【文章內(nèi)容簡介】 標(biāo)等；企業(yè)的生產(chǎn)統(tǒng)計報表；生產(chǎn)成本核算報表；銷售收入、稅金等報表；企業(yè)應(yīng)收款、應(yīng)付款統(tǒng)計情況；l 庫存與產(chǎn)品質(zhì)量信息查詢：包括原材料分布、資金占用報表；半成品分布、資金占用報表；產(chǎn)成品分布、資金占用報表，各品種產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計信息；l 企業(yè)人事勞資信息查詢；l 銷售情況查詢：包括定單情況（定單總數(shù)、已完成定單、未完成定單等），各地區(qū)、辦事處、客戶銷售情況，各品種銷售情況，客戶的相關(guān)信息，資金回籠情況，應(yīng)收款，市場分布等；l 生產(chǎn)情況查詢：查詢公司內(nèi)部各車間內(nèi)的生產(chǎn)情況，設(shè)備情況，生產(chǎn)報表，及統(tǒng)計比較。二、 銷售分銷發(fā)貨處理提示到期發(fā)貨定單作業(yè)作業(yè)計劃、能力需求計劃應(yīng)收帳財務(wù)管理售后服務(wù)報價歷史回覆報價處理查詢報價、查詢交貨期客戶服務(wù)查詢進(jìn)度常規(guī)定單/長期總括定單預(yù)算作業(yè)定價處理產(chǎn)品成本市場信息定價策略客戶/客戶定單主生產(chǎn)計劃定單處理銷售分銷模塊主要可以分為以下幾部分：l 客戶信息的建立和客戶管理1) EnterPoint ERP銷售管理的思想是從客戶需要出發(fā)來規(guī)劃企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，在大量的客戶信息的分析基礎(chǔ)上來確定生產(chǎn)何種產(chǎn)品、產(chǎn)品如何定價、產(chǎn)品如何銷售、如何為用戶服務(wù)、如何確定本企業(yè)最優(yōu)的產(chǎn)品組合等諸多問題，因此，完整的客戶信息不僅是銷售活動的需要，而且是企業(yè)全部生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要。2) 每一個客戶的信息以客戶檔案的形式存在，至少包括：客戶代碼、客戶名稱、通訊辦法、地區(qū)代碼、開戶銀行、信用等級、客戶類型等基本信息。所謂客戶類型，是指客戶使用產(chǎn)品的特征，外商、進(jìn)出口公司、服裝廠、布商等，分析每一客戶最關(guān)心什么問題：質(zhì)量、交貨期或是價格，然后再區(qū)別對待。3) 客戶的信用等級是銷售定單確認(rèn)的重要依據(jù)，銷售部門必須據(jù)此來決策銷售定單的確認(rèn)與否。4) 對于銷售定單確認(rèn)情況、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價格，應(yīng)提供給客戶以迅速、方便的查詢功能。l 產(chǎn)品報價1) 產(chǎn)品報價分為：標(biāo)準(zhǔn)報價和定單報價。A. 首先根據(jù)工廠的歷史數(shù)據(jù)，確認(rèn)每一類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本，在根據(jù)企業(yè)的銷售定價策略和各個時期的市場行情，確定產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)價格，B. 根據(jù)每一定單的具體布樣的要求工藝和成本，并根據(jù)企業(yè)對具體客戶的銷售定價策略和各個時期的市場行情，確定具體的定單報價。2) 系統(tǒng)會協(xié)助業(yè)務(wù)員對每一定單或客戶的報價情況進(jìn)行跟蹤。l 銷售定單管理客戶的實際需求是通過銷售定單進(jìn)入EnterPoint ERP系統(tǒng)的。定單是根據(jù)獲取的客戶信息、銷售項目、色號（花號）信息、整理要求、質(zhì)量要求、包裝要求、嘜頭設(shè)計、交運信息、以及其他注意事項建立的。