【正文】 年中國移動+浦發(fā)銀行發(fā)布近場支付聯(lián)名卡后期演進(jìn)產(chǎn)品NFC手機2012年中國移動+中國銀聯(lián)達(dá)成合作，簽署關(guān)于移動支付業(yè)務(wù)的框架協(xié)議2012年招商銀行+HTC發(fā)布NFC“手機錢包”資料來源：華經(jīng)國研整理移動支付為銀行開辟新市場銀行NFC手機“手機錢包”業(yè)務(wù)為其開辟了新的市場，但是很難短期獲利：首先，作為一項創(chuàng)新業(yè)務(wù)，“手機錢包”通過手機與用戶之間的交互提升用戶黏性；其次，新業(yè)務(wù)的拓展，將會進(jìn)一步優(yōu)化用戶的消費、用卡體驗，提升用戶的用卡頻率；再次，銀行與產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商在創(chuàng)新領(lǐng)域的廣泛合作可以有效緩解其在國民經(jīng)濟生活中逐漸邊緣化的境地；最后，通過率先推出相關(guān)產(chǎn)品，將對招商銀行未來在移動支付和數(shù)字銀行卡領(lǐng)域的發(fā)展取得極大的先發(fā)優(yōu)勢。也因此，交通銀行在淘寶開店，是小心謹(jǐn)慎推進(jìn)；基金公司在淘寶開店的構(gòu)想，尚無明晰的路線。在保險業(yè)務(wù)方面，雖然網(wǎng)上銷售的多數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)化的保險產(chǎn)品，但是也涉及連投險產(chǎn)品。此外，交通銀行在淘寶上大力推薦理財經(jīng)理預(yù)約服務(wù)，由客戶選擇交通銀行網(wǎng)點的理財經(jīng)理提供一對一服務(wù)，沒有實現(xiàn)金融產(chǎn)品銷售完全網(wǎng)絡(luò)化。比如，購買了激進(jìn)成長這一產(chǎn)品也就意味著購買了一個包含5只固定配比的基金組合。銀行、基金等在尋找與電商聯(lián)姻的突破口，電商也意欲利用自己的客戶群體拓展金融業(yè)務(wù)。依托龐大的用戶群體，金融與電商的聯(lián)姻一開始就很闊綽：阿里巴巴公布的數(shù)據(jù)顯示，其2010年起自營小貸業(yè)務(wù)，目前已累計投放280億元，為超過13萬家小微企業(yè)、個人創(chuàng)業(yè)者提供融資服務(wù)，其中2012年上半年小額貸款業(yè)務(wù)投放貸款130億元，合計發(fā)放170萬筆。市場規(guī)模穩(wěn)步增長，增速持續(xù)放緩分析認(rèn)為，導(dǎo)致增速放緩的原因主要有以下三個方面：首先，從重點行業(yè)角度看，互聯(lián)網(wǎng)支付應(yīng)用最廣泛的網(wǎng)絡(luò)購物市場增速下滑明顯，網(wǎng)絡(luò)游戲市場則已明顯進(jìn)入成熟期，而航空領(lǐng)域增速雖有一定的提升，但難以維持整體行業(yè)的較大增幅；其次，從行業(yè)滲透的層面看，以網(wǎng)購、航空、網(wǎng)游為代表的傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域滲透率已明顯見頂，難以再提供較大的增量支撐；第三，從橫向拓展的角度看，以制造、物流、直銷、傳統(tǒng)金融電商化為代表的其他行業(yè)雖然空間廣闊，但遭遇國民經(jīng)濟整體的增速下滑，拓展難度加大，尤其在B2B支付領(lǐng)域尤為明顯。中國的電子商務(wù)規(guī)模將繼續(xù)高速增長，%。2011年，中國B2C電子商務(wù)規(guī)模（含網(wǎng)絡(luò)零售和旅行預(yù)訂），%。認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的提升勢必會剔除資質(zhì)不高的中小企業(yè)，這也是B2B平臺在轉(zhuǎn)型過程中的客觀需要。B2B平臺的發(fā)展已經(jīng)從追求擴大用戶規(guī)模轉(zhuǎn)向提升服務(wù)質(zhì)量，但對于初步接觸電子商務(wù)的中小企業(yè)來說，優(yōu)質(zhì)的要求以及認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的提高建立了一定的壁壘，起步較為艱難。