【文章內(nèi)容簡介】 022 年這一比例更達到 %，進一步確立了內(nèi)資企業(yè)在風(fēng)電市場的主導(dǎo)地位。詳見圖 23：圖 23：2022 年我國風(fēng)電新增裝機容量市場份額圖從圖中可以看出，大連華銳、金風(fēng)科技及東方汽輪機三個中資生產(chǎn)廠所占份額達 %，其中大連華銳份額最大，占 %。從目前的情況來看，金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、東方汽輪機屬于國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的第一梯隊，具備較強的技術(shù)開發(fā)能力，同時，在市場占有、供應(yīng)鏈方面都已經(jīng)具備了較強的競爭優(yōu)勢，發(fā)展前景看好。目前，我國在風(fēng)電機組關(guān)鍵零部件的配套方面已經(jīng)具備了一定的實力。對于 600kW 和 750kW 的機組，國產(chǎn)化率可以達到 90%， 機組的國產(chǎn)化率也達到了 70%。但值得注意的是，由于需求旺盛，我國風(fēng)電機組零部件配套能力仍顯不足，其中，缺口最大的是軸承和控制系統(tǒng)，這正是本項目發(fā)展的一個良好的契機。二、國際市場發(fā)展現(xiàn)狀全球的風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)正以驚人的速度增長，在過去 10 年平均年增長率達到 28%。2022 年全球新增裝機約 1030 萬千瓦，裝機累積達到6000 萬千瓦，風(fēng)電電量占世界總電量的比例逐年增加，成本逐步下降。德國風(fēng)電裝機 2100 萬千瓦，占全球的 35%，緊隨其后的為西班牙（890萬千瓦）、美國（860 萬千瓦）、丹麥（490 萬千瓦）等。2022 年年底，全球裝機總量達到了 9400 萬千瓦，每年新增 2022 萬千瓦，意味著每年全球在該領(lǐng)域的投資額達到了 200 億歐元。圖 24：2022 年各國累計風(fēng)電裝機容量圖22251682 1515800 590313 273 245 23905001000150020222500德 國 美 國 西 班 牙 印 度 中 國 丹 麥 意 大 利 法 國 英 國累 計 裝 機 容 量 （ 萬 千 瓦 ）在歐洲市場，德國一直引領(lǐng)著風(fēng)電市場的發(fā)展，丹麥和西班牙的風(fēng)電也持續(xù)發(fā)展。丹麥已成功地以風(fēng)電來滿足國內(nèi) 18%的電力需求，是世界上風(fēng)電貢獻率最高的國家。在美洲市場，美國市場風(fēng)電出現(xiàn)復(fù)蘇，大型電力公司越來越傾向把風(fēng)電視為一個價格低而穩(wěn)定的電源。加拿大作為世界擁有最多風(fēng)能資源的地區(qū)之一，也計劃擴展裝機水平。緊急的電力需求迫使巴西政府推行一項裝機容量達 100 萬千瓦的風(fēng)電計劃，擁有龐大發(fā)展?jié)摿Φ陌⒏⒁仓铝τ谕苿语L(fēng)電發(fā)展。在亞洲市場，一些國家近年來風(fēng)力發(fā)電也取得較快發(fā)展。其中印度截至 2022 年底風(fēng)電裝機容量已達 240 萬千瓦，成為世界第 5 大風(fēng)電生產(chǎn)國。過去的幾年，印度政府積極推動風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鼓勵大型私有和公有企業(yè)投資，并給予當(dāng)?shù)刂圃旎卣呒?，有的公司現(xiàn)在已經(jīng)可以生產(chǎn) 70%的風(fēng)電機組零件，大大降低了風(fēng)電機組生產(chǎn)成本。全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在過去 10 年復(fù)合增長率達到 30%，加上北美及亞洲地區(qū)市場的堀起，世界風(fēng)能協(xié)會對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展抱持樂觀的看法，但由于需求增長過于迅猛，使的風(fēng)機的供應(yīng)鏈趨于緊張，相關(guān)零部件如葉片、軸承及齒輪箱供應(yīng)都呈現(xiàn)吃緊，根據(jù)世界風(fēng)能協(xié)會 2022年出版的 2022 年報(Global Wind 2022 Report)，關(guān)鍵零部件的緊缺已使的風(fēng)場投資商等待風(fēng)機的時間由原先 12 個月拉長至 1824 個月，零部件廠商目前已加大在美國、印度及中國市場的投資，預(yù)估供應(yīng)鏈吃緊問題將在 2022 年獲得抒解，雖然風(fēng)電產(chǎn)業(yè)短期面臨供應(yīng)鏈問題，世界風(fēng)能協(xié)會預(yù)估 0710 年全球風(fēng)電的累積裝置容量仍將維持 15%以上的增長速度，增長動力主要來自亞洲及北美市場。