【文章內(nèi)容簡介】 ces的商展服務(wù) ? 商展（目前臺(tái)北世貿(mào)一、二館，未來三館 (A21) ） → 商談（臺(tái)北內(nèi)湖）→ 研發(fā)（臺(tái)北內(nèi)湖、科學(xué)園區(qū)） → 小量生產(chǎn)（臺(tái)北縣市、科學(xué)園區(qū)）→ 大量生產(chǎn)（大陸深圳、上海至蘇州） 29 電子產(chǎn)業(yè)應(yīng)用設(shè)計(jì)研發(fā)中心 ? 臺(tái)北的機(jī)會(huì)點(diǎn) ? 利用臺(tái)灣現(xiàn)有 infrastructure ? 已具備基礎(chǔ)：全球第二大的 IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，全球資訊產(chǎn)品最佳 ODM所需的設(shè)計(jì)能力 ? 完整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：具備電子產(chǎn)業(yè)完整的電子成品製造、運(yùn)籌體系 ? 支援工業(yè)夠強(qiáng)、夠大：臺(tái)灣有完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，晶圓代工與測試封裝皆為世界第一的產(chǎn)業(yè) ? 具備市場的經(jīng)濟(jì)規(guī)模與地緣優(yōu)勢 ? Home market夠大：臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè) 2022年國內(nèi)產(chǎn)值高達(dá) 568億美元， 2022年預(yù)估可達(dá) 1,900億美元 ? 市場地緣優(yōu)勢：鄰近市場如日本與韓國的資訊電子成品產(chǎn)業(yè)規(guī)模亦非常大 ? 離新興主流市場近：大陸將成為世界電子成品的製造工廠 ? 運(yùn)作模式 ? 運(yùn)用國內(nèi)外廠商建構(gòu)應(yīng)用研發(fā)中心 ? 掌握黃金雙三角的關(guān)鍵地位：矽谷 — 臺(tái)北 — 大陸，東京 — 臺(tái)北 — 大陸 ? 面向全球市場的最佳 OEM/ODM應(yīng)用研發(fā)與服務(wù)中心 ? 前進(jìn)大陸市場最佳前哨站 ? 臺(tái)北矽谷：內(nèi)湖科技園區(qū) + 南港軟體、 IC設(shè)計(jì)園區(qū) ? 資訊與通訊成品研發(fā) ? IC設(shè)計(jì)研發(fā) ? 臺(tái)灣軟體研發(fā)重鎮(zhèn) ? 內(nèi)湖與南港軟體園區(qū)到新竹科學(xué)園區(qū)僅需 1小時(shí) (新竹晶圓代工業(yè) ) ? 研發(fā)在臺(tái)灣，生產(chǎn)在大陸 ? 臺(tái)北松山機(jī)場到上海虹橋（上海浦東）機(jī)場直航僅需 80分鐘 ? 運(yùn)用運(yùn)籌優(yōu)勢建構(gòu)應(yīng)用設(shè)計(jì)研發(fā)中心 ? 建構(gòu)應(yīng)用設(shè)計(jì)育成中心 30 內(nèi)需市場的重要性 ? 內(nèi)需市場策略的效益 ? 同步強(qiáng)化高科技製造業(yè)與服務(wù)業(yè)競爭力 ? 有效提升國內(nèi)外業(yè)者投資臺(tái)灣意願(yuàn) ? 激勵(lì)創(chuàng)新與增加我國對(duì)全球規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的影響力 ? 在中國大陸崛起的磁吸效應(yīng)下，我國仍可維持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主體性，並建立新的比較優(yōu)勢 ? 問題：我國內(nèi)需市場狹小 ?關(guān)鍵在於成為新興科技應(yīng)用的先驅(qū)國家 ? 內(nèi)需市場將是我國產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展最重要策略主軸之一 31 將內(nèi)需市場轉(zhuǎn)為新興數(shù)位科技應(yīng)用的 實(shí)驗(yàn)地區(qū) 全球市場 Time 市場規(guī)模 導(dǎo)入期 成長期 成熟期 衰退期 資料來源：電子時(shí)報(bào) , 2022/1 ? 以提升內(nèi)需市場「品質(zhì)」，彌補(bǔ)「數(shù)量規(guī)模」不足的內(nèi)需市場弱勢 ? 作為新興科技應(yīng)用先驅(qū)國家以建立「相對(duì)量大」的市場 ? 成為國際間「質(zhì)佳」與「相對(duì)量大」的市場 ? 