【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 登錄驗(yàn)證： 目前 163,126， qq， sina， sohu 等郵件服務(wù)商需要驗(yàn)證，請(qǐng)與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。 ? 接收郵件服務(wù)器（ POP3）： POP3(PostOffice Protocol3)服務(wù)器是用來(lái)接收郵件的服務(wù)器，您的郵件保存在其上。例如： ? 接收郵件服務(wù)器端口（ POP3）： 請(qǐng)與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。目前 163,126， qq， sina， sohu等都為 110，啟用 SSL 連接時(shí)會(huì)發(fā)生變化，具體端口號(hào)請(qǐng)與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。 ? 接收需 SSL 連接： 一種加密協(xié)議，一部分郵件服務(wù)商支持此 協(xié)議，請(qǐng)與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。 ? 保留天數(shù)： 設(shè)置為 0，系統(tǒng)接收郵件后將刪除郵件服務(wù)器上的郵件。如果想在郵件服務(wù)器上保留郵件，以便其他郵件客戶端接收（如 outlook， foxmail 等），請(qǐng)?jiān)O(shè)置具體保留的天數(shù)，最大支持 99999999 。 帳戶的測(cè)試： 在郵件帳戶設(shè)置頁(yè)面，填入帳戶信息后，點(diǎn)擊“測(cè)試帳戶設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)將連接郵件服務(wù)器，檢查帳戶信息，并返回測(cè)試結(jié)果。 ? 分配郵件帳戶 在 TCRM 系統(tǒng)中，您可以創(chuàng)建多個(gè)系統(tǒng)郵件帳戶，并且可以將郵件帳戶分派給指定員工使用。 點(diǎn)擊“分配郵件帳戶”按鈕，打開(kāi)郵件帳戶 分配設(shè)置頁(yè)面。 點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)郵件帳戶的編輯 圖標(biāo)，系統(tǒng)打開(kāi)對(duì)應(yīng)帳戶的員工分配頁(yè)面 在可用員工列表中設(shè)定需要分配的員工，設(shè)定完畢后點(diǎn)擊“保存”按鈕，完成設(shè)置 注意： TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： ? 通過(guò)設(shè)置郵件帳戶分配，當(dāng)該賬戶收到郵件時(shí)，除了帳戶所有者可以收到郵件以外，所分配給該賬戶的員工都可查看到該郵件信息 ? 禁發(fā)規(guī)則 點(diǎn)擊“禁發(fā)規(guī)則”按鈕，打開(kāi)郵件禁發(fā)規(guī)則查看設(shè)置頁(yè)面。 點(diǎn)擊“新建”按鈕打開(kāi)禁發(fā)規(guī)則新建編輯頁(yè)面。 舉例說(shuō)明： 以郵箱地址創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)“ @” 這類郵件地址 ，則“內(nèi)容”處應(yīng)填入“ ” ； 以用戶名創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)用戶名為“ colin”的所有郵件地址，則內(nèi)容處填入“ colin@*” 。 ? 禁發(fā)地址 點(diǎn)擊“禁發(fā)地址”按鈕，打開(kāi)郵件禁發(fā)地址查看設(shè)置頁(yè)面。點(diǎn)擊“新建”按鈕打開(kāi)禁發(fā)地址新建編輯頁(yè)面。 TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 填寫(xiě)項(xiàng)說(shuō)明： ? 電子郵件： 禁發(fā)郵件地址。 ? 備注： 禁發(fā)郵件地址的備注信息。 短信設(shè)置 點(diǎn)擊“短信設(shè)置→短信賬號(hào)”，進(jìn)入短信相關(guān)設(shè)置頁(yè)面，在使用系統(tǒng)發(fā)送短信之前首先需要設(shè)置短信帳戶。用戶要使用短信功能，需要在員工信息設(shè)置中開(kāi) 通短信功能。 其他設(shè)置 其他設(shè)置主要分為三部分：數(shù)據(jù)備份，顯示設(shè)置，階段設(shè)定。 ? 數(shù)據(jù)備份 數(shù)據(jù)備份 — 維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份計(jì)劃，保證數(shù)據(jù)安全，可以以天為周期自動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份操作。 點(diǎn)擊“其他設(shè)置→數(shù)據(jù)備份”，進(jìn)入備份計(jì)劃列表界面。 TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 點(diǎn)擊“新建”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)備份計(jì)劃新增編輯頁(yè)面，可以按指定時(shí)間或者指定周期進(jìn)行備份。建議備份時(shí)間設(shè)置在登錄用戶比較少的時(shí)間段，比如凌晨?jī)牲c(diǎn)。