投資公司機(jī)構(gòu)信托部綜合管理專(zhuān)責(zé)職務(wù)說(shuō)明書(shū)(編輯修改稿)
2025-05-12 12:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 報(bào)表的時(shí)間和種類(lèi)要求定期上報(bào)頻次：12次/年職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)提供理財(cái)及客戶(hù)服務(wù)工作時(shí)間百分比：30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供事前以及項(xiàng)目進(jìn)展期間持續(xù)性的理財(cái)建議頻次：10次/年負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供查賬、計(jì)息、打?qū)~單等日常服務(wù)頻次：日常職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部檔案管理工作時(shí)間百分比：25%工作任務(wù)負(fù)責(zé)收集、匯總、整理客戶(hù)和業(yè)務(wù)人員提供的本部門(mén)業(yè)務(wù)所涉及的合同、委托協(xié)議、貸款協(xié)議、借據(jù)、往來(lái)文件、利息單等業(yè)務(wù)傳票等業(yè)務(wù)單據(jù)和資料文件頻次：日常建立健全業(yè)務(wù)檔案，做出檔案詳細(xì)目錄，進(jìn)行立卷、歸檔并妥善保存，并及時(shí)更新
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