第二節(jié) 產(chǎn)品市場預(yù)測及市場分析一、國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的市場預(yù)測從國內(nèi)外風(fēng)電市場的發(fā)展速度可以預(yù)計，在未來幾年內(nèi)，國內(nèi)主要廠家生產(chǎn)數(shù)量及國外公司在中國采購成套風(fēng)機的數(shù)量都將大幅度提升。從目前國內(nèi)市場看，兆瓦機組將是國內(nèi)電力公司的重要選擇，在未來 3 年內(nèi)， 兆瓦以上的大型機組將批量投入市場，中國制造的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品占據(jù)越來越大的市場份額，風(fēng)機產(chǎn)品正在經(jīng)歷一個由全球制造向中國制造的轉(zhuǎn)變。為了加快我國風(fēng)電的發(fā)展，在較短時間內(nèi)使我國風(fēng)電場設(shè)計、風(fēng)機制造等技術(shù)水平再上新臺階，快速降低風(fēng)電場建設(shè)成本和上網(wǎng)電價，保證大規(guī)模提供清潔電力，結(jié)合我國風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀，借鑒國外風(fēng)電發(fā)展的經(jīng)驗，國家制定了風(fēng)力發(fā)電中長期發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)國家長期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，我國的風(fēng)電裝機容量規(guī)劃目標(biāo)是：到 2022 年，累積達到 1000萬千瓦，到 2020 年，累積達到 3000 萬千瓦。但從目前的情況來看，這一目標(biāo)已經(jīng)被突破，保守估計，到 2022 年，風(fēng)電裝機有望達到13001500 萬千瓦。風(fēng)電裝機容量規(guī)劃如下表 21：表 21 我國風(fēng)電裝機容量規(guī)劃表年份 裝機容量（萬千瓦） 平均年新增（萬千瓦）2022 年 10020222022 年 4001000 8020020222020 20223000 400600據(jù)此測算，在今后的十幾年中，年均新增風(fēng)電裝機容量 200 萬千瓦以上，從目前國內(nèi)電力行業(yè)發(fā)展趨勢看，對風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的需求量已遠遠超過了國家規(guī)劃的建設(shè)規(guī)模，各?。ㄊ校┚笤黾颖镜貐^(qū)的風(fēng)電規(guī)劃容量。同時，國家發(fā)改委對各大電力公司煤電和風(fēng)電建設(shè)比例的限制，也促使風(fēng)電建設(shè)速度進一步加快。2022 年國產(chǎn)風(fēng)機裝機容量將突破 1000 萬千瓦，比“十一五”規(guī)劃預(yù)計時間提前了兩年。2022年新增裝機容量將達 萬千瓦，同比增長達 105%，按 計算，年新增風(fēng)電機組需求量達 4100 余套。千億風(fēng)電設(shè)備商機吸引各路商家競逐，若以發(fā)改委能源研究所提出《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》 ，以 2020 年風(fēng)電裝置容量 3,000 萬KW 為目標(biāo)，若設(shè)備國產(chǎn)化率能有效執(zhí)行，每千瓦的風(fēng)機造價約可降至4,000 元左右(不包括塔架)，其隱含了 1,100 億元的設(shè)備商機，巨大的風(fēng)電市場以及廉價的勞動力成本，吸引了大量國外風(fēng)電巨頭紛紛在我國設(shè)廠，也吸引了眾多國內(nèi)廠商競逐風(fēng)機及相關(guān)零部件的投資。在不考慮塔架下，風(fēng)力發(fā)電機組組件共可分為葉片系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)與控制系統(tǒng)，以成本結(jié)構(gòu)來看，葉片、齒輪箱(含軸承)占比最高，兩者合計約可占風(fēng)機成本的 4050%，控制系統(tǒng)及發(fā)電機也分別占約 15%，其它則包括輪殼、機艙底座、機艙罩等非關(guān)鍵部件。