銷售定單自輸入系統(tǒng)后，便跟蹤產(chǎn)品銷售的整個過程，直至完成全部業(yè)務(wù)處理。1) 定單的輸入與確認(rèn)銷售定單輸入的同時，也是對定單逐步確認(rèn)的過程。只有被確認(rèn)的定單才能作為最終需求納入系統(tǒng)。確認(rèn)包括以下幾個方面：A. 可供貨情況。確認(rèn)是否能按時提供客戶所需產(chǎn)品，包括數(shù)量；支持“可供定貨量”等庫存狀態(tài)查詢。B. 工藝確認(rèn)。由技術(shù)部門出具小樣報告，以確認(rèn)技術(shù)實現(xiàn)的可能性（工藝流程和處方）。C. 定價確認(rèn)。根據(jù)用戶提供的價格意向，系統(tǒng)會根據(jù)同類產(chǎn)品以往售價和小樣信息確定產(chǎn)品成本，以及根據(jù)所希望的利潤率確認(rèn)價格。D. 接單能力分析?？稍谙到y(tǒng)中模擬定單壓入主生產(chǎn)計劃，并進(jìn)行粗能力平衡；若超出分廠生產(chǎn)能力，可根據(jù)定單的優(yōu)先級（客戶的重要性和定單的利潤率）進(jìn)行定單交貨期的調(diào)整，并與客戶協(xié)商確認(rèn)。E. 客戶信用等級確認(rèn)。EnterPoint ERP系統(tǒng)中，客戶或銷售定單可以被“掛起”。客戶掛起通常是因為信用等級問題，也可能是一些特殊的情況，如客戶定金未收到、客戶要求延期交貨等。因此，確認(rèn)客戶的信貸能力是定單確認(rèn)的一個非常重要的項目。被確認(rèn)的定單確認(rèn)信息也可以輸入系統(tǒng)，并通知客戶。2) 定單需求的展開和更改銷售定單被確認(rèn)并輸入系統(tǒng)后，將由生產(chǎn)計劃等模塊進(jìn)行排產(chǎn)?？蛻粜枨笤诋a(chǎn)品的生產(chǎn)過程中有可能發(fā)生變化，如上已述及的客戶要求延期、提前交貨以及定貨數(shù)量調(diào)整等。因此，必須始終跟蹤銷售定單，根據(jù)變化對定單進(jìn)行及時維護(hù)。3) 定貨交運當(dāng)計劃交貨期臨近時，系統(tǒng)會支持用戶生成裝運文件，作為對銷售物品交運確認(rèn)的最終處理結(jié)果。交運文件按銷售定單編制，除了提供定單號、定單開始日期、交貨期、顧客代碼和名稱、交運日期等信息之外，最重要的是裝箱單。系統(tǒng)為每份交運文件生成一份裝箱清單。它給出了本次交運的有關(guān)信息：順序號、組成產(chǎn)品號、產(chǎn)品類型和狀態(tài)、到目前為止未滿足的定貨數(shù)量、本次需交運的數(shù)量、交運產(chǎn)品的存貯地點、交運代碼等。所謂交運代碼，是用以區(qū)分某項交運物料是部分交迄、最終交運、取消的定貨、還是撤消后重新啟用的定貨的標(biāo)注。交運文件將用于通知交運部門實施物料交運。對于不能按期交運的銷售定單，系統(tǒng)會自動生成一份“過期銷售定單交運報告”，其中列出了所有過期和可能過期的定單。l 客戶關(guān)系管理A. 公司信息和產(chǎn)品信息等的發(fā)布B. 定單生產(chǎn)進(jìn)度的查詢C. 定單質(zhì)量的查詢D. 定單出貨情況的查詢E. 售后服務(wù)維護(hù)（記錄客戶的售后服務(wù)情況）、質(zhì)量反饋維護(hù)（記錄客戶、產(chǎn)品的質(zhì)量反饋信息及處理意見）。由于系統(tǒng)采用基于Internet 的B/S結(jié)構(gòu)，客戶、遠(yuǎn)程銷售人員可以通過上網(wǎng)進(jìn)入企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)，訪問指定的頁面，對所關(guān)心的定單的生產(chǎn)進(jìn)度、出貨情況、生產(chǎn)質(zhì)量情況等進(jìn)行查詢，實現(xiàn)“自助服務(wù)”。l 銷售網(wǎng)點的管理（辦事處管理）A. 各銷售網(wǎng)點詳細(xì)資料的管理：客戶資料管理等；B. 各銷售網(wǎng)點每天的業(yè)務(wù)情況管理、定單管理；C. 