【文章內(nèi)容簡介】 ces的商展服務 ? 商展（目前臺北世貿(mào)一、二館，未來三館 (A21) ） → 商談（臺北內(nèi)湖）→ 研發(fā)（臺北內(nèi)湖、科學園區(qū)） → 小量生產(chǎn)（臺北縣市、科學園區(qū)）→ 大量生產(chǎn)（大陸深圳、上海至蘇州） 29 電子產(chǎn)業(yè)應用設計研發(fā)中心 ? 臺北的機會點 ? 利用臺灣現(xiàn)有 infrastructure ? 已具備基礎：全球第二大的 IC設計產(chǎn)業(yè)，全球資訊產(chǎn)品最佳 ODM所需的設計能力 ? 完整產(chǎn)業(yè)結構：具備電子產(chǎn)業(yè)完整的電子成品製造、運籌體系 ? 支援工業(yè)夠強、夠大：臺灣有完整的半導體產(chǎn)業(yè)，晶圓代工與測試封裝皆為世界第一的產(chǎn)業(yè) ? 具備市場的經(jīng)濟規(guī)模與地緣優(yōu)勢 ? Home market夠大：臺灣電子產(chǎn)業(yè) 2022年國內(nèi)產(chǎn)值高達 568億美元， 2022年預估可達 1,900億美元 ? 市場地緣優(yōu)勢：鄰近市場如日本與韓國的資訊電子成品產(chǎn)業(yè)規(guī)模亦非常大 ? 離新興主流市場近：大陸將成為世界電子成品的製造工廠 ? 運作模式 ? 運用國內(nèi)外廠商建構應用研發(fā)中心 ? 掌握黃金雙三角的關鍵地位：矽谷 — 臺北 — 大陸，東京 — 臺北 — 大陸 ? 面向全球市場的最佳 OEM/ODM應用研發(fā)與服務中心 ? 前進大陸市場最佳前哨站 ? 臺北矽谷：內(nèi)湖科技園區(qū) + 南港軟體、 IC設計園區(qū) ? 資訊與通訊成品研發(fā) ? IC設計研發(fā) ? 臺灣軟體研發(fā)重鎮(zhèn) ? 內(nèi)湖與南港軟體園區(qū)到新竹科學園區(qū)僅需 1小時 (新竹晶圓代工業(yè) ) ? 研發(fā)在臺灣，生產(chǎn)在大陸 ? 臺北松山機場到上海虹橋（上海浦東）機場直航僅需 80分鐘 ? 運用運籌優(yōu)勢建構應用設計研發(fā)中心 ? 建構應用設計育成中心 30 內(nèi)需市場的重要性 ? 內(nèi)需市場策略的效益 ? 同步強化高科技製造業(yè)與服務業(yè)競爭力 ? 有效提升國內(nèi)外業(yè)者投資臺灣意願 ? 激勵創(chuàng)新與增加我國對全球規(guī)格標準的影響力 ? 在中國大陸崛起的磁吸效應下，我國仍可維持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主體性，並建立新的比較優(yōu)勢 ? 問題：我國內(nèi)需市場狹小 ?關鍵在於成為新興科技應用的先驅國家 ? 內(nèi)需市場將是我國產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展最重要策略主軸之一 31 將內(nèi)需市場轉為新興數(shù)位科技應用的 實驗地區(qū) 全球市場 Time 市場規(guī)模 導入期 成長期 成熟期 衰退期 資料來源：電子時報 , 2022/1 ? 以提升內(nèi)需市場「品質」，彌補「數(shù)量規(guī)?！共蛔愕膬?nèi)需市場弱勢 ? 作為新興科技應用先驅國家以建立「相對量大」的市場 ? 成為國際間「質佳」與「相對量大」的市場 ? 應用內(nèi)需市場帶動產(chǎn)值，提升出口競爭力，有效提升國內(nèi)外業(yè)者投資臺灣意願 大陸製造 臺灣製造 臺灣產(chǎn)業(yè)原出貨量模式 臺灣市場 臺灣產(chǎn)業(yè)新 出貨量模式 內(nèi)需轉 外銷 臺灣高科技製造業(yè)產(chǎn)值（新舊模式對照） 32 藉新興科技應用內(nèi)需市場 整合高科技製造業(yè)與服務業(yè) 高科技製造業(yè) 服務業(yè) 電信服務業(yè) 金融服務業(yè) 資訊服務業(yè) 批發(fā)／零售業(yè) 汽車服務業(yè) 媒體業(yè) 電子／行動商務業(yè) 醫(yī)療服務業(yè) 資訊電子業(yè) 通訊電子業(yè) 消費性電子業(yè) 軟體業(yè) 系統(tǒng)整合業(yè) LCD業(yè) 半導體業(yè) 電池業(yè) PCB業(yè) 被動元件業(yè) EMS業(yè) 機殼業(yè) 連接器業(yè) 電源供應器業(yè) 市場 內(nèi)容／應用 應用／用戶行為資訊 技術／功能規(guī)格資訊 商業(yè)模式 硬體平臺 服務機制／商業(yè)模式 應用／服務之創(chuàng) 新與差異化 投資 車用電子業(yè) 餐飲業(yè) etc. etc. etc. 資料來源：電子時報 , 2022/1 正循環(huán) 產(chǎn)業(yè)供應 鏈整合 33 聚焦發(fā)展模式 建構內(nèi)湖木柵與南港捷運 線為高科技產(chǎn)業(yè)帶狀 發(fā)展基地 ? 內(nèi)湖： ? 臺灣電子產(chǎn)業(yè)企業(yè)總部集中地 ? 電子產(chǎn)業(yè)運籌中心 ? 臺灣電信中心的中心 ? 新興企業(yè)集中地 ? 南港： ? 臺灣最佳城市型研發(fā)基地 ? 信義計畫區(qū)： ? 臺灣未來金融中心 ? 建構臺北股市為『 NASDAQ II』 ? 全臺最佳電子電機工學院 ? 臺大電機資訊學院 ? 臺灣科技大學 ? 臺北科技大學 ? 產(chǎn)學合作建構應用設計育成中心： 將學校與研究機構及企業(yè)結合，提供未來臺北往『 軟性 』 產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的人才 ? 