目前全球風(fēng)機的零部件供應(yīng)鏈趨于緊張，其中又以軸承及葉片最為緊張，軸承攸關(guān)發(fā)電效率及齒輪箱的壽命，精密度要求較高，目前國內(nèi)風(fēng)機所需的軸承主要來自瑞典 SKF 及德國 Schaeffler，國內(nèi)廠商尚未能自給自足，軸承是目前供應(yīng)最吃緊的部件，尤其是兆瓦級大型風(fēng)電軸承表現(xiàn)更為明顯，其市場發(fā)展?jié)摿κ志薮蟆Ｓ捎陲L(fēng)電機組生產(chǎn)廠家生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，風(fēng)電機組需求量的逐年增加，風(fēng)電軸承的需求量也隨之逐年增大，尤其 變漿軸承、偏漿軸承更是廣泛應(yīng)用。按照 2022 年新增裝容量 6246 兆瓦測算，兆瓦風(fēng)電機組可達 4100 余套，這就意味著風(fēng)電變漿軸承需求量將達12300 余套，偏航軸承年需求量將達 4100 余套。隨著風(fēng)電機組日趨大型化，國內(nèi)各大生產(chǎn)廠家不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，這就意味著對超大型兆瓦風(fēng)機配套軸承的需求量必將水漲船高。作為“軸承之都”的瓦房店市，各大軸承廠已經(jīng)出現(xiàn)嚴重的供不應(yīng)求的現(xiàn)象。由于超大型兆瓦軸承對加工能力及技術(shù)難度的要求較高，目前國內(nèi)的生產(chǎn)能力有限，難以滿足市場需求。本項目通過引進國外先進技術(shù)，在消化吸收的基礎(chǔ)上，經(jīng)過自主研發(fā)，已形成具有自己獨有技術(shù)的兆瓦級風(fēng)電軸承生產(chǎn)能力，可部分滿足國內(nèi)市場的需求。表 22：2022 年 風(fēng)電軸承新增需求量預(yù)測表目前國內(nèi) 風(fēng)電機組生產(chǎn)廠家主要以大連華銳風(fēng)電、新疆金風(fēng)科技及東方汽輪機廠為主，根據(jù) 2022 年我國新增風(fēng)電裝機容量預(yù)測國內(nèi) 風(fēng)電軸承新增需求量如上表 22。二、國外風(fēng)電市場和技術(shù)發(fā)展趨勢據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會（EWEA）與綠色和平組織發(fā)表的報告，歐洲 2020年風(fēng)電裝機可達到 億千瓦，風(fēng)電電量達 萬億千瓦時，占世界總電量的 12%，且累計可減排 億噸的二氧化碳，增加 147 萬個就業(yè)機會。到 2020 年歐洲居民的全部用電都將由風(fēng)能來提供。隨著市場不斷擴大，技術(shù)不斷成熟，風(fēng)電的度電成本也大幅下降，2022 年每千瓦裝機成本是 823 歐元，預(yù)計到 2020 年每千瓦裝機成本將下降為 500 歐元，平均的每千瓦小時風(fēng)電的生產(chǎn)成本將由 4 歐分降至 歐分。風(fēng)電機組的技術(shù)沿著增大單機容量、減輕單位千瓦重量、提高轉(zhuǎn)換效率的方向發(fā)展，全球 MW 級機組的市場份額明顯增大，隨著海上風(fēng)電場的建設(shè)，需要單機容量更大的機組，如德國 Enercon 公司的 E112型機組，風(fēng)輪直徑 112m，額定功率 ；GE 公司的 型機組，風(fēng)輪直徑 100m，額定功率 ?？勺儤砗碗p饋電機的采用，使機組更能適應(yīng)風(fēng)速的變化，大大提高了效率。無齒風(fēng)機等機型發(fā)展，進一步提高了安全性和產(chǎn)能效率。近海風(fēng)電是國際風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新領(lǐng)域，近海風(fēng)能的發(fā)展可以大制造商 大連華銳 金風(fēng)科技 東汽 外資企業(yè) 其他 合計新增裝機容量(兆瓦) 1402 1132 1053 1526 1133 6246 按 折算風(fēng)電機組數(shù)量(套) 935 755 702 1017 755 4164 偏航軸承預(yù)計需求量(套) 935 755 702 1017 755 4164 變漿軸承預(yù)計需求量(套) 2805 2265 2106 3051 2265 12492 規(guī)模地擴大風(fēng)能資源的開發(fā)，同時也免去了陸上風(fēng)能資源開發(fā)帶來的負面影響。預(yù)計國外幾家大型風(fēng)電機組生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)趨勢均呈大幅度提升態(tài)勢。詳見下頁表 23：以上分析可以看出，無論國際還是國內(nèi)， 超大型風(fēng)電機組已經(jīng)成功取代 600KW、750KW 等小型機組。隨著風(fēng)電業(yè)受重視程度的不斷增加，及風(fēng)電機組的更新?lián)Q代，變漿、偏航軸承等超大型風(fēng)電軸承的市場前景十分光明。 