【文章內(nèi)容簡介】 第 16 頁 共 47 頁 3 客戶管理 客戶管理主要功能是進行客戶通訊錄信息維護。 企業(yè)客戶維護 增加企業(yè)客戶 在點擊左右的“客戶管理”后，出現(xiàn) TAB 為“企業(yè)客戶”界面，點擊 “增加” 輸入單位名稱，單位簡稱，地址，備注，點擊“確定” 。 如圖 17 刪除企業(yè)客戶 在點擊左邊菜單“客戶管理”后， 根據(jù)所需條件查詢出單位信息后，點擊需要刪除的單位名稱姓名，就會出現(xiàn)單位信息修改窗口，點擊“刪除”即可把選中的單位刪除?；蛘?，根據(jù)所需條件查詢出單位信息后，選擇需要刪除的單位名稱，點擊“刪除”即可把選中的單位刪除 （如圖 18） 。 刪除單位的時候，若該單位下有聯(lián)系人，則無法刪除單位，提示：對不起 , 單位，正在使用中 ,無法刪除 ,請重新選擇 如圖 18 企業(yè)總機使用手冊文檔 北京誠智合創(chuàng)信息技術有限公司 第 17 頁 共 47 頁 查詢客戶單位 在點擊左邊菜單“客戶管理”后出 現(xiàn)的查詢界面中， 輸入查詢條件后 ，點擊“查詢”。 如圖 19 聯(lián)系人管理 增加聯(lián)系人 點擊左邊菜單的“客戶管理”，右邊會出現(xiàn)聯(lián)系人通訊錄的查詢界面，包括企業(yè)客戶 、聯(lián)系人管理 、 聯(lián)系人審核和聯(lián)系人分類維護。 在聯(lián)系人管理界面，輸入查詢條件點“查詢”即可顯示符合條件的聯(lián)系人信息。點擊“增加”，就會出現(xiàn)增加窗口，錄入單位名稱、聯(lián)系人姓名、快捷編碼、聯(lián)系人尊稱、職位、聯(lián)系人分類、共享級別、第一號碼、第二號碼、第三號碼、紀念日和紀念日說明等信息即可添加成功。 如圖 20 企業(yè)總機使用手冊文檔 北京誠智合創(chuàng)信息技術有限公司 第 18 頁 共 47 頁 如圖 21 企業(yè)總機使用手冊文檔 北京誠智合創(chuàng)信息技術有限公司 第 19 頁 共 47 頁 注： 有星號標示的是必 輸項。 設置了紀念日就必須要填寫紀念日說明信息，否則無法保存。填寫紀念日后會在客戶紀念日前一天短信通知此員工。 假如員工的“ 添加客戶信息是否需要審核 ”的權(quán)限是“是”，那么添加的客戶信息必須經(jīng)過企業(yè)管理員或其上級部門負責人審核后才能使用。 如果填寫了“聯(lián)系人專線號碼” ，則當此客戶拔打該企業(yè)的 企業(yè)總機 時，會自動轉(zhuǎn)接其所屬員工的電話。 聯(lián)系人信息修改 點擊左邊菜單“客戶管理”后 ，選擇“聯(lián)系人管理”，根據(jù)所需條件查詢出聯(lián)系人信息后，點擊需要修改的聯(lián)系人名稱，就會出現(xiàn)聯(lián)系人信息修改窗口，修改好信息后，點擊“修改” 即可保存修改后的信息。 如圖 22 企業(yè)總機使用手冊文檔 北京誠智合創(chuàng)信息技術有限公司 第 20 頁 共 47 頁 注： 企業(yè)管理員只能修改管理員添加的客戶信息，對于員工添加的客戶信息只能由添加該客戶的員工維護。 聯(lián)系人信息刪除 點擊左邊菜單“客戶管理”后，選擇“聯(lián)系人管理”，根據(jù)所需條件查詢出聯(lián)系人信 企業(yè)總機使用手冊文檔 北京誠智合創(chuàng)信息技術有限公司 第 21 頁 共 47 頁 息后，點擊需要刪除的聯(lián)系人姓名，就會出現(xiàn)聯(lián)系人信息修改窗口，點擊“刪除”即可把選中的聯(lián)系人刪除?；?者，根據(jù)所需條件查詢出聯(lián)系人信息后，選擇需要刪除的聯(lián)系人姓名， 點擊“刪除”即可把選中的聯(lián)系人刪除。 Excel 模板下載 點擊左邊菜單“客戶管理”后，選擇“聯(lián)系人管理”，點擊“ excel 模板下載”就能彈出下載對話框，我們可以直接打開 excel 模板編輯內(nèi)容，也可以保存到本地硬盤中再編輯 excel 模板中的信息。該模板是聯(lián)系人信息導入時使用。 Excel 導入 點擊左邊菜單“客戶管理”后，選擇“聯(lián)系人管理”，點擊“ excel 導入”就能彈出如下對話框，在這里我們需要選取按照 excel 模板編輯好的客戶信息的文件，然后點擊“確定”，能夠檢查導入信息的正確性，信息正確后，點擊確定，就能夠?qū)⒙?lián)系人信息導入。 如圖 22 注： 導入的文件格式必須要以 excel 模板為標準。 填寫的信息必須要符合如下的說明 信息的要求 只有全部信息都正確時才能導入。 