全臺最佳商學院 ? 臺大管理學院 ? 政大商學院 ? 產(chǎn)學合作建構運籌人才培訓中心 34 建議 ? 加速三通 ? 產(chǎn)業(yè)聚落遷移 ? 南京、上海 → WW，南京、上海、臺北 → WW ? 讓三通避免企業(yè)不必要的選擇 ? 讓三通成為產(chǎn)業(yè)競爭的優(yōu)勢，而非阻力 ? 落實地方自治 ? 等待中央關愛眼神 ? 給於地方權與錢 ? 鼓勵地方差異化發(fā)展 ? 建立圖利 『 他人 』 的遊戲規(guī)則 ? 依法行事 ? 積極、落實與加速引進人才政策 ? 全世界搶人競賽 ? 更開放的金融政策 ? 建立相對金融優(yōu)勢 ? 建構臺灣股市為 NASDAQ II ? 成為高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支柱 35 全球資訊大廠競合分析 — EMS大廠 附錄： 36 EMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況與產(chǎn)業(yè)特性 37 即使面臨寒冬 EMS年產(chǎn)值 仍為臺灣資訊硬體產(chǎn)值的 2倍 資料來源： Technology Forecasters，電子時報， 2022/2 0500100015002022250030001998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 1 0 %0%10%20%30%40%50%總營收（2022/10） 總營收（2022/1）成長率（2022/10） 成長率（2022/1）單位：億美元 38 EMS的產(chǎn)業(yè)特性 3個三 ＋ 4個四 ? 三強：內(nèi)控強、資產(chǎn)整合能力強、全球供貨能力強 ? 三追：追規(guī)模經(jīng)濟、追資金利用率、追產(chǎn)業(yè)領導地位 ? 三低：研發(fā)費用低、專利數(shù)低、管銷費用低 ? 四不：不做品牌、不太研發(fā)、不好垂直整合、 ? 不負擔零群組件庫存成本 ? 四多：用戶多、全球工廠多、產(chǎn)品種類多、購併案件多 ? 四好：彈性製程轉換技術好、供應鏈管理好、 ? IT應用好、用戶關係好 ? 四快：資訊流通快、收帳快、營收成長快、資產(chǎn)成長快 39 認識全球前五大 EMS廠商 項 目 S o l e c tron S a n m i n a S CI Fl e x tron i c s Ce l e s t i c a J a b i l 成立時間 1977 年 1980 年 1961 年 1990 年 96 年從 IB M獨立出去 1969 年 上市時間 1989 年 1993 年 4 月 1997 年 4 月 1994 年 1998 年 6 月 1993 年 4 月 2022 據(jù)點數(shù) 73 個 67 個 46 個 94 個 41 個 21 個 2022 員工數(shù) 6 .5 萬人 2 .4 萬人 3 .4 萬人 7 萬人 3 .1 萬人 2 萬人 備註： Sanmina與 SCI於 2022年第四季正式合併 資料來源：各公司，電子時報整理， 2022/11 ? 全球 EMS廠商超過 3,000家 ? 但前 5大業(yè)者在全球 EMS總產(chǎn)值的比重卻越來越高， 2022年已超過 50％ ? 2022年前 5大業(yè)者營收，並未隨整體產(chǎn)業(yè)衰退，反而小幅成長 01002003004005006001999 年 2022 年 2022 年42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%總營收比重資料來源： Technology Forecaster，電子時報整理， 2022/1 單位：億美元 40 全球佈局橫跨歐美亞 美國 （ 42％） 佛羅裏達州 /加州 /田納西州 /肯德基州 /愛達荷州 /麻州 /德州 /密西根州 中南美 151萬平方英尺（ 25％） 巴西 /墨西哥 歐洲 114萬平方英尺（ 19％） 英國 /義大利 /蘇格蘭 /愛爾蘭 /匈牙利 亞洲 （ 14％） 大陸 /日本 /馬來西亞 Jabil 41 2022年後， EMS產(chǎn)業(yè)進入百億美元競賽 0202240006000800010000120221400016000180001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022S o l e c t r o nF l e x t r o n i c sC e l e s t i c aJ a b i lS a m n i n a S C I單位：百萬美元 一級 EMS廠商營收門檻 從百億美元起跳 42 時間不等人， EMS大廠營收競賽加速 ? 前幾大廠的營收差距，一年比一年擴大 ? 景氣助長下， 1999年差距拉大， 2022年已是百億美元的落差 ? 為擠身第一級大廠地位，年營收不到 40億美元的 Sanmina，快手購併 SCI 0202240006000800010000120221400016000180001996 1997 1998 1999 2022 202202022400060008000100001202214000第一大S a n m i n a 或J a b i l差距單位：百萬美元 單位：百萬美元 43 用戶既多且廣 其他用戶 Microsoft HP Compaq Compaq Nokia Gateway