研究發(fā)現(xiàn)，環(huán)球市場選擇在中國電子商務(wù)B2B市場發(fā)展放緩之際上市，而永安國際B2B商城則在該時期成立。同時，也應(yīng)該看到，B2B領(lǐng)域電子支付市場的細(xì)分導(dǎo)致其行業(yè)特點帶來的需求差異將影響第三方支付平臺的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，行業(yè)解決方案定制化的產(chǎn)品創(chuàng)新理念將獲得細(xì)分市場的認(rèn)可，如融寶的支付平臺就將根據(jù)不同的用戶需求，為其量身定制符合其交易特點、行業(yè)特點的定制化產(chǎn)品解決方案，在實現(xiàn)客戶安全交易的同時，還提供諸如業(yè)內(nèi)信息共享、行業(yè)優(yōu)勢資源引進(jìn)等其他方面的增值服務(wù)。然而B2B這個市場與B2C或C2C市場完全不同，其并非只要僅僅抓住用戶的需求，解決支付的安全、便捷等問題就可以獲得市場的認(rèn)可，因為B2B領(lǐng)域涵蓋的行業(yè)領(lǐng)域豐富，同類企業(yè)集中度高，企業(yè)間的電子商務(wù)形態(tài)錯綜復(fù)雜。目前支付寶、快錢、ChinaPay、匯付天下等支付品牌無一不是將業(yè)務(wù)重心向B2C領(lǐng)域傾斜，隨著央行第三方支付牌照的陸續(xù)頒發(fā)，活躍在中國市場上的網(wǎng)絡(luò)支付第三方機構(gòu)將也將超過百家，完全聚焦B2C領(lǐng)域集中式的競爭帶來的直接后果就是使這個市場的競爭態(tài)勢更趨白熱化，電子商務(wù)C2C、B2C領(lǐng)域的電子支付市場已經(jīng)成為一片“紅?！?。過分關(guān)注電子商務(wù)B2C領(lǐng)域?qū)е赂偁幇谉峄娮由虅?wù)的蓬勃發(fā)展以及傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化程度的不斷加深，為第三方支付市場的發(fā)展帶來了更大的發(fā)展空間，目前中國C2C、B2C電子商務(wù)網(wǎng)上支付已經(jīng)趨于成熟。而個人用戶則無法左右商家對支付平臺的選擇，更多是基于被動的接受，往往寧愿認(rèn)為自己是某商城的用戶而不覺得自己是某支付平臺的用戶。原有的市場競爭格局多少被政府規(guī)范化監(jiān)管所干預(yù)，新的市場競爭壓力不得不令從事第三方支付業(yè)務(wù)的企業(yè)重新審視未來的業(yè)務(wù)方向、發(fā)展模式，其帶來的直接好處就是逼迫第三方支付品牌再次開始“未雨綢繆”，努力尋求創(chuàng)新和業(yè)務(wù)的新增長點，這無疑將對中國第三方支付市場帶來更加良性的發(fā)展格局。然后，才利用強大的“IT買手”去購買客戶想要的東西，第一次在電子商務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“以銷定采”的服務(wù)創(chuàng)新。由于沒有了庫存的壓力，愛代購網(wǎng)的所有服務(wù)都不是基于自身庫存的傳統(tǒng)推銷方式，而是完全按照客戶需求而提供的專業(yè)建議，同時，也能確保每日更新的所有價格都是完全與市場同步的最新價格，%的服務(wù)費，從而使得網(wǎng)站價格具有強大的市場競爭力。與傳統(tǒng)BtoC不同的是，to強調(diào)的是以客戶為導(dǎo)向，for則強調(diào)以客戶為中心?！耙跃W(wǎng)站為中心”扭轉(zhuǎn)為“以用戶為中心”。雖然開設(shè)實體店這種經(jīng)營模式在一定程度上增加銷售成本和管理成本，但由于采用加盟的形式，因此在相當(dāng)程度上又降低了這種成本，企業(yè)總部要求加盟商家投資建設(shè)店面，企業(yè)轉(zhuǎn)而集中資源經(jīng)營品牌，做好市場推廣，供應(yīng)貨源，管理和服務(wù)加盟商，相對單純的網(wǎng)上銷售其優(yōu)勢明顯增加。