【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ................................................ .... ..82表28： 2004～2006年百聯(lián)股份財(cái)務(wù)情況.............................................. ...... .......84表29： 2004～2006年蘇寧電器財(cái)務(wù)情況............................................... ........ .....86表30： 2004～2006年大商股份財(cái)務(wù)情況...................................................... ......89表31： 2004～2006年物美商業(yè)財(cái)務(wù)情況................................................... ........91表32： 2004～2006年華聯(lián)股份財(cái)務(wù)情況......................................................... ...93表33： 2004～2006年華聯(lián)綜超財(cái)務(wù)情況..................................................... ........93表34： 2004～2006年沃爾瑪財(cái)務(wù)情況............................................ ........ ........ ..97圖1： 2000～2006年社會(huì)消費(fèi)品零售總額占GDP比重................................ ........ ....8圖2： 2006年全國(guó)121城市勞動(dòng)力市場(chǎng)職業(yè)需求的行業(yè)構(gòu)成.......................... ........ ..8圖3： 2002～2006年連鎖百?gòu)?qiáng)銷售額與社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅...................... ........9圖4： 2001～2006年全國(guó)零售百?gòu)?qiáng)銷售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重................ ......10圖5： 2000～2005年限額以上零售企業(yè)的零售業(yè)務(wù)比重................................. ........34圖6： 2001～2006年全國(guó)零售百?gòu)?qiáng)前十位銷售額占零售百?gòu)?qiáng)比重.................... ........40圖7： 2003～2006年外資企業(yè)銷售額占全國(guó)零售百?gòu)?qiáng)比重................ ........ ........ ....45圖8： 1978～2006年城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)情況............................................. ........ ...50圖9： 1978～2005年城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平變化............................................... ........51圖10： 1978～2006年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增長(zhǎng)速度................................. ........ 51圖11： 1978～2006年社會(huì)消費(fèi)品零售總額的城鄉(xiāng)構(gòu)成................................. ........53圖12： 1978～2006年城鄉(xiāng)消費(fèi)品零售總額................................................. ........54圖13： 2000～2006年社會(huì)消費(fèi)品零售總額的區(qū)域構(gòu)成.............................. ........ ..54圖14： 2006年社會(huì)消費(fèi)品零售總額最高的8個(gè)省份占全國(guó)比重..................... ........55圖15： 2005年城鎮(zhèn)零售業(yè)固定資產(chǎn)投資的資金來(lái)源..................................... ........60圖16： 2005年限額以上零售業(yè)新增資產(chǎn)的行業(yè)分布.................................... . ........61圖17： 2005年批發(fā)和零售業(yè)固定資產(chǎn)投資的區(qū)域分布................................. ........ 