信托投資公司機構信托部綜合管理專責職務說明書(編輯修改稿)
2025-05-15 05:35 本頁面
【文章內容簡介】 定期上報頻次：12次/年職責三職責表述：負責提供理財及客戶服務工作時間百分比：30%工作任務負責向客戶提供事前以及項目進展期間持續(xù)性的理財建議頻次：10次/年負責為客戶提供查賬、計息、打對賬單等日常服務頻次：日常職責四職責表述：負責部門內部檔案管理工作時間百分比：25%工作任務負責收集、匯總、整理客戶和業(yè)務人員提供的本部門業(yè)務所涉及的合同、委托協(xié)議、貸款協(xié)議、借據、往來文件、利息單等業(yè)務傳票等業(yè)務單據和資料文件頻次：日常建立健全業(yè)務檔案，做出檔案詳細目錄，進行立卷、歸檔并妥善保存，并及時更新、補充業(yè)務資料
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