【文章內容簡介】 ................................................ .... ..82表28： 2004～2006年百聯(lián)股份財務情況.............................................. ...... .......84表29： 2004～2006年蘇寧電器財務情況............................................... ........ .....86表30： 2004～2006年大商股份財務情況...................................................... ......89表31： 2004～2006年物美商業(yè)財務情況................................................... ........91表32： 2004～2006年華聯(lián)股份財務情況......................................................... ...93表33： 2004～2006年華聯(lián)綜超財務情況..................................................... ........93表34： 2004～2006年沃爾瑪財務情況............................................ ........ ........ ..97圖1： 2000～2006年社會消費品零售總額占GDP比重................................ ........ ....8圖2： 2006年全國121城市勞動力市場職業(yè)需求的行業(yè)構成.......................... ........ ..8圖3： 2002～2006年連鎖百強銷售額與社會消費品零售總額增幅...................... ........9圖4： 2001～2006年全國零售百強銷售額占社會消費品零售總額比重................ ......10圖5： 2000～2005年限額以上零售企業(yè)的零售業(yè)務比重................................. ........34圖6： 2001～2006年全國零售百強前十位銷售額占零售百強比重.................... ........40圖7： 2003～2006年外資企業(yè)銷售額占全國零售百強比重................ ........ ........ ....45圖8： 1978～2006年城鄉(xiāng)居民收入增長情況............................................. ........ ...50圖9： 1978～2005年城鄉(xiāng)居民消費水平變化............................................... ........51圖10： 1978～2006年社會消費品零售總額及增長速度................................. ........ 51圖11： 1978～2006年社會消費品零售總額的城鄉(xiāng)構成................................. ........53圖12： 1978～2006年城鄉(xiāng)消費品零售總額................................................. ........54圖13： 2000～2006年社會消費品零售總額的區(qū)域構成.............................. ........ ..54圖14： 2006年社會消費品零售總額最高的8個省份占全國比重..................... ........55圖15： 2005年城鎮(zhèn)零售業(yè)固定資產投資的資金來源..................................... ........60圖16： 2005年限額以上零售業(yè)新增資產的行業(yè)分布.................................... . ........61圖17： 2005年批發(fā)和零售業(yè)固定資產投資的區(qū)域分布................................. ........ 