【文章內(nèi)容簡介】 的緊密關(guān)系。 ? 實現(xiàn)對業(yè)務(wù)信息的有效控制 針對業(yè)務(wù)管理的核心一定是結(jié)果和過程并重的管理，用友 EAIU9 能夠?qū)崿F(xiàn)將 CRM（客戶關(guān)系管理）、 ERP（企業(yè)資源計劃）、財務(wù)管理、 OA（辦公自動化）等業(yè)務(wù)信息的業(yè)務(wù)整合及控制。 ? 充分利用并擴(kuò)展現(xiàn)有的 IT 投資 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 10 ~ 企業(yè)針對客戶、合作伙伴的管理 系統(tǒng)通常都是根據(jù)業(yè)務(wù)管理的核心和側(cè)重點不同來部署的，用友 EAIU9 能夠充分利用企業(yè)已經(jīng)部署的原有業(yè)務(wù)系統(tǒng)資源，并極大的提升各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功效。 ? 實現(xiàn)企業(yè)盈利能力的提升 企業(yè)盈利能力的提升是通過企業(yè)內(nèi)部管理到外部管理的協(xié)同和整合來實現(xiàn)的，用友 EAIU9 能夠讓企業(yè)的盈利能力得到充分的提升，并通過業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展得到充分地體現(xiàn)。 ? 技術(shù)領(lǐng)先 高度的可配置性和伸縮性，先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)。 主要功能 基礎(chǔ)檔案 實現(xiàn) 組織、用戶 （員工） 、業(yè)務(wù)員 （員工） 、幣種、計量單 位、 料品 （ 產(chǎn)品 ） 等的數(shù)據(jù)交換。 數(shù)據(jù)流向為從 U9 實時 傳送到 CRM， 包括 新增、修改、刪除三種操作。 客戶檔案 數(shù)據(jù)流向為 從 CRM 實時傳送到 U9， 包括 新增、修改三種操作。 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 實現(xiàn) 訂單、出貨（交付） 、發(fā)票 、核銷（收款） 的數(shù)據(jù)交換。 數(shù)據(jù)流向為從 U9 實時傳送到 CRM，包括 新增、修改、刪除 三種操作 。 新增 U9 銷售訂單 在訂單的列表頁面中，增加“新建 U9 銷售訂單”按鈕，點擊后鏈接到 U9 的登錄頁面。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 11 ~ 第二章 初始配置 如何和 U9的帳套做對應(yīng)？ CRMEAI 接 口配置 使用 U9 系統(tǒng)管理工具的 功能， 進(jìn)入企業(yè)管理頁面新增查看企業(yè)代碼和名稱 ，如下圖所示： 在 CRM 系統(tǒng)的 EPRU9 適配器 ：數(shù)據(jù)交換 的頁面，新建 CRM 系統(tǒng)與 U9 的某個 企業(yè) 同步。 在 CRM 的客戶化平臺下，點擊“ ERPU9 適配器”菜單，進(jìn)入“ ERPU9 適配器 ：數(shù)據(jù)交換 ” 頁面 ， 點擊“設(shè)置”按鈕，打開 ERPU9 適配器設(shè)置頁面 。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 12 ~ U9 網(wǎng)址： 輸入 U9系統(tǒng)所在服務(wù)器名稱 U9 企業(yè) ID： 公司 ID，通過 U9 的系統(tǒng)管理工具，在企業(yè)管理下找到公司名稱對應(yīng)的代碼 U9 企業(yè)名稱： 公司名，即 U9登錄頁面的“公司” U9 訂單 網(wǎng)址： 用于 U9 訂單編輯頁面登錄，不 用 改動。 默認(rèn)值 : /Portal/erp/?lnk=amp。SO_Type=SD6010amp。sId=3015nidamp。mId=1000910129519800amp。__curOId= U9 客戶 Web Service： 用于客戶數(shù)據(jù)導(dǎo)出到 U9，不 用 改動。 默認(rèn)值 : /Portal/services/?wsdl U9 系統(tǒng) 配置 進(jìn)入 U9 系統(tǒng)管理的參數(shù)設(shè)置， 倒數(shù)四行需要設(shè)置 CRM 的服務(wù)器端口、登錄組織及用戶密碼。 在 EAIU9 中，有哪些對象可以進(jìn)行數(shù)據(jù)交換？ 使用 實現(xiàn) CRM 與 U9 數(shù)據(jù)的同步操作，同步的內(nèi)容分為基礎(chǔ)檔案和業(yè)務(wù)對象兩大類。