【文章內(nèi)容簡介】 一批懂市場、懂技術(shù)和管理的優(yōu)秀人才，使企業(yè)在市場競爭中具有較好的人才優(yōu)勢。公司的技術(shù)骨干在美國的 CTS 公司天津 CBM 廠、日本的白金電波株式會社等企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)培訓(xùn)。公司大多數(shù)員工接受過 SMD 石英晶體元器件生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)，近兩年來公司有計劃地向 SMD 石英晶體元器件生產(chǎn)廠家學(xué)習(xí)，進(jìn)行了生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)，如到美國的 CTS 公司等企業(yè)學(xué)習(xí)，具備了一定的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。 編制依據(jù) 某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會文件(批復(fù))，廊開管招(2022)111 號：《關(guān)于興建 SMD 石英晶體元器件項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)》 建設(shè)單位《關(guān)于委托信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院有限公司進(jìn)行可行性研究報告編制的委托書》。 建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。 研究結(jié)果 主要結(jié)論SMD 石英晶體元器件生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報告12 電子元器件正進(jìn)入以新型電子元器件為主體的新一代元器件時代，根據(jù)“十五”期間，新型電子元器件“……要適應(yīng)電子整機(jī)的產(chǎn)品和市場壽命不斷縮短，以及個性化發(fā)展的趨勢，導(dǎo)致新功能、新結(jié)構(gòu)的電子元器件要快速開發(fā)并盡快形成批量生產(chǎn)，以滿足市場急需”的發(fā)展趨勢，中礎(chǔ)公司利用其在石英晶體元器件行業(yè)的優(yōu)勢，引進(jìn)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)以通信設(shè)備用為主的 SMD 石英晶體元器件產(chǎn)品，符合我國“十五”期間新型元器件“……加快發(fā)展高頻特性好、響應(yīng)時間短、片式化、薄型化、組件化、模塊化、多功能化和智能化的新型元器件產(chǎn)品，以適應(yīng)新一代數(shù)字技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展需要”的《新型元器件“十五”專項(xiàng)規(guī)劃思路》 。項(xiàng)目起點(diǎn)高，它的實(shí)施可以進(jìn)一步提升中礎(chǔ)公司石英晶體元器件產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的綜合實(shí)力，對帶動我國在SMD 石英晶體元器件生產(chǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化及相關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)域的發(fā)展將起到積極的推動作用。 市場調(diào)查顯示，隨著整機(jī)市場的發(fā)展，對 SMD 石英晶體元器件的需求量非常大。預(yù)計 2022 年我國 SMD 石英晶體元器件的需求量將達(dá)到 15 億只左右。隨著手機(jī)用戶的不斷增加，該部分市場將穩(wěn)步增長，產(chǎn)品市場潛力大。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 28208 萬元，鋪底流動資金 1292 萬元。根據(jù)生產(chǎn)需要，本項(xiàng)目改造中基工業(yè)園現(xiàn)有建設(shè)面積為 11100 平方米。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后利潤總額可達(dá) 7245 萬元(達(dá)產(chǎn)年平均)，投資回收期 年(含建設(shè)期)，財務(wù)內(nèi)部收益率 %，盈虧平衡點(diǎn) %。SMD 石英晶體元器件生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報告13項(xiàng)目具有較高的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品有市場、技術(shù)先進(jìn)、生產(chǎn)有保障、經(jīng)濟(jì)效益較好。因此，中礎(chǔ)公司投資建設(shè) SMD 石英晶體元器件生產(chǎn)線項(xiàng)目是可行的。 