62圖18： 2001～2005年限額以上零售企業(yè)資產增加中債權性融資比重.................. .....65圖19： 2000～2005年限額以上零售企業(yè)總資產中固定資產比重....................... .....65圖20： 1998～2005年限額以上零售業(yè)流動資產周轉次數.................................. ....68圖21： 1998～2005年限額以上零售業(yè)主營業(yè)務利潤率................................... ......68圖22： 2001～2005年限額以上零售業(yè)資產負債率...................................... ........69圖23： 2000～2005年限額以上零售業(yè)銷售增長率......................................... ......71圖24： 2006年重點大型零售企業(yè)經濟效益增長............................................. ........80圖25： 2006年各城市進入全國零售百強企業(yè)平均銷售規(guī)模...................... ........ .....103第一章 零售業(yè)概述一、零售業(yè)定義及報告研究范圍（一）行業(yè)定義所謂零售業(yè)是指向最終消費者銷售有形商品并提供相關服務的行業(yè)。零售業(yè)被定義為批發(fā)和零售貿易、餐飲業(yè)門類中的一個行業(yè)大類，具體包括9 個行業(yè)中類，分別是：（1）綜合零售；（2）食品、飲料及煙草制品專門零售；（3）紡織、服裝及日用品專門零售；（4）文化、體育用品及器材專門零售；（5）醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售；（6）汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售；（7）家用電器及電子產品專門零售；（8）五金、家具及室內裝修材料專門零售；（9）無店鋪及其他零售。零售業(yè)態(tài)是零售企業(yè)為滿足不同的消費需求進行相應的要素組合而形成的不同經營形態(tài)。（二）研究范圍首先，本報告簡要介紹零售業(yè)的行業(yè)特點，對零售業(yè)的發(fā)展現狀進行盤點。其次，對中國零售業(yè)的供求狀況、投資情況進行分析，并對未來的發(fā)展趨勢進行判斷。最后，本報告將對零售業(yè)前十大企業(yè)的運營狀況進行評述，以研判中國零售業(yè)的競爭力和健康度。二、現代零售業(yè)的特點1．多業(yè)態(tài)經營又稱組合零售，指一個零售企業(yè)經營多種零售業(yè)態(tài)，每一種業(yè)態(tài)適合不同目標市場特定的需要。多業(yè)態(tài)經營可以使零售企業(yè)獲得適應性經營的競爭優(yōu)勢，這種適應性在零售業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展中的重要日益凸顯。目前，世界上多數大型零售商都采取多業(yè)態(tài)經營。在2006 年中國零售百強中，多業(yè)態(tài)經營的企業(yè)有45 家，%。業(yè)態(tài)形式主要表現為“超市＋大型綜合超市＋便利店”或“百貨店＋超市＋便利店”。2．信息技術含量不斷提高信息技術革命的突飛猛進給傳統(tǒng)零售業(yè)帶來了劇烈的沖擊。以商業(yè)電子數據處理系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)為核心，以網絡為輔助的商業(yè)自動化浪潮，在掌握消費趨勢、判斷商業(yè)市場走向等方面使零售效率發(fā)生了劃時代的飛躍，迅速成為零售業(yè)的主流運行方式。目前，中國零售企業(yè)普遍在操作層面采用信息化技術比較多，如收銀、收貨、庫房管理等，而在管理層多是在銷售統(tǒng)計分析方面采用一些IT 技術，而在決策層應用相對較少。3．組織結構連鎖化除了傳統(tǒng)的超市、大賣場、便利店等業(yè)態(tài)外，越來越多的行業(yè)開始采用連鎖經營，在服裝、玩具、辦公用品等領域，都出現了新興的連鎖企業(yè)。著名營銷學家菲利普科持勒曾預言：“在進入21 世紀之后，只有那些建立起充分有效的全球商業(yè)網絡的公司才能在商戰(zhàn)中獲勝?！?006 年，全國百家連鎖企業(yè)實現銷售額8552 億元，%。4．營銷理念不斷創(chuàng)新隨著社會經濟環(huán)境和生活方式的改變，零售業(yè)不斷推出新的經營理念。主要有：（1）一站式購物，增加顧客可選擇的產品種類數量，盡可能使顧客一次性購買日常生活所需要的商品；（2）顧客忠誠，吸引一個新顧客的成本比維持一個老顧客的成本要高5 倍；（3）差異化經營，滿足不同顧客的個性化需求。（4）跨行業(yè)合作，引進其他行業(yè)的服務項目。5．擴張路線國際化在發(fā)達國家，零售業(yè)無論是業(yè)態(tài)種類還是管理水平都進入了成熟階段，國內市場日趨飽和。為打開新興市場，獲得更大的發(fā)展空間，眾多國際著名的零售巨頭紛紛涉足海外市場，依托其雄厚的資本、先進的管理技術及運作方式，與東道主國家的低地價、低人工成本相結合，開拓國際市場。近年來，外資零售企業(yè)在中國發(fā)展迅猛。沃爾瑪、家樂福等零售巨頭在中國市場銷售額和門店數量均以每年兩位數的速度增長。三、零售業(yè)在國民經濟中的地位與作用（一）在國民經濟中的地位零售業(yè)位于整個市場體系的最終環(huán)節(jié)。這種以最終需求為對象的商品流通，很明確地說明了零售業(yè)在國民經濟中的地位，以及對消費者需求滿足的意義。