數(shù)據(jù)同步是 采用 實時同步 的方式 。具體同步的數(shù)據(jù)和同步方向見下表： CRM 流向 U9 公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 客戶： 組織 ? 組織（營運） 員 工 ? 業(yè)務(wù)員 員工 ? 組織用戶 產(chǎn)品 ? 物料主檔 幣種 ? 幣種 計量單位 ? 計量單位 客戶 ? 客戶 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 銷售訂單 ? 銷售訂單 交付 單 ? 出貨單 （ 客戶 必須來源于 CRM） 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 13 ~ 接口圖： E R P S e r v e r C R M S e r v e rU 9U 9 C R M接 口 插 件C R M U 9接 口C R ME A I 注意： 有些對象的某些字段在 CRM中為必填項 或必需項 ，從 U9系統(tǒng)導(dǎo)入到 CRM時，必須制定該字段的對應(yīng)字段或默認(rèn)值 ! 對象 字段 默認(rèn)值 員工（用戶） 可登錄 1 計量單位 派生單位 0 單位換算 1 產(chǎn)品 類型 ID 產(chǎn)品 訂單 類型 ID 訂單 價格表 標(biāo)準(zhǔn)價格表 發(fā)票 發(fā)票類型 ID 發(fā)票 交付 類型 47 狀態(tài) 3 關(guān)聯(lián)對象 6 收款 類型 48 狀態(tài) 3 關(guān)聯(lián)對象 6 如何設(shè)置對象對應(yīng)？ CRM與 U9 進(jìn)行交換的對象固定，不可新增對象，詳情如下： 組織 ：單向 同步 到 CRM 系統(tǒng) 員工（業(yè)務(wù)員）： 單向 同步 到 CRM 系統(tǒng) 員工（用戶） ： 單向 同步 到 CRM系統(tǒng) 發(fā)票 ? 稅務(wù)發(fā)票（ 客戶 必須來源于 CRM） 收款單 ? 核銷單 （ 客戶 必須來源于 CRM） 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 14 ~ 幣種： 單向 同步 到 CRM系統(tǒng) 計量單位： 單向 同步 到 CRM系統(tǒng) 產(chǎn)品： 單向 同步 到 CRM系統(tǒng) 客戶 ： 單向 同步 到 U9 系統(tǒng) 訂單： 單向 同步 到 CRM系統(tǒng) 發(fā)票： 單向 同步 到 CRM系統(tǒng) 交付： 單向 同步 到 CRM系統(tǒng) 收款： 單向 同步 到 CRM系統(tǒng) 上圖列出了 CRM中所有可以與 U9進(jìn)行數(shù)據(jù)交換處理的對象，包括可以從 U9同步 的對象，以及可以從 CRM 中 同步 到 U9 中的對象。 同步 的 字段 ，用戶可以根據(jù)實際需要進(jìn)行配置。系統(tǒng)會預(yù)置一部分字段的匹配。 如何設(shè)置 組織 對象 的對應(yīng)？ U9 中的組織對象， 以 客戶自定義屬性 的形式 同步到 CRM 中。因此需要在安裝完 EAI 接口后進(jìn)行如下 自定義字段設(shè)置。 首先進(jìn)入客戶的自定義字段頁面 ， 新增一個 字段名 為Company（注意大小寫），字段標(biāo)簽 [中文 ]為 組織 的自定義字段，如下圖： 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 15 ~ 建好“ 組織 ”自定義枚舉屬性后， 返回“ ERPU9 適配器：數(shù)據(jù)交換”列表頁面， 客戶對象 的組織 名稱將由原來的 “客戶： ” 自動變 更 為 “客戶：組織” 。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 16 ~ CRM 系統(tǒng)自定義的“ 組織 ”的識別碼對應(yīng) U9 的 公司 ID，枚舉值對應(yīng) U9 的 公司編碼 。 如下圖： 如何 在 CRM中 設(shè)置 派生單位對應(yīng) U9 的 輔 計量單位 ？ 在 EAIU9 接口中， 不考慮計量單位的輔計量單位和換算率等 ?？稍?CRM 中手工設(shè)置，不 與 U9 同步。 如何設(shè)置幣種匯率的對應(yīng)？ 用友 系統(tǒng)預(yù)置了人民幣、美元兩種貨幣幣種來滿足一般用戶的需要。如果您的業(yè)務(wù)涉及其它的幣種匯率及本位幣設(shè)置要求， 可 點擊 KEY 菜單【產(chǎn)品】 ?【幣種匯率】進(jìn)入幣種的列表頁面，設(shè)置幣種匯率。 