主要研究結(jié)果項(xiàng)目實(shí)施后的主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表：表 1－1 主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號 名稱 單位 指標(biāo) 備注1 產(chǎn)品大綱SMD 石英晶體元器件 萬只 9600其中：諧振器，包括： 萬只 60005* 諧振器 萬只 (2400) 4* 諧振器 萬只 (2400) 其他型號諧振器 萬只 (1200) 溫補(bǔ)振蕩器 萬只 36002 工程建設(shè)指標(biāo)改造面積 m2 111003 項(xiàng)目總投資 萬元 29500其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 28208 鋪底流動資金 萬元 12924 職工總數(shù) 人 800SMD 石英晶體元器件生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報告14序號 名稱 單位 指標(biāo) 備注5 設(shè)備數(shù)量生產(chǎn)工藝設(shè)備 臺/套 389 其中進(jìn)口 146 臺/套動力設(shè)備 臺/套 276 主要動力用量用電裝設(shè)功率 KVA 2500 新增 1000KVA純水 m3/h 15工藝設(shè)備循環(huán)水 m3/h 120 循環(huán)使用自來水消耗量 m3/h 60壓縮空氣 m3/min 20蒸汽 t/h 6氮?dú)?m3/h 180天然氣 Nm3/h 257 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年銷售收入 萬元 43010 達(dá)產(chǎn)年平均投資回收期 年 含建設(shè)期財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%) 萬元 14312 稅后銷售稅金及附加 萬元 3530 達(dá)產(chǎn)年平均利潤總額 萬元 7245 達(dá)產(chǎn)年平均銷售利潤率 ％ 達(dá)產(chǎn)年平均銷售利稅率 ％ 達(dá)產(chǎn)年平均SMD 石英晶體元器件生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報告15序號 名稱 單位 指標(biāo) 備注投資利潤率 ％ 達(dá)產(chǎn)年平均投資利稅率 ％ 達(dá)產(chǎn)年平均盈虧平衡點(diǎn) ％ 生產(chǎn)能力表示 存在的問題與建議 本報告所列設(shè)備報價為初步估價，建議盡快進(jìn)行詢價及商務(wù)談判，以便設(shè)計階段及時進(jìn)行調(diào)整。 為了便于項(xiàng)目能盡快實(shí)施，建議建設(shè)單位盡快委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行環(huán)境評價報告的編制工作。第二章 承辦企業(yè)的基本情況16第二章 承辦企業(yè)的基本情況某電子有限公司是中國電子基礎(chǔ)產(chǎn)品裝備公司(占股權(quán)的 95%)與廈門中聯(lián)電子公司(占股權(quán)的 5%)成立的有限責(zé)任公司，專門從事 SMD石英晶體元器件的生產(chǎn)、銷售工作。其股東情況如下：中國電子基礎(chǔ)產(chǎn)品裝備公司（簡稱中礎(chǔ)公司）成立于 1988 年，其前身為國防科委第十四研究院和第四機(jī)械工業(yè)部第十四研究院，后為原電子工業(yè)部元器件工業(yè)管理局。中國電子基礎(chǔ)產(chǎn)品裝備公司是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司所屬的國有企業(yè)，是集科、工、貿(mào)于一體的綜合性公司。公司總資產(chǎn)為 億元，注冊資本金 2219 萬元。公司本部設(shè)在北京，在深圳、汕頭、廈門、呼和浩特和某等地設(shè)有子公司和控股公司。產(chǎn)品開發(fā)：公司在呼和浩特市投資興建了生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人造石英晶體材料的企業(yè)，在某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興建了晶片加工企業(yè)，這兩個企業(yè)的產(chǎn)品都是按照美國摩托羅拉公司的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的，也是本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的 SMD 石英晶體元器件的主要組件。該公司生產(chǎn)的人造石英晶體材料榮獲美國摩托羅拉公司和 CTS 公司頒發(fā)的“供應(yīng)商特別獎” 。公司還生產(chǎn)電子工業(yè)窯爐、電阻器等電子產(chǎn)品。