融產(chǎn)品銷售完全網(wǎng)絡化。金融與電商聯(lián)姻，諸多問題待解通常情況下，一個新興業(yè)態(tài)要么小心推進，要么在灰色地帶野蠻發(fā)展，而網(wǎng)絡金融兩者兼具。一些網(wǎng)絡金融業(yè)務進展迅速，但也亟須規(guī)范。比如中國平安旗下的陸金所，投資者是在網(wǎng)上購買穩(wěn)盈安e貸投資系列產(chǎn)品，通過陸金所平臺借給相應的貸款人，其本質屬于P2P貸款平臺，而中國當前的法律對此模式并沒有明確的規(guī)定。在保險業(yè)務方面，雖然網(wǎng)上銷售的多數(shù)是標準化的保險產(chǎn)品，但是也涉及連投險產(chǎn)品。統(tǒng)計顯示，2011投連險逾七成虧損，%。就風險來看，該類產(chǎn)品與銀行理財產(chǎn)品、基金有諸多相似之處，也應該受到類似的法律約束，都要面對理財賬戶管理問題、一對一的投顧服務問題等。阿里巴巴向金融機構敞開懷抱的同時，又反復強調監(jiān)管層態(tài)度，表示愿意與各金融機構及監(jiān)管部門探討任何能夠更好滿足客戶投資理財需求的業(yè)務模式。也因此，交通銀行在淘寶開店，是小心謹慎推進；基金公司在淘寶開店的構想，尚無明晰的路線。不過，電商與金融的聯(lián)姻似乎已是大勢所趨。在2012年8月份召開的中國平安中期業(yè)績發(fā)布會上，馬明哲透露，其正在與馬化騰、馬云籌建一家公司，嘗試開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務。(三)銀行試水“手機錢包”強勢企業(yè)推動近端支付破冰前行2012年9月18日，招商銀行聯(lián)合HTC共同推出一款名為招行“手機錢包”移動支付產(chǎn)品，將銀行卡加載在內置了安全芯片的3G手機上的產(chǎn)品，即NFC手機，力求在變革傳統(tǒng)信用卡形式的基礎上，更好地滿足移動互聯(lián)時代社會公眾更加方便快捷的支付結算需求。表：強勢企業(yè)在移動支付領域的動作時間參與企業(yè)具體事件2010年前中國移動在廈門、重慶開展NFC試點，并在湖南建移動電商基地2010年中國聯(lián)通+工商銀行+中國聯(lián)通在深圳正式啟動手機信用卡支付業(yè)務合作和試商用2010年中國銀聯(lián)+TCL發(fā)布商用支付手機2010年支付寶+60家企業(yè)成立“安全支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，并針對移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布新一代無線支付產(chǎn)品2011年中國移動宣布采用RFID技術的SIM卡2011年建設銀行+中國銀聯(lián)推出銀聯(lián)手機支付2012年中國電信+交通銀行宣布合作，進入手機支付領域2012年中國移動+浦發(fā)銀行發(fā)布近場支付聯(lián)名卡后期演進產(chǎn)品NFC手機2012年中國移動+中國銀聯(lián)達成合作，簽署關于移動支付業(yè)務的框架協(xié)議2012年招商銀行+HTC發(fā)布NFC“手機錢包”資料來源：華經(jīng)國研整理移動支付為銀行開辟新市場銀行NFC手機“手機錢包”業(yè)務為其開辟了新的市場，但是很難短期獲利：首先，作為一項創(chuàng)新業(yè)務，“手機錢包”通過手機與用戶之間的交互提升用戶黏性；其次，新業(yè)務的拓展，將會進一步優(yōu)化用戶的消費、用卡體驗，提升用戶的用卡頻率；再次，銀行與產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商在創(chuàng)新領域的廣泛合作可以有效緩解其在國民經(jīng)濟生活中逐漸邊緣化的境地；最后，通過率先推出相關產(chǎn)品，將對招商銀行未來在移動支付和數(shù)字銀行卡領域的發(fā)展取得極大的先發(fā)優(yōu)勢。強勢企業(yè)助推近端支付移動互聯(lián)網(wǎng)的興起極大的改變了人們的生活，也對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生