并且選擇的備份時(shí)間， TCRM 的服務(wù)器必須為開(kāi)機(jī)狀態(tài)。 點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)恢復(fù)”按鈕，可以恢復(fù)備份文件。 ? 顯示設(shè)置 顯示設(shè)置 — 您可以設(shè)置每個(gè)對(duì)象列表界面的每頁(yè)顯示記錄數(shù)和詳細(xì)信息查看界面中相關(guān)對(duì)象列表每頁(yè)的顯示記錄數(shù)。 TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： ? 階段設(shè)定 階段設(shè)定 — 您可以根據(jù)公司的銷售經(jīng)驗(yàn)，對(duì)銷售機(jī)會(huì)的階段進(jìn)行設(shè)定。 點(diǎn)擊“其他設(shè)置→階段設(shè)定”，進(jìn)入階段設(shè)定列表界面。 點(diǎn)擊“新建”按鈕，進(jìn)入新建階段編輯界面，填入信息后，點(diǎn)擊“保存”按鈕即可。 填寫(xiě)項(xiàng)說(shuō)明： ? 成功率（ %）： 該銷售階段的成功率。 ? 預(yù)警天數(shù)： 0 天不提醒，不為 0 時(shí)，如果該階段的持續(xù)時(shí)長(zhǎng)等于預(yù)警天數(shù)，系統(tǒng)按照該階段的體系方式發(fā)送提醒信息。 TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 階段詳細(xì)信息查看界面，可以設(shè)置階段的相關(guān)知識(shí)，及建議完成的行動(dòng)和必須完成的行動(dòng)。 TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 第三章 公共功能 首頁(yè) 登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入 TCRM系統(tǒng)首頁(yè)，您可以根據(jù)個(gè)人使用系統(tǒng)的習(xí)慣設(shè)置首頁(yè)顯示的信息和擺放位置。 點(diǎn)擊窗體標(biāo)題上的 或者 圖標(biāo)，控制窗體收起或者打開(kāi)。點(diǎn)擊 圖標(biāo)，可以關(guān)閉窗體顯示。調(diào)整完成后，點(diǎn)擊右上角的“保存”按鈕，保存首頁(yè)布局。如下圖所示： 點(diǎn)擊右上角的“自定義布局”按鈕，進(jìn)入桌面設(shè)置界面，設(shè)置首頁(yè)的默認(rèn)布局，如下圖所示： TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： ? 在界 面左側(cè)可以點(diǎn)擊窗體標(biāo)題，可以對(duì)窗體進(jìn)行拖拽操作，設(shè)置窗體顯示位置。 ? 點(diǎn)擊窗體標(biāo)題上的 或者 圖標(biāo)，控制窗體收起或者打開(kāi)。點(diǎn)擊 圖標(biāo)，可以關(guān)閉窗體顯示。 ? 在界面右側(cè)可以勾選窗體名稱前的選項(xiàng)，控制窗體是否顯示。 ? 在每個(gè)窗體名稱后，可以設(shè)置每個(gè)窗體顯示的記錄數(shù)。 ? 設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，首頁(yè)顯示樣式調(diào)整為設(shè)置后的樣式。 在首頁(yè)右上角，點(diǎn)擊“恢復(fù)”按鈕，首頁(yè)布局恢復(fù)為自定義布局中的默認(rèn)布局。 查詢 TCRM為您提供了功能強(qiáng)大的信息檢索功能。我們以“客戶”為例進(jìn)行說(shuō)明，進(jìn)入客戶列表界面，可以看到系統(tǒng) 預(yù)置的查詢條件，查詢功能主要分為“簡(jiǎn)單查詢”和“高級(jí)查詢”兩種，如下圖所示： TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 簡(jiǎn)單查詢 選擇好查詢條件比較符后，輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，對(duì)當(dāng)前列表進(jìn)行篩選，如下圖所示： 點(diǎn)擊“查詢?cè)O(shè)置”按鈕，可以對(duì)簡(jiǎn)單查詢的查詢條件進(jìn)行設(shè)置，如下圖所示： 查詢比較符參考如下： 可用條件 描述 適用字段類型 小于 Numbers TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： = 小于等于 Numbers 不等于 Numbers = 等于 Numbers, Text = 大于等于 Numbers 大于 Numbers, Text 晚于 晚于某個(gè)時(shí)間 Date 早于 早于某個(gè)時(shí)間 Date 區(qū)間 介于某兩個(gè)時(shí)間之間的時(shí)間段 Date 結(jié)尾是 結(jié)尾是 XX字符串 Text 包含 包含 XX字符串 Text 不為空 XX字段不為空 Anything 為空 XX字段為空 Anything 不包含 不包含 XX字符串 Text 開(kāi)頭是 開(kāi)頭是 XX字符串 Text 高級(jí)查詢 點(diǎn)擊“高級(jí)查詢 ” 按鈕顯示查詢搜索條件，通過(guò)匹配條件字段可以查詢到您所關(guān)注的一個(gè)或一組對(duì)象記錄，系統(tǒng)預(yù)設(shè)五行條件供用戶進(jìn) 行組合查詢，如果您想添加搜索字段，可以點(diǎn)擊“增加行 ” 增加行數(shù)繼續(xù)做組合查詢，同時(shí)，也可以用其相關(guān)對(duì)象的條件進(jìn)行查詢，系統(tǒng)預(yù)設(shè)三行條件，輸入查詢條件后點(diǎn)擊“確定 ” 按鈕進(jìn)行查詢即可。 