而這種戰(zhàn)略聯(lián)盟一旦產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，就會吸引更多的商家要求加盟，連帶外部正效應(yīng)將使得企業(yè)的效益以幾何級數(shù)增長，B2C時代將來臨。這種戰(zhàn)略聯(lián)盟一方面可以使B2C公司的顧客群體增加，另一方面也可以有效地解決B2C公司物流配送的瓶頸問題。電子商務(wù)B2C模式創(chuàng)新策略建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，解決物流瓶頸經(jīng)濟學(xué)里有一種效應(yīng)，稱為“連帶外部效應(yīng)”，連帶外部正效應(yīng)要求企業(yè)聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)，以充分享受網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟正反饋效應(yīng)給企業(yè)所帶來的效益。商家的庫存問題及個性化服務(wù)的缺少：商業(yè)流通不保留一定的庫存是很不方便的。當(dāng)前的技術(shù)平臺如何保障B2C的順利進(jìn)行也就成為一個重要的問題。關(guān)于電子商務(wù)B2C模式的創(chuàng)新研究方面還存在許多不足。其中天貓、京東商城持續(xù)領(lǐng)先。圖：2012Q3 B2C市場交易規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)國研整理首先，Q3最引人關(guān)注的是京東引發(fā)的815大戰(zhàn)，拉動主流B2C平臺流量和交易額的大幅增長。從中小企業(yè)B2B運營商三季度平臺服務(wù)收入市場份額來看，“阿里巴巴”、“環(huán)球資源”、“慧聰網(wǎng)”及“敦煌網(wǎng)”位列1~4位。圖：2012年Q3中國中小企業(yè)B2B電子商務(wù)市場交易規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料 華經(jīng)國研整理一方面，三季度國內(nèi)出口放緩，國外主要國家市場的消費意愿短期內(nèi)仍舊疲軟，經(jīng)濟環(huán)境給企業(yè)造成的壓力日益顯現(xiàn)，如企業(yè)普遍受到訂單削減和成本增長的雙重擠壓；另一方面，中小企業(yè)自身抵抗風(fēng)險的能力較為薄弱，一旦遭遇危機，自救能力不足。由于2012年經(jīng)濟大環(huán)境不景氣，B2B電子商務(wù)服務(wù)商整體增長乏力，三季度B2B服務(wù)商加強了營銷推廣力度，使得一些企業(yè)整體營業(yè)收入得到提升。浙江省商務(wù)廳和省財政廳聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展行業(yè)電子商務(wù)平臺提升發(fā)展試點工作的通知》，推進(jìn)行業(yè)電子商務(wù)平臺提升發(fā)展。第二部分 電子商務(wù)細(xì)分市場現(xiàn)狀分析一、B2B市場發(fā)展分析(一)2012年第三季度中國B2B電子商務(wù)市場交易規(guī)模，同比增長30%，環(huán)比增長3%。中國電子商務(wù)企業(yè)多樣化發(fā)展趨勢明顯，在《國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展“十二五”規(guī)劃》發(fā)布的背景下，電子商務(wù)企業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展時期。此外，信用消費這種方式也將受到國家的推動，此次規(guī)劃中提出有針對性地培育和鞏固消費信貸增長點，集中推進(jìn)汽車、家電、教育、旅游等與改善民生密切相關(guān)的信貸消費發(fā)展，優(yōu)化銀行卡刷卡費率結(jié)構(gòu)，降低總體費用水平。在發(fā)展目標(biāo)上，《規(guī)劃》提出，其預(yù)期年均增長率將達(dá)到30%以上；在主要任務(wù)上，《規(guī)劃》提出要建立和完善現(xiàn)代商品流通體系，創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品流通方式，鼓勵拍賣、網(wǎng)上零售等現(xiàn)代交易方式發(fā)展，探索發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品流通領(lǐng)域的電子商務(wù)。