經(jīng)營貿(mào)易：公司主要為廣大用戶提供電子基礎(chǔ)元器件、電子儀器、環(huán)保儀器、防靜電產(chǎn)品、電子工藝設(shè)備及其關(guān)鍵配套件、通信產(chǎn)品的配套元器件供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)等。公司還為國外大公司代理銷售名牌產(chǎn)品，如為美國惠普公司代理電子儀器、為美國 EMCA—第二章 承辦企業(yè)的基本情況17REMEX（ABLESTIK）和美國 SIERRATHERM 公司代理厚膜電路材料和設(shè)備及其測試儀器、為法國（ALCATEL）阿爾卡特公司代理程控數(shù)字交換機(jī)和綜合布線及熱電纜產(chǎn)品等。中礎(chǔ)公司法定代表人：溫學(xué)禮，職務(wù)：總經(jīng)理、教授級高級工程師，兼 任 中 國 電 子 元 件 行 業(yè) 協(xié) 會 理 事 長 ， 信 息 產(chǎn) 業(yè) 部 基 礎(chǔ) 產(chǎn) 品 發(fā) 展 研究 中 心 主 任 。廈門中聯(lián)電子公司是一個經(jīng)貿(mào)公司，注冊資金為 106 萬元，經(jīng)營范圍為，主營：經(jīng)營電子元器件、電子整機(jī)及展銷服務(wù)，電子技術(shù)咨詢；兼營：承包電子系統(tǒng)工程項(xiàng)目。第三章 市場需求和產(chǎn)品大綱18第三章 市場需求和產(chǎn)品大綱 市場預(yù)測 國際市場預(yù)測近幾年來，隨著無繩電話、手機(jī)、筆記本電腦及網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用產(chǎn)品市場的飛速發(fā)展，SMD 石英晶體元器件的市場需求也日益增長。據(jù)統(tǒng)計，日、美等發(fā)達(dá)國家該類產(chǎn)品產(chǎn)量年增長率在 35%以上，它已成為世界石英晶體元器件制造業(yè)規(guī)模生產(chǎn)的主流產(chǎn)品。SMD 石英晶體諧振器是個人電腦、家用電器，特別是高頻段移動通訊設(shè)備等整機(jī)產(chǎn)品中的關(guān)鍵元器件之一。移動通信使用的 SMD溫補(bǔ)振蕩器是數(shù)字手機(jī)的重要配件，它產(chǎn)生穩(wěn)定的頻率信號，在GSM 和 CDMA 數(shù)字手機(jī)中作為頻率基準(zhǔn)和邏輯操作時鐘，其性能對手機(jī)通話質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。任何通訊設(shè)備都需要頻率產(chǎn)生和濾波，因此晶體濾波器，晶體諧振器和晶體振蕩器都是必不可少的，由于通訊終端越來越小型化，超小型 SMD 石英晶體諧振器和溫補(bǔ)振蕩器近幾年來一直保持 25%的增長率，并且在國際市場供不應(yīng)求。從移動手機(jī)用戶來看，全世界已擁有 3 億戶，預(yù)計 2022 年將達(dá)到 10 億戶，保持 50%以上的增長速度。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展和電子整機(jī)的小型化、高性能的發(fā)展趨勢，石英晶體元器件的市場需求量還將快速增長。對高檔 MCF單片晶體濾波器和 TCXO 溫度補(bǔ)償晶體振蕩器的需求量將更大，而第三章 市場需求和產(chǎn)品大綱19HC－ 49USM 型諧振器及 SMD 型產(chǎn)品以其體積小，電性能優(yōu)等技術(shù)優(yōu)勢，將逐步取代 HC－49U 及 HC－49U/S 型產(chǎn)品，因而受到世界的極大關(guān)注，應(yīng)用這些產(chǎn)品的重要意義越來越被各企業(yè)所認(rèn)識。目前全世界電子市場對石英晶體元器件的總需求量約為 55 億只，年增長率為 10％。在晶體的微型化與表面貼裝發(fā)展方面，1996 年，日本的石英晶體元器件的片式化率已達(dá) 27％，片式 TCXO 溫度補(bǔ)償晶體元器件已進(jìn)入市場。目前表面安裝的 ICXO 溫度補(bǔ)償晶體元器件和 VCSO壓控晶體元器件已大量上市，日本、菲律賓及中國的臺灣、香港等國家和地區(qū)都已有此類產(chǎn)品的供應(yīng)。壓電晶體行業(yè)在經(jīng)歷了 1999～2022 年的全球輝煌之后，2022 年國際石英晶體元器件的銷售額曾出現(xiàn)了十年來的首次負(fù)增長，其表現(xiàn)為價格驟降，產(chǎn)量增幅減緩。2022 年全球石英晶體元器件總產(chǎn)值下降了 30%。另外，產(chǎn)品平均售價的下降也導(dǎo)致總產(chǎn)值下降，相比 2022年，2022 年的價格下跌了 10%～20%。盡管市場需求疲軟，頻率控制產(chǎn)品（諧振器等產(chǎn)品）制造商仍看好無線和通信應(yīng)用領(lǐng)域?？祵庮l率控制公司市場銷售副總裁 JIM EVANS 認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，電信市場仍將是增長最快的領(lǐng)域之一。據(jù)日本電子機(jī)械工業(yè)會產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計預(yù)測：世界石英晶體元器件市場需求將由 2022 年 60 億只，達(dá)到 2022 年的 億只，其中 SMD 石英晶體元器件將由 億只增加到 億只。