62圖18： 2001～2005年限額以上零售企業(yè)資產(chǎn)增加中債權(quán)性融資比重.................. .....65圖19： 2000～2005年限額以上零售企業(yè)總資產(chǎn)中固定資產(chǎn)比重....................... .....65圖20： 1998～2005年限額以上零售業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù).................................. ....68圖21： 1998～2005年限額以上零售業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率................................... ......68圖22： 2001～2005年限額以上零售業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率...................................... ........69圖23： 2000～2005年限額以上零售業(yè)銷售增長(zhǎng)率......................................... ......71圖24： 2006年重點(diǎn)大型零售企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)............................................. ........80圖25： 2006年各城市進(jìn)入全國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均銷售規(guī)模...................... ........ .....103第一章 零售業(yè)概述一、零售業(yè)定義及報(bào)告研究范圍（一）行業(yè)定義所謂零售業(yè)是指向最終消費(fèi)者銷售有形商品并提供相關(guān)服務(wù)的行業(yè)。零售業(yè)被定義為批發(fā)和零售貿(mào)易、餐飲業(yè)門類中的一個(gè)行業(yè)大類，具體包括9 個(gè)行業(yè)中類，分別是：（1）綜合零售；（2）食品、飲料及煙草制品專門零售；（3）紡織、服裝及日用品專門零售；（4）文化、體育用品及器材專門零售；（5）醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售；（6）汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售；（7）家用電器及電子產(chǎn)品專門零售；（8）五金、家具及室內(nèi)裝修材料專門零售；（9）無(wú)店鋪及其他零售。零售業(yè)態(tài)是零售企業(yè)為滿足不同的消費(fèi)需求進(jìn)行相應(yīng)的要素組合而形成的不同經(jīng)營(yíng)形態(tài)。（二）研究范圍首先，本報(bào)告簡(jiǎn)要介紹零售業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)，對(duì)零售業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行盤點(diǎn)。其次，對(duì)中國(guó)零售業(yè)的供求狀況、投資情況進(jìn)行分析，并對(duì)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行判斷。最后，本報(bào)告將對(duì)零售業(yè)前十大企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行評(píng)述，以研判中國(guó)零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和健康度。二、現(xiàn)代零售業(yè)的特點(diǎn)1．多業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)又稱組合零售，指一個(gè)零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)多種零售業(yè)態(tài)，每一種業(yè)態(tài)適合不同目標(biāo)市場(chǎng)特定的需要。多業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)可以使零售企業(yè)獲得適應(yīng)性經(jīng)營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這種適應(yīng)性在零售業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展中的重要日益凸顯。目前，世界上多數(shù)大型零售商都采取多業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)。在2006 年中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)中，多業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)有45 家，%。業(yè)態(tài)形式主要表現(xiàn)為“超市＋大型綜合超市＋便利店”或“百貨店＋超市＋便利店”。2．信息技術(shù)含量不斷提高信息技術(shù)革命的突飛猛進(jìn)給傳統(tǒng)零售業(yè)帶來(lái)了劇烈的沖擊。以商業(yè)電子數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)為核心，以網(wǎng)絡(luò)為輔助的商業(yè)自動(dòng)化浪潮，在掌握消費(fèi)趨勢(shì)、判斷商業(yè)市場(chǎng)走向等方面使零售效率發(fā)生了劃時(shí)代的飛躍，迅速成為零售業(yè)的主流運(yùn)行方式。目前，中國(guó)零售企業(yè)普遍在操作層面采用信息化技術(shù)比較多，如收銀、收貨、庫(kù)房管理等，而在管理層多是在銷售統(tǒng)計(jì)分析方面采用一些IT 技術(shù)，而在決策層應(yīng)用相對(duì)較少。3．組織結(jié)構(gòu)連鎖化除了傳統(tǒng)的超市、大賣場(chǎng)、便利店等業(yè)態(tài)外，越來(lái)越多的行業(yè)開(kāi)始采用連鎖經(jīng)營(yíng)，在服裝、玩具、辦公用品等領(lǐng)域，都出現(xiàn)了新興的連鎖企業(yè)。著名營(yíng)銷學(xué)家菲利普科持勒曾預(yù)言：“在進(jìn)入21 世紀(jì)之后，只有那些建立起充分有效的全球商業(yè)網(wǎng)絡(luò)的公司才能在商戰(zhàn)中獲勝。”