【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2013 年103332014 年111102015 年 H111882我國(guó)汽車零部件行業(yè)收入規(guī)模逐年上漲汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和汽車工業(yè)的發(fā)展是相互促進(jìn)、共同發(fā)展的。隨著汽車技術(shù)的進(jìn)步、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產(chǎn)模式向以整車設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)為核心的專業(yè)化模式轉(zhuǎn)變。汽車零部件生產(chǎn)逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來(lái)，形成一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，汽車零部件行業(yè)的規(guī)模也越來(lái)越大。14從 80 年代開始，我國(guó)汽車零部件企業(yè)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、改造、消化和吸收，不斷提高自身的技術(shù)水平和配套能力。加入 WTO 以后，我國(guó)汽車零部件行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展契機(jī)。一方面，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加速，國(guó)外汽車零部件企業(yè)紛紛在我國(guó)成立合資或獨(dú)資公司，為國(guó)內(nèi)整車制造企業(yè)提供配套服務(wù)，爭(zhēng)奪高速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)；另一方面，我國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，汽車零部件企業(yè)的技術(shù)和管理水平不斷提高，并形成了一批頗具規(guī)模和實(shí)力的零部件制造企業(yè)，這些零部件企業(yè)通過(guò)與國(guó)際知名汽車公司和零部件企業(yè)開展技術(shù)合作等多種途徑，逐漸融入其全球采購(gòu)體系。近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深化，推動(dòng)我國(guó)汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，直接帶動(dòng)汽車零部件產(chǎn)品需求，促使我國(guó)汽車零部件行業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步。根據(jù) CEIC 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009 年我國(guó)汽車零部件及配件行業(yè)收入規(guī)模為12101 億元，到 2015 年上半年該收入規(guī)模為 億元。圖表 7：20112015 年上半年我國(guó)汽車零部件及配件行業(yè)收入規(guī)模350002907420%300002709718%16%25000230102000514%%12%20000%10%15000%8%100006%50004%2%02015年0%2011年2012年2013年 2014年上半年汽車零部件及配件行業(yè)收20005230102709729074入（億元）增長(zhǎng)率（%）%%%我國(guó)汽車零部件出口整體呈上漲趨勢(shì)從 2000 年至 2011 年，我國(guó)汽車零部件行業(yè)對(duì)外銷售保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2009 年受國(guó)際金融危機(jī)影響，我國(guó)汽車零部件外銷受到一定影響，但隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，我國(guó)汽車零部件外銷量開始持續(xù)走高。20052010 年我國(guó)汽車零部件行業(yè)外銷平均增速達(dá)到 20%以上，2010 年我國(guó)汽車零部件銷售收入超過(guò) 萬(wàn)億元，外銷額達(dá)到 363 億美元。2011 年我國(guó)汽車零部件外銷額為 億美元，同期增長(zhǎng)超過(guò) 30%；2012 年，我國(guó)汽車零部件出口達(dá)到 億美元，同15比增長(zhǎng) %。2013 年出口下降到 億美元，2014 年出口額為 395 億美元，同比上漲 %，2015 年上半年出口額為 億美元。整體來(lái)看，我國(guó)汽車零部件出口呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。圖表 8：20112015 年上半年國(guó)內(nèi)汽車零部件出口額60050039540030020010002011年2012年2013年2014年 2015年上半年 出口額（億美元）零部件制造企業(yè)金字塔結(jié)構(gòu)日益明顯作為汽車工業(yè)的重要組成部分，汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來(lái)越重要。在專業(yè)化分工日趨細(xì)致的背景下，整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)形成了整車廠、一級(jí)零部件供應(yīng)商、二級(jí)零部件供應(yīng)商、三級(jí)零部件供應(yīng)商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。整車廠處于金字塔頂端；一級(jí)供應(yīng)商直接為整車廠供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間形成直接的合作關(guān)系；二級(jí)供應(yīng)商通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商向整車廠供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推，一般來(lái)說(shuō)，層級(jí)越低，該層級(jí)的供應(yīng)商數(shù)量也就越多，如下圖所示：16圖表 9：汽車供應(yīng)商金字塔結(jié)構(gòu)整車制造商一級(jí)供應(yīng)商二級(jí)供應(yīng)商三級(jí)供應(yīng)商近年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)全球化的大潮中，世界范圍內(nèi)的汽車零部件行業(yè)也在發(fā)生著 變化。首先，零部件區(qū)域向全球化轉(zhuǎn)變，零部件企業(yè)總數(shù)大幅減少，逐漸形成多 個(gè)全球化專業(yè)性集團(tuán)公司；其次，勞動(dòng)密集型零部件產(chǎn)品向低成本國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn) 移，與大型跨國(guó)公司形成層級(jí)供應(yīng)關(guān)系。