投資公司業(yè)務(wù)簡介ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-08 08:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、中國證監(jiān)會證券發(fā)行承銷及證券投資咨詢等執(zhí)業(yè)資格，目前已擔(dān)當(dāng)多家上市公司或非上市公司的財務(wù)顧問 公司投資銀行業(yè)務(wù)是指通過資金市場和資本市場運作，充分發(fā)掘和整合內(nèi)部、外部各項資源，向重點行業(yè)、各級政府、企業(yè)、機構(gòu)提供包括投融資、并購、重組、激勵機制、私募及海內(nèi)外上市等服務(wù)的決策建議、方案策劃及相關(guān)的金融服務(wù)，主要包括如下內(nèi)容和工作職能： 北京華章投資管理有限公司業(yè)務(wù)簡介 Huazhang Investment Management CO.,Ltd 19 投資銀行主要業(yè)務(wù) 一、財務(wù)顧問業(yè)務(wù) 公開融資（含首次發(fā)行、配股、增發(fā)新股、可轉(zhuǎn)換公司債、企業(yè)債券） 兼并收購 企業(yè)改制與重組 項目投資 發(fā)行債券 私募及海外上市 常年財務(wù)顧問 二、管理咨詢業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略規(guī)劃 商業(yè)模式設(shè)計 管理制度和內(nèi)控制度設(shè)計 經(jīng)營者和員工激勵設(shè)計 三、投資者關(guān)系顧問 投資者關(guān)系 IPO財經(jīng)公關(guān) 金融營銷咨詢 媒介管理 市場推廣 危機管理 公關(guān)工具制備 北京華章投資管理有限公司業(yè)務(wù)簡介 Huazhang Investment Management CO.,Ltd 20 投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品之一：融資顧問業(yè)務(wù) 提供長期資金融資方案，包括銀團貸款、發(fā)行債券（包括可轉(zhuǎn)換債券、企業(yè)債券）、增資擴股（包括增法新股、配股）、買殼上市、合資合作經(jīng)營、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、分拆出售或其它方式的方案等一整套服務(wù)，并根據(jù)客戶需要參與融資方案的實施 一、公募業(yè)務(wù)（新股首次發(fā)行、配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債）： 了解客戶需求、分析企業(yè)現(xiàn)狀，為客戶設(shè)計最佳直接融資方案；協(xié)助客戶按照有關(guān)法律法規(guī)的要求進行重組、輔導(dǎo)、改制與上市；協(xié)助客戶建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)；全程負責(zé)組織、協(xié)調(diào)各中介結(jié)構(gòu)的工作，確保項目的順利實施；及時幫助客戶與有關(guān)部門實現(xiàn)有效的溝通；負責(zé)客戶的財經(jīng)公關(guān)工作；協(xié)助發(fā)行人擬定方案、確定發(fā)行價格、選擇發(fā)行時機、進行有效的推介；高質(zhì)量、規(guī)范地完成證券發(fā)行，實現(xiàn)發(fā)行人的價值最大化 二、私募業(yè)務(wù)： 為客戶公司設(shè)計商業(yè)模型，制訂商業(yè)計劃書，尋找戰(zhàn)略投資者、風(fēng)險投資商，完成預(yù)定的募資額，并做好下一步的發(fā)展規(guī)劃 北京華章投資管理有限公司業(yè)務(wù)簡介 Huazhang Investment Management CO.,Ltd 21 投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品之二：并購及資產(chǎn)重組 并購顧問：運用專業(yè)知識和經(jīng)驗為企業(yè)提供戰(zhàn)略方案、機會評價和選擇、資產(chǎn)評估、收購結(jié)構(gòu)設(shè)計、價格確定及收購資金的安排等；統(tǒng)一協(xié)調(diào)參與收購工作的審計、法律、評估等工作，最終形成收購（合并）建議書，并參加收購談判和聯(lián)系過橋貸款；同時，也可為賣方提供 “ 財務(wù)包裝 ” 、反收購策劃等服務(wù) 具體包括： 收購兼并方案策劃； 目標(biāo)企業(yè)的尋找和評價； 目標(biāo)企業(yè)的盡職調(diào)查； 協(xié)助進行收購兼并合同談判； 協(xié)助辦理各種報批手續(xù)； 協(xié)助其他中介服務(wù)機構(gòu)的工作； 出具獨立財務(wù)顧問報告 外資并購方的尋找與推介 最終通過資產(chǎn)注入、資產(chǎn)置換、資產(chǎn)剝離、債務(wù)重組、債權(quán)重組、分立或合并等方式幫助客戶完成重組 北京華章投資管理有限公司業(yè)務(wù)簡介 Huazhang Investment Management CO.,Ltd 22
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