目前最關(guān)鍵的是要推進(jìn)收入分配改革，增加居民收入比重，這是擴大消費最為核心的要素。同時，在經(jīng)濟下行的狀況下，以財政補貼或者退免稅、貼息之類的手段來促進(jìn)消費，也面臨著很多現(xiàn)實難題。預(yù)計2012年第三季度的消費增速將徘徊在低位，回落的態(tài)勢或許還會持續(xù)一段時間。這也是《規(guī)劃》被業(yè)內(nèi)寄予拉動經(jīng)濟增長厚望的原因。最根本的是，電子商務(wù)能有效降低社會經(jīng)營成本、提高社會生產(chǎn)效率、優(yōu)化社會資源配置，對改造與整合傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)業(yè)競爭力，對整個經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整都有重大意義。在當(dāng)前國際經(jīng)濟疲軟，出口形勢不樂觀，制造業(yè)下滑的形勢下，我國迫切需要提振國內(nèi)市場，《規(guī)劃》的出臺對拉動我國經(jīng)濟增長有重大的戰(zhàn)略意義。據(jù)介紹，商務(wù)部、發(fā)展改革委、公安部、稅務(wù)總局、工商總局等部門目前正在對22個省市76個銷售額在20億元以上的大型連鎖企業(yè)或大型商業(yè)企業(yè)，進(jìn)行違規(guī)收費的聯(lián)合檢查。要通過行業(yè)自律，讓企業(yè)認(rèn)識到在電子商務(wù)領(lǐng)域，誠信是基石。要抓緊完善與電子商務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)，一定要讓電子商務(wù)企業(yè)認(rèn)識到，圖小利，忘大義，只顧眼前，不顧長遠(yuǎn)，這種浮躁的心理不可取。商務(wù)部副部長姜增偉指出，規(guī)范電子商務(wù)的發(fā)展必須遵循在發(fā)展中規(guī)范、在規(guī)范中發(fā)展的原則。二、電子商務(wù)發(fā)展環(huán)境分析(一)我國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模增長放緩，%，%。目前由電子商務(wù)間接帶動的就業(yè)人數(shù)，已超過1420萬人。圖：2011Q12012Q3中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)國研整理(二)2012年第三季度電子商務(wù)市場格局2012Q3電子商務(wù)市場細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)中，企業(yè)間電子商務(wù)仍然占主導(dǎo)地位，%；網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模市場份額較為穩(wěn)定，與2012Q2相一致，%；%，小幅增長。分析認(rèn)為，全球經(jīng)濟增長遲緩，歐債危機的影響仍未消退，外需疲軟內(nèi)需不足的經(jīng)濟形勢直接影響到企業(yè)間市場行為，造成三季度的交易規(guī)模整體增速有所回落。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截止2012年第三季度，電子商務(wù)服務(wù)企業(yè)直接從業(yè)人員超過200萬人。目前，隨著電子商務(wù)的發(fā)展，電子商務(wù)相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸完善，滋生了如網(wǎng)店運營、網(wǎng)絡(luò)推廣、專業(yè)攝影、網(wǎng)絡(luò)模特、移動電子商務(wù)終端APP開發(fā)等電子商相關(guān)職業(yè)。