2006 年，全國(guó)百家連鎖企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額8552 億元，%。4．營(yíng)銷理念不斷創(chuàng)新隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和生活方式的改變，零售業(yè)不斷推出新的經(jīng)營(yíng)理念。主要有：（1）一站式購(gòu)物，增加顧客可選擇的產(chǎn)品種類數(shù)量，盡可能使顧客一次性購(gòu)買日常生活所需要的商品；（2）顧客忠誠(chéng)，吸引一個(gè)新顧客的成本比維持一個(gè)老顧客的成本要高5 倍；（3）差異化經(jīng)營(yíng)，滿足不同顧客的個(gè)性化需求。（4）跨行業(yè)合作，引進(jìn)其他行業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目。5．?dāng)U張路線國(guó)際化在發(fā)達(dá)國(guó)家，零售業(yè)無(wú)論是業(yè)態(tài)種類還是管理水平都進(jìn)入了成熟階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)日趨飽和。為打開(kāi)新興市場(chǎng)，獲得更大的發(fā)展空間，眾多國(guó)際著名的零售巨頭紛紛涉足海外市場(chǎng)，依托其雄厚的資本、先進(jìn)的管理技術(shù)及運(yùn)作方式，與東道主國(guó)家的低地價(jià)、低人工成本相結(jié)合，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。近年來(lái)，外資零售企業(yè)在中國(guó)發(fā)展迅猛。沃爾瑪、家樂(lè)福等零售巨頭在中國(guó)市場(chǎng)銷售額和門店數(shù)量均以每年兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。三、零售業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位與作用（一）在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位零售業(yè)位于整個(gè)市場(chǎng)體系的最終環(huán)節(jié)。這種以最終需求為對(duì)象的商品流通，很明確地說(shuō)明了零售業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位，以及對(duì)消費(fèi)者需求滿足的意義。零售業(yè)的活動(dòng)對(duì)象是一個(gè)個(gè)分散的消費(fèi)者，分散化、單個(gè)性是零售業(yè)經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)特征。零售業(yè)是城市功能的重要組成部分，是城市進(jìn)步發(fā)展的標(biāo)志。為居民提供商業(yè)服務(wù)，保證居民購(gòu)物方便快捷，是零售業(yè)的一項(xiàng)基本功能，更關(guān)系到城市的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。香港、新加坡等城市之所以成為國(guó)際大都市，在很大程度上是取決于其零售業(yè)高度發(fā)達(dá)，是購(gòu)物者的天堂。因此，零售業(yè)還是發(fā)揮城市輻射功能的重要載體。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在實(shí)行市場(chǎng)化改革之后，出現(xiàn)了空前規(guī)模的工業(yè)與零售業(yè)的直接結(jié)合。當(dāng)前，供大于求的市場(chǎng)格局使零售業(yè)的地位出現(xiàn)了前所未有的提升。零售業(yè)憑借所占有的商業(yè)旺地、龐大的連鎖網(wǎng)絡(luò)、快速的促銷能力，正在以不可逆轉(zhuǎn)之勢(shì)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位?，F(xiàn)代零售業(yè)作為流通產(chǎn)業(yè)的龍頭將以更大的規(guī)模帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)尤其是工業(yè)的發(fā)展。（二）在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用1．支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要產(chǎn)業(yè)2006 年，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到76410 億元，扣除物價(jià)上漲因素，%，已是2001 年的兩倍多.“十五”期間，%，%的增長(zhǎng)率，表明零售市場(chǎng)在拉動(dòng)內(nèi)需、擴(kuò)大消費(fèi)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化等方面發(fā)揮日益重要的刺激作用。2．提供大量工作崗位，吸納勞動(dòng)力就業(yè)自2001 年以來(lái)，批發(fā)、零售、 萬(wàn)人，%。2005 年，流通產(chǎn)業(yè)（批發(fā)、零售、餐飲業(yè)）就業(yè)人數(shù)高達(dá)5600 萬(wàn)人，占全部第三產(chǎn)業(yè)的1/4，在非農(nóng)產(chǎn)業(yè)中居第二位。根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)計(jì)，2006 年全國(guó)121 萬(wàn)人，%，僅次于制造業(yè)（%）?？梢哉f(shuō)，正是零售業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)整個(gè)勞動(dòng)力市場(chǎng)的就業(yè)增長(zhǎng)產(chǎn)生了重要的推動(dòng)作用。3．