零部件工業(yè)價(jià)值鏈的重新分工和全球資 源的重新配置使得全球采購(gòu)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，極大地提高了零部件工業(yè)的規(guī)模經(jīng) 濟(jì)效益，降低了生產(chǎn)成本，促使零部件企業(yè)技術(shù)水平和新產(chǎn)品研發(fā)能力的不斷提 升，縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期。當(dāng)前，零部件生產(chǎn)企業(yè)的大型集團(tuán)化，正在導(dǎo)致金字塔結(jié)構(gòu)中“整車制造商”與“一級(jí)供應(yīng)商”之間的結(jié)構(gòu)先行發(fā)生相應(yīng)的變化，零部件一級(jí)供應(yīng)商的數(shù)量不 斷減少。隨著零部件企業(yè)集團(tuán)化的不斷深化，汽車行業(yè)甚至可能形成倒金字塔結(jié) 構(gòu)：少數(shù)幾家企業(yè)壟斷了某個(gè)部件的生產(chǎn)，而提供給多家的整車企業(yè)，如同 Intel和 AMD 在 CPU 領(lǐng)域的寡頭壟斷，而供貨給數(shù)以萬(wàn)計(jì)的 PC 品牌商一樣。在國(guó)際零部件市場(chǎng)上，博世（Bosch）、德爾福（Delphi）、江森自控（JohnsonControls）、美國(guó)李爾集團(tuán)（Lear）、博澤、本特勒等跨國(guó)汽車零部件巨頭已經(jīng)在各自領(lǐng)域形成了一定的壟斷優(yōu)勢(shì)，控制了全球汽車零部件行業(yè)。而在中國(guó)，也出現(xiàn)了專業(yè)化的汽車零部件生產(chǎn)商，但由于起步較晚，目前普遍規(guī)模較小。國(guó)內(nèi)汽17車零部件行業(yè)發(fā)展空間巨大。四、汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不斷加速當(dāng)前，中國(guó)、印度等新興汽車市場(chǎng)已成為世界上市場(chǎng)容量最大、最具增長(zhǎng)性的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)這些國(guó)家勞動(dòng)力資源豐富、素質(zhì)較高。隨著國(guó)際汽車及零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為了開拓新興市場(chǎng)，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國(guó)、印度、東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。全球化采購(gòu)成為主要趨勢(shì)在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境，世界各大汽車公司和零部件供應(yīng)商在專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的同時(shí)，進(jìn)一步減少汽車零部件的自制率，轉(zhuǎn)而采用全球采購(gòu)的策略，在世界范圍內(nèi)采購(gòu)有比較優(yōu)勢(shì)的汽車零部件產(chǎn)品。采購(gòu)全球化已成為當(dāng)今潮流。零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化汽車零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化就是通過(guò)全新的設(shè)計(jì)和工藝，將以往由多 個(gè)零部件分別實(shí)現(xiàn)的功能，集成在一個(gè)模塊組件中，以實(shí)現(xiàn)由單個(gè)模塊組件代替 多個(gè)零部件的技術(shù)手段。汽車零部件系統(tǒng)集成化、模塊化具有很多優(yōu)勢(shì)，首先， 與單個(gè)零部件相比，集成化、模塊化組件的重量更輕，有利于整機(jī)的輕量化，從 而達(dá)到節(jié)能減排的目的；其次，集成化、模塊化組件所占的空間更小，能夠優(yōu)化 整機(jī)的空間布局，從而改善整機(jī)性能；再次，與單個(gè)零部件相比，集成化、模塊 化組件減少了安裝工序，提高了裝配的效率。汽車零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化 已成為汽車零部件行業(yè)，尤其是乘用車汽車零部件行業(yè)一個(gè)重要的趨勢(shì)。環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用成為主要趨勢(shì)目前，機(jī)動(dòng)車尾氣排放污染已成為我國(guó)空氣污染的主要來(lái)源之一，是造成灰霾、光化學(xué)煙霧污染的重要原因。各國(guó)有關(guān)部門正積極出臺(tái)政策法規(guī)加大機(jī)動(dòng)車污染控制力度，不斷升級(jí)新生產(chǎn)機(jī)動(dòng)車的排放標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)在用機(jī)動(dòng)車的環(huán)保檢驗(yàn)等監(jiān)管，全力削減機(jī)動(dòng)車的污染物排放量。在國(guó)內(nèi)，2012 年國(guó)務(wù)院、環(huán)境保護(hù)部等部門出臺(tái)了《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防18治“十二五”規(guī)劃》等文件，積極組織各地方機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)；2013年 2 月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定車用汽柴油油品升級(jí)時(shí)間表和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于 加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見》的發(fā)布，顯示出政府部門對(duì)機(jī)動(dòng)車污染防治工 作的高度重視和關(guān)注。同時(shí)，隨著近年來(lái)霧霾、酸雨等問(wèn)題的頻繁出現(xiàn)，普通老百姓也更多關(guān)注環(huán) 保問(wèn)題，節(jié)能環(huán)保將成為汽車零部件行業(yè)未來(lái)的技術(shù)趨勢(shì)。五、國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)國(guó)內(nèi)品牌汽車零部件品質(zhì)需要進(jìn)一步提升經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)品牌零部件質(zhì)量有了很大提高，但質(zhì)量水平與外資企業(yè)產(chǎn)品相比仍有一定差距，特別是產(chǎn)品的一致性、可靠性有待進(jìn)一步提升。