實(shí)際上，全球 SMD 石英晶體元器件的發(fā)展速度比以上預(yù)測的還要快。SMD 石英晶體元器件的產(chǎn)值占石英晶體元器件的 63%，主要是日本企業(yè)生產(chǎn)。第三章 市場需求和產(chǎn)品大綱20 國內(nèi)市場預(yù)測從整個國際市場看，我國（含外資、臺港資企業(yè)）現(xiàn)已成為世界上水晶材料和石英晶體元器件的生產(chǎn)大國，具備年產(chǎn) 2022T 水晶材料的生產(chǎn)能力（全球?yàn)?6000T 左右）和 30 億只以上的石英晶體元器件的生產(chǎn)能力（全球?yàn)?90 億只左右） 。但大量生產(chǎn)的產(chǎn)品是傳統(tǒng)帶引線的石英壓電晶體元器件，都屬該類產(chǎn)品的中低檔，高端產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。產(chǎn)值的差距也很大，我國石英晶體元器件的產(chǎn)值僅占世界的 10%左右，國內(nèi)市場容量占世界總量的 20%左右。據(jù)中國電子行業(yè)協(xié)會預(yù)測，國內(nèi) 2022 年 SMD 石英晶體元器件產(chǎn)量將占石英晶體元器件 10%的份額。目前國內(nèi)生產(chǎn)的石英晶體元器件多屬中低檔產(chǎn)品，附加值較低；中高檔的產(chǎn)品近年來雖已有較大發(fā)展，但 SMD 石英晶體元器件才剛剛起步，主要用于指標(biāo)要求較低的領(lǐng)域；國內(nèi)市場所需的中高檔（用于手機(jī)）SMD 產(chǎn)品主要靠進(jìn)口，需求呈快速上升趨勢。發(fā)展 SMD 石英晶體元器件無疑是個方向，因?yàn)樗貙⒅饾u取代相當(dāng)部分傳統(tǒng)產(chǎn)品的市場份額，在“十五”期間乃至今后一段時期將有較大增長。國內(nèi)電子整機(jī)配套所需的晶體元器件簡況如下。 彩色電視機(jī)根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部 2022 年指導(dǎo)性計劃為 3600 萬臺，預(yù)計“十五”期間增長速度不會低于 10%，到 2022 年彩色電視機(jī)年產(chǎn)量將達(dá)到5000 萬臺左右，所需配套晶體元件為 1 億只左右。 計算機(jī)第三章 市場需求和產(chǎn)品大綱212022 年我國計算機(jī)市場需求達(dá)到 800 萬臺，其中筆記本電腦的需求約占總量的 10%，預(yù)計“ 十五”期間平均年增長速度不會低于15%，到 2022 年將達(dá)到年產(chǎn)量 1600 萬臺左右，所需配套晶體元器件約為 1 億只左右。 固定電話機(jī)1999 年新增 2139 萬部，全國已達(dá)到 億用戶，2022 年指導(dǎo)性計劃為 2500 萬部，按年均 10%增長速度，到 2022 年將達(dá)到 4000 萬部，所需晶體 4000 萬只左右。 移動電話2022 年國內(nèi)手機(jī)年產(chǎn)量為 8700 萬部，2022 年產(chǎn)量為 億部，增幅為 26%；2022 年計劃產(chǎn)量為 億部，所需 SMD 溫補(bǔ)晶振 億只左右。這是一項(xiàng)高附加值的產(chǎn)品，單這一項(xiàng)就有 3 億多美元的市場，比現(xiàn)在全行業(yè)營業(yè)值還高。 電子鐘表預(yù)計到 2022 年產(chǎn)量將達(dá)到 7 億只左右，所需配套晶體 7 億只。 錄像機(jī)預(yù)計到 2022 年將產(chǎn)量達(dá)到 800 萬臺，所需配套晶體元器件為4000 萬只左右。 各種遙控器預(yù)計到 2022 年則將達(dá)到 8000 萬部，所需晶體元器件 8000 萬只。 激光視盤機(jī)第三章 市場需求和產(chǎn)品大綱222022 年 VCD 機(jī) 500 萬臺， DVD 機(jī) 500 萬臺，SVCD 機(jī) 680 萬臺，合計為 1680 萬臺。按年均 10%增長，到 2022 年可達(dá)到 2700 萬臺，需配套晶體元件 5400 萬只左右。 其它配套市場程控交換機(jī)、汽車電子、兒童玩具、對講機(jī)、電子琴、測量儀器與設(shè)備等其它工業(yè)設(shè)備及軍用電子裝備等，其配套用量約 3 億只左右。以上各項(xiàng)合計，到 2022 年國內(nèi)市場年需配套晶體元器件大約 15億只以上。本項(xiàng)目所生產(chǎn)的 SMD 石英晶體諧振器和 SMD 溫補(bǔ)振蕩器主要適用于移動通訊整機(jī)，是數(shù)字手機(jī)的重要配件，具有高精度、高可靠、體積小等優(yōu)點(diǎn)，屬高檔次的石英晶體元器件。目前，國內(nèi)外手機(jī)的市場情況比較樂觀，并且有持續(xù)上漲的趨勢，據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計和預(yù)測，2022 年國內(nèi)手機(jī)年產(chǎn)量為 8700 萬部，其中 50%出口，2022