反映國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的晴雨表由于零售業(yè)是連接生產(chǎn)者和使用者的橋梁和紐帶，處于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中最活躍的環(huán)節(jié)，對(duì)各種影響因素的反映敏感度要高于其他行業(yè)，因此經(jīng)濟(jì)學(xué)家常常通過(guò)研究其變化軌跡來(lái)觀察、把握國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的運(yùn)行情況。由于零售業(yè)的主要銷售對(duì)象是居民和社會(huì)集團(tuán)，通過(guò)觀察零售業(yè)的銷售情況，還可以反映出消費(fèi)領(lǐng)域的基本走勢(shì)。四、零售業(yè)發(fā)展概述（一）發(fā)展現(xiàn)狀開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、整合依舊是中國(guó)零售業(yè)的發(fā)展主線：零售領(lǐng)域?qū)ν赓Y完全開(kāi)放，國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)此起彼伏的并購(gòu)重組，各零售企業(yè)紛紛調(diào)整經(jīng)營(yíng)和發(fā)展戰(zhàn)略，有關(guān)零售業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的新政策陸續(xù)出臺(tái)等等，構(gòu)成了這一年當(dāng)中持續(xù)不斷的關(guān)注熱點(diǎn)。1．現(xiàn)代主導(dǎo)業(yè)態(tài)快速發(fā)展目前，上海、深圳和北京等城市連鎖率已分別達(dá)到45%、60%和24%。2006 年，全國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)100 強(qiáng)銷售規(guī)模達(dá)到8552 億元，同比增長(zhǎng)25%；銷售規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重繼上年首次突破10%（%）后，%。連鎖經(jīng)營(yíng)的加速發(fā)展有利于提高我國(guó)流通領(lǐng)域的組織化和規(guī)?；潭?，對(duì)于規(guī)范市場(chǎng)秩序、提升流通效率意義深遠(yuǎn)。2．并購(gòu)重組顯著增多零售企業(yè)增大規(guī)模，除了依靠自身的積累、不斷開(kāi)設(shè)新店取得規(guī)模擴(kuò)張外，另一條重要途徑就是并購(gòu)重組。2006 年，我國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)的并購(gòu)風(fēng)起云涌，大額并購(gòu)交易頻頻發(fā)生，許多企業(yè)的快速增長(zhǎng)主要依靠并購(gòu)擴(kuò)張。北京物美集團(tuán)先后并購(gòu)北京美廉美超市、寧夏新華百貨和江蘇時(shí)代超市，截至年底全國(guó)門店總數(shù)達(dá)到728 家，增長(zhǎng)12%。 億港幣收購(gòu)永樂(lè)電器，到年底國(guó)美在全國(guó)的門店總數(shù)達(dá)到820 家，門店總數(shù)幾乎翻了一番，一躍成為全國(guó)零售額最大的企業(yè)。3．大型零售企業(yè)在消費(fèi)品市場(chǎng)中所占比重不斷上升近年來(lái)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展的良好環(huán)境下，我國(guó)居民收入保持了較快的增長(zhǎng)速度，消費(fèi)品市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，而大型零售企業(yè)也充分享受宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所帶來(lái)的種種好處。2001 年，%，以后每年逐漸攀升；到2005 年，這一比例已經(jīng)突破10%，%，2006 %（見(jiàn)圖4）。4．政府監(jiān)管市場(chǎng)的力度逐步加大《零售商經(jīng)銷行為管理辦法》和《零售商、供應(yīng)商公平交易管理辦法》是近年來(lái)針對(duì)零售市場(chǎng)過(guò)度和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)所引發(fā)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)與不公平交易行為采取的重大和強(qiáng)有力的監(jiān)管舉措。這兩項(xiàng)政府法規(guī)的出臺(tái)對(duì)重構(gòu)市場(chǎng)交易秩序，維護(hù)公平交易具有深遠(yuǎn)的影響。（二）存在的問(wèn)題1．城市零售業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和盲目發(fā)展問(wèn)題嚴(yán)重主要表現(xiàn)為人均占有商業(yè)面積超過(guò)市場(chǎng)的實(shí)際需要。例如， 平方米， 平方米以上，有些城市甚至達(dá)到2～3 平方米，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平。過(guò)度發(fā)展導(dǎo)致行業(yè)盈利水平嚴(yán)重降低，使歇業(yè)倒閉成為較為普遍發(fā)生的現(xiàn)象，并導(dǎo)致零售商向供應(yīng)商轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)行為的大量發(fā)生。2．最終消費(fèi)率偏低，內(nèi)需不足與社會(huì)消費(fèi)品零售總額連續(xù)增長(zhǎng)形成對(duì)照的是， 個(gè)百分點(diǎn)的速度連續(xù)下降。到2005 年，%，與國(guó)際平均消費(fèi)率70～80%相去甚遠(yuǎn)。換言之，中國(guó)已成為世界上儲(chǔ)蓄率最高的國(guó)家，這是一個(gè)非常矛盾的現(xiàn)象。內(nèi)需不足帶來(lái)零售市場(chǎng)上的商品普遍過(guò)剩