各銷售網(wǎng)點的銷售任務(wù)（指標(biāo)）分配和銷售業(yè)績考核；D. 各銷售網(wǎng)點的銷售能力分析、客戶管理分析等。l 業(yè)務(wù)員管理A. 系統(tǒng)對業(yè)務(wù)員的日常工作和與客戶聯(lián)系情況進(jìn)行管理；B. 向每個業(yè)務(wù)員及時提供所屬客戶、定單的各種數(shù)據(jù)，支持業(yè)務(wù)員對客戶的管理；C. 系統(tǒng)還提供應(yīng)收帳的管理和銷售獎金管理。l 樣品間管理 對樣品間存放的樣品的資料管理：各樣品的坯布規(guī)格、產(chǎn)品規(guī)格等技術(shù)資料及產(chǎn)品的生產(chǎn)流程、工藝要求、生產(chǎn)配方、標(biāo)準(zhǔn)成本等資料的查詢、管理，每一個樣品要求有唯一的樣品卡號。系統(tǒng)還可記錄樣品減樣后的去處。l 銷售統(tǒng)計和分析所謂銷售分析是指對企業(yè)實際銷售效果的評價。不僅可判別實際生產(chǎn)經(jīng)營是否已達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，而且從中可以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在的各種問題，例如，策略是否正確、組織機構(gòu)是否適應(yīng)、措施是否得當(dāng)?shù)?。銷售分析的依據(jù)是具體而準(zhǔn)確的銷售記錄，EnterPoint 2000 ERP系統(tǒng)為各種記錄信息的收集和維護(hù)提供了有力支持。銷售分析可以根據(jù)需要采用不同的方式進(jìn)行。A. 根據(jù)發(fā)貨管理、退貨管理、零售管理和貨款管理生成的銷售業(yè)務(wù)明細(xì)表和回籠資金明細(xì)表，按月統(tǒng)計并生成貨款回籠統(tǒng)計表、銷售處獎金結(jié)算明細(xì)表等。B. 企業(yè)的銷售分析：產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)分析、產(chǎn)品銷售流向分析、產(chǎn)品銷售增長分析。C. 分類帳目分析：將分類帳目中所列各種銷售費用帳目的數(shù)值，如：差旅費、廣告費、郵電費、運輸特殊費用（如接待費等）進(jìn)行匯總統(tǒng)計，計算出各類費用占總銷售額的百分比，然后進(jìn)行分析對比，如：各類費用年內(nèi)變化情況、各類費用比例與以往不同年度對比、各類費用比例與同行業(yè)對比、各類費用之間比例關(guān)系對比等。D. 銷售功能成本分析：將分類帳目所列銷售費用帳目按功能分類，然后再予以分析。至于功能如何劃分則常因企業(yè)不同而異。E. 直接銷售費用：如辦事處的辦公費用、銷售人員工資、差旅費等。F. 間接銷售費用：如銷售人員的培訓(xùn)費、管理人員的工資及市場研究費、銷售統(tǒng)計費等。G. 市場單位銷售成本分析：將銷售費用按照不同的市場單位來進(jìn)行分析，然后與上述兩類分析進(jìn)行聯(lián)合對比，以分析各類市場對企業(yè)經(jīng)營狀況的影響。市場單位的劃分可采用銷售地區(qū)、產(chǎn)品類別、客戶類型、定貨量的大小等不同方法，要根據(jù)需要而定。銷售分析必須搜集各種必要的統(tǒng)計資料。統(tǒng)計報表提供的主要信息包括：銷售數(shù)量、銷售額、銷售成本、交運信息、稅務(wù)信息，銷售代理信息及銷售物料信息等。統(tǒng)計的時間范圍一般為l～3年，可以按年度進(jìn)行匯總比較，也可以按時段（通常為月度）展開進(jìn)行比較。這是一類時間序列型縱向統(tǒng)計資料，適用于進(jìn)行趨勢分析。統(tǒng)計的口徑根據(jù)不同的目標(biāo)可選用：按客戶分類統(tǒng)計、按銷售物料代碼分類（產(chǎn)品類別）統(tǒng)計、按銷售地區(qū)代碼分類統(tǒng)計以及按交運日期、地點等分類統(tǒng)計。