在查詢條件輸入框中（下圖紅圈處），可以更細(xì)化您的搜索條件，使用“ or”、“ and”“括號(hào)”等條件進(jìn)行組合，從而檢索出您所需要的信息。 如果此查詢組合條件為常用查詢，可以點(diǎn)擊“查詢另存為”按鈕，將此查詢條件保存在“我的查詢”中，方便以后使用。 TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 我的查詢 為方便用戶進(jìn)行快捷查詢， TCRM 預(yù)置了一部分常用查詢條件，如下 圖。 點(diǎn)擊查詢條件名稱即可對(duì)當(dāng)前列表進(jìn)行查詢。點(diǎn)擊查詢條件后的 圖標(biāo)，可以刪除查詢條件。 點(diǎn)擊“添加查詢”按鈕，添加新的查詢條件，使用方法同高級(jí)查詢。 TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 批量更新 TCRM提供了批量更新功能，在工具欄，更多工具欄中點(diǎn)擊“批量更新”按鈕，可以對(duì)選中記錄或者當(dāng)前列表進(jìn)行更新操作。 ? 更新選中記錄：更新選中記錄字段的值。 ? 更新當(dāng)前列表：更新當(dāng)前列表記錄字段的值。當(dāng)前列表為當(dāng)前所有頁(yè)的記錄。 注意： ? 管理員可以在字段設(shè)置界面，設(shè)置此字段是否可以批量更新，如下圖所示： TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 查重 TCRM中對(duì) 客戶、聯(lián)系人提供了查重功能，即按照一定的查重條件，查找出與當(dāng)前信息記錄相同的記錄。系統(tǒng)只支持同類型對(duì)象的查重，例如在客戶中進(jìn)行查重，查重結(jié)果是相匹配客戶的記錄，而不會(huì)出現(xiàn)相匹配聯(lián)系人的記錄。 對(duì)象查重規(guī)則： ? 查重?zé)o權(quán)限限制，任何員工都可以進(jìn)行查重操作； ? 系統(tǒng)暫不提供自定義查重條件的功能； ? 系統(tǒng)只支持同類型對(duì)象的查重。 功能舉例： 下面以客戶為例，具體說(shuō)明查重功能的使用。 在客戶列表中，存在兩條電話為“ 88888888”的記錄，現(xiàn)在我們將通過(guò)查重功能，將這兩條記錄查找出來(lái)。 TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 選中其中一條電話為“ 88888888”的記錄，點(diǎn)擊“查重”按鈕，進(jìn)入到查重條件設(shè)置頁(yè)面。 在查重條件設(shè)置頁(yè)面中，選中“電話”項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行查重操作。 TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 查重結(jié)果會(huì)顯示在客戶列表頁(yè)面中，如圖所示。 合并 TCRM 中對(duì)客戶、聯(lián)系人提供了合并功能。系統(tǒng)只支持相同類型對(duì)象的合并，例如客戶 A可以與客戶 B可以進(jìn)行合并，而不能與聯(lián)系人 C進(jìn)行合并。 對(duì)象合并規(guī)則： 例如：客戶 A 和客戶 B，將客戶 B 合并到客戶 A中 1. 合并操作歸屬于“修改”權(quán)限，只要員工所屬角色的“修改”權(quán)限不為空，即有權(quán)限執(zhí)行合并操作； 2. 在合并編輯頁(yè)面 中，如果客戶 A 中的相關(guān)字段的值不為空，則系統(tǒng)預(yù)保留客戶 A的字段值； 3. 在合并編輯頁(yè)面中，如果客戶 A 中的相關(guān)字段的值為空，則系統(tǒng)預(yù)保留客戶 B 中相應(yīng)字段的值； 4. 在合并編輯頁(yè)面中，字段的值允許用戶編輯； 5. 客戶 B 的相關(guān)對(duì)象合并到客戶 A 中； 6. 相關(guān)“變動(dòng)歷史”不參與合并； 7. 合并執(zhí)行完成后，刪除客戶 B。 功能舉例： 下面以客戶為例，說(shuō)明合并功能的使用。 檢查員工角色權(quán)限，確認(rèn)角色對(duì)客戶的修改權(quán)限不為“空”。 用該角色的員工（李經(jīng)理）登錄系統(tǒng)，新建客戶“客戶 001”， 客戶 001 的信息不做任何編輯，即讓客戶 001 的信息為空， 如下圖所示。 TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 客戶 001 的相關(guān)對(duì)象不做任何添加，新建“客戶 002”，并將客戶 002 的信息填寫(xiě)完整。如下圖所示。 添加一些客戶 002的相關(guān)對(duì)象的信息。 TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 在客戶列表選中客戶 001和客戶 002，點(diǎn)擊工具欄中的“合并”，進(jìn)入到合并編輯頁(yè)面。 在此頁(yè)面中您可以對(duì)合并的內(nèi)容進(jìn)行編輯，例如對(duì)于“名稱”字段，您可以保留當(dāng)前客戶 TCRM 使用手冊(cè) 用友 CRM 行業(yè)解決方案： 信息，即“客戶 001”，也可以保留源客戶信息，即“客戶 00