應(yīng)用內(nèi)需市場帶動(dòng)產(chǎn)值，提升出口競爭力，有效提升國內(nèi)外業(yè)者投資臺(tái)灣意願(yuàn) 大陸製造 臺(tái)灣製造 臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)原出貨量模式 臺(tái)灣市場 臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)新 出貨量模式 內(nèi)需轉(zhuǎn) 外銷 臺(tái)灣高科技製造業(yè)產(chǎn)值（新舊模式對(duì)照） 32 藉新興科技應(yīng)用內(nèi)需市場 整合高科技製造業(yè)與服務(wù)業(yè) 高科技製造業(yè) 服務(wù)業(yè) 電信服務(wù)業(yè) 金融服務(wù)業(yè) 資訊服務(wù)業(yè) 批發(fā)／零售業(yè) 汽車服務(wù)業(yè) 媒體業(yè) 電子／行動(dòng)商務(wù)業(yè) 醫(yī)療服務(wù)業(yè) 資訊電子業(yè) 通訊電子業(yè) 消費(fèi)性電子業(yè) 軟體業(yè) 系統(tǒng)整合業(yè) LCD業(yè) 半導(dǎo)體業(yè) 電池業(yè) PCB業(yè) 被動(dòng)元件業(yè) EMS業(yè) 機(jī)殼業(yè) 連接器業(yè) 電源供應(yīng)器業(yè) 市場 內(nèi)容／應(yīng)用 應(yīng)用／用戶行為資訊 技術(shù)／功能規(guī)格資訊 商業(yè)模式 硬體平臺(tái) 服務(wù)機(jī)制／商業(yè)模式 應(yīng)用／服務(wù)之創(chuàng) 新與差異化 投資 車用電子業(yè) 餐飲業(yè) etc. etc. etc. 資料來源：電子時(shí)報(bào) , 2022/1 正循環(huán) 產(chǎn)業(yè)供應(yīng) 鏈整合 33 聚焦發(fā)展模式 建構(gòu)內(nèi)湖木柵與南港捷運(yùn) 線為高科技產(chǎn)業(yè)帶狀 發(fā)展基地 ? 內(nèi)湖： ? 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)企業(yè)總部集中地 ? 電子產(chǎn)業(yè)運(yùn)籌中心 ? 臺(tái)灣電信中心的中心 ? 新興企業(yè)集中地 ? 南港： ? 臺(tái)灣最佳城市型研發(fā)基地 ? 信義計(jì)畫區(qū)： ? 臺(tái)灣未來金融中心 ? 建構(gòu)臺(tái)北股市為『 NASDAQ II』 ? 全臺(tái)最佳電子電機(jī)工學(xué)院 ? 臺(tái)大電機(jī)資訊學(xué)院 ? 臺(tái)灣科技大學(xué) ? 臺(tái)北科技大學(xué) ? 產(chǎn)學(xué)合作建構(gòu)應(yīng)用設(shè)計(jì)育成中心： 將學(xué)校與研究機(jī)構(gòu)及企業(yè)結(jié)合，提供未來臺(tái)北往『 軟性 』 產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的人才 ? 全臺(tái)最佳商學(xué)院 ? 臺(tái)大管理學(xué)院 ? 政大商學(xué)院 ? 產(chǎn)學(xué)合作建構(gòu)運(yùn)籌人才培訓(xùn)中心 34 建議 ? 加速三通 ? 產(chǎn)業(yè)聚落遷移 ? 南京、上海 → WW，南京、上海、臺(tái)北 → WW ? 讓三通避免企業(yè)不必要的選擇 ? 讓三通成為產(chǎn)業(yè)競爭的優(yōu)勢，而非阻力 ? 落實(shí)地方自治 ? 等待中央關(guān)愛眼神 ? 給於地方權(quán)與錢 ? 鼓勵(lì)地方差異化發(fā)展 ? 建立圖利 『 他人 』 的遊戲規(guī)則 ? 依法行事 ? 積極、落實(shí)與加速引進(jìn)人才政策 ? 全世界搶人競賽 ? 更開放的金融政策 ? 建立相對(duì)金融優(yōu)勢 ? 建構(gòu)臺(tái)灣股市為 NASDAQ II ? 成為高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支柱 35 全球資訊大廠競合分析 — EMS大廠 附錄： 36 EMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況與產(chǎn)業(yè)特性 37 即使面臨寒冬 EMS年產(chǎn)值 仍為臺(tái)灣資訊硬體產(chǎn)值的 2倍 資料來源： Technology Forecasters，電子時(shí)報(bào)， 2022/2 0500100015002022250030001998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 1 0 %0%10%20%30%40%50%總營收（2022/10） 總營收（2022/1）成長率（2022/10） 成長率（2022/1）單位：億美元 38 EMS的產(chǎn)業(yè)特性 3個(gè)三 ＋ 4個(gè)四 ? 