板業(yè)務介紹ppt課件(2)(編輯修改稿)
2025-06-08 12:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 式 ? 單擊此處編輯母版文本樣式 – 第二級 ? 第三級 – 第四級 187。第五級 13 13 第二節(jié) 新三板掛牌實務 單擊此處編輯母版標題樣式 ? 單擊此處編輯母版文本樣式 – 第二級 ? 第三級 – 第四級 187。第五級 14 14 （一）盡職調(diào)查與股份制改造 （一） 盡職調(diào)查與股份制改造 主辦券商在進場后，會協(xié)調(diào)各中介機構進行初步盡職調(diào)查，以發(fā)現(xiàn)可能影響掛牌工作的在歷史沿革、財務會計等方面的問題，并制定相應的解決方案，以順利實施股份制改造，具體包括： 財務狀況調(diào)查 歷史沿革及治理情況調(diào)查 經(jīng)營狀況調(diào)查 資產(chǎn)狀況調(diào)查 業(yè)務與市場情況調(diào)查 一、 主辦券商推薦掛牌過程中的服務 單擊此處編輯母版標題樣式 ? 單擊此處編輯母版文本樣式 – 第二級 ? 第三級 – 第四級 187。第五級 15 15 （一）盡職調(diào)查與股份制改造 （二） 向中國證券業(yè)協(xié)會報送備案文件 在股份公司設立后，主辦券商會盡快組織中介機構按照中國證券業(yè)協(xié)會的要求制作備案文件，履行相應的報備程序，在制作備案文件過程中，項目組會在有效溝通的基礎上在公開披露文件中向潛在的投資者充分展示公司的競爭優(yōu)勢，為掛牌之后的股份交易及定向增資奠定良好的基礎。 二、 主辦券商推薦掛牌過程中的服務 單擊此處編輯母版標題樣式 ? 單擊此處編輯母版文本樣式 – 第二級 ? 第三級 – 第四級 187。第五級 16 16 （一）盡職調(diào)查與股份制改造 （三）持續(xù)跟蹤服務 在公司掛牌之后，主辦券商可以根據(jù)企業(yè)的需要，利用證券公司的專業(yè)優(yōu)勢及良好的投資者關系為掛牌公司提供后續(xù)增值服務，具體如下： 為公司的定向增資提供估值、投資者推介等服務； 為公司的 IPO、再融資提供保薦服務； 為公司的資產(chǎn)重組、兼并收購提供財務顧問服務； 為公司設計股權激勵計劃提供財務顧問服務； 幫助公司實施投資者關系管理等。 三、 主辦券商推薦掛牌過程中的服務 單擊此處編輯母版標題樣式 ? 單擊此處編輯母版文本樣式 – 第二級 ? 第三級 – 第四級 187。第五級 17 17 二、新三板公司掛牌流程圖 股份公司設立 會計師：出具審計報告及內(nèi)控鑒證報告 驗資報告（改制時） 律師：從法律角度開展工作，出具法律意見書 主辦券商：盡職調(diào)查，制作備案文件 評估師：出具評估報告（改制時） 董事會、股東大會通過掛牌決議 工商登記 股份公司申請試點資格 制作備案材料 確定主辦券商 及其他中介機構 股東及股權結構調(diào)整 獲得證券業(yè)協(xié)會備案確認文件 擬掛牌公司：對方案進行決策 中關村管委會 主辦券商內(nèi)核 出具掛牌推薦報告 上報中國證券業(yè)協(xié)會 反饋意見及修改材料 單擊此處編輯母版標題樣式 ? 單擊此處編輯母版文本樣式 – 第二級 ? 第三級 – 第四級 187。第五級 18 18 向北京市主管部門申請，獲得 試點企業(yè)資格 接受主辦報價券商盡職調(diào)查 主辦報價券商同意推薦后， 配合制作備案文件 協(xié)會備案后辦理股份集中登記 披露 《 股份報價轉(zhuǎn)讓說明書 》 持續(xù) 信息披露 三、新三板掛牌 —企業(yè)需要做的工作 單擊此處編輯母版標題樣式 ? 單擊此處編輯母版文本樣式 – 第二級 ? 第三級 – 第四級 187。第五級 19 19 四、定向增資操作 ? 增資對象及增資比例： ﹡ 原股東：新增股份的 30% ﹡ 公司員工：原股東放棄部分 ﹡ 機構投資者：新增股份的 70%+原股東和公司員工放棄部分 ? 新增股東不超過 20人 ? 增資后股東累計不超過 200人 ? 掛牌公司屬于特殊行業(yè)的，其股東資格應經(jīng)相關部門事先批準 掛牌公司定向增資對象及要求 單擊此處編輯母版標題樣式 ? 單擊此處編輯母版文本樣式 – 第二級 ? 第三級 – 第四級 187。第五級 20 20 四、定向增資操作 定向增資定價、
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