分類統(tǒng)計的目的是為了進(jìn)行橫向比較分析，以利于進(jìn)行市場研究決策、制定銷售戰(zhàn)略。銷售統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)不僅與SD模塊有關(guān)，而且還依賴于成本核算中的各種信息。因而，銷售統(tǒng)計報表不但反映了實際銷售完成的情況、檢驗計劃的合理性，而且還有利于分析銷售管理的投入產(chǎn)出關(guān)系，進(jìn)行各種策略下的盈虧分析。如：增加廣告宣傳費用對銷售的影響、采用效益掛鉤政策對銷售的影響等。物料清單采購供應(yīng)商應(yīng)付帳審核審核采購單交貨提貨申請采購申請庫存警戒戒客戶庫存提貨退貨物料需求計劃入庫質(zhì)量檢驗成品、半成品生產(chǎn)進(jìn)程管理領(lǐng)料退料三、 物料管理 EnterPoint ERP物料管理模塊覆蓋了一個集成的供應(yīng)鏈中（物料需求計劃，采購，庫存和庫房管理)所有的有關(guān)物料管理的任務(wù)。1. 采購管理采購為計劃提供重要的交貨情況和市場供應(yīng)情況，并且控制采購物料從請購到收貨、檢驗、入庫的詳細(xì)流程。通過對供應(yīng)商的談判和報價的管理和比較，對價格實行控制，以取得最佳的效益，對供應(yīng)商和采購部門的績效評估可以協(xié)助采購部門確定采購環(huán)節(jié)中尚待完善的地方，同時采購應(yīng)和應(yīng)付帳款、收貨和成本核算部門之間建立有意義的信息通訊，以保證企業(yè)的某一環(huán)節(jié)所提供的信息能在其它所有有關(guān)的環(huán)節(jié)中反映出來。通過建立和維護(hù)采購定單方式，來實現(xiàn)采購合同跟蹤，安排供應(yīng)商交貨進(jìn)度和評價采購活動績效等需求目標(biāo)。從而，提高采購活動的效率，降低采購成本。采購管理中分為兩種方式管理：常備料和非常備料，采取不同的請購計劃。同時在染化料和坯布的采購中，強調(diào)批次的管理。l 供應(yīng)商管理包括供應(yīng)商信息的管理和報價管理兩方面的功能。A. 供應(yīng)商信息的管理主要含供應(yīng)商的名稱、地址、郵政編碼、傳真、能提供的物料的信息、歷史購貨信息、供應(yīng)商信用評級。聯(lián)系人的姓名、職銜、聯(lián)系電話等信息。系統(tǒng)還對供應(yīng)商每次提供的物料的質(zhì)量和交貨期進(jìn)行考核記錄，為采購部門選擇供應(yīng)商提供技術(shù)依據(jù)。B. 記錄每種物料的市場價格變化，并在確認(rèn)采購單時產(chǎn)生提示。l 采購計劃的制定 根據(jù)主生產(chǎn)計劃生成的物料采購計劃和其他部門匯總的其余物料（如辦公用品）的采購計劃，進(jìn)行物料的申購管理。由計劃員在系統(tǒng)中確認(rèn)申購申請，生成采購計劃單，進(jìn)入報批流程。l 價格管理 由相關(guān)人員定期錄入各種物料的市場價格和供應(yīng)商的報價，供公司上層人員和采購管理部門參考。l 申購審批管理根據(jù)采購的金額及采購物料的不同，由各級具有權(quán)限的管理人員對申購申請進(jìn)行核準(zhǔn)。l 采購管理當(dāng)批準(zhǔn)申購申請后，由系統(tǒng)根據(jù)審批人選定的供應(yīng)商和供貨價格，自動生成采購定單，交由采購員進(jìn)行采購。l 采購進(jìn)度管理系統(tǒng)在采購單確認(rèn)后，會自動產(chǎn)生到貨計劃列表，為物料的計劃使用提供依據(jù)。并且提供采購的時間控制，如果在規(guī)定的最后期限內(nèi)物料沒能采購回來,系統(tǒng)將自動報警。l 質(zhì)量管理系統(tǒng)對需檢驗的物料（如染化料）在錄入收料通知單時會自動生成檢驗通知單傳給化驗室，通知檢驗。l 應(yīng)付款計劃主要提供企業(yè)目前可用的資金額度、企業(yè)當(dāng)前的應(yīng)付款項等的查詢功能，用于使領(lǐng)導(dǎo)者在審批申購申請的時候?qū)χЦ赌芰τ兴莆?