某投資公司資金管理部客戶管理專責(zé)職務(wù)說明書(編輯修改稿)
2025-04-19 14:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 調(diào)客戶需求，延長資金調(diào)撥時間或額度頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對資金進行動態(tài)管理工作時間百分比：25%工作任務(wù)密切關(guān)注客戶的資金動態(tài)，并依據(jù)各客戶要求，及時提出資金調(diào)度的申請，上報分管副經(jīng)理，滿足客戶資金調(diào)撥的需求頻次：日常設(shè)立信托資金管理臺賬，對每日各賬戶資金的存量、流量情況及利率等信息做出詳細(xì)記錄頻次：日常及時與計劃財務(wù)部核對資金信息確保公司整體信息的統(tǒng)一頻次：日常負(fù)責(zé)定期向客戶提供關(guān)于資金托管狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)頻次：日常定期不定期的拜訪客戶，了解客戶最新的資金動態(tài)及客戶的投資需求，向客戶宣傳公司的新產(chǎn)品與新業(yè)務(wù)頻次：日常職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)及時提供各項客戶服務(wù)工作時間百分比：30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)為客戶及時辦理存款、取款
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