由于部分中國(guó)品牌零部件企業(yè)仍停留在粗放式的傳統(tǒng)管理生產(chǎn)方式階段，缺乏對(duì)工藝系統(tǒng)研究和持續(xù)改進(jìn)，過(guò)程控制能力不足，質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)品一致性差，很難形成高質(zhì)量的產(chǎn)品。汽車零部件企業(yè)要想發(fā)展，除了拼產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，更要在產(chǎn)品質(zhì)量上多下功夫。國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)核心技術(shù)需進(jìn)一步提升產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力是企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。國(guó)外零部件企業(yè)的實(shí)力來(lái)自 于巨額的研發(fā)投入和持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)企業(yè)在這方面一直有所欠缺。目 前，國(guó)內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商普遍采用來(lái)圖加工的模式，即汽車廠商將產(chǎn)品數(shù)據(jù)和 圖樣提供給供應(yīng)商，后者按照?qǐng)D樣進(jìn)行生產(chǎn)制造。多數(shù)企業(yè)沒有完全產(chǎn)品掌握核 心技術(shù)，產(chǎn)品市場(chǎng)大多為中、低端，高端很少；在汽車電子電控技術(shù)方面，尤其 涉及動(dòng)力系統(tǒng)、油耗、排放、安全等電控零部件方面技術(shù)落后，部分領(lǐng)域空白。 面對(duì)未來(lái)汽車能源多元化發(fā)展的趨勢(shì)，以及節(jié)能、環(huán)保、安全要求的日益嚴(yán)格， 要求零部件企業(yè)不僅擁有基本的開發(fā)能力，還應(yīng)擁有超前技術(shù)開發(fā)能力。為此， 零部件企業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力將受到更大考驗(yàn)。但隨著汽車零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)逐漸加大對(duì)新產(chǎn)品和新 技術(shù)的研發(fā)投入。研發(fā)投入增加帶來(lái)的直接結(jié)果就是，近幾年，汽車零部件行業(yè) 涌現(xiàn)出很多新技術(shù)、新產(chǎn)品，如缸內(nèi)直噴技術(shù)、電控高壓共軌技術(shù)、雙離合變速19器技術(shù)等，近幾年渦輪增壓技術(shù)也得到不斷提升。中國(guó)汽車工業(yè)正處在重要的發(fā)展時(shí)期，建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)將上升成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。綠色、環(huán)保、高效、安全是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，為實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，提升汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平，我國(guó)提出了要大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)。我國(guó)汽車零部件行業(yè)必須協(xié)同整個(gè)汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，今后一段時(shí)間將緊緊圍繞零部件發(fā)展戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)型升級(jí)、政策研究、技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、整零合作、共性平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)國(guó)際化、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和行業(yè)務(wù)實(shí)服務(wù)等方面努力。國(guó)內(nèi)零整之間的戰(zhàn)略關(guān)系需要進(jìn)一步優(yōu)化全球汽車行業(yè)的整零關(guān)系分為三類，一是以歐美為代表的平行發(fā)展模式。零部件企業(yè)獨(dú)立整車企業(yè)之外，零部件企業(yè)自由競(jìng)爭(zhēng)；二是以日韓為代表的塔式模 式，整車與零部件企業(yè)之間是利益共同體，會(huì)有很強(qiáng)的資本合作關(guān)系；三是中國(guó) 最早的一汽、東風(fēng)公司的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的模式，即零部件附屬于整車企業(yè)，目前在中國(guó)現(xiàn)在仍有部分企業(yè)是這種模式。現(xiàn)在歐美企業(yè)也是特別強(qiáng)調(diào)整車和零部件共同合作的關(guān)系；在日韓整車企業(yè) 中，也有全球化采購(gòu)零部件的傾向?，F(xiàn)在，整車廠對(duì)零部件提出越來(lái)越高的要求， 未來(lái)整車廠所要求的零部件企業(yè)，不是傳統(tǒng)意義上的單純零部件供應(yīng)商，而是能 夠給整車廠提供系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商，特別對(duì)供應(yīng)商系統(tǒng)的集成能力、創(chuàng)新能 力有非常高的要求，這就需要零部件企業(yè)在先進(jìn)技術(shù)開發(fā)的早期，就與整車廠進(jìn) 行非常緊密的合作，在經(jīng)營(yíng)發(fā)展上，互相支撐。從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略上，他們之間是共創(chuàng)未來(lái)的關(guān)系，為整零企業(yè)創(chuàng)造了和諧發(fā)展環(huán)境和廣闊空間。當(dāng)下，國(guó)內(nèi)仍有部分廠商未能與整車廠商達(dá)成合作關(guān)系而導(dǎo)致零部件生產(chǎn)商的產(chǎn)品與整車的不匹配。所以國(guó)內(nèi)需要更加關(guān)注零整之間的戰(zhàn)略關(guān)系優(yōu)化問(wèn)題。第四節(jié) 產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品主要包括汽車功能件、汽車照明、汽車高端內(nèi)飾件、汽車高端外飾件等，具體產(chǎn)品如下表所示：圖表 10：項(xiàng)目主要產(chǎn)品情況序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品簡(jiǎn)介性能