圖：2010Q12012Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模注：網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模為平臺與自主購物網(wǎng)站市場規(guī)模之和，其中暫不包括付費數(shù)字產(chǎn)品下載、航空客票交易、網(wǎng)絡(luò)代繳費等商品類別的市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)國研整理(二)商務(wù)部正抓緊起草電子商務(wù)管理條例國務(wù)院新聞辦9月13日舉行“流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展和保障市場供應(yīng)情況”新聞發(fā)布會。在電子商務(wù)領(lǐng)域，一些事關(guān)商務(wù)誠信和消費者利益的問題，必須引起政府部門的高度關(guān)注。要制定標(biāo)準(zhǔn)，電子商務(wù)沒有完整的標(biāo)準(zhǔn)體系，很難解決營銷過程中的邊界問題。這些費用在一定程度上會轉(zhuǎn)嫁到消費者身上。(三)電子商務(wù)多樣化發(fā)展趨勢明顯近日，醞釀近兩年的國家級專項規(guī)劃——《國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展“十二五”規(guī)劃》終于出臺，這是我國歷史上首次出臺國內(nèi)貿(mào)易規(guī)劃?！兑?guī)劃》中明確提出大力發(fā)展電子商務(wù)，不能簡單認(rèn)為是促消費、擴內(nèi)需的一種手段。盡管消費同比增速一直處于回落徘徊狀態(tài)，但與凈出口、投資相比，這也是自2009年公布分項數(shù)據(jù)以來，消費首次連續(xù)兩個季度對GDP的貢獻(xiàn)超過投資和凈出口，并成為拉動中國經(jīng)濟增長的第一驅(qū)動力。盡管消費本身走勢相對比較平滑，但經(jīng)濟的低迷已經(jīng)傳遞至終端，從二季度居民收入感受和居民未來收入信心指數(shù)來看，均出現(xiàn)了環(huán)比下降。但這些政策隨著家電市場等的實際需求減弱而受到新的考驗。擴內(nèi)需、促消費有一個關(guān)鍵的前提，就是國民收入能否跟上，這就需要推進(jìn)收入分配改革。在本次《規(guī)劃》中，電子商務(wù)也受到空前的重視。《規(guī)劃》中明確提出要大力發(fā)展電子商務(wù)，加強電子商務(wù)物流配送體系建設(shè)，大力發(fā)展電子商務(wù)服務(wù)業(yè)等，表明了從政府層面扶持發(fā)展電子商務(wù)的決心，同時也說明電子商務(wù)在未來擴內(nèi)需、促消費中的重要性。相比于傳統(tǒng)百貨零售商，電子商務(wù)公司在成本控制方面更加具有優(yōu)勢，而《規(guī)劃》中明確提出大力發(fā)展電子商務(wù)，使整個行業(yè)前景更加明朗。近年來，傳統(tǒng)企業(yè)對電商的熱情不斷高漲，在經(jīng)濟危機和通貨膨脹的雙重壓力下，不少傳統(tǒng)企業(yè)增加了電子商務(wù)業(yè)務(wù)，將有望在市場競爭下占得先機，同時也能帶動整個經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。圖：2012Q3中國B2B電子商務(wù)市場交易規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)國研整理從第三季度中可看出，各地紛紛出臺意見發(fā)展電子商務(wù)，其中，廣東省政府發(fā)布了《關(guān)于加快發(fā)展電子商務(wù)的意見》征求意見稿，表示將培育全國性電商平臺和網(wǎng)商龍頭企業(yè)，同時還舉辦了“廣貨網(wǎng)上行”活動。(二)2012年第三季度中國B2B電子商務(wù)服務(wù)商的營收規(guī)模圖：2012年Q3中國B2B電子商務(wù)服務(wù)商的營收規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料 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