三強(qiáng)：內(nèi)控強(qiáng)、資產(chǎn)整合能力強(qiáng)、全球供貨能力強(qiáng) ? 三追：追規(guī)模經(jīng)濟(jì)、追資金利用率、追產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位 ? 三低：研發(fā)費(fèi)用低、專利數(shù)低、管銷費(fèi)用低 ? 四不：不做品牌、不太研發(fā)、不好垂直整合、 ? 不負(fù)擔(dān)零群組件庫存成本 ? 四多：用戶多、全球工廠多、產(chǎn)品種類多、購併案件多 ? 四好：彈性製程轉(zhuǎn)換技術(shù)好、供應(yīng)鏈管理好、 ? IT應(yīng)用好、用戶關(guān)係好 ? 四快：資訊流通快、收帳快、營收成長快、資產(chǎn)成長快 39 認(rèn)識(shí)全球前五大 EMS廠商 項(xiàng) 目 S o l e c tron S a n m i n a S CI Fl e x tron i c s Ce l e s t i c a J a b i l 成立時(shí)間 1977 年 1980 年 1961 年 1990 年 96 年從 IB M獨(dú)立出去 1969 年 上市時(shí)間 1989 年 1993 年 4 月 1997 年 4 月 1994 年 1998 年 6 月 1993 年 4 月 2022 據(jù)點(diǎn)數(shù) 73 個(gè) 67 個(gè) 46 個(gè) 94 個(gè) 41 個(gè) 21 個(gè) 2022 員工數(shù) 6 .5 萬人 2 .4 萬人 3 .4 萬人 7 萬人 3 .1 萬人 2 萬人 備註： Sanmina與 SCI於 2022年第四季正式合併 資料來源：各公司，電子時(shí)報(bào)整理， 2022/11 ? 全球 EMS廠商超過 3,000家 ? 但前 5大業(yè)者在全球 EMS總產(chǎn)值的比重卻越來越高， 2022年已超過 50％ ? 2022年前 5大業(yè)者營收，並未隨整體產(chǎn)業(yè)衰退，反而小幅成長 01002003004005006001999 年 2022 年 2022 年42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%總營收比重資料來源： Technology Forecaster，電子時(shí)報(bào)整理， 2022/1 單位：億美元 40 全球佈局橫跨歐美亞 美國 （ 42％） 佛羅裏達(dá)州 /加州 /田納西州 /肯德基州 /愛達(dá)荷州 /麻州 /德州 /密西根州 中南美 151萬平方英尺（ 25％） 巴西 /墨西哥 歐洲 114萬平方英尺（ 19％） 英國 /義大利 /蘇格蘭 /愛爾蘭 /匈牙利 亞洲 （ 14％） 大陸 /日本 /馬來西亞 Jabil 41 2022年後， EMS產(chǎn)業(yè)進(jìn)入百億美元競賽 0202240006000800010000120221400016000180001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022S o l e c t r o nF l e x t r o n i c sC e l e s t i c aJ a b i lS a m n i n a S C I單位：百萬美元 一級(jí) EMS廠商營收門檻 從百億美元起跳 42 時(shí)間不等人， EMS大廠營收競賽加速 ? 前幾大廠的營收差距，一年比一年擴(kuò)大 ? 景氣助長下， 1999年差距拉大， 2022年已是百億美元的落差 ? 為擠身第一級(jí)大廠地位，年?duì)I收不到 40億美元的 Sanmina，快手購併 SCI 0202240006000800010000120221400016000180001996 1997 1998 1999 2022 202202022400060008000100001202214000第一大S a n m i n a 或J a b i l差距單位：百萬美元 單位：百萬美元 43 用戶既多且廣 其他用戶 Microsoft HP Compaq Compaq Nokia Gateway