企業(yè)總機使用手冊文檔 北京誠智合創(chuàng)信息技術有限公司 第 22 頁 共 47 頁 Ｅ xcel 導出 點擊左邊菜單“客戶管理”后 ，點擊“ excel 導出”就能彈出下載對話框，我們可以直接打開 excel，內(nèi)容是 所有 聯(lián)系人的基本信息，也可以把檢索出的聯(lián)系人信息保存到本地硬盤中再查看聯(lián)系人信息。 聯(lián)系人審核 審核信息查詢 點擊左邊菜單的“客戶管理”，右邊會出現(xiàn)聯(lián)系人通訊錄的查詢界面，包括企業(yè)客戶、聯(lián)系人管理和聯(lián)系人審核和聯(lián)系人分類維護。 點擊聯(lián)系人審核，顯示審核信息查詢頁面。根據(jù)輸入的查詢條件，可以查詢出相關的信息。 如圖 23 審核通過 在查詢出審 核信息時，對未審核的聯(lián)系人進行審核通過可以有兩種方式： 1) 勾選聯(lián)系人信息前的選擇框，點擊“審核通過”按鈕，客戶狀態(tài)信息變?yōu)閷徍送ㄟ^。 2) 點擊具體的聯(lián)系人姓名，進入聯(lián)系人具體信息頁面，點擊審核通過按鈕即可。聯(lián)系人狀態(tài)信息為審核通過。 審核通過后該員工查看聯(lián) 系人信息。就可以通過外呼撥打該聯(lián)系人的電話。假如添加的聯(lián)系人是單位 的，企業(yè)管理員增加的聯(lián)系人均為 單位 的，所有的員工均可以通過外呼或語音識別來呼叫。 審核拒絕 在查詢出審核信息列表中，選擇未審核的聯(lián)系人信息，點擊具體需要審核的聯(lián)系人姓名。輸入拒絕理由，審核拒絕，該聯(lián)系人狀態(tài)即為審核拒絕。審核拒絕后不能以聯(lián)系 企業(yè)總機使用手冊文檔 北京誠智合創(chuàng)信息技術有限公司 第 23 頁 共 47 頁 人方式呼叫該聯(lián)系人。員工登錄后查看該聯(lián)系人信息時能查看到被拒絕的原因。 注：審核拒絕必須輸入拒絕理由。 聯(lián)系人分類維護 在這里你可以對聯(lián)系人的分類和客戶的歡迎詞進行維護和上傳。 點擊左邊菜單的“客戶管理”，右邊會出現(xiàn)聯(lián)系人通訊錄的查詢界面，包括企業(yè)客戶、聯(lián)系人管理和聯(lián)系人審核和聯(lián)系人分類維護。 點擊聯(lián)系人分類維護，你可以進入到聯(lián)系人分類維護界面。 如圖 24 點擊“ 修改 ”，可以進入聯(lián)系人分類名維護界面。 如圖 25 在新聯(lián)系人分類名中，填好新聯(lián)系人分類名。單擊確定按鈕，就可以完成聯(lián)系人分類修改。 在聯(lián)系人分類維護頁面 ,點擊企業(yè)歡迎詞上傳按鈕“ ”，就進入到聯(lián)系人歡迎詞上傳界面。 如圖 26 企業(yè)總機使用手冊文檔 北京誠智合創(chuàng)信息技術有限公司 第 24 頁 共 47 頁 單擊“ 瀏覽 ”按鈕，在彈出的文件選擇對話框中選擇要上傳的語音文件，單擊確定按鈕，便完成了聯(lián)系人歡迎詞的添加。添加完成后經(jīng)過后臺處理，用戶就能在頁面試聽和刪除已經(jīng)成功上傳的語音文件。 這樣當分類中的聯(lián)系人撥打該 企業(yè)總機 時，聯(lián)系人就可以聽到該聯(lián)系人分類的自定義語音件。 注 : 如果為某客戶即設置了個人特殊歡迎詞 ,又為其所在的分類設置了歡迎詞 ,則當此客戶撥打 企業(yè)總機 時聽到的是其所在群組的歡迎詞 。 4 群組維護 點擊左邊菜單“群組管理 ”進入群組維護界面 如圖 27 增加群組 在點擊左邊菜單“群組管理 ”進入群組維護界面，點擊“增加”，進入新增公用群組界面，輸入群組號，群組名稱，增加臨時成員，也可以點增加（從通訊錄中增加），增加以后的成員，也可以馬上刪除，成員增加完，點擊“確定”。 如圖 28 企業(yè)總機使用手冊文檔 北京誠智合創(chuàng)信息技術有限公司 第 25 頁 共 47 頁 修改群組 點擊左邊 菜單“群組管理 ”進入群組維護界面，選擇要修改的群組名，點擊后面的“ 修改”如圖 29 刪除群組 在點擊左邊菜單“群組維護”進入群組維護界面，選擇要修改的群組名，點擊后面的“刪除”點擊“確定”。 如圖 30 企業(yè)總機使用手冊文檔 北京誠智合創(chuàng)信息技術有限公司 第 26 頁 共 47 頁 5 企業(yè)公告 點擊左邊菜單“企業(yè)公告”進入企業(yè)公告界面 如圖 31 增加公告 點擊左邊菜單“企業(yè)公告”進入企業(yè)公告界面，點擊“增加”，輸入公告標題，公告內(nèi)容，輸入發(fā)送人，選擇發(fā)送對象，選擇推送方式，語音外呼設置，點擊“增加”。 如圖 32