零售業(yè)的活動對象是一個個分散的消費者，分散化、單個性是零售業(yè)經營的本質特征。零售業(yè)是城市功能的重要組成部分，是城市進步發(fā)展的標志。為居民提供商業(yè)服務，保證居民購物方便快捷，是零售業(yè)的一項基本功能，更關系到城市的綜合競爭力。香港、新加坡等城市之所以成為國際大都市，在很大程度上是取決于其零售業(yè)高度發(fā)達，是購物者的天堂。因此，零售業(yè)還是發(fā)揮城市輻射功能的重要載體。中國經濟在實行市場化改革之后，出現了空前規(guī)模的工業(yè)與零售業(yè)的直接結合。當前，供大于求的市場格局使零售業(yè)的地位出現了前所未有的提升。零售業(yè)憑借所占有的商業(yè)旺地、龐大的連鎖網絡、快速的促銷能力，正在以不可逆轉之勢占據產業(yè)鏈的主導地位?，F代零售業(yè)作為流通產業(yè)的龍頭將以更大的規(guī)模帶動上游產業(yè)尤其是工業(yè)的發(fā)展。（二）在國民經濟中的作用1．支撐經濟增長的重要產業(yè)2006 年，我國社會消費品零售總額達到76410 億元，扣除物價上漲因素，%，已是2001 年的兩倍多.“十五”期間，%，%的增長率，表明零售市場在拉動內需、擴大消費、推動經濟增長，促進工業(yè)企業(yè)實現規(guī)?；a業(yè)化等方面發(fā)揮日益重要的刺激作用。2．提供大量工作崗位，吸納勞動力就業(yè)自2001 年以來，批發(fā)、零售、 萬人，%。2005 年，流通產業(yè)（批發(fā)、零售、餐飲業(yè)）就業(yè)人數高達5600 萬人，占全部第三產業(yè)的1/4，在非農產業(yè)中居第二位。根據勞動和社會保障部統(tǒng)計，2006 年全國121 萬人，%，僅次于制造業(yè)（%）?？梢哉f，正是零售業(yè)規(guī)模的不斷擴大，對整個勞動力市場的就業(yè)增長產生了重要的推動作用。3．反映國民經濟運行的晴雨表由于零售業(yè)是連接生產者和使用者的橋梁和紐帶，處于市場經濟中最活躍的環(huán)節(jié)，對各種影響因素的反映敏感度要高于其他行業(yè)，因此經濟學家常常通過研究其變化軌跡來觀察、把握國民經濟和社會發(fā)展的運行情況。由于零售業(yè)的主要銷售對象是居民和社會集團，通過觀察零售業(yè)的銷售情況，還可以反映出消費領域的基本走勢。四、零售業(yè)發(fā)展概述（一）發(fā)展現狀開放、競爭、整合依舊是中國零售業(yè)的發(fā)展主線：零售領域對外資完全開放，國內零售市場此起彼伏的并購重組，各零售企業(yè)紛紛調整經營和發(fā)展戰(zhàn)略，有關零售業(yè)競爭和發(fā)展的新政策陸續(xù)出臺等等，構成了這一年當中持續(xù)不斷的關注熱點。1．現代主導業(yè)態(tài)快速發(fā)展目前，上海、深圳和北京等城市連鎖率已分別達到45%、60%和24%。2006 年，全國連鎖經營100 強銷售規(guī)模達到8552 億元，同比增長25%；銷售規(guī)模占社會消費品零售總額的比重繼上年首次突破10%（%）后，%。連鎖經營的加速發(fā)展有利于提高我國流通領域的組織化和規(guī)?；潭龋瑢τ谝?guī)范市場秩序、提升流通效率意義深遠。2．并購重組顯著增多零售企業(yè)增大規(guī)模，除了依靠自身的積累、不斷開設新店取得規(guī)模擴張外，另一條重要途徑就是并購重組。2006 年，我國零售業(yè)市場的并購風起云涌，大額并購交易頻頻發(fā)生，許多企業(yè)的快速增長主要依靠并購擴張。北京物美集團先后并購北京美廉美超市、寧夏新華百貨和江蘇時代超市，截至年底全國門店總數達到728 家，增長12%。 億港幣收購永樂電器，到年底國美在全國的門店總數達到820 家，門店總數幾乎翻了一番，一躍成為全國零售額最大的企業(yè)。3．大型零售企業(yè)在消費品市場中所占比重不斷上升近年來，在國民經濟平穩(wěn)快速發(fā)展的良好環(huán)境下，我國居民收入保持了較快的增長速度，消費品市場蓬勃發(fā)展，而大型零售企業(yè)也充分享受宏觀經濟快速發(fā)展所帶來的種種好處。2001 年，%，以后每年逐漸攀升；到2005 年，這一比例已經突破10%，%，2006 %（見圖4）。4．政府監(jiān)管市場的力度逐步加大《零售商經銷行為管理辦法》和《零售商、供應商公平交易管理辦法》是近年來針對零售市場過度和無序競爭所引發(fā)的不正當競爭與不公平交易行為采取的重大和強有力的監(jiān)管舉措。這兩項政府法規(guī)的出臺對重構市場交易秩序，維護公平交易具有深遠的影響。（二）存在的問題1．城市零售業(yè)過度競爭和盲目發(fā)展問題嚴重主要表現為人均占有商業(yè)面積超過市場的實際需要。例如， 平方米， 平方米以上，有些城市甚至達到2～3 平方米，已遠遠超過發(fā)達國家的平均水平。過度發(fā)展導致行業(yè)盈利水平嚴重降低，使歇業(yè)倒閉成為較為普遍發(fā)生的現象，并導致零售商向供應商轉嫁風險行為的大量發(fā)生。2．最終消費率偏低，內需不足與社會消費品零售總額連續(xù)增長形成對照的是， 個百分點的速度連續(xù)下降。到2005 年，%，與國際平均消費率70～80%相去甚遠。換言之，中國已成為世界上儲蓄率最高的國家，這是一個非常矛盾的現象。內需不足帶來零售市場上的商品普遍過剩