表 23 國外大型風(fēng)電機組生產(chǎn)廠家產(chǎn)量態(tài)勢分析表 單位（套）2022 年 2022 年 2022 年 2022 年國外生產(chǎn)廠家風(fēng)機類型 產(chǎn)量 產(chǎn)量 同比增長 產(chǎn)量 同比增長 產(chǎn)量 同比增長美國通用電器 180 200 11% 300 50% 350 17%印度蘇司蘭 300 450 50% 600 33% 750 25%德國恩德公司 170 250 47% 400 60% 500 25%合計 650 850 1300 1600三、項目市場目標(biāo)及發(fā)展方向項目市場目標(biāo)項目近三年市場發(fā)展目標(biāo)是：以 風(fēng)電軸承為主，外銷 80%，內(nèi)銷 20%。國際市場將由合資方—美國直供有限公司負責(zé)開發(fā)及營銷。目前，直供公司已與美國 KAYDON 公司廠商簽訂了三年的供貨合同（詳見附件二） ，產(chǎn)品在國際市場銷量占 80%，成為項目市場銷售的有力保證。國內(nèi)市場將由中方公司負責(zé)開發(fā)。目前國內(nèi)市場主要目標(biāo)客戶分別為大連華銳重工、金風(fēng)科技及東方汽輪機這三個大型風(fēng)電機組生產(chǎn)廠家，預(yù)計使風(fēng)電軸承產(chǎn)品在這三家的市場占有率分別達到 3%，3%和1%，以后各年根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量的增加以及客戶發(fā)展情況，逐步提高項目產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有率。根據(jù) 2022 年 風(fēng)電軸承預(yù)測數(shù)據(jù)，按照年新增裝機容量增長速度 50%測算，未來三年國內(nèi)以大連華銳、金風(fēng)科技及東方汽輪機這三家風(fēng)電設(shè)備制造商，對 風(fēng)電軸承的年需求量及項目所占份額預(yù)測如表 22：表 22 國內(nèi) 風(fēng)電軸承需求量及市場份額預(yù)測表年份 2022 2022 2022風(fēng)電設(shè)備廠家軸承類型廠家需求量項目占有量廠家需求量項目占有量廠家需求量項目占有量變漿 4200 126 6300 189 9450 282華銳風(fēng)電 偏航 1400 42 2100 63 3150 94變漿 3300 99 4950 147 7425 222金風(fēng)科技 偏航 1100 33 1650 49 2475 74變漿 2700 27 4050 120 6075 180東方汽輪機廠 偏航 900 9 1350 40 2025 60變漿 10200 252 15300 456 22950 684合計偏航 3400 84 5100 152 7650 228說明：表中三家風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)廠年需求增長量是按照 50%測算，實際市場容量遠超過保守的規(guī)劃和預(yù)測值。從表 22 中可以看出，未來三年國內(nèi)風(fēng)電軸承的需求量要遠遠高于項目計劃銷售量，國內(nèi)市場發(fā)展的潛力巨大。此外，大連華銳重工風(fēng)電項目部設(shè)于瓦房店西郊工業(yè)園區(qū)內(nèi)，與本項目同處一地，有著十分便利的協(xié)作條件，為項目的未來市場發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。項目產(chǎn)品發(fā)展方向根據(jù)國內(nèi)外風(fēng)電市場發(fā)展的趨勢，結(jié)合項目的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，以及獨有的市場開發(fā)優(yōu)勢，項目將重點發(fā)展兆瓦級風(fēng)力發(fā)電軸承系列。目前著重鞏固發(fā)展 兆瓦變槳、偏航風(fēng)電軸承把規(guī)模做大，同時積極開發(fā) 2 兆瓦至 3 兆瓦風(fēng)電軸承，以適應(yīng)未來我國風(fēng)電市場快速發(fā)展的市場需求。第三節(jié) 產(chǎn)品競爭力分析一、原材料、設(shè)備供應(yīng)優(yōu)勢：風(fēng)電軸承在風(fēng)力發(fā)電機組中屬于關(guān)健部件，對其性能、精度要求十分嚴格。公司堅持全面質(zhì)量管理，從源頭抓起，在原料和設(shè)備的選擇上大做文章。風(fēng)電軸承主要原材料包括：鍛件、鋼球、潤滑脂、隔離塊和密封圈。其中鍛件、鋼球、隔離塊分別選用大連市金州區(qū)平山重工公司（韓資）和沈陽鋼球公司，兩廠家均為國內(nèi)知名品牌，產(chǎn)品質(zhì)量有著良好的保障。主要原材料中的潤滑脂和密封圈對風(fēng)電軸承的影響最大，直接影響軸承的耐磨度和機械性能，公司將分別自德國的福斯公司和 SIMRIT公司進口，區(qū)別于同行業(yè)以國產(chǎn)材料為