在適配器的數(shù)據(jù)交換中，我們通過導(dǎo)入操作 只 導(dǎo)入U9 的幣種，匯率可手 工 設(shè)置。 點擊操作欄的“編輯”按鈕， 進(jìn)入幣種的編輯頁面， 錄入相應(yīng)的信息即可 。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 17 ~ 注意： 將 U9 幣種的名稱，填寫到 CRM 相應(yīng)的幣種 名稱及 識別碼上 ，匯率 填寫 U9 對應(yīng)的匯率 。 如何理解 CRM系統(tǒng)中的識別碼字段？ CRM 系統(tǒng)中的 識 碼字段： 1） CRM 系統(tǒng)中，可以用來 同步傳遞 的對象、枚舉值，都會有一個識別碼字段，用來存儲外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)編碼。 2）如從 U9 中 同步 員工信息到 CRM 中，那么在 CRM 員工的識別碼字段上，會存儲 U9 員工的 ID。 3） 如從 CRM 中同步 客戶信息到 U9，那么 同步 成功時 ,會自動返回 U9 已 同步 生成 客戶的ID 到 CRM 客戶的識別碼 字段上 。 注意 ：一個對象的識別碼在系統(tǒng)中必須唯一，否則對象的導(dǎo)入、導(dǎo)出不成功。 如何理解 CRM系統(tǒng)中的 名稱 字段？ 此版本 部分 名稱值為 U9 的名稱編碼 ，對應(yīng)名稱則同步失敗 。 以后版本將進(jìn)一步調(diào) 整。 如下列表歸納： 對象 CRM 字段 U9 字段 客戶： 組織 enum_value(enum_value) 公司編碼 (m_code) 員工（業(yè)務(wù)員） 姓名（ ） 人員編碼（ m_code） 員工（用戶） 姓名（ ） 名稱（ m_name） 幣種 名稱（ ） 編碼（ m_code） 計量單位 名稱（ ） 編碼（ m_code） 產(chǎn)品 名稱（ ） 名稱（ m_name） 客戶 名稱（ ） 名稱（ Name） 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 18 ~ 如何理解 CRM系統(tǒng)中 同步訂單 的 生效 /失效狀態(tài) ？ 1） 系統(tǒng)規(guī)則：“創(chuàng)建即生效”的訂單創(chuàng)建時即 為 生效 狀態(tài) 2） 接口規(guī)則： U9 訂單 提交 后， CRM 同步生成訂單 ，狀態(tài)為失效； U9 訂單審核后，訂單狀態(tài) 才 更新為生效； U9 訂單棄審時，訂單狀態(tài)更新為失效。 3） 因此規(guī)定，訂單類型中的“創(chuàng)建即生效”不勾選 。 注意 ： 當(dāng)訂單類型 中的“ 創(chuàng)建即生效 ”已勾選， 那么以系統(tǒng)規(guī)則優(yōu)先。 即， U9 中 已 提交未審核的訂單， CRM 中同步生成的訂單直接生效。 如何理解 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的審核和棄 審 ？ U9 CRM SO 提交 SO 保存 SO 刪除 SO 刪除 SO 審核 SO 生效 SO 棄審 SO 取消生效 銷售出貨單審核 交付 單保存 銷售出貨單棄審 交付 單刪除 銷售稅務(wù)發(fā)票審核 銷售發(fā)票保存 銷售稅務(wù)發(fā)票棄審 銷售發(fā)票刪除 應(yīng)收核銷記錄保存 收款單保存 應(yīng)收核銷記錄刪除 收款單刪除 第三章 常見應(yīng)用 如何把 U9的 “組織” 信息 同步到 CRM系統(tǒng)？ 組織新增 /修改 /刪除 的同步 操作 步驟一： 設(shè)置客戶組織的自定義對象，如 中所述。 步驟二： 同步 U9 新增 的 組 織信息 路徑： U9 系統(tǒng)管理 組織機(jī)構(gòu) 操作： 點擊“新增”， 輸入所有必填 項 必須選擇“運營組織”這項組織職能，否則同步失敗。 保存 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 19 ~ 路徑： TurboKEY 客戶化平臺 自定義字段 客戶 在 CRM 客戶組織的自定義屬性中點擊“枚舉”按鈕，查看自動生成的枚舉值 。 U9 組織信息會以 CRM 組織的枚舉值形式生成 ， 值（ English、簡體中文、繁體中文）為U9 的 編碼 ， 識別碼為 U9 組織 ID。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 20 ~ 第三步： 在 U9 中修改組織信息 路徑： U9 系統(tǒng)管理 組織機(jī)構(gòu) 操作： 查找組織 修改組 織編碼 ，例如：編碼“ U9”改為“ U9 組織” 保存