個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-08 05:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 推出的理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證考試。 國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師共分三級(jí)： ? 國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)，助理理財(cái)規(guī)劃師 ? 國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)，理財(cái)規(guī)劃師 ? 國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)，高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 2022年，勞動(dòng)和社會(huì)保障部正式設(shè)立理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)，頒布 《 理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 》 ； 2022年，國(guó)家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)成立； 2022年，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師正式展開培訓(xùn)工作； 2022年，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師資格開始施行全國(guó)統(tǒng)考制度； 截至 2022年底，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍人數(shù)已經(jīng)擴(kuò)充到五萬(wàn)有余。 國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師考試網(wǎng) 2022年新版國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)教材 理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：每年 5月中旬、 11月中旬 CFP——注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 CFP（ Certified Financial Planner）是注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師的簡(jiǎn)稱，美國(guó)三大理財(cái)認(rèn)證之一。由 CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (CFP Board of Standards)考試認(rèn)證。 1972年美國(guó)首批 CFP誕生，截至 2022年底全美共有 5萬(wàn)人獲得該項(xiàng)認(rèn)證資格。 CFP考試涉及七大類共 102個(gè)子課題，涵蓋了保險(xiǎn)、投資、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等基本原理、政策法規(guī)及市場(chǎng)投資品種等方方面面的知識(shí)，內(nèi)容廣，難度大。 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)與中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)（該基金會(huì)屬非營(yíng)利組織） 2022年簽署準(zhǔn)會(huì)員協(xié)議，允許該會(huì)通過(guò)中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC, )，作為中華人民共和國(guó) CFPTM資格認(rèn)證唯一的管理者，組織 CFP資格考試、管理 CFP資格認(rèn)證。 AFP培訓(xùn)為 CFP培訓(xùn)的第一階段，課程為金融理財(cái)原理，共計(jì) 108學(xué)時(shí)，通過(guò)結(jié)業(yè)考試，可獲得 《 金融理財(cái)師培訓(xùn)合格證書 》 ，從而滿足參加 AFP資格考試的要求；獲得 AFP資格并參加高級(jí)理財(cái)培訓(xùn)課程結(jié)業(yè)后，可申請(qǐng)參加 CFP資格考試。 在完成 AFP培訓(xùn)后，學(xué)員可參加 CFP第二階段的培訓(xùn)，即高級(jí)金融理財(cái)課程。它包括 ,“投資規(guī)劃”、“個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃”、“個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃”、和“員工福利與退休計(jì)劃”四門專業(yè)課，以及綜合案例演練，共計(jì) 132小時(shí)。在完成 CFP培訓(xùn)且合格后，即可參加 CFP資格考試。 CLU——特許人壽理財(cái)師 CLU（ Chart
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